荆门奥林雅苑二手房:ST偏转

一、从F10显示的偏转重组之路

1、2010-05-18日，公司公告进行重大资产重组。

根据方案，陕西炼石此次计划将100％的股权被全部置入上市公司*ST偏转，其与扣除1亿元之后的置出资产的差额由拥有认购*ST偏转2.98亿股（2.24元/股）新增股份；与此同时，一致行动人上海中路集团出资1.19亿元收购上市公司控股股东咸阳市国资委手中的28.95％股权

   从*ST偏转公布的方案显示，按照陕西炼石2009年8月获得国土资源部评估备案认可的5.1万吨钼矿储量和0.11％品位，最终评估陕西炼石净资产9.85亿元。作为"借壳"代价，陕西炼石将其中3.168亿元的净资产置换*ST偏转全部主业资产，然后以3906万元的象征性价格出售给咸阳市国资委，以帮助地方府解决原咸阳偏转职工安置问题。

重组完成后，*ST偏转的总股本约为4.85亿股。陕西炼石承诺，2010年上市公司净利润将不低于0.8亿元。在此过程中，*ST偏转原债权人超过0.4亿元的债务，将获得100％清偿

   2、2010年8月9日收到国务院国资委批复：同意将咸阳市国资委所持公司5402万股股份（占总股本的28.95％）转让给上海中路（集团）有限公司。

        3、*st 偏转董事会会议于2010年9月29日召开，决定调整公司重大资产重组方案。确定以2010年12月31日作为基准日，对双方的资产进行重新审计、评估。调整后的资产重组方案整体框架不发生变更，并且新增股份的发行价格不低于原方案的2.24元/股，发行数量不超过原方案的298,442,115股。

二、关于陕西炼石及稀有金属钼

陕西炼石矿业有限公司，位于陕西省商洛市洛南县黄龙铺村，主要从事以钼为主以及铅、硫、铼、银等有色矿产资源的采选、冶炼及矿产资源投资。目前已探明金属钼储量5.1万吨，平均品位0.11％。

钼为高熔点稀有金属，合金钢中加钼可以提高弹性极限、抗腐蚀性能以及保持永久磁性，其在军事工业中应用广泛，被称作“战争金属”，是各国争相储备的战略金属之一。全球钼资源分布呈现高度不均衡状态，主要分布在中国以及美洲的科迪勒拉山系，中国的钼资源占全球钼储量38.4％

提起钼这种稀有战略金属，市场自然就会联想到金钼股份。2008年4月17日，地处陕西华阴市金堆城镇的金钼股份在国内A股上市，募资80亿元，市值最高曾达800亿元，上演了一场财富神话。而距离号称“中国钼都”的金堆城镇12公里的商洛市黄龙铺地区，则是陕西的另一处大型钼矿区，与金堆城和河南栾川两大矿区处同一钼矿带，已探明储量不少于45万吨。

世界六大原生钼矿床中有三个位于中国：陕西金堆城钼矿、河南栾川钼矿和吉林大黑山钼矿。但是对于投资人来说，50万吨以上大型钼矿企业或已有上市公司或为国资背景，难以进入；5万吨以下的小钼矿“六证”不全，且投资价值低。而处于两者之间的中型钼矿企业则成为重点对象，比如丰宁鑫源矿业、洛南九龙矿业、陕西秦岭矿业、陕西炼石矿业等。

目前，多家企业在黄龙铺地区分割开发钼矿。据了解，地方府意欲进行整合，将选择一家优势企业作为整合平台。据获悉，作为该矿区企业的陕西炼石公司已经获得战略投资者首期资金的注入。炼石计划借资金优势进行并购，并尽快上市，再借二级市场之力加速并购整合黄龙铺大矿区。在陕西炼石董事长张看来，在金融危机下，全球钼市低迷之时正是并购整合良机。

张表示，陕西炼石的目标是打造一家中型、规范、盈利能力较强的资源类上市公司。

三、参与重组的实力股东

1、上海中路（集团）有限公司注册资本3亿元，控股股东及实际控制人为陈荣，中路集团是一家以实业经营为基础，资本投资为核心的多元化发展的民营企业集团公司。主要从事自行车行业，保龄球设备制造等康体产业及风险投资，股权投资业务。拥有包括中路股份，ST大路B上市公司在内的多家企业。中路集团09年度实现营业收入63744万元，实现净利润19343万元。

     2010年，中路集团创始人陈荣先生重组咸阳偏转

　　中路集团投资产业包括集团创始人陈荣先生、中路集团及关联公司等机构/个人对外投资的70余家公司，其最早可追溯至1992年陈荣先生投资的江苏沂淮地方铁路联合股份有限公司和1993年陈荣先生投资的山东渤海集团股份有限公司。

　　至2010年中，70余家投资标的中，有近10家公司在国内外证券市场挂牌上市，其中包括山东渤海、数字通等；有近30家公司正处于拟上市阶段，如北京神雾热能技术有限公司、合肥杰事杰新材料有限公司等。

       中路集团的愿景是成为一间全球卓越的专业投资集团。

2、阙文彬与四川恒康公司

四川恒康发展有限责任公司创立于1996年，是一家涉足医药、矿业等行业的民营企业。其实际控制人控股两家上市公司（600139、002219）。

阙文彬是四川恒康的实际控制人，其还控股另一资源类上市公司——西部资源（600139），其矿产所在地也正是陕西炼石驻地洛南。

四、看好偏转的理由

1、重组成功，转型钼矿是大概率事件。成功了，就是两市最便宜的稀有金属股

2、国家产业策对钼等稀有金属实行保护性开采，钼是和稀土具有同样战略意义的稀有金属

3、陕西、咸阳等地方ZF支持炼石重组，来整合当地丰富的钼资源。

4、看好陈荣、阙文彬等有实业与资本运作经验的高手加盟

5、股本小，价位低。方案调整，钼的市场价格提升，增发价要提高，增发后的股本不超过4.85亿，与增发后的万好万家的股本相当。

6、铼——“比黄金还贵的金属”，铼是一个真正稀有的元素。它在地壳中的含量比所有的稀土元素都小。

黄龙铺辉钼矿中伴生的铼金属价值巨大。根据《陕西省洛南县黄龙铺钼矿区详细普查地质报告》，黄龙铺大石沟矿段钼精矿中的铼储量为67.57吨，且品位比金钼高50-100倍。而目前我国铼的保有储量为237吨。

铼也是高熔点稀有金属，铼在火箭、导弹上用作高涂层用，宇宙飞船用的仪器和高部件如热屏蔽、电弧放电、电接触器等都需要铼。航空航天领域的需求呈现爆发性增长态势。

目前全球年产铼约50吨，而去年铼价格最低为9万元/公斤，最高曾达到27万元/公斤，被称为“比黄金还贵的金属”。

目前铼的生产及技术没有任何问题，主要是取决于获得充足的原材料钼。

张称，“目标是未来做到全国第一大铼生产企业。