一、前言

近年来，中国的聚酯系列产品上下游产能扩张速度还是呈现上升态势，2008年中国聚酯新产能再次开出11套大聚酯生产线，当年就新增加了179万吨产能，还有部分老的聚酯生产装置扩容后，到2008年底中国聚酯总产能就已经达到了2492万吨，产能扩张速度在8%左右，2008年中国大聚酯产能2405万吨左右，小聚酯产能为87万吨左右。估计2009年期间仍然有5-6套聚酯生产装置投产，产能将增加100万吨左右，产能增长率在4%左右。2010-2011年以后，我国聚酯涤纶产业面临的挑战将更加严峻了，我们的聚酯涤纶产业将遇到新兴国家和地区的挑战是不可忽视的，在生产加工过程中也是不断遇到这样那样的挑战，特别是下游企业难以雇佣到农民工劳动力，即便是雇佣到后，也每年增加25-30%的劳动力成本，还有原料价格波动一直困绕着聚酯涤纶产业，原油价格波动永远导致聚酯涤纶产业的上游原料价格无法稳定，还有人民币汇率也在不断变化着，特别是国内地区有些聚酯涤纶厂家技术开发能力不强也冲击着整个市场，小作坊的工厂还是有一定数量的，现在只有一些投入大，资金雄厚的企业能够具备更加完善的开发新产品体系，而中小型工厂有些都是模仿着加工生产，毕竟有很多人认为新技术、新产品的开发成本高、扩散快，企业风险大是个不争的事实，确实如此。

二、2011-2013年聚酯系列产品产能数字依然在不断变化之中

曾经也有机构做过这样的统计，说中国2010年聚酯产能预计将增加245万吨/年，继江苏盛虹化纤公司20万吨/年涤纶长丝装置投产后，会有8套新装置投运。这些装置中的5套将生产165万吨/年纺织部门使用的涤纶长丝，新装置中的4套将增加80万吨/年聚酯瓶料切片能力，以用于饮料行业。鉴于中国纺织品和饮料市场大的规模，新能力不太可能对价格产生影响，并且不会造成供应过剩状况。饮料工业估算，2010年碳酸饮料将增长10%，汁液将增长20%。这将容易吸收新的瓶级切片聚酯产能。还有因为中国纺织工业2010年将增长10％，因而很容易消费2010年增加的产能。之所以导致了部分市场人士对2010-2011年期间的市场还是感觉比较乐观的。下表1为2010-2013年期间中国新增的部分聚酯系列产品装置情况！

          表1 2010-2013年期间中国新增的部分聚酯系列产品装置情况　

      公司地区当前能力，新增能力，新产品等级投产日期

      三房巷江苏-20瓶级切片2010年投产

      盛宏化纤江苏6020长丝2010年6月9日

      浙江恒逸浙江15025瓶级切片2010年6月底

      宜兴华亚江苏2040长丝2010年6月底

      浙江新凤鸣浙江5025长丝2010年8月

      万凯新材料浙江025瓶级切片2010年8-9月

      常州市华润江苏4720瓶级切片2010年8月至9月

      萧山荣盛浙江6040长丝2010年8月至9月

      上海远东上海6015瓶级切片2010年11月

      倪家巷江苏-2聚合涤纶短纤2010年改造提升产能

      泰安新泰纺织山东-10涤纶短纤2010年投产

      浙江通坤浙江12040长丝2010年年底

      新民科技江苏 20差别化长丝2011年投产

      恒力集团江苏-40瓶级切片2011年初投产

      台湾远东上海-70聚酯2012年投产

      上海公司上海5050瓶用聚酯切片2013年投产

      华润化工常州-100聚酯切片2011-2013年期间

      万凯新材料浙江2570瓶级切片详细时间不明确

      2010-2013年新增总能力632

三、国内外聚酯类产能扩建及新产品开发和其他行业动态最新情况

1.上海年产50万吨瓶用聚酯切片项目

项目建设周期2011至2013年。主要设备有过滤机,拉丝机,型螺杆挤压机，冷却处理机，压轧机，连续聚合生产装置,直接纺涤纶短丝车，加弹车。项目位于上海市化学工业区，建设年产50万吨瓶用聚酯切片生产装置。项目总投资3.5亿元。

