诺亚方舟txt:东方证券首次给予烟台万华买入评级

来源：百度文库 编辑：九乡新闻网 时间：2024/04/30 02:54:53
东方证券发布研究报告，首次给予烟台万华“买入”评级，并给予目标价32元。

东方证券提出了烟台万华的三个看点：

第一，未来国内MDI需求增长强劲，预计2011年至2013年纯MDI和聚合MDI分别维持20%和15.7%的需求增速。

第二，未来全球新增供给非常有限，2013年以前除了烟台万华以外，全球范围内没有什么新增产能。

第三，万华的母公司新近收购匈牙利BorsodChem公司96%的股权，有助于公司实现全球布局，提高行业协调时的议价能力；有效的防止技术对行业外企业外泄；并可以利用BorsodChem成熟的TDI生产技术，为未来公司本部计划新建的30万吨TDI项目做准备。

东方证券认为未来几年MDI 市场还将处于高景气阶段，烟台万华有望再次进入一个高速成长期。预测烟台万华2011至2013年EPS分别为1.28元、1.52元和1.75元。

（本文作者傅峙峰是《华尔街日报》中文网专栏撰稿人。文中所述仅代表他的个人观点。您可以写信至Horatio.fu#dowjones.com与作者联系。）
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