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世界铜资源开发与我国海外办铜矿展望

发布时间：2008-2-21 9:56

来源：中国金属通报 作者：曹异生 发布时间：2007.03.13

一、世界铜矿地质资源

    据美国地质调查局估计, 2003 年世界陆地铜资源量约有16 亿吨, 深海底和海山区的锰结核及锰结壳中的铜资源量约有7 亿吨。主要分布在太平洋, 另外洋底或海底热泉形成的贱金属硫化物矿床中也含有大量的铜资源。美国地质调查局公布2004 年世界铜储量为4.7 亿吨, 储量基础为9.4 亿吨, 与2003 年持平。储量最多的国家依序是智利和美国, 其次是秘鲁、波兰、印度尼西亚、墨西哥、中国、澳大利亚、俄罗斯、赞比亚、哈萨克斯坦和加拿大。进入21 世纪, 查明铜矿储量在千万吨以上的国家共有21 个, 其储量和储量基础详见表1:

    世界上查明的铜矿类型主要有: 斑岩型铜矿占55.3%, 砂页岩型铜矿占29.2%, 黄铁矿型铜矿占8.8%,铜镍硫化物型铜矿占3.1%, 其它类型占3.6%。斑岩型铜矿主要产于环太平洋, 特提斯—— 喜马拉雅带和中亚—— 蒙古带中, 矿床规模巨大, 埋藏浅, 易于露天开采, 但通常矿石品位较低; 砂页岩型铜矿也是矿床规模大, 矿体形态稳定, 易于开采, 而且矿石品位高。目前世界开采的铜矿类型以这两种为主。

    近十多年铜矿勘查一直受到矿业界重视, 据加拿大金属战略研究小组调查, 全球每年投入铜矿勘查资金3亿多美元, 比其它常用金属勘查投入的资金多。近期找到的铜资源储量在百万吨以上大型铜矿有30 座( 见表2) , 其中, 位于南美洲16座, 亚洲7 座, 占居多数。目前,正在做可行性研究的有8 座, 已投入开发的铜矿有22座。中国唯一发现的大型铜矿是新疆的土屋—— 延东铜金矿床, 铜资源量200 万吨( 其中比较可靠的120 万吨) , 铜品位0.6%, 金品位0.16g/吨, 还有发展远景。初步查明土屋—— 延东铜金矿床系斑岩铜矿床。

二、世界铜工业生产状况

    最近十余年来, 世界铜矿山产量不断增长, 2004 年铜精矿含铜产量已达1448.8 万吨, 创历史上最高年产量水平, 近5 年的年均递增率达到2.29%( 见表3) 。主要矿产铜生产国是智利( 占全球产量的37.4%, 下同) , 美国(8.0%) , 秘鲁(7.1%) , 澳大利亚(5.9%) , 印度尼西亚(5.7%) , 俄罗斯(5.1%) 和中国(4.2%) 。目前, 智利铜精矿含铜产量占世界三分之一强, 中国产量居世界第七位。与2000 年相比, 铜精矿含铜产量下降的国家主要有美国( 降幅5.74%, 下同) 、印度尼西亚(5.12%) 、加拿大(3.0%) 、巴布亚新几内亚(4.03%) 和南非(14.4%) 。由于全球探明的大型、特大型铜矿不断进行开发, 从而促使全球铜产量不断增加, 全球矿产铜总体保持稳定增长趋势。

    世界铜溶剂萃取技术蓬勃发展。据统计, 全球己有近60座大中型溶剂萃取厂, 其中, 50 座处理斑岩铜矿, 占83%, 10 座处理砂页岩铜矿, 占17%。2004 年全球电积铜产量达262.6万吨, 相当于全球铜精矿含铜产量1448.8万吨的18.1%( 见表4) 。其中, 智利电积铜产量163.6 万吨, 占全球电积铜总产量的62.2%, 其次是美国, 电积铜产量58.4 万吨, 占全球电积铜总产量的22.2%。

    由于矿山铜产量持续增长, 再生铜回收利用水平不断提高, 全球精炼铜的原料保证程度比较好, 因而促进了生产的发展。2004 年世界精炼铜产量达到1574.35 万吨,与2000 年相比, 年均递增率达到1.55%( 见表5) 。目前,世界精炼铜生产主要集中在智利、美国、俄罗斯、加拿大、澳大利亚、波兰、秘鲁等铜资源丰富的国家, 以及中国、日本、德国、韩国等铜需求量大, 利用进口原料进行生产精炼铜的国家。近年来, 随着向低成本地区转移铜冶炼生产能力速度加快, 美国、日本、德国等发达国家的精炼铜生产停滞不前, 或出现下降。按年均递减率计算, 美国下降8.12%, 日本下降1.02%, 德国下降1.82%, 西班牙下降8.46%, 比利时下降1.26%, 加拿大下降1.14%。总的来看,精炼铜产量略有增长, 但增幅不大。