2. 西班牙Cepsa 公司聚酯装置

西班牙Cepsa 公司旗下的Cepsa Química公司早在2010年1月7日曾经宣布，完成对La Seda de Barcelona公司位于西班牙San Roque的PET聚酯装置的收购，收购价值为3200万欧元，包括La Seda子公司Artenius San Roque公司的操作装置。Artenius San Roque公司将重新命名为Cepsa Química PET公司。位于San Roque的17.5万吨/年PET聚酯装置已经于第一季度重新开启。

3.江苏仪征化纤聚酯产品

据悉，化工销售分公司代理江苏仪征化纤聚酯产品进料加工贸易出口稳定。2006-2010年，年出口规模10万-15万吨，年出口额6亿 -10亿元，逐步探索出一条规模、直销和高端相结合的稳定经营模式。从2005年开始，化工销售聚酯进料加工贸易出口开始探索“面向终端用户的有规模的高端出口”模式，对外销售和企业生产在此模式下达成高度共识。“信息—研发—生产—销售—信息反馈—再研发”的产、销、研一体化经营高效运转。目前可乐级高吸热碳酸型瓶级切片和塑钢级切片在美洲和大洋洲市场实现5年以上稳定出口；高收缩标签膜片和新型膜片的国内深加工转出口也稳定在3000吨/月以上；缝纫型有光短纤出口从2009年开始，已经在多家用户实现对马来西亚原料的替代；其他诸如全消光切片、多孔中空、荧光增白短纤、抗菌纤维、阻燃纤维、超细旦纤维等一批高端品种也已进入商业开发阶段，有望形成规模。2010年，聚酯进料加工贸易出口的直销率稳定在60%以上，差别化率88%，高于国内同行水平。

4.日本帝人纤维的生物原料聚酯纤维

据报道，日本帝人纤维有限公司宣布将在2012年4月开始正式生产和销售新的以植物为原料的聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)纤维，这也是世界上第一个商业化生产的来源于生物原料的聚酯纤维。这一新产品被命名生态圈植物纤维(ECO CIRCLE PlantFiber)，这种新产品将成为帝人纤维公司的核心，它的应用范围从服装、汽车座椅和内部装饰到个人卫生产品。帝人纤维预计在第一个财政年度(至2013年3月结束)销售30,000吨生态圈植物纤维，到第三年销售数量达到70,000吨。

5. Octal 石化公司的PET聚酯项目

伍德依汶达菲瑟公司于2010年9月17日宣布，承揽了Octal 石化公司在阿曼Salalah 建设55万吨/年PET聚酯树脂合同，该装置将由二条生产线组成，将采用伍德依汶达菲瑟公司提供的技术。该装置预计于2011年投运，将使该公司在Salalah的PET总能力增加到88万吨/年，使其成为世界上在一个生产基地最大的包装级PET聚酯生产商。

6.泰国公司PET聚酯树脂装置

泰国Indorama企业公司于2010年12月10日宣布，获批准从韩国SK化学公司手中收购在波兰和印度尼西亚的PET聚酯树脂和涤纶长丝业务。SK欧洲化学公司拥有生产14万吨/年PET聚酯切片能力，SK Keris公司拥有16万吨/年PET聚酯切片和涤纶长丝能力，而SK纤维公司拥有3.6万吨/年涤纶长丝能力。这些收购将扩大Indorama的全球平台，并增强其聚酯价值链。2010年11月12日，Indorama购买了英威达公司的北美PET树脂和纤维资产。

7. 韩国材料研究所的新型碳素纤维聚酯胶片

韩国材料研究所开发CNT最大包含13%的'碳素纤维聚酯胶片'——平面方向电器电导度为15倍，厚度方向电器电导度为120倍。材料研究所所长赵京目日前发表了，国内最初开发了将最多含有13%CNT(CarbonNanotube)的，可以除去大量碳素纤维聚酯胶片的技术。材料研究所融合工程研究本部下属复合材料研究集团的边俊亨博士组，成功地将CNT(CarbonNanotube)补强后的，多机能高强度碳素纤维以聚酯胶片(制造复合材料时常常使用的中间材料)形态开发。根据材料研的资料，包含CNT的碳素纤维聚酯胶片，比原有的许多复合材料有平面方向电器电导度增加15倍；厚度方向电器电导度增加120倍等优秀特性，及热膨胀系数较低的优点，以机械特征等构造材料的利用率也很高。特别是原有的制造聚酯胶片的多种工程可以原样适用，减少了设备安装等的负担，同时也有以同方向、交叉等多种形态生产的优点。材料研负责人表示：碳素纤维聚酯胶片的国内市场规模为年1000亿元，全部依靠进口，此次技术的开发，将为强化相关市场的竞争力给予大大的帮助。边俊亨博士说聚酯胶片的制造技术如果可以商用化的话，不仅可以代替体育用品、汽车、航空宇宙，防卫产业等领域中原有的复合材料，而且期待可以将范围扩大到电器电子部件或防弹素材，风力发电机扇叶产业领域。

