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海工装备“十二五”总投资将超2500亿       由工信部负责制定的《“十二五”期间海洋工程装备发展规划》已基本草拟完毕，预计不久后就会正式出台，“十二五”期间在中国的近海大陆架和大陆坡将会再建设5000万吨的产能，带动的海工装备总投资约2500—3000亿元。
       由于目前海洋工程装备已被列为新兴产业，不可能和传统产业同等对待，未来有望得到国家更大力度的政策扶持，包括税收、金融方面的扶持等。而海工装备同时也属于装备制造业，因此还可享受国家针对装备制造业提供的优惠政策，如首台（套）设备的财政补贴等。
       从中海油的业绩就可看出，即便海上石油开采的成本高于陆上，但在当前油价条件下还是有利润的。未来，随着油气资源逐步枯竭，海上油气开采的潜力将进一步凸显。2009年海洋石油产量已占全球石油总产量的33%，预计到2020年，这一比例将升至35%；海洋天然气产量占全球天然气总产量的31%，预计2020年，这一比例升至41%。我国的海洋油气极具开发潜力：我国海洋原油的发现率仅为12.3％，世界平均探明率为73%；海洋天然气发现率仅为10.9％，世界平均探明率为60.5%。
      '十二五’是中海油从综合型能源公司向国际一流能源公司全面跨越的重要时期，是发展转型的关键时期，公司能源供应总量将大幅提升。“十二五”期间，中海油的油气产量要达到1亿至1.2亿吨油当量，其中，国内油气产量要达到6500—7000万吨（8000万方）油当量，海外要达到2000—3000万吨，进口液化天气要达到1500—2000万吨，煤制天然气要达到80—100亿方。实现上述'十二五’产量目标，在中国的近海大陆架和大陆坡将会再建设5000万吨的生产能力，同时将会有2—3个深水油气田要建成投产。相关总投资将超过2500—3000亿元。国际海洋工程装备市场目前的年需求量约400亿到500亿美元，而我国“十一五”期间用于海上油气资源开发投入已达1200亿元，“十二五”期间的投入将更多，市场容量很大。
       在未来五年中，一个新的装备建设和发展高潮将会到来，这些装备和设施将支撑起中国海洋石油工业和海洋能源工业走到世界前列，同时带动国内造船、装备制造、材料、冶金、精密仪器等行业向“高精尖”发展，催生一批在全球行业中具有很强竞争力的中国公司。
        海洋工程装备将向深水化发展。未来海洋工程装备的发展趋势是深水化、大型化、设计更优化、采用高强度钢、配套更先进。其中，天然气勘探、钻采装备将成为发展重点。在浅海油气开采设备制造方面，完全可由我国自行设计与建造的导管架平台及其他固定平台，工作水深未超过150米。我国正在加快南中国海油气资源的勘探开发，但这一海域水深在500至2000米，而我国目前还不具备在这样水深海域进行油气勘探和生产的技术，因此迫切需要发展深海油气勘探和开发技术。
        海洋工程装备业涉及海洋油气开发、海工平台制造、配套设备制造、油气开采服务以及设备设计总承等多个行业，主要受益上市公司有：
    600072 中船股份、600150 中国船舶、600685 广船国际、601989 中国重工、
    000039 中集集团、002314 雅致股份、600320 振华重工、002207 准油股份、
    600583 海油工程、601808 中海油服、000852 江钻股份、002278 神开股份、
    000084 海默科技、002423 中原特钢、002353 杰瑞股份、300023 宝德股份等。
    重点公司分析：
    1、601808 中海油服：公司是中国近海最具规模且占主导地位的综合油田服务供应商，操作着中国最强大的海上石油服务装备群，业务涉及石油天然气勘探、开发及生产的各个阶段，主要分为钻井服务、油田技术服务、船舶服务、物探勘察服务四大板块。公司作为中国近海钻井服务、油田技术服务、近海工作船服务和物探勘察服务的主要供应商，在市场上拥有和操作规模最庞大和功能最广泛的大型装备群，具有较强的竞争能力。
    2、600583 海油工程：公司是国内海洋石油工程行业的核心企业,市场占有率达到90%以上,公司也是天津市新技术产业园区认证的高新技术企业,国家一级施工企业。公司总投资17.5亿元在青岛建设的亚洲规模最大海洋石油工程制造基地，场地面积90万平方米，海岸线长1208米，码头水深10～12.4米。
    3、江钻股份(000852)：公司主导产品牙轮钻头是国内石油行业各油田钻井作业的重要工具。石油钻头是石油开采、勘探打井的钻井作业中必备的、不可重复使用的钻井工具之一。去年9月份，国土资源部发布消息称，我国在祁连山永久冻土带成功钻获天然气水合物（可燃冰）实物样品，其储量相当于350亿吨油当量。此次发现使我国成为世界上第一个在中低纬度发现可燃冰的国家。  海洋工程上市公司一览(附股)    一、行业状况
　　根据国务院下发的《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车产业成为七大战略性新兴产业。高端装备“十二五”规划将在2011年一季度出台。高端装备“十二五”规划主要分为五个部分：航空、航天、高速铁路、海洋工程、智能装备。
        据悉，到2020年，我国高端装备制造业销售产值将占装备制造业销售产值的30%以上，国内市场满足率超过25%。2009年我国海洋生产总值已经占国内生产总值的10%，“十二五”期间这一比例将有望提高5个百分点达到15%。
       未来海洋工程装备的发展趋势是深水化、大型化、设计更优化、采用高强度钢、配套更先进。其中，天然气勘探、钻采装备将成为发展重点。目前，在浅海油气开采设备制造方面，完全可由我国自行设计与建造的导管架平台及其他固定平台，工作水深未超过150米。我国正在加快南中国海油气资源的勘探开发，但这一海域水深在500至2000米，而我国目前还不具备在这样水深海域进行油气勘探和生产的技术，因此迫切需要发展深海油气勘探和开发技术。　　
        “十二五”期间将在中国的近海大陆架和大陆坡再建设5000万吨的海上油气产能，带动2500亿-3000亿元的总投资。受益排在第一位的将是高端的海洋工程装备制造，主要包括钻井平台、浮式生产系统、工程船舶、水下工程等相关装备。
