至睿rs100:长江电力
来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/04/27 16:35:11
三峡电量仍有上升空间 推荐评级
公司2009年完成收购三峡资产,是2010年收入和利润大幅增加的主要原因。剔除重组因素,考虑可比口径的情况,公司盈利仍较2009年有所增长。增长的主要原因一是三峡电站电量有所增加,二是投资收益较去年增长。
三峡电量仍有上升空间。2010年公司所在流域来水基本正常,葛洲坝电量与去年基本持平,三峡电量较去年同比增加5.66%。2010年10月26日三峡工程首次达到175米正常蓄水位。据我们粗略估算,多年平均流量下,蓄水至175米后,三峡电站发电量可提升至897亿度左右,较之前提升50亿度左右,相应增加收入10亿元左右。
预计公司2010年~2012年每股收益分别为0.52元、0.53元、0.56元。目前公司估值水平较低,然而由于利润基数的庞大,市场对公司未来成长性的担忧很大程度上限制了估值的提升。我们维持“推荐”评级,弱市中可作防御性投资品种。(平安证券)
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