九乡新闻网郭靖和杨过张无忌性格:机构最新股票池曝光：(4)28只金股被严重错杀
来源：百度文库 编辑：九乡新闻网 时间：2024/05/02 07:42:50
机构最新股票池曝光：28只金股被严重错杀
2011年06月18日07:14腾讯财经[微博]我要评论(0)
字号：T|T
转播到腾讯微博
厦工股份（600815）：立足扩充产能、巩固龙头地位
公司概况：公司制造基地主要集中于厦门本部厂区及河南焦作基地，本部主营装载机、挖掘机、压路机等，焦作基地主要生产装载机、叉车等，主营收入及利润主要来源于装载机、挖掘机等产品。
装载机继续巩固行业龙头优势。公司现有装载机产能4万台，未来随着焦作二期募投项目的顺利实施，产能有望达到4.5万台。2011年1-4月销售装载机1.69万台，市场占有率为17%，位居行业第二。预计5月份销售约3900台左右。
公司装载机以短轴距、3t-5t型号为主，与竞争对手的产品相比，公司的装载机效率高、油耗低，产品性价比高，在房地产和采掘业应用较多，在矿山领域市场占有率达30%，但毛利率稍微低于长轴距装载机产品。公司未来重点也将发展长轴距装载机，完善产品系列。公司已经研制出XG955III天然气轮式装载机，目前开始批量生产，该产品节能减排优势明显。
挖掘机产能快速扩充，销售增速快于行业平均水平。公司挖掘机现有产能6000台，主要生产4t~50t级系列履带液压挖掘机。随着募投项目的顺利实施，2012年产能将提升至1.5万台，增长2.5倍。公司2010年销售挖掘机2802台，同比增长123%；2011年1-4月份销售2383台，同比增长171%，增速均超过行业水平；预计5月销售350-360台，与去年同期基本持平，今年全年销售将达到5000台左右。
做大做强叉车业务，积极发展多元化。公司叉车业务定位于以市场需求量最大的3t内燃叉车、1~3t电动叉车为主。目前叉车产能1万台，焦作项目建成后，形成年产2万台的产能，随着经济的快速发展，物流仓储业迎来发展良机，预计未来总市场规模达到二十几万台，叉车业务具有广阔的市场前景。
收购厦工三明，进军压路机械领域，完善产品链。公司拟以4.46亿元收购第二大股东持有的厦工三明100%的股权。该公司主要生产压路机，近年来市场占有率在9-9.4%，居行业第四。2010年，该公司销售收入6.42亿元，净利润5，863万元。此次收购将减少内部关联交易，与现有产品形成互补，充分利用公司完善的营销网络和配套体系，有利于拓展产品线，发挥规模优势提升行业地位。
携手国外知名企业，力图解决关键零部件制约瓶颈。公司20T以下挖掘机用液压油缸已完全自主配套，但关键零部件仍需要从国外进口，为了突破这一瓶颈，公司积极采取与国外知名企业合资的方式，加大关键零部件的研发及配套能力，目前正在积极筹备中。
维持“增持-A”的投资评级。我们预计公司2011-2013年的每股收益分别为1.17元、1.49元和1.88元，未来三年的复合增长率在26%左右，对应的动态市盈率分别11倍、9倍、7倍，维持“增持-A”的投资评级。
风险提示：1.公司非公开发行预案无法通过的风险；2.国家投资放缓超预期 （安信证券 张仲杰）
转播到腾讯微博
*ST新材（600299）：有机硅及下游产品、双酚A和环氧树脂全面向好
投资要点：
国内有机硅将恢复到20%以上高增长有机硅材料是一组功能独特、性能优异的化工新材料，被誉为“工业味精”。未来全球有机硅仍将保持6%左右速度的增长，预计国内有机硅将恢复到金融危机前20%以上的高速增长。
有机硅行业下游毛利高于单体，公司有机硅向下游发展，新建12万吨有机硅下游产品，延长了产业链，毛利可提升10%以上有机硅毛利将迅速扩张
（一）、有机硅原料供应过剩、价格长期低迷
（二）、有机硅产品价格预期上涨双酚 A、环氧树脂是业绩高增长的又一驱动力
2011年国际油价小幅走高有利于公司业绩提升
DCF-WACC 模型合理估值区间为14.37-18.28元
公司有机硅向下游发展，新建12万吨有机硅下游产品，预计今年可产出5-6万吨硅胶、硅油等下游产品，明年可达产12万吨，延长了产业链，毛利可提升10%以上，公司新建9万吨双酚A 已经产出合格产品，目前双酚A 与原料有2000-3000元的价差，环氧树脂利润也不错，预计今年可实现EPS0.67元，2012年因新建12万吨有机硅下游产品全部达产及单体20万扩至25万用于自用，新建20万吨单体贡献，预计EPS 可达0.90元左右，2011-2012PE 为16.6倍和12.4倍，给予推荐评级。 （银河证券 李国洪）
2011年06月18日07:14腾讯财经[微博]我要评论(0)
字号：T|T
转播到腾讯微博
厦工股份（600815）：立足扩充产能、巩固龙头地位
公司概况：公司制造基地主要集中于厦门本部厂区及河南焦作基地，本部主营装载机、挖掘机、压路机等，焦作基地主要生产装载机、叉车等，主营收入及利润主要来源于装载机、挖掘机等产品。