    我国拥有18000公里的大陆海岸线，面积大于500平方米的岛屿有6500多个，海洋资源种类繁多，海洋生物、石油天然气、固体矿产、可再生能源、滨海旅游等资源丰富，开发潜力巨大。我国海洋发展正迎来前所未有的机遇，党中央、国务院的重视，沿海地区政府部门的积极响应，随着东部率先发展战略的实施，海洋经济科学发展成为必然。在"十二五"规划指导下，通过海洋产业的调整、优化、升级和改造，特别是战略性新兴海洋产业的发展，海洋经济对国民经济的贡献率必然会进一步提高。
         我国海洋原油的发现率仅为12.3％，世界平均探明率为73%；海洋天然气发现率仅为10.9％，世界平均探明率为60.5%；海洋石油开发程度只有7%，而储量替代率达到157%，未来增长空间较大。作为全球石油消费第二大国，2009年我国的原油对外依存度已超过50%，加快中国海洋石油工程业务的发展已势在必行。未来10年我国油气产量将以20%的速度递增，海洋工程装备具有广阔的市场前景。计划2020年前，在深水投资2000亿，2015年南海深水区总产量2500万吨油当量，2020年5000万吨油当量，相当于1个大庆油田。未来我国海工装备复合增长率大概为20%。   
    二、A股涉及海洋工程上市公司
         海洋工程装备业涉及子行业包括：海洋油气发开、海工平台制造、配套设备制造、油气开采服务以及设备设总承等。天然气勘探、钻采装备将成为发展重点。
    1、船舶制造：
       600150 中国船舶、600072 中船股份、600685 广船国际；
    2、海洋油气开发：600583 海油工程、600150 中国船舶、601989 中国重工、000039 中集集团；
    3、海工平台制造：600320 振华重工、600685 广船国际；
    4、油气开采服务：601808 中海油服；
    5、设备设计总承：上海佳豪(300008)、000852 江钻股份、002353 杰瑞股份；
    6、其他方面：
       海上石油直升机服务：中信海直(000099)；
       综合录井仪、采油气树和油品分析仪：神开股份(002278)；
       钻采设备电控自动化产品：宝德股份(300023)；
       钻头、钻具制造：江钻股份(000852)、杰瑞股份(002353)、002423 中原特钢；
       海工设备钢材：鞍钢股份(000898)；
       油气输送不锈钢焊接管：久立特材(002318)；
       海上起吊设备吊索吊具：巨力索具(002342)；
       海底光电缆：中天科技(600522)；
       船舶舱室配套：002314 雅致股份；
       钻井、油田综合测试服务：000084 海默科技等。 
    
    三、重点上市公司简介
    1、600583 海油工程：
            行业龙头优势：公司是国内海洋石油工程行业的核心企业，市场占有率达到90％以上，国内尚无竞争对手，公司是天津市新技术产业园区认证的高新技术企业，国家一级施工企业。截止2010年中期公司拥有22艘大型工程船舶，包括4艘起重铺管船，4艘起重船，8艘工程驳船，4艘三用工作船，1艘动力定位船等。制造场地面积从18万平米增至589万平米，其中已建成145万平米，制造加工能力大幅提升。全年共运行47个上下游工程项目，项目数量同比增加42%，其中26个项目完工。全年完成的工作量创历史新高，尤其是海底管线铺设718公里，同比增长近6倍，超过公司2005-2008年铺管量总和，达到国际同行较高水平。
            行业背景良好：按国家发展规划，2004-2010年是我国海洋石油快速发展的时期，我国必将加大海洋石油开发力度，今后五年将投资1200亿用于开发海洋石油，这对公司来说，是加快发展的契机，中国海油“2010年能源供应总量达1亿吨油当量”的宏伟发展战略目标的实施，为公司的发展提供了良好机遇。2009年1月中国海洋石油总公司总经理傅成玉等领导到公司现场办公，明确表示海油工程是保障中国海油实现5000万立方米油气当量目标不可或缺的重要力量，是中国海油打造国际一流能源公司不可或缺的重要力量。
           建设青岛基地：公司总投资17.5亿元在青岛建设的亚洲规模最大海洋石油工程制造基地，场地面积90万平方米，海岸线长1208米，码头水深10～12.4米。青岛基地共分三期进行，继2006年6月29日青岛场地一期成功投产后，2007年12月18日二期生产设施又提前投产，三期建设项目计划2009年全部投产。截至2009年底公司青岛大型船坞已经建成，两条钻井船正在坞内建造。2010年7月，为满足深水发展和建造大型项目的需要，青岛子公司拟新建5滑道并对3，4滑道进行改造，项目实施后，青岛场地年生产能力将增加2.05万吨，单一大型结构物的制造能力将提升至4万吨级，项目总投资为1.47亿元，建设工期为一年。
             天津临港工业区：2010年7月，为解决天津地区场地和生产能力严重不足问题，满足船舶停靠和补给对码头岸线需求，保证渤海海域油田开发对场地的长远需要，公司拟在天津临港工业区购置土地建设临港工业区基地，临港工业区基地占地面积148.3万平方米，岸线长度2597米。同时注册全资子公司进行场地建设和后续运营管理，注册资金4亿元。
             新建珠海基地：2009年12月，考虑到在南方没有深水大型工程船舶后勤基地以及南海和当前荔湾3-1深水气田项目开发的要求，公司决定在珠海高栏港经济区购置土地新建制造基地。基地建成后将成为大型深水海洋工程基地，为加快公司储备深水油气田开发能力和抢占南海深水油气田资源提供有力支持和重要保障。董事会同意公司购置土地新建珠海高栏港经济区场地，土地面积约295万平方米。公司将根据市场需求和规划分期建设，首期投资额约10亿元，并计划于2010年建成。
            开发海外市场：2007年上半年与MODEC公司签订了5年长期合作协议，正在跟踪及投标的海外项目有10余个。2008年海外市场工程订单额19.96亿元，较2007年增长233%。主要项目包括KONIAMBO大型镍矿冶炼厂4万吨模块建造工程，韩国三星印度VED海上安装项目等。本公司海外发展战略布局正在形成之中，已在香港，印尼，尼日利亚注册建立了分支机构。2010年4月，公司与雪佛龙澳大利亚公司签订了Gorgon LNG工厂工艺模块建造项目合同，该合同包括157个工艺模块的建造，总体重量3.7万吨，计划于2011年1月开工建造，2012年10月完工，工程建造合同额约为1.8亿美元，该合同的签订为公司进一步开拓澳大利亚及国际市场奠定了基础，为本公司加深与国际大型石油公司的合作，积极参与国际竞争积累重要的经验，同时有效提升本公司的经营业绩，风险提示：合同交易金额受人民币与美元汇率变动影响。  
