马可主持人微博:股通宝私募内参 0930

股通宝私募内参 0930
华润三九：更大的资产整合动作在后面
2011-09-29 14:39:09
★★★
华润三九（000999）公告拟收购北药集团持有的辽宁华源本溪三药有限公司、合肥神鹿双鹤药业有限责任公司、北京双鹤高科天然药物有限责任公司、北京北贸天 然药物经营有限责任公司四家公司100%股权，有研究员指出，净利润2000万增厚并不多，但纳入公司平台后收入利润都会快速增长，而且更大的并购还在后面。

【机构密函】分析的*ST金顶（600678）逆市再封涨停!
2011-09-29 13:25:32
★★★
【机构密函】分析的*ST金顶（600678）逆市再封涨停!

翰宇药业：国内化学合成多肽药物行业规模尚小但成长性较好
2011-09-29 13:19:22
★★★
国内化学合成多肽药物行业规模尚小但成长性较好，随着多肽药物应用的逐步深入、国内新品种逐步引入、以及应用领域的拓宽，未来市场空间较大。翰宇药业是我国多肽类药物细分市场的领先企业，具一定先发优势，有望分享行业逐步扩大的蛋糕。公司主要盈利品种国内市场份额领先，未来有望保持较快增长。后续产品线较为丰富，若新产品衔接良好，则有望延续高成长。预计11-13年EPS分别为0.76、1.02和1.36元。

四季度民间信贷风险应关注
2011-09-29 13:10:38
★★★
下半年以来，民间信贷问题一直都为各方关注，在与资深人士沟通后，研究员认为，民间信贷规模总量估计总量在5万亿左右，期限主要集中在半年以内。当前包括民间信贷的高利率融资，可能成为一个集中出现风险点，通过业务往来和企业间担保进行扩散，并扩散至银行体系，对银行体系资产质量和利润形成侵蚀，风险集中出现的时点可能为四季度，而且严重程度要高于2008年。

海通证券对浙报传媒复牌的点评
2011-09-29 09:58:22
★★★
浙报传媒（原*ST白猫）9月29日复牌，停牌前价格7.78元，本次重组装入《浙江日报》、钱江报系、《浙商》杂志、《美术报》、浙江在线以及9家县市报等媒体的广告、发行、印刷和新媒体业务，在国内报业综合竞争实力始终排名前十，公司将成为国内首个经营性资产整体上市的报业传媒集团，预测公司2011-2013年EPS为0.58元、0.65元和0.76元，目前可比公司2011、2012年PE约为25、21倍。公司主要盈利模式是广告，乃历经市场考验方有今日之优异业绩，而上市后依托资本市场的布局也提供了较大的想象空间。可以给予2011年22-27倍PE，对应合理价格区间12.7-15.5元，较公司停牌前7.78元的价格上涨幅度在63%-100%。

东软载波：期待智能家居芯片破茧而出
2011-09-29 09:57:54
★★★
海通证券发布报告表示，东软载波与家电厂商技术磨合需半年至一年时间。由于通讯协议尚未有统一标准，公司智能家居芯片业务短期无法呈现爆发性增长。但智能化为家居长期趋势，基于公司在该领域的先发优势，届时智能家居通信芯片将和家电电器产业同步增长，业务体量不可小觑。

天威视讯：年底前启动关外有线网络整合是大概率事件
2011-09-29 09:57:42
★★★
从启动对天明有线收购、省内网络资产整合外力倒逼加大以及关外有线网络资金紧张的多重作用下，天威视讯年内启动对关外有线网络整合是大概率事件。

远兴能源：甲醇涨价业绩增
2011-09-29 09:43:46
★★★
远兴能源（000683）：甲醇行业整体回暖，未来毛利继续看涨（近期将要推出的甲醇期货可能是催化剂）。公司煤炭资源优势明显，业绩增长迅速，未来煤矿产能的扩张以及煤制烯烃项目的开展将有效增厚公司整体业绩。银河对公司2011-2013年盈利预测为0.31元、0.45元和0.84元，对应目前PE为26、18、9倍，给予推荐评级。

汉得信息：未来三年净利润复合增长率可达44%
2011-09-29 09:41:18
★★★
申银万国发布报告表示，目前国内高端ERP市场需求旺盛，汉得信息紧贴客户需求，除了已经被市场了解的优惠价格、优质服务优势，公司的规模优势、行业多样性以及Oracle/SAP业务实力都紧贴广大客户需求，有利于赢得新客户，预计未来三年净利润复合增长率可达44%，11-13年EPS分别为0.59、0.89和1.17元，上调评级至买入。

东北制药（000597）：据悉公司的维C等主要生产线已经部分恢复生产
2011-09-29 09:27:58
★★★
东北制药（000597）：据悉公司的维C等主要生产线已经部分恢复生产。

量子高科：糖价下行有利提升公司毛利率
2011-09-29 09:15:13
★★★
研究员表示，白糖期货自8月中旬高点跌幅逾10%。量子高科（300149）对糖价敏感度较高，其主要产品低聚果糖逾50%生产成本来自原料白糖。因对单一客户依赖度高，上游价格难以传导给下游，公司在糖价高企时毛利率显著下滑，今年上半年业绩因此缩水近50%。近期糖价下行有利于公司毛利率提升。

东方电热：中信证券上调评级至增持
2011-09-29 09:02:48
★★★
中信证券发布报告表示，东方电热的业务具备较强的可拓展性，其呈现出齐头并进的态势，目前以空调和多晶硅冷氢化为主要应用领域，并在多个领域拥有技术储备，长期成长性值得看好，预计11-13年EPS分别为1.31、1.76和2.31元，考虑到近期股价有明显调整，上调评级至增持。市场竞争加剧和新业务拓展较慢是主要风险因素。

对于28日长城汽车交易席位点评
2011-09-29 09:01:52
★★★
长城汽车28日较发行价收跌8.85%。龙虎榜显示，3机构席位共买入4760万元，占成交金额6%。研究员表示，长城汽车（601633）作为民营汽车企业，凭借合适的生产经营模式，近几年发展迅猛，从皮卡逐步拓展到SUV和轿车。券商预计公司今起3年每股收益分别为1.11元、1.41元、1.73元。

9月汽车销量同比环比增速双升
2011-09-29 08:57:17
★★★
从权威渠道获悉，随着“金九银十”传统旺季到来，以及10月节能补贴门槛提升导致的提前购车，9月汽车销量同比环比增速都有望提升。其中，狭义乘用车批发有望突破110 万台，同比增10%，环比增19%。行业研究员认为，上市公司中，上海汽车（600104）、江淮汽车（600418）等销售增速较快。而冷轧板价格近期的下跌也有利于车企降低成本，保持盈利空间。