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2009年11月09日 07:34 AM

中国民生银行拟赴港IPO

英国《金融时报》吉密欧北京报道字号最大较大默认较小最小背景英文对照评论打印电邮收藏腾讯微博新浪微博

中国民生银行(China Minsheng Bank)计划通过在香港上市，最多融资46.8亿美元，这将是香港今年规模最大的首次公开发行(IPO)，此举将巩固中国在全球IPO市场的主导地位。

中国第一家私有银行今天将启动一场拖延已久的路演活动，为香港IPO做准备。如果新股发行价定在8.50港元-9.50港元区间的高端，这还将成为2009年全球第四大IPO。

如果发行成功，民生的上市将使中国在今年全球10大IPO中占据5个。

民生银行计划发行33.2亿股，即扩大后股本的15%，筹资至多41亿美元。此外，如果股票得到超额认购，该行还可以根据“绿鞋”选择权超额配售4.98亿股，使得最终筹资额达到46.8亿美元，这种做法在香港很常见。

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和几乎其它所有中国银行不同，民生银行是在1996年凭借私人企业家的投资成立的，几乎没有任何国有资金投入，但实际上依然受到政府控制，高层管理人员都由共产党任命。

该行于2000年在上海证券交易所上市，此前曾至少两度暂缓在香港上市的计划。

参与此次发行的人士表示，机构投资者兴趣巨大，希望购买此次发行的基石部分股份，但最终发行价将在10天后决定，取决于路演结果。新股预期将于11月26号在香港上市交易。

香港股市的IPO向全球投资者开放，使中国公司能够筹集到外汇资金，而沪市上市新股仅面向国内投资者，他们无法自由地将人民币资金转换为其它货币。

民生的海外扩张计划上周五遭受打击：总部位于旧金山的一家大型银行——联合银行(United Commercial Bank)成为今年破产的第120家美国银行，该行在香港和上海均设有分行。

民生持有该行母公司联合银行控股公司(UCBH) 9.9%的股份，且已在9月底被迫将过去两年1.26亿美元的投资减记93%。

译者/管婧

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