           深水作业+国际市场：2008年本公司资本支出共计33.94亿元，主要用于“蓝鲸”船，深水起重铺管船和浅水铺管船的购建。近三年来，本公司完成了从浅水到300米较深水的尝试，完成了深水概念性设计和研究，随着国际化的建造场地——青岛制造基地和世界领先的大型起重工程船“蓝鲸”及相关配套装备设施的相继投产和深，浅水铺管船的建造，国内外市场开发取得重要突破。
    2、000039 中集集团：
          涉足海洋工程领域：公司持有50.01%权益子公司中集莱佛士，计划以每两股配一股的比例，发售13678.25万股可弃权，非包销附加股，每股附加股配股价为0.735美元。中集莱佛士的新股发行总收入约为1.005亿美元。公司作为中集莱佛士控股股东，最低将认购配股发行股份的50.01%，出资金额约为5026.75万美元，如果中集莱佛士其他小股东拒绝或放弃配股权，公司最多将认购配股发行股份的68.05%，出资金额约为6841.41万美元。莱佛士是国际领先的船舶及海洋工程设施建造公司，目前是中国最大，全球第三大半潜式海洋工程装备建造商。公司专注于移动式钻井平台及其配套船舶，包括半潜式，自升式钻井平台，FPSO，FSO，平台供应船，铺管船，豪华游艇及其他船舶建造。2010年10月26日，中集莱佛士承建中国首座深水半潜式钻井平台COSLPIONEER在烟台举行交船仪式。这是中国海洋石油工程建造业最先实现交付的首座深水半潜平台。
            道路运输车辆：公司为中国最大道路运输车辆的生产商，中国半挂运输车辆的最大生产商。集团2002年正式进入的新业务，主要包括半挂车及专用车的制造等。2009年报显示，公司在中国拥有深圳，上海，天津以及美国，澳大利亚等有20多个生产基地，25个4S店和超过400家的服务站，2009年销售自卸车2.88万台，混凝土搅拌车4000多台，混凝土泵车60台，环卫车85台，分别比上年同期增长3.66%，31.92%，445.45%和553.85%。2010年1-9月，车辆累计销量为11.45万台，比上年同期增长64.29%。
             研发优势：2009年集团各产业共开发新产品536种，新产品和重大改进产品的销售额预计占35%以上的比重。主持和参与国际，国家和行业技术标准制订18项，申报专利198件，其中发明专利92件。2010年7月23日，国家能源局在北京举行第二批国家能源研发（实验）中心授牌仪式。国家能源海洋石油钻井平台研发中心落户中集集团。据悉，由中集烟台海洋工程研究院承担的“国家能源海洋石油钻井平台研发中心”，将依托烟台中集海洋工程研究院和中集海洋工程设计建造能力，着眼深海和超深海海洋石油钻井装备，加强大型海洋石油平台装备总装建造工艺研究能力，特殊海洋工程材料实验能力，深水石油平台全生命周期数字化设计能力的建设。
 海水淡化相关上市公司一览

            国家发改委正在会同有关部门制定绿色产业发展的“十二五”规划，其中包括节能环保产业规划、新型能源建设规划和生态建设规划。绿色产业最主要有两大产业，节能环保产业和新能源产业，涉及到绿色的产品、技术、服务等几大部分。
            在内容上包括了新型节能材料、新能源汽车、海水淡化、垃圾发电、水处理、太阳能、风能、核能、生物质能、二氧化碳捕集等先进产品和技术，同时还有建设低碳生态城市、构筑绿色产业体系的整体解决方案。
            我国是缺水型国家，发展海水淡化不仅是培育战略性新兴产业的迫切要求，也是缓解水资源短缺的重要途径，对推动沿海地区社会经济可持续发展具有重大战略意义。海水淡化既省钱又环保，我国是一个水资源严重短缺的国家，大力发展海水淡化和海水直接利用，这对于长远解决我国水资源短缺问题具有战略意义。向海洋要淡水，取之不尽、用之不竭，不受时空和气候影响，且水质好、供水稳定，而且海水淡化随着科技进步，成本还会降低，接近于自来水价格。
           空间海洋技术列为战略性新兴产业之一，以海水淡化为代表的海洋产业和海洋资源利用有望在未来获得策的大力支持。西南特大干旱使水资源变得更加珍贵，海水淡化的战略意义更加突出。
　　    根据2005年7月份国家发改委、国家海洋局、财部联合发布的《海水利用专项规划》提出了2010和2020年海水利用的纲领性目标：2010年，目标我国海水淡化能力达到80-100万立方米/日，海水直接利用能力达到550亿立方米/年，海水利用对解决沿海地区缺水问题的贡献率达到16-24％，并实现海水利用产业国产化率达60％以上。2020年，目标我国海水淡化能力达到250-300万立方米/日，海水直接利用能力达到1000亿立方米/年，海水利用对解决沿海地区缺水问题的贡献率达到26-37％。并实现海水利用(特别是海水淡化)国产化率达到90％以上。
　　目前我国的海水淡化产能约40-50万吨/日，从策规划来看，未来十年内行业市场容量有5倍以上的成长空间，前景较为乐观。事实上，目前淡化海水成本已降到4-5元/吨，经济可行性已经大大提升，考虑到未来技术进步带来的成本下降，以及策扶等因素，未来海水淡化行业有望出现爆式增长。
　　目前全球海水淡化技术超过20余种，包括反渗透法、低多效、多级闪蒸、电渗析法、压汽蒸馏、露点蒸发法、水电联产、热膜联产以及利用核能、太阳能、风能、潮汐能海水淡化技术等等，以及微滤、超滤、纳滤等多项预处理和后处理工艺。从大的分类来看，主要分为蒸馏法(热法)和膜法两大类，其中低多效蒸馏法、多级闪蒸法和反渗透膜法是全球主流技术。低多效具有节能、海水预处理要求低、淡化水品质高等优点，反渗透膜法具有投资低、能耗低等优点，但海水预处理要求高。多级闪蒸法具有技术成熟、运行可靠、装置产量大等优点，但能耗偏高。低多效蒸馏法和反渗透膜法是未来方向。

    A股涉及海水淡化的上市公司
    一、海水淡化业务
    1、青岛碱业(600229)：
