八大物联网概念股一览

2010年10月29日11:30山东神光我要评论(3) 字号：T|T

　　远望谷：最纯粹的RFID概念股

　　利用无所不在的网络技术所建立起来的物联网，其中非常重要的技术是RFID电子标签技术，以快速读写、长期跟踪管理，是最有发展前途的信息技术之一。

　　统计显示，2001年至2005年全球RFID总开支的年复合增长率为37.3%。据预测，未来还将迎来爆发性增长，至2010年年复合增长率将达46%。在中国年复合增长率大约可以达到65.6%。

　　2003年，美国国防部力推RFID技术时，使之为世界所知时，中国已有一家公司，将RFID技术应用于铁路产业已整整10年，这家公司就是远望谷。

　　远望谷在铁路RFID市场份额过半，具自主研发优势和寡头垄断优势，为开拓RFID的其他领域奠定了基础。目前，远望谷进入烟草RFID产业，还有军事运用和图书馆技术，以及物流供应链。从二级市场来看，远望谷量价配合较好，有效突破双底图形，后市有望突破。

　　新大陆：二维码识别

　　新大陆是国内唯一掌握二维码核心技术的厂商、技术达国际先进水平。做为行业老大，新大陆的POS业务，税控机业务等都潜力巨大。公司还是唯一拥有“3G瓶颈技术”的二维码自动识别核心技术的企业。随着我国二维码应用的逐步推广和公司加大对国际业务的开拓，其自动识别业务将进入快速增长期；是烟草零售终端系统唯一试点企业；在农业部溯源系统建设涉及两方面，自动识别终端系统和动植物溯源信息管理系统。

　　公司控股子公司上海翼码信息与中国移动是排他性战略合作关系，共同开发与推广基于二维码的移动通讯电子回执增值业务。广发证券提高其投资评级为买入，12个月合理目标为9.50元。

　　厦门信达：自动识别芯片生产商

　　厦门信达专注于射频识别(RFID)电子标签产品研发、设计、生产和推广，拥有多项完全自主的射频识别知识产权专利，涵盖电子标签、RFID读写设备、RFID天线以及RFID应用系统等。公司聚集了具有丰富经验的各类人才，拥有多项完全自主的射频识别知识产权专利。

　　公司可年产各式高频、超高频电子标签上亿片，产品广泛应用于图书馆管理、危险品管理、防伪识别、工业制造、交通运输管理、供应链物流仓储管理等领域，其中包括图书标签、金属标签、电子票证及航空行李标签等。同时，公司还可针对不同客户的需求设计电子标签产品，并根据不同行业应用特点制订相应生产工艺及检测标准。

　　目前公司生产的电子标签产品，已经成功应用在多个领域。特别是高频ISO15693标签，支持目前所有芯片厂家的芯片产品，还能根据客户需求进行订制产品，市场占有率高达70%。民生证券认为，厦门信达合理价值在8.54元/股-9.50元/股，给予强烈推荐评级，建议积极关注。

　　东信和平 ：智能卡的龙头

　　东信和平为国内规模最大的国有控股智能卡供应商，产品包含卡类、读写终端类、应用工具类和系统集成等四大类产品系列，业务范围涉足通信、公交、社保、金融、政府、交通、校园、身份识别、RFID(电子标签)等多个智能卡应用领域。

　　公司拥有智能卡操作系统核心技术和个人化核心技术，同时拥有智能卡读写机具、检测工具及应用系统的技术开发能力，能为客户提供智能卡的系统解决方案。现在，公司已形成了强大的智能卡规模化生产能力，可提供从卡片的版面设计、印刷、封装、个人化到产品包装的一条龙服务，公司拥有完善的品质管理体系和安全保障体系。

　　东海证券认为，年底随着运营商3G网络建设接近尾声，东信和平业绩也将进入加速好转期，建议投资者持有。

　　同方股份

　　上海证券点评:公司将利用在民用核技术、军工通信、微电子和控制技术方面的优势,继续获得较快的增长水平。公司的科技成果“孵化器”,将很多的科技成果不断产业化,形成了“领域多、产品多;高技术、高附加值、高成长性”的经营特点。

　　上海贝岭

　　荣维投资点评:公司是我国集成电路行业的龙头,拥有电能计量、非挥发存储器、通讯、电源管理与特种电路和消费类五个产品线。作为上海市名牌产品100强企业,公司市场占有率5％-30％,未来的成长空间十分广阔,后市有望迎来跨越性机会,可重点关注。

