骆驼铁锹批发:揭秘新材料股的新炒法 或成节后反弹亮点(股)

来源：百度文库 编辑：九乡新闻网 时间：2024/05/08 01:36:22
2011年10月02日14:00证券市场红周刊我要评论(0)
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节前，以中钢吉炭等为代表的新材料股在弱市中再度掀起一轮涨势。但在后两个交易日随着大盘连创新低，强势的新材料股也开始全线补跌。市场分析人士认为，强势股补跌是市场接近底部区域的一个特征，随着新材料“十二五”规划的出炉，2万亿的产业规模将给新材料股带来中长线的布局机会。
《新材料“十二五”发展规划》涉及六大重点领域，包括高强轻型合金材料、高性能钢铁材料、功能膜材料、新型动力电池材料、碳纤维复合材料以及稀土功能材料。工信部原材料司副司长高云虎在解读《规划》时透露，“十二五”期间我国新材料产业规模将达到2万亿元，年均增长率超过25%。到2020年新材料产业将成为国民经济先导产业。
记者发现此次新材料股炒作思路相比以前有了很大变化，曾经被热炒的锂电池、稀土永磁等热点这次并没有靓丽表现，而今年初市场炒作的石墨烯概念股，如中国宝安、*ST南风也偃旗息鼓，反而中钢吉炭、方大炭素在“石墨烯五将”中硕果仅存，近期走势明显强于大盘。值得注意的是，此番炒作新材料并非6大重点领域全线开花，资金有非常明确的主线，那就是以云海金属、西部材料等稀有金属合金股以及以博云新材、中钢吉炭、方大炭素等石墨及炭素制品股两个品种。而即使继续炒作永磁也是炒前期没有被爆炒、且三季报业绩预增较大的正海磁材。
本刊记者梳理发现，石墨烯作为应用潜力大的碳材料现在还停留在各大科研院校的实验室阶段，规模供应及下游大规模产业应用需求尚未形成，但是随着下游需求释放，石墨烯有望在政策扶持下迎来高速发展期。而另一条主线就是合金材料，目前已经形成了产业化发展。
高轻型合金：新材料中的轻骑兵
安信证券有色金属行业首席分析师衡昆表示，结构材料领域未来的发展方向是轻质、高强、大规格、耐高温和耐腐蚀，而高型轻合金的性能恰好符合这一发展潮流，主要包括铝合金、镁合金和钛合金。其中，新型铝合金主要应用于“城市轨道车辆”和“高速列车”。新型镁合金主要应用于“汽车轻量化”领域。而钛合金主要应用于航空领域。目前，美国、俄罗斯航空用钛合金占比达60%~70%，而在中国仅占10%。“高轻型合金将成为有色新材料产业的‘轻骑兵’，相关产业将在政策扶持下快速发展。”衡昆说。
因为航空工业需求对于轻型合金材料的发展至关重要，只有进入该领域的企业才能确立技术领先地位。因此，在这轮新材料的炒作中，主营钛材的宝钛股份与新型高温合金的钢研高纳也吸引了资金的关注。据首届中国国际新材料产业博览会的数据，“十二五”期间汽车、轨道交通以及油船对铝合金需求119万吨，至2020年，大型客机年需求铝合金4000吨。因此，尽管南山铝业、中国铝业本周都创了年内新低，但是却存在着长线布局机会。
碳素新材料：黑金绽放正当时
工信部提出将实现碳纤维、先进储能材料（特种石墨核石墨负极材料）的产业化、规模化。炭素材料有“黑金”美称，广泛应用于航空航天、核能、风能、硬质材料制造等行业。目前特种石墨、碳纤维、炭/炭复合材料等已经形成规模应用，更高端的石墨烯和炭纳米材料尚处于突破阶段。
方正证券报告显示，在光伏、模具加工和核电等下游行业快速发展的背景下，“十二五”期间我国特种石墨产量复合增长率有望达到35%，预计2015年各类特种石墨自给率将从目前的20%提升至45%。作为战略新兴产业的重要产品，碳纤维也正受到越来越多的关注，去年PAN基碳纤维的全球需求量约5万吨，预计到2014年将超过7.5万吨。目前国内碳纤维总产能为4000吨/年，而实际产量不足2000吨，自给率不足20%。
投资者可以关注国内最大的综合性炭素制品生产企业中钢吉炭。此外，方大碳素全资子公司成都炭素是国内等静压石墨龙头企业，具有3000吨大规格等静压石墨生产能力。博云新材公司产品飞机刹车副、航天用炭/炭复合材料、汽车刹车片、高性能模具，都处于国际领先水平。
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