营救麦迪文普通怎么过:向日葵(300111)业绩符合预期，产业国联证券-链向上游延伸

来源：百度文库编辑：九乡新闻网时间：2024/04/28 23:41:35

向日葵(300111)业绩符合预期，产业国联证券研究报告-链向上游延伸：全年业绩符合预期。在 2010年光伏市场需求爆发时，由于工艺技术和生产规模提升较快，公司产量和营收大幅提升。在 2011年欧洲各国市场不明朗的情况下，我们最初对 10年第四季度的销量预测偏保守，但实际证明，第四季度销售仍持续饱满，好于预期，全年业绩符合预期。积极远期汇率锁定，汇兑损失低于预期。10年上半年由于欧元汇率单边下滑，公司财务费用大幅提升，但是公司采取积极远期汇率锁定政策，加上第四季度汇率基本持稳，使得公司全年财务费用低于预期。硅片、电池片及组件扩产项目进展顺利。公司业务扩张迅速， 09年 6月“200mw晶硅电池片及组件”一期项目 100mw达产后，首发募集资金投建二期 100mw项目，预计 11年第二季度可以达产，项目实际产能可能超预期，维持对 11年电池片及组件 275mw 的产能预测。超募资金实施年产 1.6亿片的硅片切割业务中，将有一半产能在 11年下半年实现达产，鉴于上下游匹配的考虑，下游电池片及组件产能仍存在扩张可能。维持“推荐”评级。维持对公司 10-12年每股收益预测 0.50、0.89 和 1.15元，2月 25日公司收盘价为 24元，对应 11年的市盈率为 27倍，鉴于目前光伏行业平均估值水平为 30倍左右，给予公司“推荐”的投资评级.....

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