　　高鸿股份

　　金百灵投资点评:目前大唐高鸿已经明确将RFID业务发展重点放在物流应用以及RFID与TD结合的增值应用方面。从估值水平上看,高鸿股份是属于物联网中被严重低估的,我们十分看好RFID发展的前景,三年之后很有可能会出现一个井喷式的大发展。

　　航天信息

　　华泰证券点评:公司的优势主要有两项,一是在税控防伪系统上的技术优势,这可以使公司发展出多方面的产品,比如:网络、软件和系统集成,IC卡,RFID系统,税控收款机等等。而公司另一项优势在于遍布全国的销售服务网络。给予“推荐”的投资评级。 

物联网投资基金有望下月挂牌 机构瞄上物联网

2010年10月29日07:36经济参考报侯云龙我要评论(0) 字号：T|T

　　《经济参考报》记者在10月28日开幕的第一届中国物联网(传感网)大会上获悉，国内第一个专门的物联网投资基金“中国物联网投资基金”有望下月挂牌成立。据参与该基金项目的人士介绍，中国物联网投资由中科院、大唐电信、国开金融公司、国联证券和部分民营资本共同成立，所筹资金将全部用于物联网项目开发。据悉，该基金首批50亿资金已经到位，一旦正式挂牌，基金将展开全面的物联网投融资运作。

　　该人士介绍说，中国物联网投资基金由政府主导。与会的投资界和企业界人士向《经济参考报》记者表示，尽管中国物联网投资基金目前规模还不大，但由于有政府背景，其未来的示范效应和带动作用难以估量，很可能产生“滚雪球”效应，使物联网产业迎来新的投融资机会。

　　市场

　　上万亿元“大蛋糕”

　　根据第一届中国物联网(传感网)大会公布的统计数据，5年后中国物联网产业整体产值将超过1万亿元，到2020年将超过5万亿元。这一数据不但描绘出美好的行业成长前景，也预示着该产业将成为新的投融资机会。

　　记者在采访中发现，不但中国物联网投资基金这样的“国家队”开始行动，德同资本、创新投资、金宇国际、联想投资、凯石投资、达晨创投等国内投融资机构也出现在会上寻找机会。而最为引人注目的是，红杉资本中国基金副总裁潘旻、启明创投董事总经理邝子平、赛富基金合伙管理人徐航、日本野村综合研究株式会社执行董事山田泽明等国际投资和金融机构的“名人”也在会上亮相。

　　“很明显，大家都瞄准了物联网这块大蛋糕。”金宇国际(香港)投资人王舜来对《经济参考报》记者说。他表示，据他了解目前很多国内外投资机构都在积极涉足物联网产业，并且根据中国物联网发展情况制定了针对性的投资计划。王舜来介绍说：“已经有国内外投资机构在无锡、上海、广州等地的物联网示范区砸下重金。例如，全球专 业 的 半 导 体 业 风 险 投 资 公 司T A L L WO O D已与无锡新区共同设立一个股权投资基金公司，初期规模为5000万美元，共同投资和物联网产业息息相关的半导体设计、封测等领域。随着物联网产业成为我国的战略新兴产业，未来针对物联网产业的投资有可能迎来爆发式增长。”

　　软银赛富合伙人金玉丹在接受《经济参考报》记者采访时表示，非常看好物联网产业。他认为，物联网作为高技术支撑的产业，附加值大，投资回报高，将是未来风险投资追逐的新热点。而随着未来国内加快推进经济结构转型，物联网产业有望成为新的经济增长点，因此投资机构更不会错过这一绝佳投资机会。

　　物联网概念持续升温。从去年第四季度起，北京、上海、广州、深圳、无锡等近20个城市提出了相应的物联网发展计划，并相继建立物联网研究和产业基地。而在应用方面，由我国企业自主研发的物联网系统产品在奥运火炬传递上海段、浦东及无锡硕放机场周界防入侵、上海2010世博会周界安防、太湖水质监测等重要场合得到成功应用。

　　对此，英特尔-T中国董事总经理陈伟向《经济参考报》记者表示，在这样的大环境下，未来中国物联网产业的投融资机会更大。他介绍说，未来全球联网设备将突破150亿件，而中国将占相当大的比重，这为中国的物联网发展奠定了必要的物质条件，同时也预示着巨大的市场。因此，不管是英特尔这样的大企业，还是国内外投资机构，都不会错过这一机会。

