莫氏椎度尺寸:投资这些股票等于押注美国地产复苏
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投资这些股票等于押注美国地产复苏
2011年02月26日 02:10
来源:证券时报
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国泰君安策略团队
美国新房的销售量基本处于20世纪60年代来最低水平。如果全球资本回流发达国家,美国房地产的历史性底部就会确立。而约翰·保尔森已经在去年十月成立基金押注美国房地产复苏,美国的房地产类相关股票价格也持续回升。我们建议提前关注相关公司。在接下来国内政策收紧,通胀压力依然较大,经济回落趋于明显的情况下,美国可能成为一个投资亮点。
从投资标的的选取上看,我们优先推荐海鸥卫浴[9.40 -0.21%]、宜华木业[6.68 -1.62%];建议关注成霖股份[5.30 -1.49%]、艾迪西[23.16 -0.04%]。基于近期ICE橙汁期货价格回升到08年7月份的高点,建议关注国投中鲁[11.51 0.09%]的盈利回升。
从美国股价反映的信息看,伴随经济复苏预期,股价加速上行;而建筑、材料类行业股票逐步跑赢市场;房地产类股票也承受住了基本面数据的冲击,虽然跑平指数,但仍持续上涨。
美国,房地产相关的上市公司股价和盈利处于底部,具有绝对的底部性,预期改变就可以提高股价的公司。如海鸥卫浴,处于估值底部,盈利能力回复至可持续水平;国外市场优势明显。面对现在的盈利水平,公司股价弹性很高。
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