蚂蜂窝招聘:中信证券跟踪报道11.03.14

(1】 日本大地震加剧全球金融市场动荡, 日本强震引发资金回流，日元经历短暂下跌后迅速飙升，美元兑日元自83.28的高位迅速跌至81.66。作为避险货币的美元大幅下挫，令人怀疑其已失去避险功能。。
2】 新疆"十二五"将投资3.6万亿加速新型工业化、农牧业现代化、新型城镇化进程。计划GDP年均增长10%以上，累计完成投资3.6万亿，为十一五的近3倍。该投资大幅超市场预期，利好上市公司如北方国际（000065）等。
3】 北部湾"十二五"开发投资将达2.6万亿元, 围绕大旅游、大物流、大交通等目标。
4】 中国一重(601106)具备三代核电站全部锻件生产能力，并实现了自主化和批量化，中国一重已成为国内唯一能提供全套核电大型铸锻件又具有核岛成套设备制造能力的企业。
5】 中国化学(601117)40亿建新材料产业园。
6】 海康威视（002415）收购业务双连发：电子报警+视频监控网络化存储。安防行业的技术发展已被列入国家科技扶持计划，受益于数字城市建设和安防物联网行业的强劲增长，现代安防技术与电子信息技术的结合将会越来越紧密，到“十二五”末期要实现产业规模翻一番的总体目标，2015年总产值达到5000亿元，实现增加值1600亿元，年出口交货值达到600亿元以上。
7】 润邦股份（002483）润邦股份全资子公司南通润邦海洋工程装备有限公司（建造方）与南通市盛东航道工程有限公司（业主方）签订《海洋风电安装作业平台建造合同》，业主方委托建造方建造一组用于沿海电设备安装的风电安装作业平台,合同总价人民币32500万元，交付时间为2011年12月31日24:00（另有交付优惠期60天）。
【信息提示0314】：前期《政策前瞻》提示的新疆3.6万亿投资计划今日公布，未来五年新疆将加速新型工业化、农牧业现代化、新型城镇化进程，计划GDP年均增长10%以上，累计完成投资3.6万亿，为十一五的近3倍。该投资大幅超市场预期，利好上市公司如北方国际（000065）等。(客服组)[中信证券]【资料总结】地震相关概念股
3月10日云南发生5.8级地震，3月11日日本东宫城县北部也发生了里氏9.0级地震。历史上的重大自然灾害及其影响，从各种类型的自然灾害的危害性来看，地震所造成的人员伤亡和经济损失均是最大的。为了可比，我们考察了过去20年较为有名的三次大地震（土耳其、日本和台湾）对经济带来的影响，结果显示：1、短期内大地震对经济增长存在明显的负面冲击，但这一影响往往仅存在1个季度，期间主要经济活动均受到了影响，之后逐渐消退；2、大地震之后政府主导的重建一般增加了投资需求，带动了经济的增长；且经济损失越大，灾后重建的效果越明显；3、但总体来说，无论是大地震带来地负面影响，还是之后重建的积极作用，都难以持续太久。此外，物价水平一般未受到明显冲击。重大自然灾害后股市的反应：重大自然灾害在短期内对股市一般产生了较为明显（日本地震、中国洪水、土耳其地震和台湾地震）或者不太显著（印尼海啸与美国飓风）的负面影响。但从长期来看，股市的运行趋势并没有因自然灾害而改变。股市对自然灾害的反应，同非自然的突发事件之后的表现十分类似。危机之初金融市场的风险溢价水平会明显上升，股市也因此下跌；但随后股票市场开始回升。考察20世纪美国的37次危机，可以发现其对股市的影响是短暂的。此次日本强震造成的临时性出口中断将对其他国家一些产业造成影响。由于新日铁等日本钢企巨头在地震区的工厂被迫停产，市场预期铁矿石需求将骤然锐减。另外，日本炼油、化工企业的停产可能对国际化工市场产生冲击，部分化工产品价格或因此上涨。这次地震还造成丰田、本田等汽车巨头和部分电机公司停工，在灾后重建之前，日本对铜、铝等有色金属需求下降，将导致其价格下跌。由于索尼、东芝等知名日本电子企业位于震区的工厂停产，预计部分关键电子原料和零组件等将短暂缺货，对全球电子产业界构成不利影响。另外，此次大地震引发的核电站爆炸，引起了社会对核电发展的担忧。民众对核安全关注的加重，或导致核工业发展受到一定影响。从日本和台湾股市的经验可以看出，灾后重建概念是地震之后的重要投资机会，这点无论是在短期还是较长时期均存在。操作策略上，综合考虑灾后重建受益板块，建议超钢铁、建筑建材、工程机械与医药，地震数据处理企业。短期规避保险股。最后，沉痛哀悼本次云南地震的遇难同胞，逝者安息!
