完全解密新兴舰队 四大行业将成未来股市尖兵

　　信息技术新兴舰队：六大领域公司云集，传感器看歌尔，华东电脑上云端。

　　最新消息称，“十二五”规划细则将于9月份出台。在此细则中，新一代信息技术位列七大国家战略性新兴产业体系之一。在此框架下，一批行业龙头企业或者新锐公司，或将在政策的扶持下冒尖。

　　据了解，新一代信息技术概念可囊括六大领域，分别是下一代通信网络、物联网、三网融合、新型平板显示、高性能集成电路和以云计算为代表的高端软件。

　　实际上自2010年新年伊始，信息技术行业就轮番炒作过物联网、三网融合、核高基、云计算、“苹果概念”以及智能交通等多个不同子行业与新概念。

　　三网融合—运营商之战

　　2000年10月“十五”计划就首次提出了要促进电信、电视、计算机“三网融合”。但由于电信、广电的利益冲突难以调和，三网融合曾在很长一段时间内处于停滞状态，甚至还曾曝出过“夭折”传闻。2010年9月多个试点城市的试点方案在提交国务院后迟迟不得批复；第二批试点城市名单原本定于今年年初出炉，却迟迟难产。

　　据今年8月9日工信部官网披露，工信部将尽快发放电信、广电双向进入业务经营许可证，制定下一步试点范围扩大到省会城市的工作方案。这无疑是向市场给出了一个重要信号。

　　受益于三网融合推进的公司可分为两大类：一是运营商；二是设备、技术、服务和内容的供应商。

　　运营商中，最耀眼的明星莫过于电广传媒(000917).2011年6月，电广传媒收购了保定广电49%的股权。公司完成了对湖南惠心有线网络有限公司、惠德有线网络有限公司、惠悦有线网络有限公司和惠润有线网络有限公司的收购合并，公司将完全享有湖南全省380 万户有线电视网络用户产生的所有收益。随后，电广传媒又出资收购并增资西宁数字电视信息网络有限公司，取得其49%的股权。

　　除积极的并购动作，电广传媒还有吸引眼球的创投业务。民生证券研究员李锋认为，公司子公司达晨创投收取基金管理费用已经可以支撑公司业务日常运营，预计今年将有8~10个项目成功过会，公司有线电视业务和创投业务的综合价值为38.5~46元/股，依然有较大的上升空间。

　　东兴证券的研究员王玉泉认为数码视讯(300079)也是受益于三网融合的龙头公司。

　　公司的总部与5个子公司分别负责三网融合的硬件系统、软件系统、宽带网改服务、增值业务运营及文化传媒业务、地面数字电视及CMMB(移动电视)业务和房地产业务。

　　其中条件接收系统和数字电视前端设备是公司最重要的业务，其收入近年增长很快。

　　根据公司半年报中的相关披露，未来会进一步涉足超光网、增值业务和合作运营等新的领域。

　　云计算——本土服务器大战

　　云计算的理念，用通俗的语言来表述，就是将大量计算机用网络连接在一起，向客户提供计算服务。提供计算服务的计算机网络就是“云”，“云”的资源是可以无限扩展的，并且可以随时获取，按需使用，随时扩展，按使用付费。

　　根据Gartner公司对云计算市场的整体预测，云计算销售额从2008年的470亿美元增长到2012年的1260 亿美元，符合增长率28%。

　　“十二五”新一代信息技术产业发展思路明确提出，今后五年云计算将在社保、医疗、教育、就业等领域得到广泛应用，收入超过100 亿元的骨干企业有望脱颖而出。

　　涉足云计算概念的公司有浪潮信息、华东电脑、东软集团和浪潮软件等。浪潮信息(000977)和华东电脑(600850)8月12日在消息刺激下，早早封在了涨停板上。

　　浪潮信息是国内服务器行业的龙头，其服务器收入占到总收入的90%以上，国金证券认为，由于政府云将信息安全摆在第一位，所以本土服务器第一品牌的浪潮将大大受益于未来政府推动的云计算战略规划。

　　而华东电脑则牵头投资5亿元实施“华云计划”，子公司华东电脑存储网络系统有限公司承担了基于云计算框架的网络设备和关键技术开发。

　　物联网——RFID打头阵

　　物联网曾是去年股市中一度爆火的新概念。2010年曾热议过手机支付、农产品溯源以及智能交通都是物联网的一种应用。物联网的本质，就是将物与物通过网络连接到一起。其技术基础是射频识别、红外感应、全球定位、激光扫描等传感技术。通过互联网交换物品之间的信息，达到智能化识别、定位、跟踪、监控和管理目的。

　　物联网被称为“万亿级产业”。据知情人士透露，在早期编写的物联网“十二五”规划中，预计到2015年将形成具有核心技术的产业规模达2000亿元，其中传感器100亿元，系统和试验检测700亿元，芯片、中间件和集成模块及设备产业600亿元，工程实施、服务开发系统和运维600亿元。

　　远望谷(002161)是我国RFID领域的领头羊，公司的产品已经应用在铁路、烟草、图书馆、畜牧业等十多个行业。公司在1992年就开始研究RFID技术，基本与国际同步，2009年，远望谷通过美国SEI的CMMI ML3认证。中信建投的吕江峰认为，由于成本和功耗方面的优势，RFID将成为物联网感应器中的主流。

　　国金证券的李伟奇指出，我国因城市交通拥堵而造成的经济损失非常巨大，仅北京每年高峰时段堵车就会带来120亿的社会成本。易华录(300212.SZ)的主要产品为智能交通集成平台，并以此为切入点，逐步介入所有基础应用系统的开发。通过募投，公司在北京将建成国内最大的智能交通开发平台，标杆效应非常显著。德邦证券李明选则认为公司在未来三年内保持复合增速50%以上是大概率事件。