阿勇的雄风日记:长线持股，其实是一件很无聊的事情。 / 魏建池 / 第2页

长线持股，其实是一件很无聊的事情。共4页  1  2   3  4 下一页  页码:作者:魏建池 提交日期:2009-12-11 00:33
　　呵呵，一个小散眼中的股世界，相信会对后来者有帮助。
　　记得我那时对手续费与交易税特敏感，我当时还对照我操作的费用算了一下，每次以一万元操作，进出67次，我就上交了一万，天啦，我要在这67次结束后要以100%炒股成绩才不亏钱，这是什么世道啊，这也收得太狠了些吧，所以我一直到现在都很努力都控制着我的交易次数，赚钱不容易，中间费用少交点。
　　有人会说，我操作一次，赚到钱了，交点手续费怕什么？随便思考一下，频繁短线操作，必定要以一部份利润去填手续费那个坑，也就是说，50%以上的短线预测准确率还不够，至少要60%以上才不亏钱。也就是说三次预测要对二次，我们是不是有这样的准确率？而长线操作就不一样，只要大于50%的准确率就赚钱了，因为操作得少，手续费占的比例低，可以忽略不计。如果对大势长期看好，我就天天猜它涨，这样准确率就在50%以上，就赚钱了，你看，多省事。
　　虽然这样想，但却没这样做，因为雅戈尔一战把我的心态全弄坏了。
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作者:魏建池 提交日期:2009-12-11 01:18
　　以前我开户炒股用的是银证通，后来说什么要用第三方银行托管，转帐了一次，结果导致我以前的炒股明细不可查，完整地回忆起06年及07年的每一笔交易，有些难度，因为我当时操作确实有些急燥冒进。
　　呵呵，我现在每每说到“炒股”这个词语，07年前我可不是这样，我常给人说，不要跟我提“炒股”，我是在“投资证券”。
　　我也算是股谈的老用户了，虽然当时没注册没发言，但一直关注着股谈。06年春节一过，大盘慢慢悠悠地上了1300多点，我记得很清楚，当时股谈一著名ID发表了一篇文章，大意是“我是如何逃顶的”,告诉别人两千多点时他逃顶了，现在只是一个超跌反弹而已，大意是如此，我很不以为然，这和我一万点的目标比，这就是底啊，这算什么顶？当然，我没胆回复，因为我是一个崭新崭新的新股民。
　　我又攒了两万元钱，加在一起有了三万，我挠起袖子，准备都投到股市里来大干一场。
　　三万元，不少了，按照我05年的成绩，20%的复利，我再活四十年，我就有四千四百多万了。如果我把成绩再提高一点点。30%的复利，31年后，我就是亿万富翁了。亿万富翁，什么概念啊，摁到计算器算到这里，我突然觉得亿万富翁离我是如此的近啊！
作者:魏建池 提交日期:2009-12-11 14:42
　　2006年初，在经受雅戈尔的打击之后，心态已坏，像每个新入市的新股民一样，为了尽快实现30%的复利计划，我不可避免过加入到了追涨杀跌地大军之中了。这次选股我很大胆，我已看不起今天买了就不能卖的股票，这次我看上的是沪机场认沽权证。
　　现在沪机场权的日线数据已不可查，但我进去之前，我还是按照我自已的方法研究了一下。我认为虽然股市长线向好，但短期里是有波动的，时值沪机场权证交易价格为一块多一点，上海机场正股价格为十二元多，如果短期内上海机场跌到10元左右的话，那么其认沽权证的理论价值就是三块多钱，这可是百分之几百的利润啊，当时我固执地认为上海机场跌个两三块钱是个大概率事件，我决定赌一把。
　　现实生活中，我不赌博，不买码，不买彩票，但在股市中，我却玩起了让很多老股民都退避三舍的权证游戏，并且是认沽权证！
　　当初权证的发明者也没有想到，权证对应正股，做为一个平衡对冲的工具，特别是认沽权证，却成了多少散户的巨亏黑洞！
　　认沽权证，长期价值就是等于零，试想想，大股东谁愿意花上一笔钱又把市场上流通的股票给买回来啊，都买回来，他还上市做什么？他傻啊！所以在行权之日来临之际，大股东不会让正股价格跌到认沽价之下的。
　　但我却被我自己幻想的短期超额利润蒙蔽了双眼，不顾认沽权证长期价值为零的基本事实，在赌场中和一帮黑老大们玩起了猜大小的游戏。
作者:魏建池 提交日期:2009-12-11 16:26
　　前段时间，在股谈上看到一个散户的亏损记录，每每都是追涨杀跌，其中还说到他被末日权轮了一次，呵呵，轮了一次，太形象了，我也是被轮过人，不过是在以后的马钢认购权中，三千多元被轮得只剩一百多元。