　　投资

　　谨防炒作和“忽悠”

　　尽管物联网产业被视为下一个“蓝海”，并引来众多投资机构跃跃欲试，但不少与会专家提醒，在投资中要谨防炒作和“忽悠”。

　　中国工程院秘书长邬贺铨在接受《经济参考报》记者采访时介绍，由于目前物联网产业概念仍不清晰，所涉及产业链的上下游行业也比较繁杂，因此不排除有人借“物联网”之名炒作，浑水摸鱼。

　　据中国科学院院士何积丰等专家介绍，目前物联网产业涉及的核心领域可简单划分为信息采集、信息传输、信息处理、信息服务四大领域。其中，云计算、二维码和R F ID、传感器、智能芯片等领域属于核心技术，不但具有重要的技术价值，还具有难以估量的投资价值。

　　国信证券报告指出，物联网的关键在于R F ID、传感器、嵌入 式 软 件 及 传 输 数 据 计 算 等 领域。

　　记者在会场和展示中心却也发现，不少并非从事物联网产业的企业，也打着“物联网”的旗号参与其中。一家从事电子商务的企业的项目经理对记者透露：“电子商务没有前几年那么吃香了，所以我们得想办法把企业重新包装。现在什么最热？当然是物联网。只要你能和物联网沾边，肯定就有机会。”记者发现这样的企业不在少数，他们通过各种手段自我炒作，往往用很多专业名词以及非常模糊的商业模式来迷惑投资者。一位民间投资人向《经济参考报》记者这样感慨：“物联网涉及的领域很多，对于非技术出身的人来说，真的很难分辨哪些是真正的物联网企业。由于大家现在没有相关的投资经验，物联网产业链中也尚 未 出 现 一 个 已 经 产 业 化 的 突 破口 ， 因 此 很 容 易 就 被 人 ‘ 忽 悠 ’了。”

　　王舜来向记者透露，想方设法去“忽悠”别人的企业不在少数。今年已经有好几家企业“化妆”成物联网企业来找他投资，但都因为拿不出和物联网核心领域相关的技术和应用，而被他拒绝了。

关键

　　尽快制定物联网标准

　　尽管物联网产业发展前景看好，但也有不少业内人士和专家给目前的“物联网热”泼冷水。北京邮电大学教授朱其亮向《经济参考报》记者介绍，作为一个由新技术支撑的新兴产业，目前我国物联网产业既没有完善的技术标准，更没有明确的产业规划，不利于打造完整的物联网产业体系，更无法促进物 联网由“ 概念 ” 向 “ 产业 ” 转化。因此，在炒作物联网概念的同时，应该尽快出台一整套物联网标准。

　　中国R F ID产业联盟理事长、物联网标准联合工作组组长张琪此前透露，物联网标准联合工作组将于10月末或11月召开首次物联网标准工作会议，提出我国物联网标准体系的初步框架方案。

　　据张琪介绍，在我国物联网标准的建立过程中，每个标准工作组都能提出一个框架方案建议，然后将集各家所长，共同搭建我国物联网标准体系架构。

　　张琪在接受《经济参考报》记者采访时认为，制定国家物联网标准体系是物联网发展的当务之急。她介绍，首先，制定统一标准是实现产业规模化和信息互联互通与共享的基础。其次，自主、完善的国家标准对我国抢占物联网产业制高点、掌握发展主动权至关重要；如果没有自主标准，缺乏核心技术，在国际竞争中只能受制于人。第三则是出于信息安全方面的考虑。

　　国家传感网工程技术研究中心主 任 刘 海 涛 则 从 整 个 产 业 角 度 向《经济参考报》记者介绍了物联网标准的重要性。他说，由于缺乏对物联网本质和内涵的准确认识，以及没有统一协调与规划，现已有物联网产业化工作陷入无序状态的苗头，如不及时纠正，将损耗国家产业发展资源，消耗产业发展热情，误导产业发展方向，最终无法快速形成规模产业。

　　目前，美国、日本、欧盟、韩国等国家和地区已提出各自的物联网 发 展 规 划 和 部 分 技 术 标 准 ， 而IB M、微软、谷歌等国外企业也表示要积极参与物联网标准的制定。

　　中 国 工 程 院 秘 书 长 邬 贺 铨 认为，目前国际上还没有被广泛认可的物联网标准，因此我国可以在建立自己标准的基础上，竞争成为国际标准，这样不但可以摆脱国外企业对我国物联网产业的掌控，还有可能实现“弯道超车”。

