韩剧欧若拉公主国语版:资本圣战（2）

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杂谈

作者： 静雨山晨   /   转帖：wuqiong 

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     12月15日，周小川先生对外正式宣布“池子”是外汇储备。至此，股票市场（真正意义上的“池子”）以国家队和散户的折戟沉沙而告终。虽然国家队平出一定仓位，但至少有多一半的筹码连同散户大量筹码被套在200点以上。
     股票阵地的争夺战就此告一段落，中美资本第一轮战役，以华尔街做掉“池子”而收官。比较有意思的是，15天前的12月1日美《Foreign Policy》（外交政策）评出2010年度“全球百大思想家”，中国人民银行行长周小川再次上榜，与股神巴菲特、比尔盖茨并列，当然也包括小“流氓”----韩寒。
     这次华尔街的反击战，目的当然不是要股指期货里那几个小钱儿。
     目前，他们的阶段性目的非常明确：干掉那个“池子”，逼迫人民币从股票市场上退出，重新进入房地产市场！
     而这个战略的产生是源于他们谙熟当局处理通胀的历史做法。在12月10日至12日召开的中央经济工作会议上，定明年的基调为“重点保增长，关键防通胀”，平抑和稳定物价成了从上到下的政治任务。我们确实见到了成效：粮价、菜价降了。但，大部分人没有考虑到一个关键问题----历史成本。
　　需要明确的是：大宗商品和生产资料的暴涨是从10月份左右正式开始的。在这之前种地的农民基本赚了些小钱儿（利润10%左右上下），因为当初的历史成本很低。如今，你再看看，化肥、农药、种子、地膜、塑料布等等上涨的幅度基本都在30%到50%，何况目前中国的气候异常——南寒北旱，请问，现在种菜和种地的农民明年会遭遇什么？答案是，农产品价格与生产成本倒挂。因为即便当局初始意愿是好的，但“平抑物价”这个死命令会让地方政府官员为了政绩，因噎废食，重复以往，一刀切。所以，游资敢去炒农产品吗？当然不会。同时，低端加工制造业算上10月份左右暴涨的历史成本，明年会如何？所有这些热钱游资，在农产品被行政打压、实体经济一片哀鸿、股市被华尔街砸盘无利可图、贵金属和收藏品创天价和银行超级负利率的情况下，会选择去哪？
　　 ——去房地产。
　　这就是华尔街坚决要将股票那个“池子”做掉的初始目的。不单是为了赚钱，更为了挤出游资，配合着从农产品上面逃离的资金、做实业不赚钱的资金等等一同汇集向房地产，做最后一次泡沫冲锋。
　　战线在哪？
　　就在二三线城市（一线也没闲着）。
　　为什么？
　　华尔街要切断你低端产业向西部内陆大规模迁移的国家战略和路径！逼迫国际产业投资资本外逃出境！向成本更低的印度、巴西、越南、马来西亚、泰国、柬埔寨、老挝等等国家转移！这个壮观的景象，我们将有幸在未来一年到两年内亲眼目睹。（常识：在历史上，低端产业链的转移从来没有停止过，就如同一个人永远不能留在童年一样。逆水行舟，不进则退。）
　　我们都明白：地价房价、劳动力、原材料、能源决定了实体经济产品的基本价格。现在，请诸位看看西部城市的这几项，与2008年次贷危机时东部和南部沿海地区的城市有多少区别？请注意，2008年中国规模以上中小企业倒闭了6.7万家。目前重庆商品房均价7000元平米、银川4500元平米、兰州4500元平米......， 12月1日资源税开始在西部12省按价计提5%上下正式推广。同时出现的另一个怪现象是珠三角和长三角提前进入了“用工荒”！为什么？因为内地劳务价格已经具备了与这两地竞争的优势，这是什么？这是西部内陆低端产业的劳动力价格。今年涨了多少？今年涨了40---50%。所以从这儿看，12月1日全国开始正式执行的内外资企业统一税费的规定，是不是为国际产业资本向外转移吹响了号角呢？
　　第三块被驱赶入房地产的大资金流就是刚刚提及实业中的资金，这个大家说的比较多了，原因分别是1.人民币升值。2.成本高企。3.国企垄断经营壁垒高坚，科技产业创新无处容身。4.国际消费通缩等等，此处不再赘述。
　　这三股以上的大资金被驱赶入房地产，没有风险吗？——至少半年内似乎没有，二三线城市房价继续上升不可避免。（此处是一般性推论，偶发变量无从推测，不作为投资参考。）。
　　原因是什么？