　　在沪机场认沽权的赌博中，输多赢少，结局在未开始时就已定，很快我就赔了20%多，还好我未将全部资金押在上面，只用了一万多元本钱，但也够呛，05年的利润被我一个月的时间就败光了。记得当时我就望着帐户上一堆的沪机场认沽权证发愁，你说我又没有正股，拿上这么多认沽权证做什么，这东西又不像股票，又不能长拿，到了约定的时间，草纸都不给剩一张~~~~~~
　　当然，在认沽权证的博杀中，证券公司是最高兴了的，君不见，权证每天的交易换手都达到了百分之几百，这是会产生大量手续费的。这些资金是从会从权证市场大量流向证券公司，更为甚者，证券公司还可以创设认沽权证，成本就是支付保证金的利息，创设大量的认沽权证，然后卖给散户就不用管事了，真是一本万利啊。
　　赚钱的人已走，在桌上玩的都是亏钱的人，这就是现在我对认沽权证市场的认识。
　　在短期亏损和长期不看好的双重打击之下，我伤痕累累地撤出了580996阵地。
　　但当时我帐户还是保持着微赢之身，因为同时我买的福田汽车和中化国际赚钱了。以致于我后来还依此总结了两条理论，“挖田”和“挖坑”。
作者:魏建池 提交日期:2009-12-11 20:22
　　如果说炒股这四年多来，要我列举出对我影响最深的两支股票，我会毫不犹豫地给予福田汽车和宇通客车，虽然我在这两支股票上合计赚了两千元不到，但给我的印象是最深的，并且一直都在关注他们。
　　福田汽车是典型的业绩爆发支撑股价飞升的股票。要买就买同行业中主营收入大，业绩即将出现拐点的上市公司股票。宇通是典型分红型公司，按照我最先开始若十股送5元，六块多钱股价就很合算的理论，它恰好准确地指明了2008年熊市的底部。但这都是事后总结，我第二次买福田的时候，思考的时间不会比第一次多。
　　福田汽车2005年亏损，是因为固定资产投入大，轻卡利润低。但固定资产最终会转化为产能，进尔产生利润。2006年，商用车的春天又来了，特别是重卡。2006年，对于福田汽车来说就是一个转折之年。当时我没有去分析这些，再说也分析不出来，只是觉得价格低，只三块多了，主营收入大，除了上汽就是他了。凭着以前对他的感情，06年4月初的一天，我又买了一点福田汽车。
　　只过几天，很快，福田汽车就给我了一个惊喜，来了一个涨停板，当然我也不含糊，马上清空，因为我觉得这支股短时间涨多了，不会涨了，我要利用有限的时间，去抓更多的涨停板。当然，现实又一教训了我，最后，福田的走势让我一次又一次的惊讶，他强劲的走势超过了我以后持的任一支股票。
　　看好一支股，要尽量少换股，好不容易涨一点，你以为涨得蛮多了，他要歇一会了，就急忙要换一支还没有涨的股票，结果往往不如意，为什么呢？
　　我们把每只股票比作是在农田里干活的农民，有的农民一天挖地三四亩，有的一天只挖一两亩，是不是第二天来，挖三四亩地的农民因为昨天干活累了，今天就只挖一两亩了，昨天挖一两亩地的农民昨天休息了，今天就能挖三四亩了呢。答案显然不是，强者是因为他有强壮的体魄。所以，股票的长期走势是体现了公司的不断地合理估值，过去的只能代表过去，新的交易日开始，他们又站在同一起跑线上，重新估值。
作者:魏建池 提交日期:2009-12-11 23:59
　　上面讲的是挖田理论，挖坑是我在中化国际中总结的。
　　中化国际，600500，因为我买了联通，代码是600050，有一次代码我输错了，就看到了中化国际，一看还不错，中字开头，关注，买他。现在想想看，06年的选股还真够荒唐。
　　记得当时在四块多钱时分两次购入，建仓了2000股，过了一段时间，他突然大跌至跌停板，跌到只有三块多，我不明白，别个股票都好好的，他这么跌是为什么？不管他，再加一千股，合计三千股。
　　果不然，过了几天，股价走稳，连拉了二个涨停板，加上几个大阳线，我在中化国际上一下子赢利超过了30%，同时我也明白了，庄家在大幅拉升前有时候会要挖一个大坑，等着散户掉下去，爬不起来。
　　一个人生存在这个社会上，被各种各样的东西所诱惑，每支股票都有一些大大小小的庄家在内面，他就是通过盘面上，消息面上的各种语言来诱导你犯错误，其实中化国际的那次我事后估计在新闻消息面上也放出了利空，只不过我没有关注到，我只是幸运而已。
　　因为我其实还是一个非常爱凑热闹的人，06年上半年，有色金属炒得风声云起，每只有色金属都翻倍以上，我迫不及待地想在里面分一杯羹，我就这样被诱惑了。
作者:魏建池 提交日期:2009-12-12 14:26
　　继续写~~~~
　　人们走在大街上，若是看到街边上围着一群人，都明白多半是耍把戏、套笼子的。但类似的情况移植在股市上，却让人很容易就上当，当时因为有色金属因外围期货市场走高而短期飙升，几乎是天天拉天阳，涨停。天天都涨，明天焉能不涨，每个人都有这个思维定势。各种消息面和短期走势都一切向好，也正是庄家吆喝得最厉害的时候。我选了豫光金铅，在有一天收盘快涨停时冲了进去。
