风流成性未删节阅读:中信证券H股IPO预集资19.4亿美元

来源：百度文库 编辑：九乡新闻网 时间：2024/04/29 09:43:33
核心提示：该报道称，中信证券将发售9.953亿股，集资额高达151.3亿港元。

据汤森路透旗下IFR周五报道，中信证券赴港上市IPO招股价区间为每股12.84-15.2港元，预计筹集19.4亿美元。

该报道称，中信证券将发售9.953亿股，集资额高达151.3亿港元。中信证券表示，本次发行H股股票所得的募集资金扣除发行费用后，将全部通过补充资本金，用于海外业务平台的建设，其中包括建立或择机收购海外研究、销售及交易网络，包括组建国际研究团队，建设国际销售网络，发展证券保证金融资等其他海外及跨境业务；发展资本性中介业务，包括大宗经纪业务，结构性产品业务，国定收益、外汇及大宗商品业务；补充流动资金。

报道指出，招股价区间较其A股参考价12.16元人民币，折让13.3%至溢价2.6%。中信证券昨日收盘价则报12.27元人民币。

中信证券于今日开始巡回推介，9月22日-9月27日公开招股，预计10月6日正式挂牌上市。

此前据报道，中信证券已锁定七位基础投资者，合计认购约9亿美元的股份，其中包括巴西投资银行BTG Pactual、新加坡国有投资公司淡马锡、中国社保基金、科威特主权财富基金科威特投资局(Kuwait Investment Authority)、对冲基金Och-Ziff、富邦人寿以及美国资产管理公司Waddell & Reed。

援引两位知情人士称，Waddell & Reed资产管理公司认购3亿美元；新加坡政府主导的主权基金淡马锡将在此次中信证券H股IPO中投入1.5 亿美元；科威特主权基金则预计注资2 亿美元。巴西投资银行BTG Pactual 将投入1亿美元资金。另外中国社保基金、富邦人寿以及Och-Ziff对冲基金则分别承诺投资5000万美元。

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