三、世界铜企业兼并、收购活动频繁

    经济全球化的浪潮波及各个领域, 铜工业也不例外, 企业间的兼并、收购和经营范围的拓宽已成为一股潮流。近几年, 世界著名的铜业公司塞浦路斯阿马克斯(Cyplus Amax) 公司并入菲尔普斯·道奇(Phelps Dodge)公司; BHP 公司与Billiton 公司合并, 组建BHP Billiton公司, 成为世界上两个最大的铜业公司; 加拿大两家有百年历史的Teck 公司与Cominco 公司合并, 组建TeckCominco 公司, 实力增强, 具有更大市场竞争力和项目开发能力; 最近在并购秘鲁Antamina 铜矿中,Billiton 和Teck 公司各占33.75%和22.5%股份。1995- 2004 年全球最大铜矿权兼并、交易项目13 个, 交易金额248.77 亿美元, 买卖双方易手矿产地, 购置股份及价值详见表7

    随着经济全球化的进展, 当今铜资源开发、冶炼、加工已经打破国界, 形成了跨国生产经营的格局, 出现了一批生产经营跨国的铜业公司。为了适应新的竞争态势, 世界部份铜企业进行新一轮组织结构调整, 通过收购、兼并, 组建更大规模的联合企业, 实现规模化运营, 生产力合理配置, 增强国际化经营实力。近几年, 西方的矿业公司对全球铜资源控制程度显著提高, 特别是对一些能利用的铜资源竞争更加激烈。工业发达国家一直在全球范围内把占有或控制优质铜资源视为国家的根本利益。近几年, 中国铜需求迅猛增长以后, 国内铜供应缺口加大, 也开始注意对国外铜资源开发, 特别对周边邻近国家铜资源更加予以关注, 设法建立自己的海外铜资源基地。

四、国外仍重视铜矿山开发建设

    铜矿开发是矿业界关注的课题, 全球各大铜业公司仍对未来铜业发展充满信心, 将资金的投入定位于生产成本低廉的铜矿项目上, 这些项目主要分布在美洲, 特别是南美洲的巴西和智利, 个别项目分布在赞比亚、蒙古、秘鲁和澳大利亚, 整体上仍保持持续发展的势头。其中, 引人注目的项目有智利Los Pelambres 铜矿, 秘鲁的Antamina 铜矿和蒙古的Oyu Tolgoi, 年产矿铜规模都在30 万吨以上( 见表8) 。但尚未发现像Escondida,Grasberg 这样的巨型铜矿, 年产矿铜达到或接近百万吨规模。估计到2008 年以前, 矿产铜产量增长速度只能保持年均递增率在1- 2%之间, 不可能有较大幅度增长。另外, 铜矿酸浸、电积还会有较大发展, 特别在处理低品位铜矿上会令人瞩目。

五、我国海外办铜矿开局良好

    充分利用国内外两种资源, 贯彻“走出去”的方针,实施海外办铜矿具有重要的战略意义。目前我国海外办铜矿刚刚起步, 首钢地质勘探总公司通过秘鲁铁矿项目( 总投资1.2 亿美元, 其中首钢总公司投资1.18 亿美元)在海外站住了脚, 近年又获得秘鲁某铜矿区的勘探权,国家给予一部分风险勘探基金支持, 目前正在开展工作, 这是我国到海外进行铜矿风险勘探的一大突破, 为下步在秘鲁开发铜矿创造了基本条件。
 

    进展较快的还有赞比亚谦比西铜矿( Eambia Chambishi Mine) , 国家已投入0.8 亿美元购买了矿权,由中国有色建设集团公司项目承包。2000 年7 月正式开工, 国家进出口银行提供4.7 亿人民币出口信贷, 系中非合作标志性项目, 该项目进展顺利。谦比西铜矿是在原有停产矿山的基础上恢复生产, 投资少, 见效快,并具有进一步扩大生产规模的潜力。一期工程设计的生产能力为4.7 万吨/年铜精矿含量, 2003 年全面建成投产。现有铜金属储量约300 万吨, 含铜品位2%以上,属大型富铜矿床, 目前坑下矿山300 米以上系统已恢复生产, 准备进行300 米以下中段开拓, 设计开采深度1000 米, 共开拓6 个中段。二期工程设计生产能力仍为4.7 万吨/年铜精矿含量和3000 吨/年钴精矿含量, 二期建成以后预计铜含量产能将达到10 万吨/年。由于该矿外围属我国购买矿权范围, 又陆续找到大量铜储量, 总的铜储量已接近500 万吨。
 

