2009年9月份福建卷烟市场分析

来源：福建烟草营销电子杂志

    一、市场销售状况
    1．总量分析

    9月：卷烟销量显著增长，增速再创新高：本月实现卷烟销量146569箱，同比增加14405箱，增长10.9％，其中省产烟销售92328箱，同比增长7.49%，省外烟销售53629箱，同比增长17.64%。我省销量增速高于全国平均水平（7.33%），本月我省卷烟销量排在全国第12位，销量增速排在全国第20位（全国共有3个地区销量同比出现负增长）。本月销量显著增长的主要原因在于：一是“国庆”、“中秋”两节因素的影响部分；二是省产烟9月份全系列都加大市场投放量。
    1-9月份：销量保持平稳增长的态势，二季度开始市场走势变好。1-9月份全省卷烟累计销售120.60万箱，同比增长5.09万箱，增长4.41%，增量、增速均比去年同期（4.16万、3.73%）都略高，其中省产烟累计销售76万箱，同比下降1.17%，占总销量的63.02%，省外烟销售43.96万箱，同比增长15.72%，占总销量的36.45%。从月度分析看，3月份销量跌到谷底，4月份开始稳步回升，销量呈波浪型走势。从全国情况看，1-9月份我省卷烟销量继续排在全国第12位，销量增速排在全国第20位，增速比全国平均水平（4.77%）低0.36个百分点，在华东地区增速仅次于江西（5.74%）、安徽（4.80%）。
    2.结构分析
    9月：销售结构稳步提升，省产一、二类烟增长较快，高于省外一、二类烟。一、二、三类烟分别累计销售11691箱、15779箱、41895箱，增长19.14%、14.89%、19.92%，占总销量比重分别为7.98%、10.77%、28.58%，同比分别提高0.55、0.37、2.15个百分点，四类烟销售54858箱，同比增长8.32％，五类烟销售22346箱，同比减少2.99％。其中省产一、二、三类烟分别销售4262箱、13450箱、26979箱，增长32.44%、16.61%、22.50%，省产四、五类分别下降-2.94%、-3.13%，省外一、二、三类烟分别销售7219箱、2066箱、14778箱，增长12.55%、3.35%、17.15%，省产四类烟增长24.76%，省产五类分别下降2.31%。省产一二类烟合计占比为64.48%，同比提高1.83个百分点。龙岩省产一类烟、莆田省产二类烟、厦门省外一类烟、宁德省外二类烟人均消费量较高；宁德省产一类、南平省产二类烟、龙岩省外一类烟、泉州省外二类烟，人均消费量增长速度较快。

    1-9月份：销售结构有效提升，一、二、三类销量稳步增长，省外一类烟优势明显，省产一类烟增量、增速低于省外烟一类烟；相反省产二类烟优势明显，省产二类烟增量远高于省外烟二类烟增量；省产四、五类烟销量下降较快sp; 一、二、三类烟分别累计销售102427箱、144346箱、332678箱，增长22.95%、13.93%、12.74%，占总销量比重分别为8.49%、11.97%、27.58%，同比分别提高1.28、1.00、2.04个百分点，四类烟略有下降（-0.15%），五类烟下降10.80%。其中省产一、二、三类烟分别销售36395箱、123260箱、209674箱，增长18.31%、13.75%、9.41%，省产四、五类分别下降-9.28%、-13.09%，省外一、二、三类烟分别销售64277箱、18954箱、120427箱，增长27.31%、16.10%、18.99%，省产四、五类分别增长12.82%、2.73%。省产一二类合计占比为64.70%，同比下降1.55个百分点。从下表可以看出1-9月份龙岩省产一类烟，莆田省产二类烟，厦门省外一类烟，宁德省外二类烟人均销量较高；莆田的省产一类烟、省外一类烟，南平的省产二类烟，泉州省外二类烟人均消费量增长较快。

 

    3．均价分析
    9月份全省平均含税批发销售均价为70.17元/条，同比增加了1.12元，同比增长1.62%（全国均价67.56元/条，同比增长9.03%，我省均价排在全国11位）。1-9月份全省销售均价达到72.07元/条（全国平均64.55元/条，我省位列全国7位），同比增加3.84元/条，增长5.63%。九个地市中，厦门条均价（74.78元/条）为全省最高，莆田条均价增幅最大（9.13%），南平（3.34%）条均价增幅相对较低。

    4．区域分析
    9月份：本月九个市公司都保持不同程度的增长速度，泉州、莆田两地增长速度较快。
    1 -9月份：九个市公司销量都保持较不同程度的增长，其中莆田、宁德两个市公司增长速度高于全省平均水平，莆田增长速度最快（14.20%），南平增速最慢（2.05%），莆田增量占全省增量的份额最高（23.38%）。

    5.税利分析
    1-9月份卷烟经营实现税利48.39亿元，同比增长10.13%，莆田、福州、龙岩三地税利增长高于全省平均水平，尤其是莆田税利增长最快（25.87%），南平卷烟税利同比下降6.24%。

