龙凤旗袍店专卖店:华润化工:行动学习的实践案例

来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/04/29 11:11:01

华润化工:行动学习的实践案例

  [Title]华润化工:行动学习的实践案例

  [author]翁美飞李天

  该文刊登在《中欧商业评论》2008年第八期

  你一定听过“盲人摸象”的故事。故事里,6位盲人各自摸到了大象的一部分,分别宣称大象是一堵墙,一支矛,一条蛇,一棵树,一个扇子和一根绳子。他们争论不休,却永远无法达成一致的意见。企业中也经常遇到这样的情况,由于每个人所处的位置、看问题的角度、代表的立场、掌握的信息不一样,对同一个问题很容易得出不同的结论。所以,每个人都可能是6位盲人中的一个,也包括企业的决策者。

  那么,如何尽可能准确地还原“大象”呢?不妨试试把6位盲人集中在一起,每个人陈述结论的由来,反思产生分歧的原因,听听别人的解释,然后再想想有没有第七种结论。可能的话让大家再重新摸一遍大象,也许他们会忽然发现,原来把大家摸到的拼起来才是大象。华润化工控股集团在解决企业当前面临的重大问题过程中,就做了把“盲人”集中起来一起还原“大象”的尝试。他们在制定企业战略和执行方案问题上,并不是依靠高层领导闭门造车,拍板决定企业战略;而是对此问题进行立项,成立行动学习项目小组,就此问题展开学习、讨论、反思和实践,逐渐清晰了企业的战略地图。

  [Subhead1]难题困扰

  华润化工控股集团(以下简称华润化工)是华润集团旗下的年轻成员,2006年10月才升为华润集团旗下的一级利润中心。在这之前,华润化工隶属于华润石化集团,主要从事化工品的仓储分销,以贸易为主业。2006年,华润石化集团把旗下石油气业务卖给了中国石油化工集团,然后把剩下的业务分拆成两部分:一部分是天然气,成立了华润燃气控股集团;一部分是化工品业务,成立了华润化工控股集团。

  作为一家多元化发展的超大型企业集团,华润集团从外贸转向实业之后,并没有盲目确定主营业务方向,集团的战略形成是通过行动学习的方法取得的成果,所以集团并没有越俎代庖,而是鼓励一级利润也采取行动学习的方法寻找各个利润中心的分战略,同时辅助使用了让一级利润中心“赛马”的激励手段,谁跑得更快,谁更有竞争力,谁就成为集团的重点扶持单位(建议去掉:主营业务),能够从集团获得更多的资源和支持。

  “聚焦主业成为行业的领导者,具有相当的规模实力和清晰的发展前景”,这是华润集团对下面一级利润中心的要求。

  对成立不久的华润化工来说,聚焦主业做大做强的压力无疑是巨大的,他们不仅要和同行竞争,也要和集团内的其他一级利润中心赛跑。而眼前最重要的是先要明确华润化工今后的战略并拿出切实可行的方案,这既是向集团递交“答卷”的需要,也是指引员工奋斗方向的需要,同时还决定着企业今后的资源、人员布局。

  在华润化工旗下分布着很多业务:包括油脂化工、聚酯瓶片以及化工品的仓储和分销,此外还有一些零散的诸如清洗剂之类的业务。油脂业务是从原来石化集团整合到华润化工旗下的,而聚酯瓶片则是华润集团收购的华源集团旗下的一块业务,对华润化工来说是一个新进入的行业。化工品分销业务是传统业务,但比较分散,人员不多,规模也较难做大。华润化工目前在行业中处于什么样的状态?今后应该何去何从?需要重点发展哪块业务?怎样围绕主营业务建立竞争优势?这些问题都需要有清晰的答案。但面对众多的业务板块,尤其是新进入的聚酯瓶片行业,华润化工的管理层需要时间去了解和梳理,而战略问题又是一个亟待解决的问题。

  华润化工的总经理朱振达是分销业务出身的领导,他是贸易销售的一把手,但对实业尤其是聚酯瓶片行业也是才入门,(建议去掉:了解不深。让他来决定华润化工今后的发展方向,他心里没底。),朱总又是一个做事十分谨慎且追求完美的人,)况且战略制定并不是拍脑袋就能决定的,它需要丰富而客观的信息来支撑,需要详细而周密的论证,需要结合企业的实际能力,还需要考虑到今后的落实和执行,某一方面的情况没考虑周全,很容易就变成“盲人摸象”。现在企业经营环境变了,需要考虑的因素多了,凭直觉和经验作出的判断会面临很大的风险,更何况是决定企业发展方向的战略问题。