　　今年8月底，在美国华盛顿举行的ISO /IEC JT C 1国际传感网标准工作组会议上，由我国提出的“智能传感器网络协同信息处理支撑服务和接口”标准，已正式成为该组织审议并通过的第一项传感网国际标准草案；我国多名专家也成为该组织的工作成员。

　　不少参加本次物联网大会的业内人士和专家向《经济参考报》记者表示，这个“好消息”意味着，中国在总体架构和核心技术层面开始主导物联网国际标准的制定。但也有专家认为，我国提出的标准草案 仅 是 物 联 网 标 准 的 一 个 组 成 部分，如果不尽快建立自己的整套标准，在“国际标准”问题上仍将被别人牵着鼻子走。

发改委：推进物联网应用已列入十二五规划

2010年10月29日03:47证券时报贾壮我要评论(0) 字号：T|T

本报讯 国家发改委副主任张晓强昨日出席2010中国国际物联网（传感网）博览会时表示，国家十二五规划已经明确提出，要发展宽带融合安全的下一代国家基础设施，推进物联网的应用。他介绍说，目前国家发改委正围绕物联网的技术、标准、应用示范等内容做相关的推进工作。

博览会上发布的《2009-2010中国物联网年度发展报告》称，2009年中国物联网产业市场规模达1716亿元，物联网产业在公众业务领域、以及平安家居、电力安全、公共安全、健康监测、智能交通、重要区域防入侵、环保等诸多行业的市场规模均超过百亿。预计2010年中国物联网产业市场规模将超过2000亿元。 至2015年，中国物联网整体市场规模将达到7500亿元，年复合增长率超过30％，市场前景将远远超过计算机、互联网、移动通信等市场。

报告建议，为推进中国物联网健康发展，在发展策略层面，国家应统筹规划，加快构建产业链。通过制定相关扶持政策，引导产业链的各个环节加快融合，重点加强芯片设计制造、设备制造、运营、解决方案、系统集成等环节的产业链构建、整合和优化，尽快形成完整、贯通的产业链。相关省、市要因地制宜，结合自身特点，发挥差异化优势，有所侧重地发展物联网产业，并与本地原有的产业形成良性互动，实现产业的协同放大效应。

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[东兴证券]未来的应用更有吸引力—物联网系列报告之一

发布时间： 2010年01月04日 13:52 来源：东兴证券研究所　 【字体：大 中 小】      

【报告摘要】

我们提出了一个类似“足球队”的投资组合，这个原因来自于我们的一个猜测：在最初的2-3年内，50%的投资机会存在于信息采集领域、30%在信息传递领域、20%在应用领域——正三角形的5-3-2的金字塔；而在接下来的2年后，50%的投资机会存在于应用领域、30%在信息传递领域、20%在采集领域——倒三角形的的金字塔……

东方证券：物联网应用系列研究报告之二—通信行业，3G视频监控应用迎来增长爆发期

点此下载【东方证券：物联网应用系列研究报告之二—通信行业，3G视频监控应用迎来增长爆发期-100505】【通信行业研究报告内容摘要】提示：我国物联网发展正在进入实质性应用阶段，因此我们认为物联网的投资主题应该从RFID等基础设施转向以关键应用为关注方向。沿此思路，我们继物联网关键应用——手机支付业务之后，对另一物联网重要应用——3G视频监控进行了深入的研究，我们认为，作为我国物联网产业规模化推进的又一关键领域，该业务已经迎来了增长的爆发期。研究结论我国3G视频监控市场正迎来增长爆发期。随着国内3G网络建设的完成，基于3G网络的视频监控成为我国视频监控行业的新热点。由于部署灵活、总体成本低等优点，3G视频监控的应用领域突破了传统视频监控，从交通、电力、安防等向教育、公共事业、家庭和个人、中小企业市场不断拓展，开拓了巨大的新增市场空间。同时，传统视频监控业务处于由IP网络化向智能化发展的阶段，仍然保持着较高的行业增速。在这两大驱动因素下，我们预计国内视频监控市场2010年有望达到28%的高增速，未来三年有望保持年均20%的行业增长。3G视频监控作为第二个进入规模推广的物联网应用，空间无限。相关产业链正在形成，业内公司将全面受益高增长。3G视频监控相关产业链环节包括：芯片与器件制造商、监控设备制造商、监控应用平台开发商、经销商和系统集成商、终端客户和运维服务商等。我国视频监控产业链正处于形成期：多种商业模式并存；相关企业规模有限或该业务占比不大。我们认为，随着3G视频监控业务应用领域不断拓展，产业链将面临“大规模应用”和应用层次“升级”的双重刺激因素，驱动产业链快速走向成熟，业内公司将全面受益。