          2009年1月，公司拟与Befesa CTA QINGDAO S.L.，青岛市海润自来水集团有限公司共同出资设立中外合资公司青岛百发海水淡化有限公司，建设10万吨/天海水淡化项目。公司出资总额2845698欧元的等值人民币，2009年末占8.27%。全部出资以经评估后的土地使用权作价入股。该项目总投资102379万元，工程建设期26个月。项目投产后可年实现销售收入21558万元，净利润2708万元，投资回收期16.9年。2010年中报披露，海水淡化项目一期工程试车完成，并于2010年6月22日正式投产，淡化后的浓海水进入公司纯碱生产系统化盐制碱，实现了资源综合利用。
         项目淡化出水为居民生活饮用水，出水水质满足《生活饮用水卫生标准》的要求，项目所生产的淡化水将全部由青岛海润自来水集团收购。烟台市与清华大学合作建造日产8万吨高品质饮用水的核能海水淡化工程，预计吨成本可降至3.7元左右，这已与目前北京市的自来水价格相接近，而青岛碱业建设10万吨/天海水淡化项目，产量还大于烟台项目，全国领先。
        公司持有青岛青碱威立雅水务有限公司50%股权。该公司建一套15600m3/日海水预处理系统，二套共7000m3/日反渗透膜处理系统，同时对现有四套除盐装置再进行相应技术改造。
    2、兴蓉投资(000598)：
          公司拥有先进的水处理技术，公司的CMF连续微滤设备是全世界独一无二的空气反冲洗自清洗微滤膜系统，适用于高浊度的变化水质。在饮用水行业中已获得美国、日本、欧共体及澳大利亚政府的安全认证。公司在水处理方面有着不错的成绩，公司旗下的蓝星水处理技术公司是一家从事水处理及膜分离技术开发应用的大型国有专业化水处理工程公司，在膜法工业污水深度净化回用处理工程、膜法苦咸水淡化工程等领域处于全国领先地位。前期公司蓝星水处理BDA项目竣工投产，总处理水量30000m3/d，采用“微滤+反渗透”组合工艺，该工艺将BDA污水处理厂二级排放水经过深度处理后，达到高品质再生水水质要求，通过配套管网向开发区内工业企业提供生产用水。 
            
    二、海水淡化蒸馏设备
    1、双良股份(600481)：
          海水淡化主设备(蒸发器、冷凝器)与公司主打产品溴化锂制冷机组(年销售约700台)真空换热设备无论从结构形式、工作原理都相类似，公司强大的科研实力、精良的工艺水平是制作海水淡化设备精品的保障。2009年11月，调整可转债发行规模及用途。原规模不超过7.5亿元。调整为不超过7.2亿元，用途调整为海水淡化设备制造项目及24万吨/年EPS项目。海水淡化设备制造项目建设周期约为24个月，建成达产后可形成年产9套LT-MED/12000吨低温多效海水淡化设备（海水淡化能力10.8万吨/天）的生产规模，项目总投资7274.1万美元。项目正常年销售收入67500万元，项目全部投资财务内部收益率为26.79%。（2010年4月公告，公司发行可转债获证监会核准）。24万吨/年EPS项目建设周期约为12个月，建成达产后可形成年产24万吨EPS的建设规模，本项目总投资额为3360.6万美元，项目投资内部收益率为27.13%。2010年5月，可转债发行结束，并于5月14日挂牌交易，债券简称为双良转债。2010年中报披露，EPS项目完工，海水淡化项目进度为5%。       
    2、中集集团(000039)：
          海水淡化装置中的蒸发器公司控股100%子公司大连中集重化装备有限公司注册资本为3370 万美元。项目一期投资为3.5 亿元，形成年9000 吨的生产能力；预计 2009 年 8月竣工并形成产能。主要产品范围包括煤气化装置中的煤气化炉，乙烯装置中的乙烯裂解炉，大型合成氨、化肥装置中的高压设备，炼油加氢、加氢裂化、甲醇装置中的关键设备，海水淡化装置中的蒸发器等。          
    3、久立特材(002318)：
          公司的主营业务是工业用不锈钢管的生产、销售，主要产品为工业用不锈钢无缝管和不锈钢焊接管。2007 年，公司开始实施建设“超超临界电站锅炉关键耐温、耐压件制造项目”。2007 年公司各类工业用不锈钢管产量达3.2 万吨，居于国内同行业第二位。2008 年，公司开始实施建设“年产1 万吨油气输送用中大口径不锈钢焊接管项目”和“年产1,000 吨海水淡化用钛、钛合金焊接管技术改造项目”。
    4、海亮股份(002203)：
          公司为中国最大铜管出口商，也是中国第二大铜管生产企业，已经成为业内公认中国铜管行业三大龙头企业之一，是中国最大铜及铜合金管出口企业，耐蚀合金管主要用于海水淡化和发电站建设等领域。公司加大新产品研发力度，如海水淡化装置用铜合金无缝管为国家重点新产品，舰船及海洋工程用高耐蚀大口径白铜管为国家火炬计划项目，铜合金管连续生产高效节能技术、立式连续铸造机列为省重大科技公关项目，同时，除公司的高附加值、高效节能、环保型产品如铝青铜管、无氧铜管、超长冷凝管投放市场外，像内螺纹管、合金管、海水淡化管以及一些小品种附加值高的产品产销比例上升。
    5、上海电气(601727)：
          该公司是中国最早涉足海水淡化领域的企业，已具备国内首套大型海水淡化设计业绩，并形成了这一装置的完整制造能力。今年10月，这家公司同意大利英波基洛达成合作意向，根据签署的意向书，各方将以各自在海水淡化领域的技术、工程以及专有技术开始合作，并以成立一个新的合资公司为目标，该公司可能成为世界上最大的海水淡化承包商。英波基洛集团拥有40年的海水淡化设计经验，在世界各地从事海水淡化项目建设。至今其海水淡化总装机量已达220万吨日，建设中的总装机量达72万吨日。已占据全球海水淡化市场的20%。         

    三、海水淡化反渗透膜
    1、南方汇通(000920)：
          公司控股42%子公司贵阳时代汇通 膜科技有限公司是国内最大的复合反渗透膜生产基地，公司全套引进美国复合膜大规模生产线和工业化工艺技术，向客户提供高质量的膜元件，而且公司具备了较强的膜研发能力，有一个装备完善的膜实验室及一批膜技术专家，在产品不断拓展延伸的同时保证了向客户提供强大的技术支持。时代汇通的膜产品及技术广泛应用于食品饮料行业、医疗制药、市政供水处理、工业用高纯水、锅炉补水、海水淡化、电子行业超纯水、废水的处理与回用、物料浓缩提纯及农业灌溉等多种行业。
    2、深圳惠程(002168)：
          聚酰亚胺合成技术全国领先，反渗透膜核心材料