  朱总参加华润集团的行动学习后,感觉到行动学习是解决他目前最头痛的头号大事的灵丹妙药,他与集团总部刚从华润万佳引进的人力资源总监田美园小姐一拍即合,战略研讨的行动学习的具体执行工作就落实到了才上任的田总身上。

  [subhead1]群策群力

  企业常常为聘请外部的咨询师而苦恼,不请吧,不知道如何来制订战略,聘请吧,如果与企业内部的高层配合不好,容易形成两张皮,意见不统一,特别是咨询专家们制订的一大堆带有图表与公式的战略报告,执行起来往往不能到位,有的甚至是连这些图表都看不明白,更谈不上执行了,花几十万,甚至于是几百万的咨询费换来的战略报告只好束之高阁。(去掉:请外部的咨询师能不能解决企业战略的问题?很多实践证明,这种期望是不现实的。外部的咨询师很难全面了解企业现状以及它所处的行业状况,至少没有企业内部的人员了解得深入)。

  主要的原因是,因为内部人员没有参与制订的过程,不理解其战略意图,加上中国人固有的观念,总认为自己的东西是好东西,自己的想法是正确的想法,排斥别人的观念与想法,所以,最后形成的战略在执行时很难得到上下统一的认识并有效贯彻。

  国外知名的咨询公司为国内大企业做的战略咨询失败的案例确有不少,如果说这些咨询公司没水平,人似乎不太公平,这些国际大牌咨询公司在国外成功的案例是有目共睹的事实,为何到了中国就不行了呢,其实说白了:像名医给病人看病的道理一样,假如病人不配合,再有名的医生,也无能为力。我不是在为咨询师在辩护,中国那一个行业都有鱼目混珠现象,咨询行业也不例外,林子大了什么鸟都有,也不不排除咨询界的混混将咨询业的名气搞坏了(去掉:一家咨询公司请外部咨询公司制定公司战略的案例很有代表性。这家公司致力于为客户提供营销咨询。去年,他们请了另一家咨询公司为他们做战略咨询,结果三天下来不能达成统一的共识,最后不欢而散。因为他们觉得这些战略咨询师并不了解国内营销咨询行业的状况,他们只能就战略谈战略。)

  在过去几年,华润集团及旗下部分一级利润中心,借鉴行动学习法的理念和方法,尝试利用内部员工的智慧去解决各自企业面临的具体难题,取得了一定的成效。比如,华润纺织通过行动学习解决了降低成本的问题,华润水泥用平衡记分卡的解决了战略执行的问题。

  行动学习法,又称“在实践中学习”,最早由英国学者烈?睿文(RegRavens)教授提出,后被国家行政学院副院长陈伟兰教授引进到国内并在一些国家机关和大型企业作试点。从2003年开始,华润集团就在陈伟兰教授的指导下,在集团层面和部分一级利润中心推动行动学习法,并在集团战略梳理和一级利润中心具体问题的解决中被证明是有效的学习和管理工具。

  行动学习不仅成了华润集团的学习方法,也成了他们的思维方法、更是他们的工作方法。

  华润化工成立不久,从集团空降的人力资源总监田美圆就开始在本集团内宣传讲解行动学习的理念和方法。所以,2007年11月,当企业面临的战略问题已经到了必须解决的时候,朱振达就和田美圆不谋而合地想到通过行动学习来提炼华润化工的战略。

  确定行动学习的选题后,朱振达和田美圆一起确定了首期行动学习小组的成员名单,主要由集团管理层参加,包括旗下企业相关的中层领导以及技术专家,组建了行动学习小组。然后向大家明确了需要解决的问题和各自的任务。

  在此次行动学习中,带着项目学习是很重要的部分。在学习过程中,华润化工首先让行动小组成员了解企业现状和存在的问题。这需要大量客观的数据和资料的支持。这些资料和数据由战略总监肖总负责,通过各个部门来收集和呈现,这些资料包括企业所处的行业状况、竞争对手的情况、市场需求、技术优势等。一开始信息的来源、资料的来源不够丰富,大家在学习和讨论过程中,发现哪些资料收集不全,再分头去收集。材料的收集过程中调动了财务部、技术部、市场部等各个部门的资源。

