九乡新闻网葬爱家族主题曲:石墨烯辉钼碳化硅之后 谁是股市下一匹“黑马”-黑马 股市 石墨 碳化硅 大众证券 半导体照...
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石墨烯辉钼碳化硅之后 谁是股市下一匹“黑马”
2011年3月2日 14:44 来源:大众证券报 作者:陈刚 选稿:吴逸敏
有“战略新兴产业之本”之称的新材料产业，给股市带来太多的遐想空间。稀土成为市场长期关注的焦点后，与新能源、节能环保相关的新材料衍生出一个个概念，从稀土永磁、锂电池，到最新的石墨烯、辉钼、碳化硅，新材料“黑马”的出现带“火”了相关的股票。而这些概念股的相继兴起有无内在逻辑？只是短期炒作还是持续长阳？下一个“黑马”新材料又在哪里？
“黑马”啸股市的逻辑
“稀土永磁、石墨烯和辉钼等这些题材，基本上都属于面向未来的新材料，与节能环保、新能源相关，和国家产业发展的政策方向是吻合的。”信达证券新能源研究员王艺默昨日对《大众证券报》表示，“虽然它们各自相关股的兴起是孤立的，但属于新材料中与节能环保或新能源相关，且顺应国家政策，这都是他们内在的共同点。”
而在国务院去年10月18日发布的 《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中，新材料产业不仅赫然在列，而且和新能源、新能源汽车同为战略新兴产业的先导产业。新材料是节能环保、新一代信息技术、高端装备制造、新能源、新能源汽车等五大产业的基石。有研究表明，新能源发电将拉动钛材、锆材、高温合金、稀土永磁、CIGS的年复合增长率保持30%以上；非晶带材、蓝宝石衬底存在50倍的需求空间；节能电机会产生10倍的钕铁硼材料需求；高端装备制造将推动钛材、高温合金的“无限”增长；新能源汽车则对稀土永磁材料的需求占比将达到20%以上。
一位不愿具名的分析师表示：“新材料行业将在国家政策规划的引导下进入黄金发展阶段，具有典型的朝阳产业特征，从而为相关上市公司提供了广阔的发展空间，新材料领域特别是和新能源、节能环保相关的，可以说被赋予了孕育股市‘黑马’的能量。”
“黑马”跑多远的关键
“但就目前来看，稀土永磁、石墨烯和辉钼等这些题材还基本属于概念，从前期的炒作到真正的生产应用，是有一定时间的，所以很难说会火多久。”王艺默认为，相对辉钼而言，石墨烯可能受到关注的时间会更长些。
上述不愿具名的分析师也指出：“与下游有广泛、成熟应用的稀土不同，国内的稀土永磁、石墨烯和辉钼可以说还是浮在空中。这些和新能源、节能环保相关的新材料题材，要想真正有长期的投资价值，最关键还是看国内最终有没有在应用上落到实处，以及可替代性的强弱。”
“就国内总体情况来看，和新能源汽车相关的可能会受关注久些，如目前国内新能源汽车中，客车已经有一些了，而轿车还比较少。当然最终还是要看电池、电机、充电设备等的发展进度，国家政策中的实际支持也很重要。”南京证券研究所所长助理周旭向《大众证券报》表示。
下一匹“黑马”是谁
新材料中的下一个热点谁都说不准，成为分析师们一致的看法。“像碳化硅2007年就有了，已经出现了很长时间，产业链也比较完整，最近又被市场关注了。”王艺默表示。
而上述不愿具名的分析师表示：“从稀土永磁、锂电池、碳化硅、石墨烯和辉钼的‘崛起’来看，市场对新材料股的挖掘有三方面可以关注，一是新材料必须有极强的题材属性，新材料中的功能材料因为应用上的针对性很强，更容易‘爆冷’；二是题材或概念很新，或者此前不受人注意、但国家政策出现重大变化；三是和其他战略新兴产业要相关，也就是说应用会比较广泛，特别是和新能源、节能环保、信息技术相关。就我国产业发展程度和市场需求程度来看，稀土功能材料、半导体照明材料、碳纤维复合材料这些都是我国亟需的。”