新能源车规划将公布 板块围猎全攻略(附股)

　　兵马未动粮草先行 新能源汽车带热充电站概念股

　　在人类的发展历史上，几乎每一次科学技术的重大进步都会引发人们生活习惯的巨大改变，而就在这种改变中，无数的商机也如雨后春笋般应运而生。

　　毫无疑问，在全球能源危机和世界各国的大力倡导下，以电动汽车为代表的新能源汽车产业就面临着一个前所未有的发展机遇。所谓“兵马未动，粮草先行”，作为新能源汽车生命线的充电站也在如火如荼的建设当中，对此业内人士表示，对于广大投资者来说，其中蕴藏的意义不言自明。

　　首先关注充电站概念股

　　正所谓“兵马未动，粮草先行”，在新能源汽车发展即将驶入快车道之际，作为新能源汽车生命线的充电站建设，成为了市场首要关注的目标。

　　华泰证券分析师许方宏就指出，联盟的成立有利于协调当前电动汽车充电站，改变电网公司和石化企业盲目跑马圈地的状况，推动充电站建设领域的有序发展。

　　平安证券研究员邵青则表示，年初国家电网宣布今年将建设75座充电站以及6029个充电桩试点，而南方电网也宣布，今年将建设超过80座充电站。综合考虑国网2015年前建设1700个充电站的规划和新能源汽车发展状况，预计未来五年我国充电站建设年均投资有望达到30亿元，2015年达到48亿元以上。

　　毫无疑问，在巨大市场前景以及相关政策的大力扶持下，新能源汽车充电站的建设将在未来如火如荼进行，而每年几十亿元规模并不断递增的“大蛋糕”，上市公司受到的业绩推动以及引发的投资机遇将不容忽视。那么，如何把握充电站题材的炒作，也成为当前投资者面临的最迫切问题。

　　一位券商分析师告诉《每日经济新闻》记者，充电站和充电桩建设过程需要用到很多设备，如充电机、电能监控系统、有源滤波装置、充电桩、变压器、配电柜、电缆等。简单来说，大致可以划分直接充电设备、配电设备、管理辅助设备三个部分，其中，充电机、充电桩等直接充电设备是充电站的核心，一般占充电站成本的45%~55%左右。而在目前A股上市公司中，充电机和充电桩设备供应商有国电南瑞(600406)、许继电气(000400)、思源电气(002028)和奥特迅等公司，其中国电南瑞是国家电网旗下实施充电站建设的主要力量，值得特别关注。

　　除最为核心的充电设备外，以变压器、高低压保护设备、低压开关配电设备为代表的配电设备投资，也占据总成本的35%~45%，但是与充电设备相比，这部分设备门槛较低，市场竞争非常激烈。同样，能够进入这个领域的上市公司也非常多，除了国电南瑞、许继电气等龙头公司外，如宝光股份(600379)、百利电气(600468)、深圳惠程(002168)等数十家公司都是该部分设备的潜在供应商。

　　最后，以电池及其管理系统、电池储存架、管理辅助设备为代表的软件、控制等非电气设备占总投资成本的10%~20%。而在这个领域，国电南瑞和许继电气有着明显的优势。上述分析师指出，综合来看，上市公司受益充电站建设的排序依次为国电南瑞、许继电气、荣信股份(002123)、森源电气(002358)、奥特迅、思源电气、国电南自(600268).

　　业内人士指出，未来随着新兴能源投资规划的破茧而出和电动汽车充电设施标准化工作的完成，充电站建设还有望迎来新的助力，为相关个股带来更大的投资机会。

　　充电站概念重点公司

　　国电南瑞(600406)

　　公司是国内领先的电力自动化软硬件开发和系统集成服务提供商。特别需要指出的是，公司是国家电网旗下实施充电站建设的主要力量，已经参与建设了多座“国家电网典型设计示范充电站”，如3月31日落成投运的唐山南湖充电站和4月19日扬州市吴州路电动汽车充电站。

　　公司在电动汽车充电设施典型设计、关键设备研发、技术咨询服务、试点工程实施等方面走在行业前列。业内人士一致认为，公司将在未来充电站市场中获得较大的市场份额。

　　奥特迅(002227)

　　公司是国内电力电源龙头厂商，主营电力用交、直流电源系统及其一体化设备。

　　奥特迅是最早进入充电站市场的企业之一。公司成功实现了电源设备研发制造技术向充电设备的移植，并成为2009年深圳地区两个最早的充电站承建方之一。

　　公司目前是少数几个掌握大电流快充技术的充电站制造商之一。平安证券指出，长期来看，尽管目前公司的收入基数较低，但随着充电站市场发展，其收入具有爆发的可能性。

　　动力源(600405)

　　公司是大型电力电子生产企业，以电力电子技术为基础，形成了涵盖交直流电源、高压变频器、监控系统的产品体系。与奥特迅类似，公司依托交直流电源技术基础，试图进入充电站市场。公司7月29日公告称，拟在深圳市出资设立深圳市动力聚能科技有限公司，主要从事化学储能技术研发及相关产品的生产。业内人士指出，虽然该公司短期不能给上市公司带来效益，但可以为上市公司未来发展打下坚实基础，在充电桩迅猛发展的背景下，作为该领域的龙头企业，公司将受益。

　　科陆电子(002121)