  在这个过程中,培训师教给大家一些战略分析的工具和方法。包括SWOT分析、波特的竞争五要素分析。这些工具帮助行动学习小组成员建立一个思维的框架。他们通过这个框架去分析和判断。

  经过大约一个月时间的梳理,行动学习小组的成员对企业以及所处行业的情况有了比较全面的认识。11月23日,行动学习小组在公司之外的一家酒店,集中在一起开始研讨企业的战略。在这个研讨会上,要发挥大家的智慧,群策群力,最后达成一致的意见,拿出切实可行的方案。

  和一般的研讨不同,行动学习的成员除了研讨之前要进行大量的学习、准备之外,在讨论过程中更注重严密的论证。所以,行动学习法有一个很重要的角色,那就是催化师。他需要引导小组成员以开放的心态倾听别人的意见和思考路径,不断反思自己的思维定势,在这种学习和反思中,逐渐统一思维的方向,形成最后的方案。华润集团培训中心过来了一位培训师帮助主持研讨会,担当催化师的角色。

  研讨过程中,大家按照SWOT分析工具,运用头脑风暴、六顶帽子思考法、团队列名等研讨方法一起罗列企业的优势、劣势、机会和威胁。但事实上,就是这样的罗列也是一次激烈的讨论。比如针对当前面临的环要求日趋严厉的问题,有的人认为是企业的优势,有的人认为是企业的劣势,培训师就引导每个人陈述他的理由。最后在追根究底的深度访谈中“澄清”了,大家形成一致的意见。虽然环保要求越来越严厉,但是对于华润这样的大企业更多的是一种优势,因为环保的压力会淘汰一些小企业。每一个结论都通过这种不断的澄清达成一致的意见。

  行动学习的研讨会结束前,有一个环节,每一个组列举对此次行动学习的感言,员工情绪空前高涨。

  有一位员工说:“行动学习,我们学会了换位思考,让我们感受了领导决策的艰辛”。

  有一位员工说:“发现人人都有做总经理的潜质”。

  有一位员工说:“从主动做事到主动思考是一个巨大提升”。

  有一位员工说:“看到了三年后买华润化工原始股的希望”。

  有一位员工说:“体会到团队协作更容易解决问题”。

  有一位员工说:“增强了员工对公司的归属感”。

  [subhead1]达成共识

  在这个过程中,行动学习的小组成员全面了解了企业现状以及所处行业的状况。聚酯瓶片行业过去由于进入企业少,市场供不应求,毛利率高。从2003年以后进入者越来越多,后进入者技术上,规模上都比先进入者有优势。因为设备一开始是从国外引进的,后来已经有部分是国产的,设备成本开始降低。不仅如此,原来一条生产线可能是几万吨产能,现在已能达到几十万吨的产能,使得单位成本降低。华润2007年5月收购的这家聚酯瓶片企业投产于1998年,相比新进入者并不具有优势。

  但这几年由于大大小小很多聚酯瓶片企业进入,市场竞争日趋激烈,将会面临一场洗牌。而很多小厂由于缺少稳定的原料来源,缺少资金又无法形成规模效应,很可能在激烈的竞争中淘汰。华润化工具有资本优势,通过兼并收购可以形成规模效应;并且可以利用自己的分销优势获得稳定的原料。同时,聚酯瓶片作为塑料瓶的原料,可以广泛用于药瓶、饮料瓶,而且国外已经用于啤酒瓶,这意味着华润啤酒、华润医药都可能成为华润化工的潜在客户。

  行动学习小组的成员把这些情况按照优势、劣势、机会、威胁等一条一条对号入座后,又按照波特竞争五要素工具从潜在的进入者、供应方、购买者、替代品和现有竞争者等方面全面梳理了企业当前面临的环境,然后经过激烈的讨论,大家各抒己见,在不断的思维碰撞和观点澄清中逐渐达成共识。最后大家明确了华润化工控股的战略:通过分销和生产的有机结合,以并购、新建及扩建等方式整合中国聚酯瓶片企业,为客户提供优质的产品和增值服务,引领中国消费包装新潮流,成为中国高分子新材料领域中具有自主创新能力的领军企业。