8.Gurit公司风能PET结构核心材料

Gurit公司日前宣布，获中国风能叶片应用的PET聚酯结构核心材料供应合同，该公司自与欧洲签订相似合同之后，自2011年起，与中国的合同期为2 年。Gurit公司在天津市正在设置PET聚酯挤出机，以服务于该合同。新设备的安装，于2010年底完成，这将允许Gurit公司生产与在欧洲生产具有相同质量和档次的PET核心材料。Gurit公司称，PET被广泛用作风力发电应用中未来的关键核心材料。在连续挤压过程中生产，PET聚酯不仅具有成本效益，而且也能提供令人信服的供风能应用的物理性质。

9.ECO塑料等公司的再生聚酯装置

最近，英国聚酯瓶回收公司ECO塑料宣布已经和可口可乐签署合资企业协议，将在英国林肯郡兴建一座投资1500万英镑（2450万美元）的聚酯瓶回收装置。该装置产能将达到4万吨/年，位置紧邻ECO塑料现有的10万吨/年的再生聚酯装置。新装置的施工工作有望在2012年完成。可口可乐和ECO塑料公司签订了有效期10年的合资协议，将投资500万英镑到新装置。根据协议，ECO塑料公司将供应足够的再生聚酯给可口可乐，确保后者实现在2012年前所使用的塑料瓶中，再生聚酯比例达到25%。

10.泰国IVL公司聚酯链

泰国Indorama Ventures Ltd.（IVL）计划2014年聚酯链产量将增至3倍以上，产量将从320万吨/年变为1千万吨/年。为完成该目标，IVL说，至2014年资金支出将由原来计划的20亿美元增加至38亿美元，增幅达90%。当前该公司的全球产能包括150万吨/年的聚酯、140万吨/年的PTA和30万吨/年的涤纶长丝。至2014年，聚酯产能将约增至3倍到440万吨/年，PTA也将增至410万吨/年。涤纶产能将达150万吨/年，是当前的5倍以上。该扩大产能计划，被称为“渴望2014”，将通过公司兼并、对未开发地区进行开发和翻新旧厂房这一系列措施来完成。消息说，38亿美元资金中约有9亿美元今年已经到位。IVL的CEO Aloke  Lohia透露，该项计划将主要着眼于新兴市场。至2010年，公司已在中国、印度尼西亚、意大利、墨西哥、波兰和美国开展业务。如2010年5月4日和7月1日，IVL收购了德国Equipolymers的意大利PTA和聚酯厂。Equipolymers在意大利Ottana拥有一座产能为19万吨/年的PTA装置和一座产能为20万吨/年的聚酯装置。2010年10月6日，IVL签订协议，将把其在姊妹公司TPT石化的股份由原来的54.7%增加至 99.9%。TPT在泰国罗永府拥有一套产能为54万吨/年的PTA装置和一5500万瓦的燃煤发电厂。2010年11月11日，IVL从中国广东Shinda超高分子量聚乙烯纤维公司购进一套聚合树脂装置。该公司位于广东开平市，聚酯和聚酯聚合物产能为40.6万吨/年，用于纤维、长丝和工业用途。2010年12月12日，IVL以4.2亿美元从美国英威达购进位于美国和墨西哥的聚酯装置。IVL透露，美国斯帕坦堡装置的聚酯、专业聚合物、纤维和薄膜产能为47万吨/年，墨西哥凯勒达罗装置同样生产这些产品，产能为53.5万吨/年。2010年12月8日，IVL签订协议，收购韩国鲜京（SK）位于波兰和印尼的聚酯和长丝业务，即波兰的鲜京Eurochem Sp.和印尼的PT SK Keris和PT SK纤维的聚酯和聚酯纤维装置。鲜京Eurochem拥有一套产能为14万吨/年的聚酯切片生产装置，PT SKKeris的聚酯切片/涤纶纱装置的产能为16万吨/年。PTSK纤维的涤纶纱装置的产能为3.6万吨/年。IVL说，2010年的收购行为将在2011年和2012年初见成效，公司全球产能在2011年底将由原来 的260万吨/年增加至580万吨/年。

