完全解密新兴舰队 四大行业将成未来股市尖兵

　　节能环保、新一代信息技术、生物医药、高端制造这是全产业链呈现的四大新兴行业

　　从政策到产业，从产业到公司，等待九月政策落地，等待开花，结果。处暑已过，酷热慢慢退去。8月将过，被美股和欧洲市场搅乱了阵脚的A股也开始渐渐回到自己的轨道。

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　　在全球股市暴跌中，A股是最坚挺的指数之一。并且当狂风暴雨过后，外部环境短期内不足为虑。那么内部动力在哪里？市场整体趋势依然不明确，但结构性机会显现，节能环保已领先发力，七大战略新兴产业带来的机会为时不远。本期理财周报从其中四大支柱产业中把握逻辑链条，寻找深藏其中的优质股。

　　海外市场扑朔迷离

　　纽约黄金8月22日创下1915元/盎司的历史高点之后开始掉头，暴跌两个交易日。1915元/盎司是自1974年布雷顿森林体系瓦解以来的最高价格，面对信用货币的风险，黄金的保值避险功能被不断挖掘再挖掘。而现在面临如此历史高价，谁也没有把握预测黄金将来的走势。美股的主要三大股市指数上周重复着暴跌——反弹——弱势下跌的循环。虽然美国和欧洲主要经济体都在救市，而市场的反应并不强烈。

　　A股就是这样外患迷离的情形下开始逐渐走出自己的节奏。走过8月的艰苦卓绝，市场对9月行情的判断更加趋于震荡行情，大盘蓝筹在上周四的一日游行情并未能托起市场的做多热情。（研判>>>新兴产业为结构性机会核心）

　　4大新兴舰队驶来

　　外围环境无法控制，内部市场环境却期待连连。

　　9月是个收获的时候，对A股市场来说也是个政策兑现的时候。各项关于十二五规划政策的细则将开始在9月呈现。

　　其中的七大战略新兴产业最为引人关注，包括节能环保、新兴信息产业、生物产业、新能源、新能源汽车、高端装备制造业和新材料。这是继2008年金融危机政策投入4万亿振兴政策之后的最大规模的产业计划。

　　当然这些预期都已经在市场上被消化。但是9月我们即将迎来的是更加明确、更加具体、有实际投入和政策支撑的执行标准。

　　理财周报一直在关注生物医药行业市值能够超过千亿的公司，根据去年这个时候的统计，A股中生物医药行业几乎都是虾兵虾将，总市值能够超过300亿的公司仅3家，而一年过去了，这个团队又新增了科伦药业，以8月26日的股价来算，科伦药业目前市值为316亿，而且还在不断收购并购，行业集中度可以看得见地增大。

　　信息技术行业下细分的物联网、云计算、移动支付等领域被更多的投资者认识到。虽然政策细则还未完全落实，但这些名词已经不再是“概念”，而是实际可买卖的技术。国民技术与深圳公交系统以及中国移动合作的手机公交支付卡已经开卖了。

　　而高端制造的范围太广。高铁事故打乱了行业的投资增速，我们重点关注航天航空等相关板块。

　　节能环保则是被称为“七大新兴行业之首”的国民支柱产业，市场机构预测十二五期间环保产业市场规模将超过3万亿元，然而最终受益最大的仍是各细分行业的龙头公司。

　　高端装备6万亿蛋糕高铁慢下来航母驶出去

　　8月10日，我国首艘航母平台进行出海航行试验的消息一出，A股高端装备制造板块应声而涨。利好不止于此，高端装备制造已被列入七大战略新兴产业规划，并将其定位为国民经济支柱产业。

　　根据规划，高端装备产业主要发展航空航天、卫星应用、轨道交通、海洋工程装备和智能制造等五个领域。

　　据悉，即将出台的《高端装备制造业十二五规划》中提到，到2015年，国内高端装备制造业年产值要在6万亿元以上；到2020年，高端装备制造业销售产值力争占装备制造业销售产值的30%以上，国内市场满足率超过25%。

　　如此大的扶持力度和市场规模，反映到资本市场，也是投资者关注的焦点。在这个产业链条中，需要硬件设备制造的上市公司，也需要生产软件系统的高科技企业，而它们在如此大规模的产业中必然受益。

　　航空航天产业链上的上市公司

　　“高端制造业近期都有机会，现在表现也都不错，像中金、申万都在推荐高端装备制造业的股票。”挺浩投资董事长康浩平告诉记者。

　　在高端装备制造产业中，航天航空被确定为首要地位。

　　今年7月27日凌晨5时44分，中国在西昌卫星发射中心用“长征三号甲”运载火箭，将第九颗北斗导航卫星成功送入太空预定转移轨道，表明“北斗”系统已进入了卫星发射布网的高峰期。

