西南交大与华西:中国中冶:保障房建设龙头 EPC业务开发
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中国中冶:保障房建设龙头 EPC业务开发作者: 来源:今日投资 日期:2011年01月21日声明:本公司网站提供的任何信息仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。在本文作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。
中国中冶(601618)作为国资委确定的16家可以开发保障房的央企之一,占央企中所建保障房总规模的80%。目前已经拥有50多个保障性住房项目,其中40多个项目正在运行。
公司通过建设保障性住房获得比较好的市场形象,结合自身的优势,从而推进区域改造,向商品房市场发展。去年9月,公司以总价203亿元取得南京下关区的老城改造业务是很好的例证。另外,公司明年主要的盈利来源是EPC总承包和房地产业务,其中EPC总承包将会加大国外市场和非钢市场的开发力度。在装备制造方面,主要是依靠EPC业务的扩大来拉动增长;在资源开发方面,公司在加快推进资源投资的速度,尽早的让这些项目进入试生产阶段。此外,公司的EPC总承包业务在冶金方面订单虽然上升,但是EPC冶金项目占比有所下降。公司在未来将会积极走出去,比如在大力的发展钢铁工业的越南、印度、非洲等国家,拓展自己的海外市场的冶金业务。在产业地域转移的过程中,公司能够发挥设计、建造,包括设备采购配套等方面的优势,在海外拥有自己的市场,并且这块毛利将会达到15%左右。
国都证券分析师邹文军预计公司2010-12年每股收益分别为0.26、0.31、0.36元,市盈率分别为14、12、10倍,给予“短期_推荐,长期_A”的评级。
中国中冶(601618)作为国资委确定的16家可以开发保障房的央企之一,占央企中所建保障房总规模的80%。目前已经拥有50多个保障性住房项目,其中40多个项目正在运行。
公司通过建设保障性住房获得比较好的市场形象,结合自身的优势,从而推进区域改造,向商品房市场发展。去年9月,公司以总价203亿元取得南京下关区的老城改造业务是很好的例证。另外,公司明年主要的盈利来源是EPC总承包和房地产业务,其中EPC总承包将会加大国外市场和非钢市场的开发力度。在装备制造方面,主要是依靠EPC业务的扩大来拉动增长;在资源开发方面,公司在加快推进资源投资的速度,尽早的让这些项目进入试生产阶段。此外,公司的EPC总承包业务在冶金方面订单虽然上升,但是EPC冶金项目占比有所下降。公司在未来将会积极走出去,比如在大力的发展钢铁工业的越南、印度、非洲等国家,拓展自己的海外市场的冶金业务。在产业地域转移的过程中,公司能够发挥设计、建造,包括设备采购配套等方面的优势,在海外拥有自己的市场,并且这块毛利将会达到15%左右。
国都证券分析师邹文军预计公司2010-12年每股收益分别为0.26、0.31、0.36元,市盈率分别为14、12、10倍,给予“短期_推荐,长期_A”的评级。
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