装载机继续巩固行业龙头优势。公司现有装载机产能4万台，未来随着焦作二期募投项目的顺利实施，产能有望达到4.5万台。2011年1-4月销售装载机1.69万台，市场占有率为17%，位居行业第二。预计5月份销售约3900台左右。
公司装载机以短轴距、3t-5t型号为主，与竞争对手的产品相比，公司的装载机效率高、油耗低，产品性价比高，在房地产和采掘业应用较多，在矿山领域市场占有率达30%，但毛利率稍微低于长轴距装载机产品。公司未来重点也将发展长轴距装载机，完善产品系列。公司已经研制出XG955III天然气轮式装载机，目前开始批量生产，该产品节能减排优势明显。
挖掘机产能快速扩充，销售增速快于行业平均水平。公司挖掘机现有产能6000台，主要生产4t~50t级系列履带液压挖掘机。随着募投项目的顺利实施，2012年产能将提升至1.5万台，增长2.5倍。公司2010年销售挖掘机2802台，同比增长123%；2011年1-4月份销售2383台，同比增长171%，增速均超过行业水平；预计5月销售350-360台，与去年同期基本持平，今年全年销售将达到5000台左右。
做大做强叉车业务，积极发展多元化。公司叉车业务定位于以市场需求量最大的3t内燃叉车、1~3t电动叉车为主。目前叉车产能1万台，焦作项目建成后，形成年产2万台的产能，随着经济的快速发展，物流仓储业迎来发展良机，预计未来总市场规模达到二十几万台，叉车业务具有广阔的市场前景。
收购厦工三明，进军压路机械领域，完善产品链。公司拟以4.46亿元收购第二大股东持有的厦工三明100%的股权。该公司主要生产压路机，近年来市场占有率在9-9.4%，居行业第四。2010年，该公司销售收入6.42亿元，净利润5，863万元。此次收购将减少内部关联交易，与现有产品形成互补，充分利用公司完善的营销网络和配套体系，有利于拓展产品线，发挥规模优势提升行业地位。
携手国外知名企业，力图解决关键零部件制约瓶颈。公司20T以下挖掘机用液压油缸已完全自主配套，但关键零部件仍需要从国外进口，为了突破这一瓶颈，公司积极采取与国外知名企业合资的方式，加大关键零部件的研发及配套能力，目前正在积极筹备中。
维持“增持-A”的投资评级。我们预计公司2011-2013年的每股收益分别为1.17元、1.49元和1.88元，未来三年的复合增长率在26%左右，对应的动态市盈率分别11倍、9倍、7倍，维持“增持-A”的投资评级。
风险提示：1.公司非公开发行预案无法通过的风险；2.国家投资放缓超预期 （安信证券 张仲杰）
转播到腾讯微博
*ST新材（600299）：有机硅及下游产品、双酚A和环氧树脂全面向好
投资要点：
国内有机硅将恢复到20%以上高增长有机硅材料是一组功能独特、性能优异的化工新材料，被誉为“工业味精”。未来全球有机硅仍将保持6%左右速度的增长，预计国内有机硅将恢复到金融危机前20%以上的高速增长。
有机硅行业下游毛利高于单体，公司有机硅向下游发展，新建12万吨有机硅下游产品，延长了产业链，毛利可提升10%以上有机硅毛利将迅速扩张
（一）、有机硅原料供应过剩、价格长期低迷
（二）、有机硅产品价格预期上涨双酚 A、环氧树脂是业绩高增长的又一驱动力
2011年国际油价小幅走高有利于公司业绩提升
DCF-WACC 模型合理估值区间为14.37-18.28元
公司有机硅向下游发展，新建12万吨有机硅下游产品，预计今年可产出5-6万吨硅胶、硅油等下游产品，明年可达产12万吨，延长了产业链，毛利可提升10%以上，公司新建9万吨双酚A 已经产出合格产品，目前双酚A 与原料有2000-3000元的价差，环氧树脂利润也不错，预计今年可实现EPS0.67元，2012年因新建12万吨有机硅下游产品全部达产及单体20万扩至25万用于自用，新建20万吨单体贡献，预计EPS 可达0.90元左右，2011-2012PE 为16.6倍和12.4倍，给予推荐评级。 （银河证券 李国洪）
机构最新股票池曝光：28只金股被严重错杀
机构最新股票池曝光：(4)28只金股被严重错杀
机构最新股票池曝光：(2)28只金股被严重错杀
机构最新股票池曝光：(3)28只金股被严重错杀
机构最新股票池曝光：(5)28只金股被严重错杀
机构最新股票池曝光：(6)28只金股被严重错杀
机构最新股票池曝光：(7)28只金股被严重错杀
机构最新股票池曝光：(8)28只金股被严重错杀
机构最新股票池曝光：(9)28只金股被严重错杀
10机构最新股票池曝光：28只金股被严重错杀
最新机构股票池曝光
最新机构股票池曝光 歌华有线股价有望翻倍-搜狐证券
最新机构股票池曝光 常宝股份或涨80%-搜狐证券
机构最新股票池曝光 同方股份有望翻倍-搜狐证券
最新机构股票池 一只股有望涨六成
最新机构股票池 重庆啤酒目标涨幅达233%
最新机构股票池 中国平安获多家推荐-搜狐证券
最新机构股票池 两只股或涨50%-搜狐证券
最新机构股票池 机构强烈看好山东黄金-搜狐证券
机构股票池
最新机构荐股票池 岳阳纸业有翻倍潜力-搜狐证券
最新机构股票池 万科A被多家看好-搜狐证券
最新机构股票池 一只股有望涨近60%-搜狐证券
最新机构股票池 方正电机或将涨70%-搜狐证券