    深圳惠程2009年底提出了非公开定向增发方案，融资主要投向与中科院长春应用化学研究所合作的聚酰亚胺纤维产业化项目，项目产品主要应用于环保及国防军工领域，下游需求旺盛，同时可以实现进口替代，前景看好，若项目顺利实施，有望成为公司未来业绩增长的亮点。 

 新兴产业规划扩编 空间海洋有望入选

          国家新兴战略产业规划将“扩编，海洋工程产业是“海洋产业”的一部分。拟定中的海洋产业发展规划，将包括八大领域的内容：海水综合利用产业、海洋新材料产业、海洋装备制造业、生物育种工程、生物医药产业、海洋可再生能源产业、深海矿产资源勘探开发产业和海洋现代服务业。
　　被增列的还有航空航天产业。我国新兴战略产业将从之前确定的七大产业，扩编为包括节能环保、新能源、新材料、生物、信息产业、新能源汽车、海洋、航空航天等九大产业。
　　对于新增列的新兴战略产业，将在财税政策、金融政策、政府采购政策、消化吸收和再创新政策、创新基地与平台政策等六个方面获得国家支持。
    一、航空航天类上市公司(详细见我的其他博文)：
　　航天科技 000901、威海广泰 002111、博云新材 002297、洪都航空 600316、
　　成发科技 600391、航天通信 600677、航天电子 600879等。
    二、海洋工程概念股：
    1、中国重工(601989)：宣布注入军工资产以来，该股便一路高歌猛进，而昨日中国重工再次顶住大盘的调整，在高位盘整，最终以8.47元报收，涨幅逾26%。东方证券机械分析师周凤武在谈及此次中国重工的资产注入时认为，此次注资包括了中船重工集团绝大部分优质军工资产和业务，方案堪称A股市场最大规模的军工资产注入。通过这一方案，中国重工将成为国内综合实力最强的军民用造船企业和最大的军工上市公司。
　　2、中集集团(000039)： 目前持有烟台莱佛士17.86%的权益，进入海洋工程领域，未来仍有进一步收购的可能。2009 年11 月公司公告，其子公司Bright Day Limited将要约收购烟台莱佛士，最多可以收购的烟台莱佛士股份发行在外股份的44.79%。收购完成后，公司将合计持股最多达63.19%。总部位于新加坡的烟台莱佛士2006年5 月于挪威奥斯陆证券交易所以场外交易的形式上市。主要专注于自升式钻井平台、半潜式钻井平台、FPSO、FSO、平台供应船、铺管船、豪华游艇及其他工程设施的建造。目前，烟台莱福士海工装备的手持订单价值20 亿美元。
　　3、振华重工(600320)：2009 年5 月由振华港机更名为振华重工，大力发展海工装备业务。公司目前做的有三大类海工项目，分别为海洋工程船、采油或勘探平台、高技术海工配件。预计到2010 年底将投入150 亿元拓展海洋工程项目。2009 年7 月，公司与西班牙ADHK 公司签订了总价值为22 亿美元的海工产品供货合同，包括10 台海上自升式钻井平台、7 台陆地钻机、2 艘浮吊等项目。这是公司也是上海市装备制造业当前最大的一个出口合同。
　　4、中国船舶(600150)：公司旗下的外高桥造船以大型船舶和海洋工程为核心的市场定位，在船厂建设的同时全面参与海洋工程的研制和开发，已成功完工交付三条FPSO，目前在建深水半潜式半潜式钻井平台 “十一五”期间国家重点支持的“863”项目之一，同时也是我国继1983 年成功自主开发“勘探三号”半潜式钻井平台后时隔20 余年再次斥巨资设计建造最新一代的深水半潜式钻井平台。
　　5、杰瑞股份(002353)：目前，杰瑞股份的业务范围涵盖油田和矿山设备维修改造及配件销售、油田专用设备制造、油田工程技术服务三大板块。三大主营业务板块相互依托与促进，这使公司能够控制从原材料采购到生产、销售以及售后服务、油田技术服务这一完整业务链条的各个环节。 作为目前国内唯一一家可以为海上油田钻采平台提供整套岩屑回注设备和服务的国内企业，杰瑞股份在该领域有着无可替代的竞争优势，也使得该板块毛利率始终保持较高水平。
　　6、宝德股份(300023)：公司开发的海洋深水钻机绞车智能控制系统，是针对于海洋钻井平台和钻井船的绞车升沉补偿系统，是继美国NOV 之后，世界上第二家开发出该类产品的公司。该系统的研制成功，标志着公司已掌握了海洋钻机电控系统最核心部分的技术，并达到国际同类产品的先进水平，公司已具备全面进军海洋钻机电控系统领域的能力。
　　7、海油工程(600583): 海油工程是中国唯一一家总承包海洋石油、天然气开发工程建设项目的公司。2009年公司35 个大中型工程项目同步运行，工程量之大，在全球海洋工程界备受瞩目。并完成了我国首座万吨级海上平台旅大27-2/32-2 项目组块的陆地建造和牵引装船；“蓝鲸”船成功完成渤中28-2S 项目4800 吨CEP 组块的海上安装。
　　8、神开股份(002278)：公司于09 年7 月IPO4600 万股，筹集资金约7.34 亿元。公司有三类产品涉及海洋钻采：1、U 型防喷器，本次公司筹集资金的主要项目之一，目前已完成U 型防喷器的可行性论证和样机设计，在所有硬件条件达到的情况下，公司可迅速实现量产，预计2013 年产量可达200 台以上；2、采油(气)树，目前有部分用于海油作业；3、综合录井仪、钻井仪表，产品通过挪威船级社、中国船级社、国家级仪器仪表防爆安全监督检验站等权威机构的船检。
　　9、中海油服(601808)：公司是中国近海最具规模且占主导地位的综合油田服务供应商，操作着中国最强大的海上石油服务装备群，业务涉及石油天然气勘探、开发及生产的各个阶段，主要分为钻井服务、油田技术服务、船舶服务、物探勘察服务四大板块。公司作为中国近海钻井服务、油田技术服务、近海工作船服务和物探勘察服务的主要供应商，在市场上拥有和操作规模最庞大和功能最广泛的大型装备群，具有较强的竞争能力。

  核心芯片技术产业上市公司一览
          集成电路产业是现代电子信息产业的基础和核心。随着全球信息化、网络化和知识经济的迅速发展，集成电路产业在国民经济中的地位越来越重要，它以其无穷的变革、创新和极强的渗透力，推动着信息产业的快速发展。现代经济发展的数据表明，每1～2元集成电路产值能带动10元左右电子信息产业产值，进而带动100元左右的GDP 增长。集成电路产业是具有战略性和市场性双重特性的产业。在国防建设和国家安全领域，集成电路在信息战和武器装备中起着维护国家意志、捍卫国家主权的作用；在经济建设和增强综合国力的过程中，集成电路又是核心竞争力的体现。集成电路产业已成为事关经济发展、国防建设、人民生活和信息安全的基础性、战略性产业。