　　一是，华尔街资本原本希望如此。依照他们的测算，目前中国房地产价格所能引领的“经济暴跌势能”似乎尚且不足，因为当局从年初率先调控，对冲了部分势能。所以，华尔街资本很希望二三线城市的房地产价格在未来至少半年的时间内，接着迅速上攻，最后形成与一线城市房价“落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色”的局面。
　　另一个，既得利益者希望如此。让我们比对一下当局房地产调控措施与对冲房价下跌措施之间的量能关系：
　　有关房地产调控措施，文件上已有，此处不再罗列。而目前对冲未来房价下跌的措施则分别包括：1.几乎涵盖所有省市自治区直辖市的N个区域规划，其中的京津冀区域规划、环首都经济圈、环渤海旅游圈、云南桥头堡、海峡西岸经济区、促进内蒙古经济社会发展等等等等规划将于明年伺机出台。2.地方各级政府大力推进城镇化。3. 十二五每年将投资7000亿元进行高铁建设，高铁建设产生的“城市间距缩短效应”，将会拉动同一区域房地产价格向区域中心城市的价格平准。4.货币政策将会继续示弱。继10月20央行加息——25个基点（以往是27个基点）后，在11月份CPI突破警戒线达到5.1%并创下了28个月来新高的大背景下，央行只区区上调了准备金率，没有加息！这种连续的示弱反映了当局确实担心房地产泡沫被加息刺破，于是退而求其次。5. 12月17日全国组织部长会议宣布，从明年到后面上半年进行省市县乡四级换届选举，由此将会产生我们熟悉的“换届效应”。6. 12月9日，全国人大常委会《预算法》修订自2006年底以来再次被推迟，最早将于明年4月份提请初审。7.住建部打击群租房，提高了实体经济人力成本的同时，更是支撑住了高房价下的商品房租金收益。8.当局明年CPI目标4%经济增速目标8%。CPI定在4%意味着通胀容忍度被人为调高了25%，M2可以宽松进场，20%打不住，想想那是多少货币。经济增速8%意味着在实体经济萎靡、外贸出口落魄、民众消费孱弱的背景下，将实施积极的财政政策！（政府消费支出），以此必然继续绑架着货币政策，而货币的方向只能向房地产、高铁、水利工程建设、垄断国企过剩产能生产及4万亿未完的工程和项目倾泻。
　　结论：房地产调控的力度远远小于对冲房地产下跌的政策力度。房价上涨。至少半年。（当然，或许喜从天降，当局壮士断头以求自保，房地产泡沫被自己刺破。但是，至少房地产这几年调整，越调越涨，我等草民早已失去了信心）。
　　以上这些对冲未来房地产价格下跌的措施，华尔街看在眼里，喜在心头，所以近期便冒出来很多牛X人物为我们殷勤洗脑：
　　1.国际货币基金组织特别顾问、前央行副行长朱民先生：中国房地产金融没有形成系统性风险。
　　2.12月1日，高盛报告称金价将在2012年将在1750美元附近触顶。
　　3.12月2日，联合国预测2011年中国经济增长8.9%。
　　4.12月5日，摩根大通：2012年原油将冲至120美元一桶。
　　5.12月7日，龚方雄：中国经济将迎来黄金十年。
　　6.12月9日，罗杰斯：黄金价格将突破2000美元，人民币或于2013年实现自由兑换。
　  7.12月14日，美著名经济学家鲁比尼：今后20年人民币会取代美元作为下一个全球性储备货币。
　  8.12月16日，标普宣布上调中国长期本外币主权信用评级至AA-。
　　9. 12月17日，前中国国际金融有限公司首席经济学家、现高盛香港投资银行部董事总经理哈继铭同志预测，明年人民币升值速度或保持5%-6%。
　　啧~啧~，明年年底的盛宴尚未开始，这些人就已经迫不及待的狂欢了。
　　此时，让我们思考一个古老的问题，房地产是真正意义上的财富吗？
　  答案是——不是（除去那些具有历史人文价值、造型质量经典、有高科技产业支撑位的或国家一线城市中心区域地段）。
　 “房地产是投资性财富”的说法是这个世界0.5%的富人对绝大多数穷人们的集体洗脑，因为那是他们快速牟利最经典、最便捷的招式，屡试不爽。除此之外他们很少会找到如此快速的致富方式，而科技革命和产业革命的速度总是远远落后于人们对财富的向往速度。日本、美国、英国、爱尔兰等等国家的房地产泡沫为什么最后破灭了，不都说是真正的财富吗？为什么已经20年了，日本的房地产还是倒地不起？这个类比就如同美国一准备发货币世界各国政府就有意无意地竞相印钱贬值本币一样。为了什么？为了真实的欺骗。
　  所以当下，我们的地方政府、既得利益者、所谓有房有车的中产阶级与华尔街资本（或称山姆大叔）之间有着很强的利益黏性，华尔街鼓吹手的工作就是要强化这种黏性，驱使所有资源向中国的房地产汇聚，包括青年人的理想。
　  那么请问一个问题，在中国房地产支撑的是什么？
　　GDP。
　　不对。
　　就业。
　　不对。
　　.....