    6.订单满足率分析

    二、重点骨干品牌分析
    1．“20+10”全国卷烟重点骨干品牌
销量：9月份我省“20+10”品牌销量为96201箱，同比增长13.54％，占总销量的65.64%，同比提高1.53个百分点。1-9月份我省“20+10”品牌累计销量为794865箱，同比增长10.17％，占总销量的65.91%（全国平均53.9%），同比提高3.45个百分点，对全省销量增长的贡献率为144%。
    单箱销售收入：9月份我省“20+10”品牌单箱批发价格为2.27万元/箱,同比略有下降（主要原因在于本月中华销量降幅达到10.33%）；1-9月份我省“20+10”品牌单箱批发价格为2.33万元/箱,同比增长2.43%；在销29个品牌中共有12个品牌的单箱批发价格同比增长，共有14个品牌的单箱批发价格呈现负增长。
    2.狼系列市场分析
    （1）概况
    9月份狼系列在我省销售62805箱，同比增长12.52％，本月狼系列商业单条含税销售均价为80.95元/条，同比提高2.77%。1-9月份狼系列累计销售517678箱，同比增长6.16%。狼系列商业单条含税销售均价为82.87元/条，同比提高2.52%，实现了量价同增。
    （2）规格分析
    9月份一类狼销售4048箱，同比增长32.33%；二类狼销售13450箱，同比增长16.61%；三类狼销售26932箱，同比增长22.83%；四类狼销售18377箱，销量下降（-3.06%）。1-9月份一类狼销售34520箱，同比增长18.00%；二类狼销售123260箱，同比增长13.75%；三类狼销售209179箱，同比增长9.87%，四类狼销售150719箱，销量呈现下降的态势（-5.58%）。三大骨干牌号表现稳定，销量较快增长，软灰狼销量达3.20万箱，同比增长29.02%；硬红狼销量为8.09万箱，同比增长13.59%；白狼销售13.92万箱，同比增长15.65%。三大骨干牌号占狼系列总销量的48.71%，同比提高4.33个百分点。
    三、市场监测
    1.商业库存分析
    （1）总体库存情况
    统计显示，9月末全省卷烟商业库存总量50171箱，同比增加2106箱，同比增长4.38％，环比增长19.18%。二、三、四类烟库存同比有所增长，尤其是二类烟,分别增长25.92%、9.14%、4.57%；一类烟库存明显下降，下降15.89%，五类烟库存略有下降，下降-0.70%。其中省产烟月末库存为21135箱，同比增长38.48％，占库存总量的42.13％，省外烟月末库存27717箱，同比下降11.74％，占库存总量的55.25％。按控库指标来计算，福州、厦门、宁德三个市公司月末库存超过库存指标。
    （2）存销比分析
     9月末全省存销比为0.34（全国商业平均水平为0.5），同比下降0.02个百分点，环比上升0.02个百分点。省产烟的存销比为0.23，同比提高个0.05百分点；省外烟的存销比为0.52，同比下降0.17个百分点。本月全省一类烟存销比为0.41，同比下降0.17个百分点，略低于全国平均水平（0.46）。二类烟存销比为0.29，同比上升0.03个百分点，远低于全国平均水平（0.53）。三类烟存销比为0.35，远低于全国平均水平（0.56），同比减少0.03个百分点。四类烟存销比分别为0.37，同比下降0.01个百分点，五类烟存销比分别为0.26，同比提高0.01个百分点。9月末南平一、二类烟存销比同比仍然有所提高，莆田一类烟存销比同比有所提高，福州、宁德、漳州、龙岩二类烟存销比同比有所提高。

 

    按存销比比较，9月末存销比最高（0.50）的是宁德，最低的是莆田（0.26），福州、三明、莆田、泉州五个市公司存销比低于全省平均水平。
    2.市场监测分析
    根据福建省卷烟市场监测信息平台的零售户信息点采集数据分析：9月全省卷烟总体运行平稳，环比来看，社会库存量明显增加，存销天基本持平，价格基本平稳。
    2009年9月（2009年9月29日）全省卷烟社会总库存量为3.41万箱，相对于8月（2009年8月26日）的2.79万箱增加0.62万箱；全省卷烟社会存销比为0.20，环比8月下降了0.04（2009年8月全省卷烟社会存销比为0.24）。
    从库存总量上看，2009年9月，卷烟库存量增幅较大的四个地市分别是泉州(23.60%)、福州(17.39%)、南平(12.66%)和漳州(10.40%)。福州、三明库存占比增加明显，分别增加2.31%和1.04%；漳州、厦门、龙岩库存占比下降明显，分别减少3.35%、1.58%和1.46%；泉州、南平库存占比基本持平。相比上月占比明显增加的情况，龙岩本月库存占比明显下降，近三个月库存占比呈波动起伏态势，应采取措施加以控制，保持市场的相对稳定。南平的社会存销比持续高位，在环比下降0.08的情况，本月存销比依然达到了0.33，远高于全省平均水平，应继续采取有效措施解决库存偏大，存销比偏高问题；
    从卷烟结构上看，一、二类烟库存控制效果显著，本月存销比整体呈良好态势，但部分卷烟品牌规格的存销比仍然偏高。
9月全省零售户盈利水平稳定，毛利率达到10%以上，与8月基本持平，店均卷烟销售毛利为1446.97元，一类烟继续体现主要贡献，市场经营规范性继续增强。2009年9月，全省总体集市价格指数稳中有降，整体呈下降趋势，硬中华呈明显上涨趋势，软灰狼集市价格则继续呈下降趋势，这与软灰狼的库存存销比持续走高有内在关系；总体情况比较稳定。