物联网应用系列研究报告之三:物联网即将掀起新一轮高潮

2010年08月02日11:35东方证券我要评论(0) 字号：T|T     物联网将迎来高速增长的关键发展期。物联网在经历了2003-2009 年以M2M 业务为特征的导入期后已步入关键发展期。从当前阶段来看,物联网本身的特点将表现在网络经济性差别于互联网、主要依靠政府和大型企业投资拉动、在典型的应用领域高速发展等。我们认为物联网在典型领域的应用将推动其标准化等关键议题的逐步解决,考虑到各国从战略上的重视,将全面推动物联网产业进入高速增长的关键发展期。
    感知层机会在出货量暴增,而应用层才是物联网发展核心价值所在。物联网的基本层次为感知层、网络层、应用层。我们认为,感知层在成长期初期将坐享出货量暴增的利好,而从未来来看,感知层仅仅是基础设施,必然面临价格大幅下降的风险。而物联网应用层对数据的处理、应用环节才是物联网的关键,物联网发展最终必然是以数据的智能应用为主体。我们认为,物联网应用层才是物联网的核心商业价值所在,也是长期投资的趋向所在。
    典型应用是优选投资标的导向。物联网目前可见的典型应用包括3G 视频监控、手机支付、智能交通ITS、汽车信息服务、GIS 位置业务、智能电网等等,典型应用将在物联网的成长期阶段具备更加可靠的投资价值。这包括我们之前对3G 视频监控和手机支付的重点推介。我们认为,物联网的应用已经走入了成长期,在典型应用和局部深度应用的推动下,随着技术的进步和部署成本的不断降低,天下物联的未来前景必然会实现,而因此带来的投资机会也必将是一场盛宴。
    投资建议:我们重点推荐视频监控领域的海康威视(002415.SZ)、并首次给予“买入”评级。同时关注大华股份(002236.SZ,未评级)
 

物联网应用系列研究报告之四:关注金融IC产业爆发机会

2010年10月26日14:36东方证券我要评论(0) 字号：T|T     银行IC卡迁移、手机支付、USBkey多因素促进金融IC产业爆发。银行卡向PBOC/EMV2.0迁移的时机从政策面和硬件基础设施层面看来都已经成熟,使得年发卡量近3亿张、存量卡量近22亿的银行卡市场成为推动金融IC产业的主力军;而手机支付方面,中国移动推进的NFC标准已经成为金融IC实际的增长量,有望年出货量达到1500万片左右;继2009年出货量达到3000片后,USBkey已经步入平稳增长阶段,成为金融IC产业的重要部分。我们认为,金融IC产业在多种因素促进下已经迎来了爆发的大机遇。
    金融IC卡有望推动市场规模提升50%,出货量提升20%以上,带来市场大机遇。我们将银行IC卡需求、手机支付IC芯片需求、USBkeyIC需求累计进行计算,以银行IC卡年均出货量3.5亿张、价格10元左右;手机支付NFCIC模块出货量1500万张每年、价格40元左右;USBkey每年15%的增速来测算。预计金融IC卡带来年均3.95亿新增IC卡出货量,对比2009增幅超过20%;37.5亿新增IC卡市场,对比2009增幅为50%。类似于二代身份证的效果将带来金融IC产业的规模提升。而中国银联推进的N3平台、中国移动的TDNFC应用更是带来相关产业的协同提升,迎来金融IC产业的大机遇。
    国内金融IC产业将全面受益。金融IC产业链主要可以区分为芯片设计、封装、测试与软件系统、金融读写机具、加密算法等领域,全产业链都将受益;而同时我们可以重点把握产业链主导者合作方向、行业门槛、国产化要求等方向优选标的。其中,产业链主导者合作方向中同中移动合作的包括,具备金融IC设计能力并同中国移动合作TDNFC芯片的大唐电信(600198.SH)、和同样与中国移动合作TDNFC芯片的上海复旦(8102.HK)。
    投资建议:我们建议关注与银联战略合作N3平台并属于测试封装产业的东信和平(002107.SZ)(“买入”评级)。
    投资催化剂:国家物联网新政策出台、重点领域应用加速。