　　应该是，货币的价格。
　　美元的价格是由什么支撑的？让大叔那么不可一世。——是由美国世界一流的高科技、金融、教育、医疗、服务、产业链和无畏无惧的创新精神支撑的。
　　那我们货币的价格的支撑又是什么？
　　是我们地下已经被开采完八成的矿产资源吗？是我们地下严重超采接近枯竭且大部分被污染的地下水吗？是我们施肥量超过美国4倍以上严重缺墒的土地吗？是我们低端产业形成的大量过剩产能吗？是我们把“趴地下可以吃屎”奉为一个人突破自己的企业文化吗？是我们大量人才外流剩下的这些只会钻于溜须拍马夹着尾巴做事的人才吗？是吮吸国人财富怠于创新的垄断国企和合资军阀嘛？是将14396颗Intel至强5600CPU锤焊成世界运算速度最快的超级大笨象“天河一号”的那群拿着科研资金的高科技大XX吗？
　　都不是。
　　我们现在支撑货币价格的几乎只剩了那片摇摇欲坠30年就塌的房子。
　　大量印出的货币基本与此对应。（可参见去年和今年的银行信贷去向。要知道，我们的商业银行是把房地产信贷定义为优质资产的，可我怎么都觉着，冥冥中有点类似美国次贷危机之前其金融机构对次级房地产的定义呢？）
　　有人说，马上铺开的七大战略新兴产业就是我们的货币支撑啊。呵呵。你忘了一个进化论的常识：有什么样的环境就会产生什么样的结果。不出意外，我可以肯定的说，七大战略新兴产业会被“房地产化”，会被“垄断国企”包二奶。这几乎命中注定。
　　请说说，此时此刻的美国人，难道不幸福吗？这与让你本币一次性升值20%不是异曲同工之妙吗？
　　这就是华尔街眼中，中国经济和中国命运的七寸。
　　而我们所看到的东北亚局势（包括以后的外围局势），也是美国做的局儿。目的有三个。一是为了试探我们态度和行动上对军事威慑的反应方向和反应强度，看看我们与老祖宗们有多大的区别。二是为了在中国房地产明年继续攀升、金融最脆弱的时候，让中国金融形成“五口通商”的有利局面（至于五口通商是什么，市场已经告诉你了一部分，将来会更明确），为将来的大规模做空打好铺垫。三是为了逼迫我们大量进口美国的转基因大豆、牛肉、畜禽和一些三流高科技技术和产品，以此来解决让奥巴马头疼的就业问题，并保持美国经济的持续复苏。要知道，美国人60%以上的资产是金融资产！而金融资产最快的盈利方式是做空外围，逼迫资金快速回流，复苏国内的股票证券金融市场，同时激活房地产金融杠杆儿，美国的房地产那是一堆金子！（此处请再回头想想我们的房地产为什么就不是呢?）
　　而这一阵子，美国拿欧盟成员挨个凌迟，也多一半是这个意思，同时，在欧盟主权债务危机不断深化的形势下，欧盟内部陷入了日渐严重的经济通缩（与日本的情况相仿），欧盟消费的通缩直接打击最大的就是中国的外贸出口，这便是奥巴马的小算盘！即让中国的外贸出口在人民币升值预期强烈和国际消费长期通缩的大背景下陷于进退维谷的境地，然后他干什么？！然后，他就悠哉悠哉地欣赏着中国政府只好不得不采用积极的财政政策，继续绑架货币政策，让房地产把“伪人民币价格”托上天堂。
　　于是这里出现了一个小盆友的问题——人民币该升值吗？
　　这个问题，是华尔街通常难为我们Sir用的，尤其在磋商贸易顺差和贸易逆差的对币值定价问题时屡试不爽。其实，这是个简单而可笑的问题。举个小栗子吧。按货币价格来说，我（中国）有100个好东东（真正的资源），你（美国）有700个好东东。我每年向你出口10个，而你只向我出口1个。那么在当期的账面上，我赚的钱表满看着是比你多（我是顺差），货币应该升值没问题。——但！——是！背后的魔鬼是，支撑我方货币价格的资源同时减少了10个，即从货币价格支撑基础来讲，我方货币的价格应该贬值10%才对。因为我们的资源出口了就再也没有了，而你们还可以用700年以上。这么一个硬币的两面的问题，人家只说一面，您就蒙了，就如同轮胎特保案一样我们的代表不知所云、自乱阵脚。