  战略明确了,朱振达的一块大石头终于落地。让他充满信心的不是把战略用几句话描述出来了,而是这是经过了内部成员的充分论证,具有可执行性的战略。但他很快又被另一个问题困扰。战略制定后,需要明确组织架构,才能把战略具体落实。而华润化工旗下分公司分布在香港、深圳、上海、山东、常州等地;通过兼并收购的聚酯瓶片业务已经有两家企业,它们分别有各自的生产和营销系统。怎么把这些分散的营销资源进行有效整合?是按地区建立组织架构还是按业务划分呢?

  每一种架构都各有利弊,重要的是哪一种架构是适合华润化工的。这个问题牵涉到更多的是人的心态与利益以及他们的能力能否支撑这样的组织架构,而最终关系到战略的落实问题。于是,朱振达决定把营销资源的整合作为第二次研讨的选题。适合才是最重要的,只有员工自己讨论出来的结果,执行起来才更没有问题。

  第二次研讨,华润化工旗下营销系统的管理层都参加了,加上新收购的常州安德利聚酯有限公司的管理层,将近60个人。培训师把来自不同的地域、不同业务、不同的公司的人安排在一个小组,最后分成了六个小组,以促成各种观点的碰撞和反思。集团总经理朱振达和其他高管也被安插在各个小组,作为小组的一员。

  各个营销系统的负责人介绍各自的情况,大家讨论存在的问题,主要是列出各种差距。这个过程中充分发挥了群策群力的力量,有的小组最多的列出了30条差距。最少的也列出了15条,然后对这些差距分别进行澄清,归类。

  第二天,华润化工请了外面营销战略咨询师给大家做培训。之前咨询师在华润化工的高层和员工之间作了大量的调查和访谈,和朱振达、田美圆经过无数次沟通,根据此次研讨的需求,制定了一个培训方案。从调研的华润化工营销现状、营销战略制定的理论依据、营销组织架构的几种模式以及每种模式在不同企业中的使用、存在的问题等方面进行讲解,使参加者对营销模式与组织架构的理论和方法有了全面的了解。在培训过程中,会议组织人还穿插了互动讨论,以促进对这些理论方法的消化吸收。

  晚上围绕“如何构建华润化工新的营销业务模式”开始分组讨论,每个组设定一个组长,由组长主持讨论。催化师不断地在各个小组之间巡视,发现并制止“大嗓门”现象。所谓的“大嗓门”现象就是有一些人主导了发言或者思考的方向,这些人可能是高管也可能是平时非常活跃的人。他们发言如果过于强势,就会对其他人造成压力。一位集团副总和一位分公司副总所在的“亮剑队”为了避免“大嗓门”现象,每一轮发言都是先让大家写,然后依次上台发言,最后采取无记名的投票方式选出最佳方案。

  每一个组在研讨过程中,还运用了六顶思考帽的工具,以统一大家的思考方向。比如,黑帽子代表批评,大家对某个人的发言提批评和反对的意见,寻找不足。有一个成员戴上了黑帽子,他还进行了道歉:“不是我要反对你,是规则要求我这样做。”通过黑帽子激发大家的批判思维或者鼓励大家说出不同的意见。再比如红帽子代表直觉,戴上红帽子的人说出对其他观点的第一反应,不需要经过理性思考。通过六顶帽子,不仅引导大家多角度地考虑问题,而且让更多不同的声音能够用合适的方式释放出来。在这样的氛围中,每个人都很投入,“亮剑队”一直讨论到凌晨四点。

  第三天,六个小组聚在一起汇报研讨成果,结果大家的方案基本上不谋而合。坐在评委席上的朱振达总经理意味深长地说了一句:“英雄所见略同!”最后确定下来的营销组织架构是按照业务划分组织架构,组建了业务事业部。对于这个方案中可能存在的问题,大家各自提出了解决方案,有待于在接下来的行动学习中继续完善。这个方案与朱振达最初的想法基本一致,但是他在讨论过程中没有用他的想法去影响大家。在他看来,方案本身没有绝对的优劣之分,而在于得出这个方案的依据是不是充分客观;更重要的是能不能在员工之间得到共识。这一点决定了方案能在多大程度上落实。