          2010年是国务院《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》(即18号文)颁布十周年。“中国芯”芯片设计、Android平台技术、IP核技术发展迅速。2010年，中国集成电路产业设计、制造、封装均取得了大幅增长，尤其是设计业迎来了全面爆发性增长，全行业销售额有望达到550亿元人民币，比2009年的380亿元增长约45%，占全球设计业的份额从2009年的10.7%提升到12.3%，十大设计企业的销售额均超过10亿元人民币。
         “核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品”重大专项和“新一代宽带无线移动通信网”重大专项在2010年全面启动，国家发改委也启动了“集成电路设计专项”工程。
    2010年10月，国务院正式发布《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，提出“积极有序发展新一代信息技术、节能环保、新能源、生物、高端装备制造、新材料、新能源汽车”七大战略性新兴产业。集成电路对节能环保、新能源、高端装备制造和新能源汽车不可或缺，对生物和新材料也有推动和拉动作用，是新一代信息技术当中的龙头产业。     一、芯片设计         
          在芯片设计方面，世纪伊始，工信部(原信息产业部)组织实施了“中国芯”工程，大力扶持国内具有自主知识产权IC产品的研发。科技部在863计划中安排了集成电路设计重大专项。随着国家鼓励集成电路产业发展的优惠政策和相应措施的出台，在国务院政策的鼓舞下，各地方积极改善集成电路产业发展环境，设立集成电路产业发展园区，掀起了一股全国范围的集成电路投资热。先后建立了北京、上海、无锡、杭州、深圳、西安、成都等7个集成电路设计产业化基地(后来香港也加入其中，成为7+1模式)。不同经济性质、不同运行机制、不同技术背景的众多设计企业如雨后春笋般迅速崛起。除了8个国家级集成电路产业化基地，还建成15个国家级人才培训基地以及各类IP库、IP交易、专利检索等为服务宗旨的支撑平台。据不完全统计，2009年我国集成电路设计业的总销售额为269.92亿元，约占我国集成电路产业总产值的24.3%。我国十大集成电路设计企业的销售额入门门槛已超过4亿元人民币，全国最大的集成电路设计公司深圳海思半导体有限公司的销售额已经达到39.11亿元人民币。经过近十年的发展，我国集成电路设计业已渡过了初始的创业期，进入快速成长的发展阶段。
           DSP与CPU被公认为芯片工业的两大核心技术。国内CPU产品研发水平最高的以“龙芯”为代表，DSP以“汉芯为代表。专家指出，从2000年开始，我国每年就使用近100亿元的国外DSP芯片，到2005年前我国DSP市场的需求量在30亿美元以上，年增长将达到40%以上。
           大唐微电子、杭州士兰微、无锡华润矽科微电子、中国华大、上海华虹、江苏意源科技等10家设计公司国内销售规模已经超过亿元。大唐微电子董事长魏少军、杭州士兰微董事长陈向东、上海先进半导体总裁刘幼海、中芯国际总裁张汝京、江苏长电科技董事长王新潮等9名人士,还被评为"2003中国半导体企业领军人物"。
           市场广为关注的第二代身份证的市场容量超过200亿元，主要包括三方面：芯片、读卡机具和数据库系统，其中芯片的市场容量约为70亿到80亿元。目前确定的第二代身份证芯片设计厂商有四家：上海华虹、大唐微电子、清华同方和中电华大，而芯片生产则交给了华虹NEC、中芯国际、珠海东信和平智能卡公司等。
    1、综艺股份(600770)：
          公司参股49%的北京神州龙芯集成电路设计有限公司(和中科院计算技术研究所于2002年8月共同设立，注册资本1亿元)，从事开发、销售具有自主知识产权的“龙芯”系列微处理器芯片等。龙芯1号、2号的推出，打破了我国长期依赖国外CPU产品的无"芯"的历史。世界排名第五的集成电路生产厂商意法半导体公司已决定购买龙芯2E的生产和全球销售权。目前龙芯课题组正进行龙芯3号多核处理器的设计，具有突出的节能、高安全性等优势。
    2、大唐电信(600198)：
          公司控股95%的子公司大唐微电子是国内EMV卡的真正龙头，具有EMV卡芯片自主设计能力，具备完全的知识产权，芯片产品获得EMV认证的进展至少领先国内竞争对手1.5年。因此，一旦国内EMV卡大规模迁移启动，公司将最先受益，并有望随市场一起爆发性增长，从而推动公司业绩增长超出预期。
    3、同方股份(600100)：
          公司控股86%子公司北京同方微电子有限公司(简称“同方微电子”)，是清华控股有限公司和同方股份有限公司共同组建的专业集成电路设计公司，同方微电子主要从事集成电路芯片的设计、开发和销售，并提供系统解决方案。目前主要产品为智能卡芯片及配套系统，包括非接触式存储卡芯片、接触和非接触的CPU卡芯片及射频读写模块等。公司成功承担了国家第二代居民身份证专用芯片开发及供货任务，是主要供货商之一。公司控股55%子公司清芯光电股份有限公司是一家生产高亮度GaN基LED外延片、芯片的高科技企业，产品质量达到世界先进水平。公司以掌握高亮度LED最新核心技术的国际化团队为核心，以清华大学的技术力量及各种资源为依托，打造世界一流光电企业。公司具有自行设计、制造LED外延生长的关键设备－MOCVD的能力。
    4、ST沪科(600608)：
          公司控股70.31%子公司苏州国芯科技有限公司是中国信息产业部与摩托罗拉公司在中国合作的结晶，接受摩托罗拉先进水平的低功耗、高性能32位RISC嵌入式CPU M*Core? 技术及其SoC设计方法;以高起点建立苏州国芯自主产权的32位RISCC*Core?。在M*Core M210/M310的基础上自主研发了具有自主知识产权的C*Core?系列32位CPU核C305/C310/CS320/C340/C340M；建立了以C*Core?为核心的C*SoC100/200/300设计平台；并获得多项国家专利和软件著作权。公司控股75%子公司上海交大创奇微系统科技有限公司主营微电子集成电路芯片与系统，电子产品，通讯设备系统的设计，研发，生产，销售，系统集成，计算机软件的开发，32位DSP是交大研究中心和交大创奇联合开发，而16位DSP是由研究中心开发，交大创奇负责产业化。     二、芯片制造