　　当然，说这些都是浮云了。
　　按照目前通货膨胀的速度，美国加息的时间窗口大约在明年年底左右，即前不久美国国会通过的减税法案所附带的延长失业救济金13个月后的那个时间节点附近。（如果战略条件成熟，不排除在此之前突然加息的可能）
　　当然，在纸面房地产调控政策陆续出台的同时，我们会率先加息的，会有几次，每次也定是27个基点上下无关痛痒的那种，决定不了房地产价格的大方向转折。毕竟我们大量的在建工程、项目，大量的过剩产能贷款，大量的按揭买房者都无法承受过度加息的成本压力。如今，一定要拖。拖。越久越好。
　　在国际产业资本向外迁徙的背景下，如果美国加息，便吹响了全世界美元资本快速回流美国的嘹亮的号角，而此地的贪官们则将会不计成本地向市场上狂抛那3000万左右的空置房，将房置换成人民币，连同床下的巨量灰色人民币一同扔进市场（这是什么？——恶性通胀）。换成美元。走！这种具有颠覆性的砸盘，是自己人对自己人屠杀，几乎不可避免。因为四年一届的换届选举和央办国办近日印发的《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》给出了这样的讯息。
　　所以，在美国加息之前，我们需要最后考虑一下我们由房地产支撑的货币价格问题。
　　如果未来几年，房地产价格跌去60%至90%。那么，从房地产里折出来的这60—90%的货币连同贪官们抛向市场的货币，会去哪里呢？
　　不敢想。真的。
　　哦，我知道99%的人要说货币工具了，没办法，我只好用录音机卡带的方式与他们说，货币工具对冲流动性都是暂时的，是暂时的，是暂时的，是暂时的，是暂时的......。货币已经在市场上，除了抢没有别的手段可以收回。没有。那些神话货币工具的经济学家都是寓言里那个掩耳盗铃的主角儿。
　　由此，你明白一个事情吧。对了，就是人民币自由兑换和人民币国际化最终的结局会让我们所有的人非常绝望。（99.99%的经济学家，都会说人民币自由兑换和国际化是一条光明坦途。呵呵）
　　因为，支撑货币价格的房地产价格最后要跌掉60---90%，那么请你告诉我，我们的货币的信用在哪里呢？
　　当你的货币在后年开始狂贬过程中，凭什么人家和你自由兑换！凭什么人家分担你的风险！这星球上，国家之间，没有永远的朋友，只有永远的利益！
　　真的。我曾经幻想上天用10万亿来购买民众福利。但是，没有。
　　我曾幻想，这片土地有万世宗业，国富民强，固鼎江山，雄踞天方。但是——没有。
　　我又能干些什么呢？一个小P民？
　　还是让我的孩子，再给您上背一段古文吧：
　　“耳习于所闻，则喜谀而恶直；目习于所见，则喜柔而恶刚；心习于所是，则喜从而恶违，三习既成，乃生一弊，喜小人而厌君子。”
　　请多保重。
　　
　　
　　经济提示及常识：
　　1.美国中期选举后，共和党让奥巴马的政策计划落空，对富人恢复征税没能如愿，双重资本外逃效应最终未能形成。
　　2.通胀被压的越久，爆发时越猛烈；在通胀严重的背景下，加息越晚，后果越惨不忍睹；CPI再如何调权重比例，也是包不住火的。
　　3.在人民币价格支撑很脆弱的前提下，许多理财产品已失去了原有意义。比如：保险、定投、股票等等。
　　4.经济转型和调结构是需要有科技和产业链支撑的，我们这个月才终于有了自主的激光打印机“高科技”产权，这可是人家30年前就发明的古董。
　　5.现在只剩两条路，二选一。1.你让农民OVER（平抑物价），2.你让房地产OVER（加高息）。最后的最后，还是OVER。当然，如果现在您购买老百姓的福利和负债，也许还有的救呢。但是。谁又愿意花几万亿做这些没营养的事情呢？