壮志匡神州，拔剑扫妖氛；勇士战场死，祁连葬英魂。 　　

　　全军沉血海，敢顾家与身？痛悼诸战友，长风万里行。 　　

　　耿耿怀大义，凛凛报国心；不求垂青史，愿作铺路尘。 　

　　悲愤碎肝胆，革命倍艰辛；抬头望宇宙，歌罢泪纷纷。

　　——陈昌浩《兵败抒怀》 

　　1，

　　山城堡战役后，红四方面军主力，过黄河，毛泽东“打通国际路线”、“配合一方面军夺取宁夏”的口号下，开始孤军奋战。

　　马步青、马步芳部向河西部队疯狂反扑，

　　甘肃高台县城一战，董振堂和3000多名红军将士全部壮烈殉难。

　　董振堂时年四十二岁。

　　马家军将董振堂的头颅用铁丝捆着两个耳朵，吊在城墙上示众，后来，寻找尸体不着。

　　——河洛龙吟：

　　毛泽东与中央在延安专门为董振堂举行了追悼会。

　　一九八六年十一月，叶剑英元帅视察河西走廊，特意来到高台赋诗一首，凭吊董振堂将军及红5军牺牲的将士：

　　英雄战死错路上，今日独怀董振堂。悬眼城楼惊世换，高台为你著荣光！ 

　　毛泽东知道后，遂放弃宁夏战役计划，提出了《作战新计划》，电令四方面军河西部队称西路军，并批准成立以陈昌浩、徐向前为正副主席的西路军军政委员会，执行中央“打通国际路线”的战略任务。

　　马家军围追堵截，西安事变爆发，毛泽东指示西路军：西路军目前应在现地加紧休整，进行政治动员，一面争取凉州之补充旅和二马到抗日方面；一面准备接通和准备一部适时占领安西地区。并电示：你们的任务应基本的放在打通远方上面，限明年一月夺取甘、肃二州。

　　由此，原拟策应河东的西路军又改为准备西进。

　　国民党何应钦指挥“讨伐军”向漠关集结，直逼西安，张学良、杨虎城决心集中主力以兰州为战略后方进行西安会战。张学良考虑到东北军向西安集中后的后方安全问题，向中共提议，由河东红军出击胡宗南部，巩固西安侧后方的安全，并望西路军派一部力量东出靖远，牵制马家军及毛炳文部，进行策应。

　　毛泽东再次改变了西路军西进的决定，令西路军东返。

　　就在西路军准备东返回时，西安事变和平解决。

　　毛泽东电示西路军：西安事变和平解决，前途甚佳，西路军仍执行西进任务，占领甘、肃二州，一部占领安西，开始西进的时机及如何作战，由你们决定。

　　西路军据此，再次西进。

　　此时，天气严寒，将士饥寒交迫，加上长夜行军，艰苦至极，而马家军则尾追不舍，不时突袭。

　　西路军一路冲杀，九军一部围攻甘州未下，进驻临泽东南的沙和堡，总指挥部及三十军驻倪家营子，总部直属队和五军一部驻临泽县城。

　　蒋介石扣押张学良，进兵西安，毛泽东再次改变的作战方向——

　　2，

　　蒋介石扣押张学良后，开会研究，任命顾祝同为西安行营主任，指挥陈诚的第四集团军、卫立煌的第五集团军、蒋鼎文的第二集团军、朱绍良的第三集团军，对西安方面施加军事压力和政治上的分化瓦解。

　　南京政府行政院通过，所谓"陕甘善后整理办法"，顾祝同上任。

　　顾祝同自兼第一集团军总司令，将九个师的兵力布置于华阴、华县正面，同时命陈诚率所部屯驻渭北以北，卫立煌率部在商洛方面行动，蒋鼎文和朱绍良分别率部在甘肃、宁夏行动，并亲临潼关督阵。

