追击稀有金属：寻找稀土股“隐形的翅膀”

随着全球稀土需求持续增加，以及一系列利好政策推动，稀土价格持续飙升。对于稀土矿业公司来说，现在正是最赚钱的时候。稀土板块风起云涌的行情，造就了包钢稀土等一众牛股，市场也将寻找下一只牛股，瞄准了稀土“隐形股”。

稀土价格疯狂飙升

近期，稀土行业动作频出，从国家稀土收储计划，到中国稀土协会即将成立，再到国土资源部门成立稀土矿国家规划矿区，科技部还宣布未来五年直接扶持稀土行业。随着一系列利好政策推动，稀土价格持续飙升。其中碳酸稀土矿价格已自2月中旬的2.2万/吨上升至当前5.4万/吨，下游分离产品价格也普遍大幅上涨。

此外，稀土价格上涨的一个重要原因是，全球需求持续增加，而占据全球供应量绝对地位的中国稀土产量并没有显著增加，反而官方统计的出口数据在持续减少。与此同时，国际上多年前停产的稀土矿业公司大部分都没有启动生产。

而对于稀土矿业公司来说，现在正是最赚钱的时候。据统计，从2008年以来，许多稀土氧化物的价格已经上涨了超过10倍。今年以来再次大幅上涨。3月稀土价格继续延续上涨态势，氧化镨钕价格周环比上涨4.6%，目前已达46万元/吨，三月份累计涨幅已超50%。氧化镧和氧化铈价格增长之势更是“迅猛”，由于氧化镧和氧化铈在轻稀土中含量占比最高，其价格的暴涨更有利于稀土企业业绩的提升。

事实上，稀土市场上中国基本处于垄断局面。中国稀土学会秘书长林东鲁曾表示，中国稀土储量仅占全球30%，却供应全球90%以上的需求。作为重要的战略性资源，在目前的情况下，国家在稀土和有色方面的政策仍将持续发酵出台。

稀土行情的四大战役

稀土的疯狂不是一两天，早在去年的9月份就开始了，第一场战役可谓师出有名，主角是稀土的双龙头包钢稀土(600111)和广晟有色(600259).

不过第二场战役就已经有一些鸡犬升天的感觉，中下游的公司或一些概念公司粘“稀”即升，太原刚玉(000795)、中科三环(000970)、横店东磁(002056)出场，其间太原刚玉上涨了三倍，中科三环上涨了两倍多，横店东磁也增长了近两倍。

第三场战役是在最近才打起来的，在2011年的3月，以西藏发展(000752)为龙头的一系列公司再次吹起了冲锋的旗号，集结了包括成城股份(600247)、昌九生化(600228)、四环生物(000518)、西南药业(600666)、诚志股份(000990)、赣能股份(000899)、ST沪科等一帮“杂牌军”。

第四战役是“类稀土”概念调整过后的再度崛起。昨日，重晶石资源股红星发展(600367)、高岭土概念海印股份(000861)冲击涨停，具萤石资源注入预期的巨化股份(600162)涨超6%。

分析认为，尽管稀土板块部分股票的股价在一年多时间内暴涨，产业链下游价格超原料价一倍，但后续挖掘空间仍很大。福建、江西、内蒙古等稀土资源丰富的地区政府都筹划着力打造稀土完整的产业链，未来行业业绩空间值得期待。

谁含稀土量最高？

包钢稀土(600111)

投资亮点：稀土之王

稀土行业龙头个股，非包钢稀土莫属。依靠世界稀土储量第一大矿白云鄂博矿，包钢稀土成为全球稀土企业的龙头。

公司4月7日公布业绩，2010年公司实现净利7.5亿元，同比增长1246%；营业收入52.57亿元，比2009年的25.9亿元，同比增长102.78%；每股收益0.93元，同比增长1246%。

报告期内稀土行业景气度提升，各类稀土产品价格大幅度上涨，尤其是四季度各类稀土产品出口价格大幅上涨，成为该公司主营业务收入及毛利率同比大幅增长的主要原因。

国泰君安最新调研报告显示，3月以来该公司稀土吨毛利几近翻番，产品国内外差价拉大30%，包钢稀土产品国内外差价近一个月由近60万元/吨上涨到近80万元/吨，涨幅30%。

对于“十二五”期间稀土行业发展，包钢稀土表示，今年随后时间里，有关稀土发展的一些具体政策措施可能会出台，并将对稀土行业长远发展产生积极、深远的影响。

为此，包钢稀土称，公司将全力推进下游项目建设，有选择地延伸稀土产业链公司，将加快15000吨磁性材料二期项目、5000吨抛光粉异地扩建项目和年产300台稀土永磁磁共振仪项目建设步伐。

广晟有色(600259)

投资亮点：稀土布局再下一城

广晟有色主要产重稀土，属南方独有的稀土品种，储量少，比北方轻稀土价格要高30%以上。

3月23日，广晟有色董事长叶列理一行等深入到平远县调研考察稀土产业发展情况，并就推动钕铁硼项目尽快实施进行了协商。经过双方的共同努力，落户平远县工业园区的钕铁硼项目拟定今年4月动工建设，首期计划投资2.6亿元。

此前，平远县当地媒体报道称，平远稀土深加工基地由广东省广晟有色金属集团公司投资兴建，规划用地500亩，计划投资1亿元，项目包括年产3000吨烧结钕铁硼磁性材料、年产2000吨抛光粉和年产2000吨稀土镁基贮氢材料，项目建成后可实现产值35亿元，创税2.5亿元。

中银国际分析师乐宇坤表示，平远华企两矿附近离子型中重稀土储量前景十分喜人，作为当地唯一拥有合法采矿证的企业，公司未来有望整合平远地区所有稀土资源。

此外，广晟有色还正在争取广东省新丰县的稀土采矿证。乐宇坤认为，在新丰稀土资源争夺战中，如考虑广东省国资委背景和公司目前手握的广东省内仅有的4 张稀土采矿证中的2张等优势，广晟有色有可能获得广东省内第三张采矿证。

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