钻石有哪些颜色:下周10大医药潜力股精析（7.18

下周10大医药潜力股精析（7.18--7.22）
2011-07-16 00:51:59 来源： 作者:吴欣然
相关标签：中报高送转天士力同仁堂紫鑫药业
下周10大医药潜力股精析（7.18--7.22）
600200江苏吴中：抗癌板块长期看好，吴中新药通过下面几点做深度分析，（1） 吴中的新药和先声药业的恩度属于同一类药物，他们和基因泰克的王牌药品阿伐斯汀在治疗的大方向上相同，都是通过抑制肿瘤血管形成，达到饿肿瘤的效果。但具体实现思路相反，吴中和恩度都是人重组蛋白（血管内皮抑素），而阿伐斯汀是单抗药物，专门用来抑制人体内的血管内皮刺激因子。从免疫学基本原理来看，阿伐斯汀属于外源性蛋白，进入人体后可能会引起人体的应激反应，因此毒性较大，而恩度由于人源性较高，毒性较小，但恩度在人源血管内皮抑素的氨基酸序列基础上还是进行了修饰，所以理论上也会产生抗体，所以如果真如某些媒体报道的，吴中的新药的氨基酸序列和人源血管内皮抑素完全相同，那么理论上产生抗体的几率很低，副作用应该更小，药效应该更高。（2） 恩度的成功在技术层面来看，个人认为很大一部分来自麦德津研发成功了公斤级重组蛋白的分离，纯化，复性技术平台。尤其是复性步骤，是使用大肠杆菌表达体系的基因工程制品生产环节的非常关键的一步。如何从大肠杆菌超量表达形成的包涵体中将人重组蛋白复性，这是一个世界性难题，先前美国的EntreMed生物科技有限公司以毕氏酵母作为表达系统生产人重组血管内皮抑素时，之所以没进行下去，一个很重要的原因就是分离纯化复性成本太高，而恩度在此方面取得巨大突破，个人认为这个技术的突破从某种意义上比恩度这个产品本身还重要。如果吴中也成功地解决了这个问题，那么以后吴中的其他基因药物研发之路将变得更加顺畅。（3） 很多媒体报道恩度和吴中的新药时说的都是只用于”非小细胞肺癌"，其实这仅仅是这些药物在申报临床时的一个适应症而已，恩度，吴中包括阿伐斯汀从理论上适用于各种实体肿瘤。目前基恩泰克的阿伐斯汀正在开展40多种癌症的临床适应症研究，一旦真正推广开去，前途不可限量。（4） 基因泰克的阿伐斯汀由于是单抗类药物，生产时要大量培养动物细胞，成本远远高于大肠杆菌发酵的成本，加上其他因素，因此美国厂家的此类药物售价高昂，而恩度价格大大低于国外产品，相信未来如果恩度以及吴中的新药能够在美国进行临床试验并且上市，将很有可能打破国际生物制药巨头的垄断，存在巨大的市场机遇。（5） 吴中医药集团下辖的江苏省基因药物工程技术研究中心有关公开资料显示，该中心正在研究"RNA干扰抑制剂的研究（已获发明专利）、VEGF-RNA干扰抑制剂", RNA干扰是近些年新兴起的基因治疗技术，发展极快，前景广阔，未来吴中在这些方面能否有更大的建树，我们还不得而知！
002118紫鑫药业：吉林省最近下发的新政策将直接导致该省人参种植面积骤降，人参产量将逐年减少；随着需求量逐年递增，势必支撑参价持续上涨。紫鑫药业在此期间实行的战略为最大限度掌控人参资源，不仅从去年下半年收获季节开始大量收购成熟水参（鲜参），同时还努力收购在地参，最大限度缩短了收获期。随着人参价格走高，紫鑫药业拥有上百公顷的种植规模，去年收购的在地参将在今后三年出产2600吨干参，相当于目前整个吉林省全年干参产量的50％以上。同时，受涨价预期驱动，从一季度开始，南方游资赴东北抢参已经将鲜参价格从每斤50元拉升至每斤90元，3个月涨幅达80％，大肆炒作东北人参！大资金介入很深；
 
300158振东制药：预计中报净利润5150万元~5480万元，同比增长50%~60%，差不多0.36-0.38元，现在创业板是热门，炒中报高送转不能够少了振东制药这家明确高成长的癌症止痛中药独家品种；
