鼎利教育集团倪雪龙:聚焦铁矿石谈判倒计时

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力拓与新日铁谈成铁矿石降价33%
新闻调查
1、你觉得今年铁矿石谈判会取得什么结果？
A、完全接受33%的降幅标准
B、获得比较大的跌幅
C、获得较大的跌幅，获得继续议价的权力
D、难以谈妥，中国在现货市场上购买
2、你认为中国企业如何才能取得铁矿石谈判话语权？
A、加大国内铁矿石开采力度
B、加速国内钢铁行业重组
C、引入更多供应方，加大铁矿石行业竞争
D、国内钢企走出去，进入国际矿业企业内部
E、其他
【投票结果 】
倒数11天：中钢协“不设截止期限”
进入中国铁矿石谈判截止日期倒数11日，中国突然放出话：“不设最后期限”，让这个倒数变得更不确定。不过今日的消息显示，中国的动作多多，态度一如以往一样强硬。
倒数12天：中钢协“远交近攻”施压两拓
中钢协秘书长单尚华分别会见澳大利亚FMG执行董事史贵祥和巴西淡水河谷董事马汀思，此次中钢协这样做可能是在告诉“两拓”，你们之外也有替代选择，中方也不是没有回旋余地。
倒计时
谈判倒数13天：卖方提高现货价 中方呼吁抵制 (06-18)
谈判倒数14天：力拓透露担忧 中国官方力挺 (06-17)
谈判倒数15天：淡水否认示好 日媒指责中国 (06-16)
谈判倒数16天：淡水河谷示好 中国寻求按季定价 (06-15)
最新动态
国外贸易商潜伏对外铁矿石谈判 称可签长期合同 (06-20)
青岛港铁矿石“大入小出”寻因 (06-20)
中方称矿石谈判不设截止日 (06-20)
中钢协“炮轰”两拓铁矿石现货招标 (06-20)
铁矿石谈判博弈继续 中钢协拟孤立“两拓” (06-20)
中钢协3天内态度生变 铁矿石谈判现转机 (06-20)
巨头档案
淡水河谷(Vale)：巴西淡水河谷是全球最大的铁矿石生产企业，其产量占巴西国内铁矿石总产量的75%，拥有86亿吨高品位铁矿石储量，每年公司80%的铁矿石产量用来出口。虽然巴西到欧洲海运市场要比亚洲便宜的多，但产量的30%用来供给中国，10%供给日本，欧洲的需求量只占产量的25%。
力拓(Rio Tinto)：澳洲第一和世界第二铁矿石生产企业，目前拥有110亿吨铁矿石储量，公司大部分资源都在澳洲皮尔巴拉地区，2007年公司50%以上的矿石产量销往中国，30%以上出口给日本，只有5%的矿石产量被运往欧洲。
必和必拓(BHP)：三大巨头中产量最小，目前拥有70亿吨铁矿石储量，其中97%的铁矿石产量用以出口。2003年之前日本是BHP最大的出口地，占到总出口数量的45%以上。
倒计时第 11 天：中钢协“不设截至期限”
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买方：中国动作频频 不设最后期限
    中钢协秘书长单尚华昨日表示，今年的铁矿石谈判不设最终的截止日期，中方坚持“何时达到要求何时结束谈判”的态度。
另外，中铝在失去入股力拓的机会后，并没有放弃，而是转向了湖南华菱作为二股东的澳洲FMG。如果中铝一旦收购FMG成功，则基本摆脱对三大矿企的依赖。
其次，中钢协表示，如果矿企继续地下招标，那么将与中国的长协价没得谈，“招标”与“长协谈判”只能有一种，要么放弃招标，要么关闭长协谈判大门。【详细】
卖方：国外贸易商潜伏进入中国 称可签长期合同
    最近在国内几个主要的矿业交易网上，频频有贸易商发布进口铁矿石买卖信息，一家名为澳大利亚资源矿产公司的代理商十分活跃。网易财经在与其连线时，该机构一位穆姓负责人表示，“我们只和厂商进行签约，不和国内的代理商签约”。在问及可否签订长期合同时，他强调可以签，但是已经签的钢厂很多需要调整数量，依情况而定，合同的价格保证稳定。
尽管没有进口资质，他们仍然有办法，“我们已经和许多具有进口资质的贸易商签订代理”。他透露一般都是国字号的企业。【详细】
倒计时第 12 天：中钢协“远交近攻”施压两拓