11.台湾远东集团聚酯产能

台湾远东集团消息，该公司计划分三阶段扩充其聚酯产能，预计2012年总产能增加100万吨/年。第一阶段将在2010年的第四季度执行，届时，上海远东工业的浦东聚酯厂将会完成脱瓶颈改造，使产能由目前的50万吨/年提高至65万吨/年。该工程将在第四季度的年度检修过程中完成，因为那时的聚酯切片需求量通常将降至最低。然而，具体的时间安排还无从知晓。同时，公司在台湾的聚酯产能也将在2012年底前提升至30万吨/年。2012年前，该集团计划在上海浦东建造一新的聚酯厂（产能70万吨/年），目前正在审核相关的许可。一旦该厂开工，它将会成为全球产能最大的聚酯厂。该集团旗下的公司还包括同样生产PTA的亚东石化（台湾）有限公司和生产MEG的东联化学股份有限公司。两家公司均在台湾设有工 厂。

12.韩国SKC 公司聚酯薄膜

韩国工业薄膜生产商SKC表示至2012年PET薄膜产能将扩大6万吨/年。听闻该公司目前正建设一条产能为2万吨/年的PET薄膜生产线，预计明年初投入生产。该公司还计划于2012年再建两条同样产能的生产线，那样总产能就由目前的14万吨/年扩大至20万吨/年。SKC总裁ParkJang-Seok表示，光学聚酯薄膜需求与日俱增，因此他们要提高产能。光学聚酯薄膜是制造液晶显示屏、媒体墙、液晶显示板和其他显示设备的基本材料。SKC还计划投资4450亿韩币（合3850万美元）来扩大用于太阳能电池的一种材料的生产。并计划将位于首尔镇川的三条新生产线用于大批量生产EVA到2011年该材料的产能将达到2.4万吨/年。Park说届时太阳能电池产量年增率或许会超过30%，这将大大促进公司于2015年太阳能电池销售额突破5千亿韩币的目标的达成。

13.华润公司聚酯切片项目

华润化工2011-2013年期间计划在常州建成百万吨聚酯切片研发生产基地。其中，扩建20万吨聚酯项目系华润化工转型以后的第一个自建项目。建设内容包括一套年产20万吨的聚酯装置（CP）和两套年产10万吨固相缩聚装置（SSP）及配套的公用工程。目前，该项目生产能力已达到100%，产品质量为优等品。华润集团作为香港和中国内地最具实力的多元化企业，自2007年参与常州华源重组、进驻常州以来，已经在多个领域与我市进行了投资对接，双方合作发展势头良好。其中，常州华润包装材料有限公司经过短短几年的发展，年生产能力达55万吨，总资产达24亿元，已经成为全国第二大非纤维级聚酯切片生产商。在2009年国际金融危机严峻复杂的形势下，华润集团围绕“三年内建成年产100万吨聚酯”的奋斗目标，继续扩大在常州的投资，全面启动了20万吨聚酯搬迁升级项目，并开工建设录安洲港区化工码头及50万立方米仓储综合物流项目，再次体现了华润集团对常州的厚爱和情谊，体现了决策层的果断和睿智，也为常州战胜危机、保持增长、加快发展作出了积极贡献。

四、结束语

在未来十几年里中国纺织工业将持续快速增长，这将对聚酯产品的需求保持一定幅度的增长，国内聚酯涤纶产品的市场容量仍然将继续扩大。根据国际货币基金组织（IMF）的预测，2005-2010年，全球经济增长速度将保持在4.3%左右。预计2011-2015年期间，全球纤维消费和纺织品服装贸易仍以6.5%左右的速度增长。而中国人均纤维消费量将不断增加，因此化纤纺织产品的内需市场增长空间还是巨大的。笔者深信，在众多聚酯与涤纶长丝企业精英的努力拼搏下，我们的聚酯与涤纶行业仍然能再现旧日风采，特别是拥有全球1/5人口的中国，本身就是一个巨大的纺织产品的内需市场，中国市场这块“奶酪”应该属于我们中国企业的。