　　公司是地方性配电设备龙头企业，涵盖了用电自动化、电子式电能表、标准仪器仪表、电力电源、无功补偿、高中低压变频器六大系列产品的地方性配电设备龙头企业。

　　依托地域技术优势，公司正在强势开拓充电站市场。作为全国电动公交车最密集的地区之一，深圳2011年大运会的召开将给该地区的充电站市场注入新的活力。

　　公司依托成熟的电力电源技术，加强对充电站系统的研发，其第一套充电站系统有望在深圳大运城得到应用。长期来看，公司也有望在充电站发展的大潮中获得较快的发展。（每日经济新闻 李智）

　　汽车行业：油价+政策新能源汽车价值凸显

　　投资要点：

　　石油价格的上涨对于汽车行业整体偏负面

　　石油价格主要通过下游产品价格的变动影响汽车行业。影响路径主要有两条：一是汽车的制造成本：塑料、橡胶轮胎、金属等汽车的上游原材料价格的变化影响了汽车的制造成本；二是成品油价格的变化，将影响汽车的使用成本，从而影响汽车的销量。因此，石油价格的上涨对于汽车行业整体偏负面。

　　在油价和政策的双重影响，节能和新能源汽车将更受关注

　　油价上涨在一定程度上影响到消费者利益的同时，也在发挥着它的积极作用，促使一些消费者改变消费习惯。可以预见的是，随着燃油成本上升和消费者对燃油经济性的关注，再加上“节能产品惠民工程”的惠及面不断扩大，小排量、经济型轿车和新能与汽车的市场前景要乐观一些。

　　部分新能源汽车已具备产业化可能

　　从混合动力汽车和常规燃料车的燃油经济性对比来看，在目前油价“7”的时代，政府补贴后，新能源汽车的购买价值已经凸显出来，混合动力家用车、出租车和公交车已具备了产业化的可能。

　　把握新能源汽车的阶段性投资机会

　　对于新能源汽车，短期内受新型动力汽车的发展规模限制，相关上市公司业绩大幅度提升尚有不确定性，作为新兴产业，其产品接受度、技术成熟度、产品质量都还未接受长期的市场考验，市场风险有待评估。不过可积极关注新能源汽车的“十二五规划”的出台，把握阶段性投资机会。(证券时报网)

　　节能与新能源汽车产业链王者归来

　　政策力挺节能与新能源汽车产业：2009、2010年汽车市场出人意料的火爆，与低碳经济、节能减排高亢的呼声交相辉映，加速推动了我国汽车产业节能政策的出台。当前，发展节能与新能源汽车已经上升为国家战略，日益深入人心。战略性新兴产业定调节能与新能源汽车产业的国家战略地位；节能与新能源汽车产业发展规划(2011~2020年)将于近期出台；《乘用车燃料消耗量限值》(第三阶段国家强制性标准)将于近期出台；工信部发布《节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录》18批，共计192个节能与新能源汽车车型。

　　节能与新能源汽车产业链迎来投资良机：经过10年左右的研发投入与攻关，我国新能源汽车已经形成“三纵三横”的研发格局。“三纵”就是混合动力汽车、纯电动汽车、燃料电池汽车；“三横”就是多能源动力总成控制系统、电机及其控制系统和电池及其管理系统。动力电池是产业链核心，现阶段锂动力电池将主导动力电池，关键原材料技术及产业链完整度起决定作用。隔膜、六氟磷酸锂、磷酸亚铁锂等技术难度高的关键原材料若技术突破将获取超额收益，拥有锂电池完整产业链者将决胜千里。稀土永磁电机及控制系统是产业链重点，具有较高的功率密度和效率以及宽广的调速范围的无刷永磁同步电机，发展前景十分广阔，稀土永磁材料受益新能源汽车电机。充换电系统是产业链关键，阻碍新能源汽车产业化的一个非常关键的问题是充电站或者换电站等配套基础设施的很不完善，使用者会遭遇到很大的不方便，充电站或者换电站的建设是新能源汽车产业的关键一环，电动汽车充电站“十二五”将迎来大规模建设。绿色轮胎，节能之行，始于足下，欧盟、美国相继出台的轮胎燃料效率分级标签法案，将推动我国成为世界绿色轮胎生产基地，绿色轮胎关键的含硅配方对轮胎降低滚动阻力至关重要，看好高分散白炭黑潜在的庞大市场。新能源客车整车厂将在车企中率先获益，新能源客车由于运行路线、距离、时间相对固定，整车对蓄电池的敏感性相对于轿车更弱，一方面，对配套充电设施的要求相对更低，对蓄电池的性能(比能量、比功率等)要求也相对更低一些；另一方面，新能源客车一般都是公共用车，管理起来更方便，对于初期电池性价比较低、配套充电设施不足带来的运行成本更高的承受力也更强，享受政府补贴的力度也更大。

　　重点上市公司推荐：锂动力电池相关产业中，锂电池关键材料我们相对看好佛塑股份、多氟多、江苏国泰、杉杉股份、佛山照明、南都电源、当升科技；锂电池及电池组相关上市公司，我们相对看好佛山照明、南都电源、万向钱潮、成飞集成等；稀土永磁电机板块看好上市公司中以宁波韵升、中科三环、安泰科技等为代表的稀土永磁行业。控制系统板块看好上市公司中的启明信息、拓邦股份等；充电站相关公司，从受益程度来看，最受益的是系统集成商如国电南瑞、许继集团等，然后是可提供部分设备的公司如比亚迪、奥特迅、鲁能智能、思源电气、和顺电气、森源电气、科陆电子等，我们重点推荐国电南瑞、许继电气和奥特迅；绿色轮胎我们重点推荐双龙股份；节能与新能源汽车整车企业我们重点推荐安凯客车、曙光股份.(安信证券)

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