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买方：中钢协“远交近攻”施压两拓
    中钢协于6月18日下午在网站上发布两条简讯，称中钢协秘书长单尚华于分别会见澳大利亚FMG执行董事史贵祥和巴西淡水河谷董事马汀思，引发广泛猜想。
专家徐向春表示，此次中钢协这样做可能是在告诉“两拓”，你们之外也有替代选择，中方也不是没有回旋余地。同时徐向春认为，这也表明了中钢协确实在寻求与“两拓”之外的矿企加强合作。【详细】
卖方：两大矿企主动来京交换意见
    澳大利亚FMG和巴西淡水河谷高层远赴北京谈判，姿态放得比较低，显示了他们同样作为国际铁矿石巨头，却不希望被两拓的强硬立场左右，并且中国放出的原则是“以量换价”，他们希望能尽快同中国达成协议，薄利多销。
这样一来，很可能就接受中国提出的降价要求，从而破除力拓与日本钢企签下的33%的降幅。【详细】
倒计时第 13 天：卖方提高现货价 中方呼吁抵制
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买方：中钢协呼吁企业联合抵制“分化”
    现货价格的不断上涨，也离不开钢厂和贸易商的“推波助澜”。一位接近事件的人士表示，由于谈判一直没有结果，钢厂生产需要的矿石必须通过现货方式购买。再加上对后期谈判结果不看好，海运费又不断上涨，很多钢厂和贸易商都提高了自己的价格承受底线，由之前的40%降幅变为33%降幅。
为此，中钢协相关负责人透过媒体呼吁，中方企业应联合起来反对和抵制上述招标活动，中钢协严重反对钢厂和贸易商参与此类招标活动。【详细】
卖方：力拓启动现货招标 现货价格飙涨
    力拓在与中方谈判之外，开始通过招标形式向中国市场大量销售矿石。与数月前打折销售仍无人问津的局面不同，力拓的频繁招标受到大量贸易商、钢厂的追捧。据业内人士透露，已开标的成交价格达到76至77美元/吨，已接近日澳先前达成的33%降幅的首发价。
由于现货价逼近33%降幅长协价，将直接抽掉中国一直坚持的“实在不行就在现货市场购买”的底牌。【详细】
倒计时第 14 天：淡水否认示好 日媒指责中国
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买方：工信部高调力撑中钢协
    中国工信部发表6点意见，力撑中钢协谈判底线，这也是继工信部部长李毅中“希望中国谈判不再吃亏”的表态后，中国工信部再一次就铁矿石谈判表态。
工信部原材料司司长陈燕海表示，在金融危机背景下，中方提出的铁矿石降价要求是合理的，并没有损害对方的合理利益。当此之际，中国企业应当痛定思痛，冷静分析，团结起来，以维护中国钢铁行业的整体利益，促进中国钢铁工业的持续健康发展。【详细】
卖方：力拓担忧谈判前景
    自5月26日与日本新日铁签订33%的今年第一单协议后，力拓就一直高调地宣称今年将按这个价格与其他国家谈判。
不过，昨日力拓高层却表示，铁矿石价格谈判仍在进行,与中国谈判的结果仍不确定，可能对公司的全年获利产生影响。他们透露出对谈判破裂的担忧，表示预计很大一部分铁矿石将在现货市场卖出。【详细】
倒计时第 15 天：淡水否认示好 日媒指责中国
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买方：日媒指责中国横暴争夺铁矿石
    日本《产经新闻》6月l4日发表文章，诬蔑中国是不按国际惯例行事的对手，并呼吁制止中国在铁矿石争夺战中的“横暴”行为。
文章说，中国在铁矿石价格谈判中要求降价，没有任何让步，在获取相关权益上“虎视眈眈”。如果不制止已成为世界最大钢铁生产国中国的“横暴”行为，那么日本今后将在价格谈判和稳定采购铁矿石上处于绝对不利的地位。【详细】
卖方：淡水河谷否认“示好”