　　与此同时，蒋介石邀请周恩来在南京与他直接会商两党合作的事宜。

　　毛泽东与中央本来考虑周恩来的南京之行，张学良在南京被扣，毛泽东与中央考虑到周恩来的安全，改变了原先的计划，改派潘汉年前往南京，并表明自己和谈的态度。

　　蒋介石失算后，委派顾贺同为全权代表，带张冲和贺衷寒，与周恩来在西安和谈。

　　条件如下：

　　一，取消苏维埃政府改为特区

　　二，改变红军番号名称，照国军编制

　　三，由国民政府军事委员会派政训人员及联络员

　　四，其他地区游击队改为民团。

　　毛泽东与中央研究后，遂派周恩来带叶剑英赶赴西安。

　　条件如下：

　　一，取消苏维埃政府改为特区

　　二，改变红军番号名称，照国军编制

　　三，由国民政府军事委员会派政训人员及联络员

　　四，其他地区游击队改为民团。

　　毛泽东与中央研究后，遂派周恩来带叶剑英赶赴西安。

　　条件如下：

　　一，红军编制设为12个师，4个军，以林彪、贺龙、刘伯承、徐向前为各军军长，4个军编成一路军，设正副总司令，由朱德、彭德怀担任

　　二，军饷按中央军待遇，或先每月接济80至100万元

　　三，如成立国防委员会，红军应派代表参加

　　四，国民党保证不逮捕中共党员，不破坏中共组织，保证中共对红军的领导。

　　周恩来走后，毛泽东电令西路军停止西进，在甘州、肃州地区建立根据地，策应陕北根据地。与此同时，电示在南京的潘汉年转告蒋介石：西路军东进，并非增援西安，而是就粮困难；如蒋令马步芳停止进攻，让出凉州及其以西各城给西路军，使该军有粮可食，即停止东进。

　　西路军东返，马步青、马步芳发现后，遂投入七万多人，围攻西路军。

　　双方在倪家营子地区展开血战。

　　徐向前，陈昌浩致电中革军委，提出要出青海大通、西宁一带活动。

　　毛泽东为争取与蒋介石达成和平谈判协议，再次改变作战方向——

　　3，

　　国共双方在西安七贤庄，开始和谈。

　　经过讨价还价，最后达成如下成果：

　　一，中共承认国民党在全国的领导，停止武装暴动及没收地主土地，实行御侮救亡的统一纲领。国民政府分期释放政治犯，对中共党员、中共组织不再逮捕、破坏，允许中共适时公开。

　　二，取消苏维埃制度，改为中华民国特区政府，受国民政府指导，实施普选制。

　　三，红军改编为国民革命军，接受国民政府军委会和蒋介石的统一指挥和领导。其他边区部队改为地方部队。

　　四，中共派代表参加国民会议，军队派代表参加国防会议。

　　五，希望国民党三中全会对中共提出的和平统一团结御侮及容许民主自由的主张有进一步的表示。

　　国民党五届三中全会后，和谈继续进行，最后达成如下协议：

　　一，中国共产党承认服从三民主义的国家和国民党的领导地位，彻底取消暴动政策和没收地主土地政策，停止赤化运动；国民政府分批释放监禁中的中共党员，容许共产党在适当时期内公开。

　　二，取消苏维埃政府及其制度，将目前红军驻在地区改为陕甘宁行政区，执行国民政府统一法令与民选制度，其行政人员经民选推荐，由国民政府任命；行政经费由行政院及省政府规定。

　　三，红军取消，改编为国民革命军，服从国民政府军事委员会及蒋介石的统一指挥，其编制人员、给养及补充与国军同等待遇，其各级人员由自己推荐，呈报军委会任命，政训工作由军委会派人联络；将红军中最精壮者编为3个国防师，计6旅12团及其他直属之工、炮、通信、辎重等部队，在3个国防师上设某路军总指挥部；将红军的地方部队改编为地方民团或保安队；红军学校办完本期后结束；此外，在河西走廊令马步芳、马步青部停止对红军西路军的进攻。

　　毛泽东与中央接到协议，经过研究，电令西路军放弃东进计划，依靠自身力量，就地坚持，粉碎马家军的进攻，适时完成西进任务。并对建议提出批评。

　　西路军为自救计，突围成功，进至西洞堡、龙首堡一线。

　　但是，东进并无中革军委的命令，陈昌浩有顾虑，遂重返倪家营子，由此，再次陷入敌人的重兵围攻之中。

　　毛泽东与中央知道后，致电在西安同国民党代表谈判的周恩来、叶剑英等，要他们申明中共的正当要求，要蒋介石履行诺言，立即令二马停止进攻西路军。同时，决定以第四、第三十一、第二十八、第三十二军和骑兵第一团组成西援军，在司令员刘伯承、政治委员张浩率领下，准备西进增援。