　　北斗卫星导航系统是中国正在实施的自主发展、独立运行的全球卫星导航系统，而卫星导航系统被纳入新兴产业“十二五”规划，是未来国家重点发展对象。

　　而具体到这一产业链上的上市公司，卫星制造者的中国卫星(600118.SH)毫无疑问是龙头企业，主营卫星及其应用技术和产品的研制、卫星应用系统集成、卫星应用运营服务、小卫星制造及应用，同时其全资子公司航天恒星科技有限公司及航天恒星空间技术应用有限公司北斗用户机产品成功中标多个项目，在未来北斗行业发展中将获益颇丰。

　　此外，主营开发卫星导航定位系统、遥感信息系统和通信系统的行业新进公司北斗星通(002151.SZ)也应值得关注，其掌握北斗二代相关领先技术，在未来行业高速发展中必然可以分得一杯羹。

　　卫星发射离不开火箭，制造火箭股份MK系列开关、火箭股份车载移动电话、火箭股份电连接器等火箭相关产品的航天电子(600879.SH)自然会进入人们的视野。

　　慢下来的高铁路还长，空间还大

　　7·23事故让飞速的高铁暂时慢了下来，但在七大战略新兴产业中，轨道交通行业依然被赋予重大任务。尽管速度可能出现下降，但规划中到2015年3万公里的新线投产以及2.8万亿元基建投资不会有改变，因此，从基建到车体，到配件，再到软件系统，一条庞大产业链将催生许多与之相关的上市公司。

　　突然而来的动车事故打乱了行业发展的节奏。自从7·23动车事故爆发后，与高铁相关的公司被抽丝剥茧的放在大众的眼前，事件爆发后的A股市场就开始连续几日连跌的走势，高铁产业链面临重建，相关公司面临洗牌。

　　虽然现在行业发展减缓，但在未来发展前景仍然广阔。有业内人士认为，虽然动车事故影响很大，但是行业发展趋势仍然不可逆转。目前，离7·23事故已过去一个月，国家采取一系列措施重拾投资者信心，高铁行业也出现回暖迹象。

　　拥有先进技术及雄厚资金的行业龙头企业中国南车(601766.SH)和中国北车(601299.SH)应值得重点关注。国海证券认为，中国南车和中国北车在未来3年的业绩增速是稳健和可靠的，现在的估值PE接近20倍，而且目前股价都已跌破了增发价6.02元和6.1元，现在一个非常合适的买入时机。

　　相信经此事故之后，公司对产品的质量和安全要求也大大提高，从另一个方面来说，对公司和行业的发展也将会产生积极的影响。（战机揭秘>>>A股进入阶段性底部 新兴产业蓄势待发）

　　海洋工程、智能制造装备想象无限

　　在9月即将出台《国家战略性新兴产业发展“十二五”规划》中，明确海洋工程装备发展目标为国内市场满足了60%以上。同时在《海洋工程装备制造业中长期发展规划》里将更明确的提出产业发展思路、重点任务和政策措施等，对该产业形成更直接有力的支持。

　　在海洋争夺越来越激烈的时期，需要海洋工程装备设计制造的支撑。这一事关国家战略的产业受到的重视不言而喻。从市场表现来看，一部拥有雄厚资金和研发实力的大型国有龙头企业，如中国重工(601989.SH)、中国船舶(600150.SH)、中海油服(601808.SH)，还有一些擅长于打造专业辅助设备的优势企业。

　　江钻股份(000852.SZ)是国家重点高新技术企业，主要涉及油用钻头、石油装备、天然气和精细化工领域，是亚洲最大、世界第三的石油钻头制造商。公司主导产品油用牙轮钻头国内市场占有率多年保持在60%以上，国际市场占有率达到约12%。

　　此外，生产船用锚链、海洋工程系泊链的亚星锚链(601890.SH)，进行索具及相关产品研发、设计、生产的巨力索具(002342.SZ)，进行船舶工程设计、海洋工程设计及船舶建造监理的上海佳豪(300008.SZ)，生产海上风电起重机特种船舶起重机等海上起重设备的润邦股份(002483.SZ)，也将在战略新兴产业行情中迎来一波上涨。

　　正因为高端装备制造中的这四大产业有着巨大发展潜力，因此作为配套的智能化装备自然跟着“沾光”。因此智能制造装备也进入新兴产业之列，受益公司包括沈阳机床(000410.SZ)、机器人(300024.SZ)等。