    淡水河谷12日晚间发表的一份声明称“希望同中国签订09/10年铁矿石协议”，否认了之前传闻的“将难以与中国签订协议”，昨日媒体皆解读为“淡水河谷向中国示好”，然而，淡水河谷公共部负责人昨日下午却对媒体表示，“示好？我不知道，我们只想说没拒绝谈判。”
多位行业专家也持同样的看法，称声明内容只是一种常规性的表态，对于降价的幅度没有提及，显示他们仍然希望和两拓一样能满足自己的利益。【详细】
倒计时第 16 天：淡水河谷示好 中国寻求按季定价
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买方：中国寻求按季定价
    从买方中国方面释放的消息，则是“谋求按季定价”，坚决反对三大矿企与其他国家和钢企签订的降价标准。据悉，中国谈判方正在为获得额外的附加条件而努力。
目前来看，中方希望能以季度定价的方式签订协议。这个附加条件如果得以实现，未来铁矿石价格一旦持续下跌，中国钢铁企业能够获得一定的回旋余地。【详细】
卖方：淡水河谷善意示好
    6月11日市场传闻淡水河谷一负责人透露，今年淡水河谷将很难与中国钢企达成铁矿石谈判最终协议了。不过淡水河谷公司CEO Tito Martins在11日召开的国际金融协会春季会议现场上表示，该公司2008年的销售收入中70%来自于中国，因此淡水河谷将非常重视与中国的谈判，他同时希望2009年来自中国的收入将继续保持这个比例。有内部人士透露，淡水河谷与中国已经展开了谈判。【详细】
近年铁矿石价格及涨幅
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价格：美分/干公吨度 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年
价格 涨幅 价格 涨幅 涨幅 涨幅 涨幅 涨幅
亚洲
价格 CVRD-NewTubarao块矿 161.29 71.00% 94.32 9.50% 19% 71.50% 18.60% 8.80%
CVRD-Carajas粉矿 125.17 71.00% 73.2 9.50% 19% 71.50% 18.60% 8.90%
CVRD-SSF南部粉矿 118.98 65.00% 72.11 9.50% 19% 71.50% 18.60% 8.90%
CVRD-BF球团 213.59 86.67% 114.42 5.28% -3% 92.60% 19% 9.80%
BHP-newman粉矿 144.66 79.88% 80.43 9.50% 19% 71.50% 18.60% 8.90%
BHP-newman块矿 201.69 96.50% 102.65 9.50% 19% 71.50% 18.60% 8.90%
RIO-Yandi粉 135.99 79.88% 75.6 9.50% 19% 71.50% 18.60% 8.90%
RIO-Hamersley粉矿 144.66 79.88% 80.43 9.50% 19% 71.50% 18.60% 8.90%
RIO-Hamersley块矿 201.69 96.50% 102.65 9.50% 19% 71.50% 18.60% 8.90%
RIO-RobeRiver粉矿 115.32 79.88% 64.11 9.50% 19% 71.50% 18.60% 8.90%
RIO-RobeRiver块矿 160.54 96.50% 81.7 9.50% 19% 71.50% 18.60% 8.90%
中国进口铁矿石情况
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项目
2008年1-10月进口量
比重
全部进口量：
37669万吨
1、澳大利亚
15535万吨
41.2%
2、巴西
8526万吨
22.6%
3、印度
7676万吨
20.4%
4、南非
1217万吨
3.2%
5、乌克兰
627万吨
1.7%
6、印度尼西亚
598万吨
1.6%
7、伊朗
489万吨
1.3%