  这次研讨的结果就成了大家今后的行动计划。每个参与研讨的人都清楚地知道这个行动计划形成的经过,所以不需要再进行层层沟通、说服等工作。研讨回来之后,华润化工的组织架构就发生了变化,成立了聚酯瓶片的事业部,把两家聚酯瓶片公司的营销力量整合在一起,接下来他们的部门职责包括每个人的岗位职责,岗位安排,两个生产基地的工作流程都需要跟着调整。怎么调整、怎么细化,这些问题都需要在事业部的层面继续开展研讨,这样从战略到组织架构到最后细化的业务流程,再到员工的绩效考核,一步一步梳理下来,最后形成华润化工完整的战略管理与执行体系。战略制订相对来说容易一些,但是战略的执行就难度大多了。群策群力的文化也在这样的过程中慢慢形成,华润化工通过行动学习迈出了战略执行的第二步,其实,华润化工战略实施的路还很长,千头万绪,还有许多更加具体、更加烦细的细致的工作要去做、去完善,行动学习是在行动中学习,在学习中行动,研讨会只是行动学习的序幕,更主要的在工作中如何将研讨形成的思想与方案去执行,在执行中遇到的问题又如何去修修正与完善,任何方案都不是一蹴而就的,好的战略、好的管理是在反复的实践与修正中产生的。

  田美圆很有感慨地说:“华润化工刚刚走出了第一步,接下来还需要不断地去发现和完善。”

  华润的行动学习是通过团队学习的形式来实现的

  一、行动学习是一小组人共同以团队方式来共同解决组织实际存在问题的过程和方法。行动学习不仅关注问题的解决,也关注小组成员的学习发展以及整个组织的进步。

  二、行动学习是一个从自己行动中学习的过程,行动学习的关键原则:每一个人都有潜能,在真正“做”的过程中,这个潜能会在行动中最大限度地发挥出来。

  三、行动学习通过一套完善的框架,保证小组成员能够在高效的解决实际存在的问题的过程中实现学习和发展。行动学习的力量来源于小组成员对已有知识和经验的相互质疑和在行动基础上的深刻反思。因此,行动学习可以表述为以下公式:AL=P+Q+R+I即:行动学习=结构化的知识+质疑+反思+执行

  四、行动学习是一种综合的学习模式,行动学习包含四类重要的学习过程:

  1、学习知识:从已有的知识中学习;

  2、体验经验:从个人的经验中学习;

  3、团队学习:从小组其他成员的经验中学习;

  4、探索性的解决问题:在解决实际问题的过程中学习;

  行动学习的结构图

  华润采用的行动学习的理论基础

  行动学习的强大生命力来源于其作为一个开放的系统,不断吸收来自教育学、心理学、系统学等领域的最新成果,从而不断完善自己的体系。其中对行动学习影响最大,可以作为行动学习主要理论基石的是库博经验学习圈.

  人在实际行动中,会产生实际的体验,通过对这些体验进行系统的反思,可以形成抽象的概念和原理,形成高于具体体验的理论上的认识,学习因此发生了,人在这样一个理论高度上再进行行动,检验了理论的正确性,也提升了行动的能力。

  行动学习中的小组成员在解决问题的过程中,分享团队成员所有人的体验(体验的丰富性),在催化师的组织下进行集体质疑和反思(反思的高效性),形成对具体问题的共同认识(认识的系统性),然后在共同实施方案的过程中去验证和进一步提升(验证的有效性)。

  在实际工作中,行动学习非常符合解决问题的一般模式的步骤和原理,原因如下:行动学习源于企业实际存在的问题,小组成员在催化师的组织下进行集体质疑和反思,形成解决问题的方案,小组成员通过实施方案,来确定方案的有效性,并在行动过程中,形成对问题的更高层次的认识。行动学习小组在此基础上,确定下一步的行动,并提出新的需要解决的问题,开启一个新的学习和解决问题的循环。

  行动学习对组织发展的意义

  行动学习目前已经成为组织应对激烈变化的市场环境的变革工具,它对组织发展具有重大意义。

  一、复杂问题简单化

  组织面临的很多全局性问题,都是千头万绪,非常复杂的。行动学习通过对问题深层次原因进行系统分析,将复杂问题分解为一个个相互联系的较小的子问题,并通过行动学习小组的形式对这些子问题进行解决。

