诛仙加暴击的:机构本周推荐八大潜力股

　　首开股份（600376）

　　价值链高端 保障房项目利润高

　　投资评级：买入

　　推荐机构：海通证券研究所

　　公司纯保障房项目处于该类产品价值链的高端。保障房建设是大势所趋，不排除公司间接受益。2010年底公司实现每股预收账款6.5元，在A股地产企业中排名前列。按照项目现有建设进度，公司未来具备较强的业绩增长能力。目前公司在发展京内优势的同时，也在积极拓展京外项目。公司现在具备攻守兼备的特点：商品房项目具备较大弹性，保障房项目在同类商品中具有较高利润。预计公司2011、2012年每股收益分别是1.53和2.03元，对应RNAV在23.65元左右。根据4月5日收盘价18.37元，对应2011年PE为12倍，2012年PE为9.04倍。维持对公司的“买入”评级。

　　包钢稀土（600111）

　　稀土概念 业绩随稀价翻天覆地

　　投资评级：增持

　　推荐机构：国泰君安证券

　　稀土价格继续快速上涨，在目前的价位下，包钢稀土的业绩预期与一月前也发生了翻天覆地变化。EPS预测从3月初的3元左右提升到6元以上。对包钢稀土业绩的预测，我们假设：1、由于整个国内市场一季度稀土成交量和出口量均较少，我们假设包钢稀土产品大部分在二季度以后销售，而且生产和出口配额都年内使用完毕；2、假设现在时点的稀土价格和出口配额价格就是之后三个季度的均价。由此我们预测2011年EPS为6.4元，考虑到2012年稀土价格及公司增长的不确定性，我们给予20倍市盈率，目标价128元，给予“增持”评级。

　　软控股份（002073）

　　出口总包 橡胶设备三重驱动

　　投资评级：买入

　　推荐机构：广发证券

　　我们判断内资轮胎企业半钢子午化轮胎设备的投资高峰，将带动公司橡胶设备国内销售收入在2011年出现较快增长。2010年缅甸MEC公司4.5亿元订单预计在2011年确认收入，此外，公司是欧美轮胎巨头以外有能力提供成套橡胶设备交钥匙工程能力的唯一选择，海外市场面临良好机遇。我们预测公司2010年、2011年和2012年全面摊薄EPS分别为0.50元、0.86元和1.21元，对应动态市盈率分别为49.28倍、28.65倍和20.36倍。按照2011年35倍PE估算，给予6个月合理目标价格30.10元，维持原来的“买入”评级。

　　南洋科技（002389）

　　韬光晦迹 期待背材膜的爆发

　　投资评级：推荐

　　推荐机构：长城证券

　　公司定位高端膜产品，下游需求广泛。2010年4月上市时募集资金净额约4.8亿，募投项目为年产2500吨电容器用超薄型耐高温金属化薄膜。目前项目处于设备安装阶段，预计5月份投产，我们估计今年达产情况30%—40%，明年70%以上。预计2011—2013年公司EPS分别为1.13、2.21、3.46元，对应PE分别为47.9、24.6和15.6倍，2012年太阳能背材膜和锂电池隔膜的投产将使公司迎来业绩爆发。给予公司“推荐”的评级，短期估值有一定压力，建议投资者长期关注，未来如项目进展、试产之类信息将成为催化剂，2012年35倍市盈率对应股价达77.35元。

　　辰州矿业（002155）

　　产品飙涨 充分受益高锑价时代

　　投资评级：买入

　　推荐机构：长城证券

　　2010年公司产金5.06吨，自产2.456吨，同比增加15.63%，生产锑品23077吨，同比增长20.78%。同期，金锑钨三大产品价格均大幅上涨，公司精锑、三氧化二锑、APT产品销售均价同比分别增长63%、78.2%、32.78%。2010年实现2.3077万吨锑品产量，产量位居全球第二，2011将提升至2.5万吨，2015年将提升至3.3万吨。据测算，现有条件下，锑价每上升1万元/吨，公司EPS将增厚至少0.1元。维持2011-2013年EPS分别为1.2元、1.6元、2.15元的预测不变。维持“买入”评级，12个月目标价60元。

　　澳洋顺昌（002245）

　　并购计划 将提升物流配送能力

　　投资评级：买入

　　推荐机构：湘财证券研究所

　　公司公告称欲以人民币2908万元收购SKNetwksCo.，Ltd.旗下子公司爱思开钢铁（东莞）有限公司45%的股权。待交易完成后，公司共持有东莞爱思开75%股份，成为其控股股东。东莞爱思开具有7万吨钢板配送能力，并入公司后，公司钢板配送能力将提升至19.8万吨，钢板配送能力大幅增加50%，且该配送中心为成熟业务平台，因此将有效提升公司2011年业绩。我们预计公司2010—2012年EPS分别为0.50元、0.68元和0.87元，对应4月6日17.24股价，PE分别为39X、25X和20X。给予公司30倍PE，目标价为20.4元，维持“买入”评级。

　　罗莱家纺（002293）

　　增长超预期 着重打造渠道质量

　　投资评级：强烈推荐

　　推荐机构：招商证券

　　2010年公司实现营业收入18.19亿元，同比增长58.81%；营业利润和净利润分别为2.72亿元和2.12亿元，同比分别增长43.76%和43.09%。我们认为公司销售超预期高增长的主要是源于多层次品牌维度的丰富、有效率的渠道拓展以及出色的单店效率提升。未来更成功的多品牌运作，以及更精细化的渠道管理，将使得公司的利润高速增长更有保证。预计2011—2013年的EPS分别为2.11、3.03和4.14元/股，目前估值为11年的29倍PE，鉴于国内家纺龙头公司所处的良好发展阶段，以及公司领先的规模优势，中长期投资价值良好，维持“强烈推荐”的投资评级。

　　华业地产（600240）

　　通州“地主” 未来业绩厚积薄发

　　投资评级：买入

　　推荐机构：东海证券

　　2011年公司项目进入销售高峰期，北京、大连、武汉均将有预售楼盘，而在通州的项目储备最多，武汉、深圳未来均有大体量项目进入计划。公司发展战略以北京、深圳、大连及津京环渤海带为重点，结合二、三线重点城市，即以已进入城市为基础继续深耕以点带面获取优势资源。预计2010—2012年公司主营业务收入分别为23.0亿元、36.8亿元、50.4亿元，净利润分别为2.8亿元、4.4亿元、6.1亿元，折合EPS分别为0.44元、0.69元、0.94元，PE分别为17X、11X、8X.NAV估值11.24元/股，目前股价相对折价33%，设定目标价10元，给予“买入”评级。