　　要学会潜伏，最热闹的时候冲进去，下场都不会太好，豫光金铅只给了我一天高兴的时间，然后掉头向下，上山和下山一样干脆，由于豫光金铅本不符合我炒股的风格，我很无奈地短时间止损了。
　　时间确实是疗伤的良药，只隔一年多，我就忘了这次的教训，蠢蠢欲动的心又在跟风参股证券题材股上拌了个大跟头，这是后话。吃过两次相同的亏，不会有第三次了，我要铭记这一点。
　　总结06年上半年的亏损，都是投机惹的祸。我只是一个智力平常的人，我并不比别人高明多少，在股市的斗智斗勇中，我占不到别人多少便宜，我还是老老实实做一点投资的事。
　　记得当时有一个新股民在论坛上说了他经历的事，06上半年中，他从两万元炒到了六万元，又从六万元亏到只剩一万多元，他总结到，就是持股不动，目前也还有三万多元啊。给我的印象非常之深，谢谢他分享了他的亲身经历，这种现身说法也一直在影响着我。
作者:魏建池 提交日期:2009-12-13 12:27
　　自己挖个坑~~~
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　掉
　　
　　几
　　
　　个
　　
　　人
　　
　　下
　　
　　去
　　
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作者:魏建池 提交日期:2009-12-13 12:36
　　整理一下~~~~~~
　　
　　我的经历，就是普通散户的经历，只不过我愿意写出来，并且用自己的思维方式去总结一下。刚有位朋友说从我的文章上学到了一点东西，也证实了我做的这件事还是有意义的，这也是对我最大的鼓励。
　　刚也有位朋友说我是骑在牛股上找牛股，何尝不是呢，我们每个小散隔段时间，回过头来一看，都在感叹，我要是一直拿着某某股票不放就好了，我们就要赚多少多少钱了。
　　
　　但我们在持有他的时候，根本就没有坚信他就是牛股，因为我们没有做出具体的分析，我们没有信心，我们不知道股票的实际价值是多少，不知道什么是低估，什么是高估，不知道以后他会发展成什么样子。我们用的是小学数学的思维，你说为什么招商银行一股是两斤肉的价钱，而工商银行一股才半斤肉的价钱，同是银行股，差别怎么会这么大呢！？老子就要买工商银行，三四块钱，他会跌到哪里去！股票就这样被我们买进来了~~~~~~~
　　就是在这种买股如买菜的心理作用下，我在06年年中的一段时间，在两块七的均价上重仓了七千股南方航空。
　　这不是以后的大牛股吗？很遗憾，我一如既往地没有在他上面赚到钱，因为，在06年中时，我读了一本书，这本书让我更加坚定了我
　　的信念，我要做一个合格的价值投资者，我要坚持长线投资。
　　这本书就是《巴菲特：怎样选择成长股》。
　　谁都知道，世界上证券投资赚钱最多的人就是巴菲特，你说不学第一名，难道去学第二名，第三名吗？
　　
　　
　　
　　
　　人们关注或买了股票之后，总会有意识地选择一些好的消息面来麻痹自己，航空公司好啊！经济在发展，人员流动加速，以后坐飞机还不跟坐客车一样便捷，啊？人多了坐不下，在走廊挤挤。还何况人民币升值，对航空公司是一个大利好啊，买飞机时欠的是美元，还的时候用升值的人民币一换，这不就赚了么，报纸上，网上都这么说的。晕啊，欠钱都欠成利好了，思想还真有点转不过弯来。
　　但在我确定了价值投资的理念后，就越来越看南方航空不顺眼了，原因有二，一是你自上市以来除了圈钱，从来没分过红，买你是图个啥啊？！二是上一年度你还亏损，上市公司多了去了，为何我还找一个有过不良业绩，还进过派出所的执绔子弟做朋友呢？！定下心来，卖掉他只剩时间问题了。
　　在这期间，我又买过华能国际，股改后复牌的雅戈尔及其认购权证等股票，但这些都不是我的主要目标，我要寻找一个伟大的公司，我要重仓他，和他一起成长，分享他的成功。
　　我给自己定下几个指标来选股，第一要以前要常分红，股利超过银行利息。第二要行业前景好，不要是夕阳产业。第三市盈率要低，不要一年到头赚不了几个钱。第四以往每年的主营收入占绝对比重，且每年在逐步较快地增长。
　　我觉得买股就跟交朋友一样，谁都想交个好朋友，但朋友以后和你处得怎么样，我们无法得知，我们所能做的只有看他以前的表现，以前表现不好的人，我们尽量少与他来往，我们不必要冒这个风险，我们需要安全地赚点钱。
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