             在芯片制造方面，以中芯国际为代表的一批集成电路企业相继建立，为我国集成电路的快速发展提供了必要的基础条件，进而带动了我国集成电路产业链各个环节的整体发展。2000年以后新投资的集成电路制造厂或生产线项目主要有：
　　中芯国际(北京)，CMOS,12英寸，0.13~0.09μm,2万片/月;
　　中芯国际(上海)，CMOS,8英寸，0.25~0.13μm,10万片/月;
　　中芯国际(上海)，CMOS,12英寸，0.09~0.045μm,2万片/月;
　　中芯国际(天津)，BiCMOS,8英寸，0.35~0.25μm,3.5万片/月;
　　武汉新芯(中芯国际)，CMOS,12英寸，0.18~0.09μm,2万片/月;
　　成都成芯(已被TI收购)，CMOS,8英寸，0.25~0.13μm,4.5万片/月;
　　上海宏力，CMOS,8英寸，0.25μm,4.3万片/月;
　　和舰科技(苏州)，CMOS,8英寸，0.13~0.09μm,4万片/月;
　　松江台积电，CMOS,8英寸，0.25μm,4万片/月;
　　上海新进(冶金所)，BiCMOS,6英寸，1~2μm,5000片/月;
　　中纬积体(宁波)，CMOS,6英寸，0.5μm,2万片/月;
　　无锡华润电子，MOS,6英寸，0.6~0.35μm,2万片/月;
　　吉林华微(沈阳)，CMOS,6英寸，1~1.5μm,1万片/月;
　　杭州士兰电子，Bipolar,5英寸，2~0.8μm,1万片/月;
　　重庆茂德，Flash,LCD驱动等,8英寸，0.18μm,6万片/月;
　　大连英特尔，CMOS,12英寸，90nm,5.2万片/月;
　　Foundry的大规模建成推进了设计业的迅速发展。
    1、张江高科(600895)：
          2003年8月22日，张江高科发布公告称公司已通过境外全资子公司WLT以1.1111美元/股的价格认购了中芯国际4500万股A系列优先股，约占当时中芯国际股份的5%。2004年3月5日，张江高科再次发布公告，披露公司全资子公司 WLT以每股3.50美元的价格再次认购中芯国际3428571股 C系列优先股，此次增资完成后公司共持有中芯国际A系列优先股45000450股，C系列优先股3428571股。中芯国际在内地芯片代工市场中已占到 50%以上的份额，是目前国内规模最大、技术最先进的集成电路制造公司，它到2003年上半年已跃居全球第五大芯片代工厂商。
    2、上海贝岭(600171)：
           公司是我国集成电路行业的龙头，主营集成电路的设计、制造和技术服务，并涉足硅片加工、电子标签及指纹认证等领域。公司拥有较多自主知识产权，2002年以来至今申请和授权的知识产权超过220项。形成了芯片代工、设计、应用，系统设计的产业链。公司投入巨资建成8英寸0.25微米的集成电路生产线，并且还联手大股东华虹集团成立了上海集成电路研发中心，对提升公司竞争力有较好的帮助。上海华虹NEC是世界一流水平的集成电路制造企业，拥有目前国际上主流的 0.25及0.18微米芯片加工技术，是国家“909”工程的核心项目，具备相当实力。
    3、士兰微(600460)：
          公司是国内集成电路设计行业的龙头，仅次于大唐微电子排名第二，公司已掌握和拥有的技术可从事中高端产品的开发，核心技术在国内同行业中处于较高水平，具有明显的竞争优势。公司拥有集成电路领域利润最为丰厚的两块业务-芯片设计与制造，具有设计与制造的协同优势。目前专业从事CMOS、BiCMOS以及双极型民用消费类集成电路产品的设计、制造和销售。公司研发生产的集成电路有12大类100余种，年产集成电路近2亿只。公司已具备了0.5-0.6微米的CMOS芯片的设计能力，有能力设计20万门规模的逻辑芯片。
    4、方大A(000055)：
          十五期间，方大承担并完成国家半导体照明产业化重大科技攻关项目，开发并研制成功的Tiger系列半导体照明芯片被列为国家重点新产品。方大建有深圳市半导体照明工程研究和开发中心。十一五期间，承担国家“863”半导体照明工程重大项目“高效大功率氮化镓LED芯片及半导体照明白光源制造技术”、广东省科技计划项目“氮化镓基蓝光外延片表面粗化的金属有机物气相沉积生长技术”和深圳市科技计划项目“80密耳半导体照明用蓝光LED芯片的研制”等。
    5、华微电子(600360)：
          公司是国内功率半导体器件的龙头企业，通过自有品牌的运作方式，公司已完成了从芯片制造、封装、销售的整个产业链的布局，公司目前的几种主要器件产品均在国内市场有较高的占有率，这些都将有助于公司较同行更能抵御行业整体波动的影响。节能灯替代白炽灯的步伐进一步加快，公司作为国内节能灯用功率器件主要供应商，将受益于国内节能灯行业的发展。同时，公司6英寸MOSFET生产线已通线试产，实现进口替代的各种条件基本成熟。     三、芯片封装测试
            在封装测试业方面，我国半导体封装业从1956年研制出我国第一支晶体管开始，至今已发展成为占据我国半导体行业约半壁江山的大产业。2009年，全国封装业销售额约为498.16亿元，约占我国集成电路产业总产值的45%。目前，全球最大的封装厂商都已在中国大陆建有生产基地。中国境内较大的集成电路封装测试企业约为70家，其中本地或本地控股的有22家，其余48家均为独资、台资或外方控股企业，而近60%的企业集中在长三角地区。在封装技术方面，随着封装产品的多样化和高端封装产品的需求增加，封装企业在新技术的开发和生产上作出了更多的努力，取得了许多新的进展，逐步改变原来以中低档塑料封装为主的局面。
    1、通富微电(002156)：
          公司主要从事集成电路的封装测试业务，是国内目前实现高端封装测试技术MCM、MEMS量化生产的封装测试厂家，技术实力居领先地位。公司为IC封装测试代工型企业，以来料加工形式接受芯片设计或制造企业的委托订单，为其提供封装测试服务，按照封装量收取加工费，其IC封测规模在内资控股企业中居于前列。
    2、长电科技(600584)：