    我国还通过经济援助方式, 援助建设了巴基斯坦山达克铜矿( 年产阴极铜3 万吨) 。该矿拥有矿石储量4.13 亿吨, 含铜品位0.45%。设计矿石处理量450 万吨/年, 生产铜精矿1.58 万吨。现租给中国冶金建设集团,经营期10 年, 2003 年的收入4500 万美元。
 

    另外, 中国有色建设集团公司还在与伊朗、越南、菲律宾、巴布亚新几内亚、智利、阿根廷、越南等国探讨铜矿资源的开发与合作。国内一些大型铜业公司还同哈萨克斯坦、蒙古、越南、缅甸、老挝等周边国家商讨合作开发铜矿, 也有一些进展, 而且正在争取通过国家间经济技术合作方式进行。中国有色建设集团公司与伊朗国家铜业公司签定了合资开发伊朗铜矿山的协议,其中, 伊朗松贡铜矿中方以出口信贷方式承担项目建设, 伊方以铜精矿偿还。总的来看, 海外办铜矿已从一般议论进展到实际操作阶段, 开局良好。

六、开展海外办铜矿几点建议

    发展中国家虽然铜矿资源比较丰富, 但缺乏资金、技术及管理经验。中国与发展中国家特别是周边国家关系友好, 在铜矿资源开发方面, 中国具有市场、技术、管理的优势, 双方具有合作愿望和较强的互补性。为了推进海外办铜矿事业, 笔者认为需要重视以下几方面工作:
 

    1. 设立海外资源勘探风险基金, 开展国外铜资源风险勘探

    吸取首钢地质勘探总公司海外风险勘探经验, 组织国内有实力的地质勘探企业到国外找铜矿, 优先选择周边国家和铜资源丰富国家, 着重找大矿和找富矿,一旦出现风险, 基金承担大头, 企业承担小头。到海外买矿权建铜矿也是一种选择, 但代价太大, 而且优质铜矿不易买到, 多数都为跨国矿业公司所占有, 近几年我们碰到的都是一些劣质铜矿, 开发的经济效益不高。

    2. 为鼓励国内企业海外办铜矿, 国家有关管理部门应采取多种经济手段予以支持

    对海外铜资源开发项目一旦获得成功, 准备开工建设, 银行应给予贷款或贷款担保支持, 应享受国内类似项目的优惠待遇; 为鼓励在海外铜资源开发中带动机电成套设备出口, 应在信贷、外汇和税收方面对项目给予支持; 对重大项目和大型铜矿开发, 建议纳入国家经贸关系范围之内, 最好由政府出面与项目所在国政府商讨专项投资政策, 争取优惠条件, 提供工作上的便利和出国人员安全。

    3. 树立长期利用国外铜原料的战略方针
 

    我国铜原料短缺, 需求量猛增, 进口量越来越大。目前铜精矿、电解铜、铜材、废杂铜大量进口。2004 年的进口量与2000 年相比, 年均递增率分别达到12.26%、10.73%、7.80%和9.19%, 逐年高速增长。目前总进口量已居世界第一位, 对国际铜产品贸易起到了举足轻重作用。今后利用国内外两种资源方针必将长期坚持下去, 国外铜资源优于国内, 在积极创造条件开发国内资源同时, 应把利用国外资源摆在重要地位。大量进口铜精矿已为大家所共识, 经过多年努力, 目前铜精矿含铜进口量已达80 多万吨, 接近日本的进口水平, 居世界第二位。但我国在铜资源的国家还没有掌握铜原料的控制权, 再要大量进口铜精矿是不容易的, 缺乏长期稳定的铜原料供应。下一步海外投资办铜矿就要提到重要议事日程。日本就在铜资源国家大量投资, 这是保证铜原料进口的重要手段。我国应加强开发海外铜资源投资, 尽快做出成效。赞比亚谦比西铜矿建成投产是我国海外办铜矿取得的重要成果。另外, 我国还在秘鲁、蒙古、越南、缅甸、老挝、阿富汗、菲律宾等国参与了风险勘探和建设前期准备工作, 我国有实力的勘查企业陆续走出国门, 前往铜资源丰富的国家进行风险勘探和合作开发, 这是海外办铜矿重要一步。争取短期内掌握一批大中型铜矿的开采权, 利用国外铜资源并非权宜之计, 而是需要长期坚持的方针。

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