　　然而，一切都晚了。

　　西路军经过激战，突围到梨园口，遭到敌人重创，兵力已不满3000人。

　　毛泽东与中央知道后，电示：为保存现有力量，西路军一是冲向蒙古边境；一是就地分散游击。

　　西路军军政委员会接到指示后，随即在石窝山召开会议。

　　石窝山，名符其实是一个雪大坂和层峦叠嶂包围着的石山窝窝，怪石凌轹、危险异常。山窝东临深谷，北靠悬崖，南山崖下是水势滔滔的梨园河，西面一片雪大坂。这里属雪线以上，终年积雪，气候十分恶劣。

　　陈昌浩以西路军军政委员会主席的身份，主持会议。

　　会议讨论决定：

　　现有部队分散突围，展开敌后游击战，坚持斗争

　　徐向前、陈昌浩脱离部队，返回陕北向党中央汇报情况

　　组成西路军工作委员会，统一领导各支队的行动。

　　西路军工作委员会由李卓然任书记，组成人员还有李先念、程世才、李天焕、黄火青、郭天民等。

　　红三十军由李先念率领指挥，李卓然、程世才等带队纵贯祁连山深部向新疆转移

　　原红九军为主体编为右支队，由王树声、朱良才率领，包括西路军骑兵师师长杜义德、师参谋长李彩云在内的约七百余人以向东游击迂回突围

　　张荣、毕占云、曾日三率领机关干部、伤病员、妇女小孩共千余人编为另一支队，就地分散，开展游击活动，设法突围，以期回到陕北为目的。

　　会议结束后，大家开始行动。

　　至此，西路军展转往复，反复突围，最后，兵败祁连山。

　　西路军余部七八百人在李先念率领下，沿祁连山西进，经40余天的转战，剩下400余人，抵达新疆，受到中央代表陈云、滕代远等的迎接。

　　陈昌浩展转回到湖北，找到留守鄂豫皖根据地的高敬亭，希望得到支持，东山再起，结果被拒绝，无奈之下，才回到延安。

　　陈昌浩《兵败抒怀》道：

　　壮志匡神州，拔剑扫妖氛；勇士战场死，祁连葬英魂。

　　全军沉血海，敢顾家与身？痛悼诸战友，长风万里行。

　　耿耿怀大义，凛凛报国心；不求垂青史，愿作铺路尘。

　　悲愤碎肝胆，革命倍艰辛；抬头望宇宙，歌罢泪纷纷。

　　——河洛龙吟：

　　陈昌浩因患有严重的胃溃疡，被批准到苏联治病。一去就是十年。十年后，经过毛泽东主席与中央批准，陈昌浩一家回到祖国。先任马列学院副教育长，后来调任中央编译局副局长。文化大革命，受到批斗，被投进监狱，一九六七年七月三十日晚，陈昌浩绝望，吞安眠药去世，享年六十一岁。

　　只有，徐向前回来后，直接去了延安。

　　毛泽东知道后，亲自接见了徐向前。

　　毛泽东告诉徐向前一些西路军突围的情况，并告诉他，李先念他们已经达到新疆。

　　徐向前道：西路军失败，我有责任。

　　毛泽东道：西路军失败，我和中央也有责任。

　　徐向前闻听，热泪盈眶。

　　毛泽东道：留得青山在，不怕没柴烧。你能回来就好，有鸡就有蛋。

　　徐向前道：昌浩没回来？

　　毛泽东道：我已经派任找了，没有消息。

　　徐向前道：主席，还是请您再派人找找。

　　毛泽东点点头。

　　毛泽东道：全党正在批判张国焘路线错误，波及到红四方面军大多数同志，许世友他们不服，要携枪逃跑，被我扣押下，你回来了，去看看他们，我党向来是对路线，不对人，思想从严，组织处理从宽。

　　徐向前道：主席，我知道了。