  行动学习这种复杂问题简单化的做法,有利于组织成员广泛参与到问题的解决过程中,提高了组织解决问题的信心和能力。

  二、寻找捷径

  行动学习主张打破传统的组织内部边界,将不同背景的人组织在一起解决问题,小组得出的解决方案,通过行动的方式,在实践中得到检验,得到验证的成果快速在组织内部得到分享。不难看出,行动学习其实为组织解决问题提供了一条捷径。

  三、弹性协调分工

  传统的组织架构是刚性的,这就造成了组织内部协作的困难,使组织缺乏弹性和效率。传统组织的刚性来源于部门利益分割和沟通障碍。而行动学习通过集体研讨的形式达成共识,通过共同解决问题将不同部门的利益协调起来,大大提高了组织内部协作的效率,提高了组织解决问题的水平。

  四、韧性

  行动学习是一个持续的过程,这为组织变革提供了持久的动力,使组织获得不断进步的韧性。

  五、自我组织

  行动学习是一个拥有明确目标的通过自我组织方式解决问题的过程,在这个过程中,不需要组织内部的太多控制。这种自我组织的模式,既可以有效发挥小组成员的积极性和创造力,又大大降低了组织管理控制的成本。

  自我组织是未来大型组织应对激烈变革环境的必然选择。而行动学习提供了自我组织形成和发展的有力武器。

  行动学习的重要应用

  一、解决问题,创造业绩

  行动学习是解决企业复杂难题的有效方法。问题越困难,行动学习越能发挥它的威力。

  必须注意的是,企业在解决困难问题的时候,必须同企业业绩提升相结合。这是因为同业绩结合,可以激发参与人员的热情和创造性,同时,对结果的评价也变得比较直观。

  二、加强团队建设

  行动学习使用的团队工作和学习方式适合进行团队建设。通过行动学习,学员可以掌握团队工作的技巧及形成团队工作的习惯,密切团队成员之间的关系。

  三、提升组织领导力

  行动学习已经成为世界范围内组织培养管理和领导人才的重要途径。行动学习以解决实际问题为导向,在解决问题的过程中使参与者的领导能力得到提升。这使它在提升领导力方面显著优于传统的培训方法。

  四、促进个人专业成长及职业发展

  学员在行动学习过程中通过反思和学习其他成员的经验,提高自己的认识水平和解决问题的能力,提高业务素质,并具备了自我发展和持续学习的能力。

  五、建设学习型组织

  行动学习通过团队方式解决组织存在的问题,参与性强,覆盖面广,具有持续性的特点,是建立学习型组织的最有效方法。

  行动学习的核心要素

  行动学习的有效性源于其包含的相互作用又相互依赖的六个核心要素。

  一、问题

  行动学习解决的是组织中现实存在的问题,问题的解决能够给组织带来显著的收益并能给参与者带来学习机会。

  二、小组

  行动学习的主体是4-8人组成的一个小组(团队),小组成员背景不同,但对要解决的问题都必须有一定程度的认识,对解决问题能够有所贡献。

  三、质疑与反思的过程

  小组成员在解决问题的过程中,按照一定的框架和程序,对自己及其他成员的经验进行质疑,并在行动的基础上不断反思,从而对问题的本质达到更深入的认识,并提出富有创造性的解决方案。质疑与反思是行动学习产生创造力的来源。

  四、付诸行动

  行动学习成果必须通过行动的过程才能得到验证,也只有通过行动才能对组织产生实质性的影响;小组成员也只有在行动的过程中,才能进一步反思以加深对问题的认识。付诸行动是行动学习有机的不可分割的组成部分。

  五、学习承诺

  在行动学习中,学习与行动一样重要。个人的学习与发展同问题的解决同样得到关注。行动学习对学习有明确的要求和精心的设计。明确的学习承诺将行动学习同一般的任务小组区分开来。

  六、催化师

  行动学习是一个精心设计和控制的过程。催化师负责过程设计和把握过程,他控制研讨的节奏,激发质疑和反思,调节研讨气氛,是行动学习中不可或缺的角色。

  以上六个要素揭示了行动学习的本质特征,就一个规范的行动学习而言,这六个要素是缺一不可的。因此,我们可以用这六个要素来判断一个工作或学习项目是否是行动学习。