300146汤臣倍健公司2011年上半年基本每股收益为0.75元~0.85元，同比增长50%~70%，二季度的每股收益为0.38元~0.48元，同比增长90.6%~140.8%，大幅超越市场预期的60%增长；主营与安利相仿，去年安利中国收入200亿，而汤臣倍健才3.5亿，空间非常大；近两年国内膳食营养补充剂发展速度明显好于传统保健食品，而与发达国家的人均消费水平相比仍有10~20倍的差距；随着国内老龄化日益加剧、消费者生活水平逐步提高以及健康意识的增强，对保健食品的需求迅速增加，预计我国膳食营养补充剂将以26%增速发展；公司可能将剩余的8.83亿超募资金用于收购兼并婴幼儿相关品牌或渠道，虽然去年10转10，但是12.495的每股公积金支持其今年中期继续高送转；
002262恩华药业：有研究数据显示，我国重性精神病患人数已超过1600万，7成未得规范治疗，可见恩华未来的市场空间有多大，可以这样说吧：未来精神病人只会呈现增加的趋势，不可能递减，未来恩华长期看涨；
002020京新药业：中报预增110%-160%,总股本10155万,虽然公司制剂出口目前还是以附加值较低的制剂代工为主,但氯吡格雷制剂代工的前景值得期待,作为全球排名第二的畅销药,氯吡格雷的年销售额接近100亿美元,其专利将于今年下半年到期,届时公司该产品的制剂代工有获得较大订单的可能性,公司的市值在医药板块中最小,而且业绩基数很低,弹性很大！从较长时间看，此股的高点是一浪高过一浪，而低点也是一浪高过一浪，属于典型的慢牛走势,对于这种业绩存在突变机会的医药股也许可以适当搏傻.
600976武汉健民：1、武汉健民总股本才1.5亿，公积金2.08元，每股未分配利润1.426元，完全具备高送转财务条件，加上管理层实行股权激励，大股东有高分红的冲动；2、公司一季度业绩低于预期是因为产品的原材料中药材价格涨的太厉害了，干旱使其连涨四波，估计下半年中药材价将逐渐回落，武汉健民成本压力将降低，业绩将重新回升；3、最大的看点是公司的体外培育牛黄！突破了天然牛黄难以普及的限制，其应用领域广泛。在新版药典对含牛黄制剂安排标准提高任务的背景下，以及生活习惯、饮食结构改变带来的疾病谱转移推动下，我们强烈看好体外培育牛黄的发展和应用前景，并判断体外培育牛黄产业未来有望形成类似于阿胶的独特产业链，并将进入快速发展时期；
000590紫光古汉：我们通过四个不信来诠释紫光的前景：1、湖南一个省就销售3个亿，全国再销不了3个亿（100％增长率）？N倍的可能吧？2、中国事实已进入老龄化社会的保健养生的黄金十年初期，古汉大股东和二股东就没做大做强的行动？3、古汉养生精的实际保健养生效果，25年了经久不衰，难道是吹的？4、中华第一保健养生的西汉古方，国家保密的独享资源，真的没有独特文化价值？
600535天士力：同仁堂2010年年报10送转15出现了大幅度抢权，而无论哪方面都不输给同仁堂的天士力一旦中报推出高送转将可能抢权的力度和强度将超过同仁堂，公司的新药注射用丹参总酚酸与注射用重组人尿激酶已批只差公布了；公司有8000亩丹参种植基地，年产2000吨丹参（占原材料的90%），公司只要1000吨就足够了，说明原材料完全自己解决；最大的悬念就是复方丹参滴丸美国FDA3期实验可能通过了；老凤详先行一步，天士力可能紧随其后；
600436片仔癀：不多说了，突破箱体，应该是有效突破，中报可能0.92元业绩，如果中报高送转就增加了时点性投资题材，看看同仁堂多牛就知道片仔癀的未来，阿胶、白药、独一味、天士力和片仔癀等独家中药成为中国股市的一面穿越牛熊的旗帜，可以查看本栏对其跟踪分析的每篇文章。
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