地震数据监测：恒泰艾普（300157）提供石油勘探软件及提供石油勘探，采掘解决方案服务，包括勘探地震波反射数据的处理，解释分析，设计开采方案等。全球油服行业总容量3000亿美元以上，软服务行业容量80亿美元以上，公司2010年收入2亿，因此成长空间很大。 从行业发展历史来看，这一行业的优秀企业都被大型的能源服务巨头公司并购整合，公司利用资本市场的资金支持，未来首先可以整合国内第三方技术服务行业，并在远期向工程服务拓展，打造成石油勘探服务的总包商。潜能恒信(300191)定位高端的地震数据处理企业，公司拥有国内首创的 WEFOX 双向聚焦的三维叠前偏移成像技术、GEOSTAR储层预测技术和MAVORICK三维AVO油气预测技术，是国际上为数不多的能实现综合处理解释一体化产业化服务的技术平台之一。公司三大技术具有国际领先技术水平，在地震数据处理解释细分行业处于领先地位。地震数据处理行业技术含量高，专业性很强，技术壁垒和资质壁垒强，平均利润率约 70%。公司近三年毛利率水平保持在 80%以上，净利率在 55%以上，盈利能力强。抗震建材：　　时代新材（600458）时代新材设计的房屋减震器可抗8级以上地震，目前茂县政府办公大楼和映秀小学已采用，公司目前在这方面仅有几百万的销售，主要是积累业绩和经验，等待政府强制性的减震立法出台。台湾大地震后7年当地政府才出台了减震立法。　　杭萧钢构（600477）地震提升了对有关政策的预期，而杭萧钢构作为最早研发并从事钢结构住宅的企业，具有全钢结构住宅成本优势和具体的项目经验。防核辐射概念：核辐射概念　　中新网3月12日电（据共同社报道，日本原子能资料信息室核燃料循环负责人泽井正子称，福岛1号机组的备用冷却系统失效，附近放射性辐射强度已超过正常标准1000倍以上，核电站外的辐射强度超过正常标准8至9倍，这意味着已经有放射性物质泄漏,可能正发生类似1979年美国三里岛和1986年乌克兰切尔诺贝利核电站泄漏的史上最严重事故。堆芯熔化(meltdown)是指核反应堆温度上升过高，造成燃料棒熔化并发生破损事故。失去冷却水后，堆芯水位下降，燃料棒露出水面，燃料中的放射性物质产生的热量无法去除，随后温度持续上升会导致这种情况。这是核电站可能发生的事故中最为严重的事态。目前，日本政府已经将福岛核电站附近居民的疏散半径扩大到20公里。　　沃尔核材（002130）主营辐射化工行业：公司已发展成为辐照应用技术开发和新型绝缘材料制造国内领先企业，是国务院鼓励发展行业。公司是国内具有较强实力功能高分子辐射材料基地，引进了5台具有国际领先水平辐射改性电子直线加速器，具备年产热缩套管6亿米、热缩电缆附件43万套和特材3000万米生产能力，其中，热缩套管产能从03年的2亿米增长至06年的6亿米，产销量位居国内第一。公司非常注重研发投入和新产品推广，在近年来持续推出新产品，从而不断获得新利润增长点。　　东方锆业（002167）应急堆芯冷却系统，锆是一种特殊材料可以包容核燃料和裂变产物，极不容易破损。网核级海绵锆是制造核燃料元件所必需的重要原料，现有几家垄断企业即使满负荷生产，也无法满足市场需要。东方锆业的1000吨核级海绵锆和年产20000吨高纯氯氧化锆项目，填补了国内空白。从锆的产业链来看，公司已经拥有从上游锆英砂到下游各品种的全产业链业务，是目前国内产业链最为完整的锆产品制造商。　　天富热电（600509）核辐射防化服概念股天富热电，公司的碳小球项目的技术门槛很高。碳小球可以作为核潜艇中的吸附剂、士兵防化服的主要功能材料。　　福建南纺（600483）生产防化服布料　　帐篷、板房　　申达股份（600626）公司是全国最大生产土工布的企业之一，土工布具有优秀的过滤、隔离、加固防护作用、抗拉强度高、渗透性好、耐高温、抗冷冻、耐老化、有很强的抗埋、耐腐等作用，在抗灾和灾后重建的工程中用量巨大。　　浙江永强（002489）帐篷产量为13万件，出口排名位列国内第四。　　雅致股份（002314）公司是全国最大的集成房屋生产商之一，销售业务和租赁业务均居行业龙头地位。　　梅花伞（002174）　　消毒剂、口罩　　山大华特（000915）公司是我国二氧化氯生产设备的最大生产厂家，化工专家力推二氧化氯为首选消毒剂，其具有高效、广谱、无残留、无副作用的特点，世界卫生组织将其定为惟一的A1级高效安全灭菌消毒剂。　　创元科技（000551）是我国最专业的杀菌消毒洁净设备生产企业，其核心企业苏净集团是“生物安全柜”以及“洁净工作台”国家标准的制定单位，掌握着国内最尖端的医学净化技术。　　ST欣龙（000955）公司是我国无纺工业的龙头企业，生产的无纺布、医疗卫生用布的总产量居亚洲首位。经过几年的积累，目前公司已拥有7个科技部的火炬项目，4个国家重大技术创新项目，2个国家科技成果转化为生产力示范项目，9个国家级新产品，34项国家专利，12项发明专利等，为公司的可持续发展奠定良好的基础。　　电子产品　　日本是电子产品和芯片的主要出口国，此次地震影响到了数十家半导体工厂，引发市场对许多广泛应用的元件供应短缺或涨价感到担忧，特别是用于智能手机和平板电脑等热门产品储存数据的闪存芯片。如：半导体主要受益股有：600584、600667、600360、002504、002119、600363、600563等；液晶显示屏主要受益股有：000727、000823、002106、002289、002456等