          公司是我国半导体第一大封装生产基地，国内著名的晶体管和集成电路制造商，产品质量处于国内领先水平。已拥有与国际先进技术同步的IC三大核心技术研发平台，形成年产集成电路75亿块、大中小功率晶体管250亿只、分立器件芯片120万片的生产能力，已成为中国最大的半导体封测企业，正全力挤身世界前五位，公司部分产品被国防科工委指定为军工产品，广泛应用于航空、航天、军事工程、电子信息、自动控制等领域。
    3、华天科技(002185)：
          公司主要从事半导体集成电路、半导体元器件的封装测试业务，是国内重点集成电路封装测试企业之一。公司的封装能力和技术水平在内资企业中位居第三，为我国西部地区最大的集成电路封装基地和富有创新精神的现代化高新技术企业。公司被评为我国最具成长性封装测试企业，受到了政策税收的大力支持，自主开发一系列集成电路封装技术，进军集成电路封装高端领域。
    4、太极实业(600667)：
          太极实业与韩国海力士的合作，通过组建合资公司将使公司进入更具成长性和发展前景的半导体集成电路产业，也为公司未来的产业结构转型创造了契机。投资额为3.5亿美元的海力士大规模集成电路封装测试项目，建成后可形成每月12万片12英寸晶圆测试和7500万片12英寸晶圆封装的生产配套能力。太极实业参与该项目，将由现在单一的业务模式转变为包括集成电路封装测试在内的双主业模式。
    5、苏州固锝(002079)：
          公司的主要产品为各类半导体二极管(不包括光电二极管)，具备全面的二极管晶圆、芯片设计制造及二极管封装、测试能力, 保持国内半导体分立器件行业前10名、二极管分行业领先地位。公司加大技术含量和毛利率更高的产品---QFN封装产品的投入，使公司逐步从单纯的半导体分立器件的生产企业向集成电路封装企业转变。公司是国内最早从事QFN封装研究并实现产业化的企业，目前能够生产各种QFN/DFN封装的集成电路产品，是国内最大的QFN/DFN集成电路封装企业。     四、芯片相关上市公司
    1、康强电子(002119)：
          公司主要从事半导体封装用引线框架和键合金丝的生产，公司引线框架的销量行业第一，键合金丝销量行业第二，全国的覆盖率高达60%，是电子领域中细分龙头。公司的集成电路框架及电力电子器件框架、表面贴装元器件框架和TO-92、TO-3P等分立器件框架，产销规模连续十一年居国内同行第一，具业内领先地位。
    2、三佳科技(600520)：
          公司主营半导体集成电路专用模具和化学建材专用模具的设计、研发及生产，是两市唯一的模具制造上市公司，具有独特的行业优势。公司生产的集成电路塑封模具和塑料异型材挤出模具产销量均为全国第一，国内市场占有率分别为15%和30%以上。现拥有年产化学建材挤出模具1500套、挤出下游设备100套/台、半导体塑封压机200台、半导体塑封模具200副、半导体自动化(切筋成型)封装系统60台、集成电路引线框架40亿只的生产能力。
    3、有研硅股(600206)：
          公司是国内具有国际先进水平的半导体材料研究、开发、生产重要基地，技术力量雄厚，公司先后研制出了我国第一根6英寸、8英寸和12英寸硅单晶，使我国成为世界上少数几个具有拉制12英寸硅单晶技术的国家之一。    五、物联网芯片开发
            物联网产业链每个环节关键技术分别为RFID、传感器、智能芯片和电信运营商的无线传输网络。
    1、RFID：物联网排头兵
          RFID技术是一项实现无接触信息传递并达到识别目的的技术，最简单的RFID系统由电子标签、读写器和天线三部分组成。据预测，2009年中国RFID市场规模将达到50亿元，其中电子标签超38亿元、读写器近7亿元、软件和服务达5亿元的市场格局。相对明确受益的首推RFID制造厂商远望谷(002161)。
    2、传感器：智能必需品
          MEMS传感器，能使得制造商能将一件产品的所有功能集成到单个芯片上，降低成本，适用于大规模生产。根据最新报告，预计在2007年至2012年间，MEMS的半导体传感器和制动器的销售额五年后将实现97亿美元的年销售额。目前上市公司中歌尔声学(002241)已经掌握MEMS芯片设计、MEMS半导体封装等多项核心技术。
    3、IC产业：芯片需求量大
          在物联网时代，每个物体上都要加装一个甚至多个芯片，集成电路产业规模将迎来发展新机遇。产业链内设计、生产与封测企业将受益。
    目前代表公司有大唐微电子、士兰微(600460)和上海贝岭(600171)、中芯国际、华虹NEC等，通富微电(002156)和华天科技(002185)。
    4、传感器类上市公司
          传感器种类繁多，日信证券信息技术行业研究员张广荣认为，在物联网时代，MEMS传感器凭借着体积小、成本低以及可与其他智能芯片集成在一起的巨大优势，为传感器的主要类别，MEMS是微机电系统的缩写。
          目前上市公司中，歌尔声学(002241)已有MEMS的相关储备。歌尔声学招股说明书显示，公司首次公开发行股份募集到的资金，有8371万元投向MEMS麦克风技改项目。
          一些电子元器件公司也有涉足MEMS领域，但多为产业链技术门槛不高的部分。如长电科技(600584)可进行MEMS封装。 集成电路产业“十二五”图强

　　与“十一五”一味“做大”不同，“十二五”期间，我国集成电路产业发展将进入“由大到强”的阶段。

　　记者27日从中国半导体行业协会了解到，“十二五”期间，我国将继续通过“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”(即“02专项”)支持集成电路产业，且支持力度还将加大。业内人士认为，在政府的全方位扶持下，中国半导体产业将迎来又一个“黄金时期”，龙头上市公司有望被培育成具有国际竞争力的企业。

　　工信部主管司局的领导此前也明确，将努力打破资金、技术、市场、人才和政策瓶颈，在对集成电路产业加大投入的同时，“十二五”期间将大力推进企业兼并重组，“培育形成具有国际竞争力的企业，实现产业群体性跃升发展。”

　　市场人士指出，上市公司大多是各个细分领域的龙头，最有希望引领本轮“产业跃升发展”。相关上市公司包括中芯国际、华微电子、士兰微等。

　　与此同时，战略性新兴产业的发展也将为半导体产业带来机遇。赛迪顾问总裁李峻预计，物联网行业的半导体市场将达3000亿元以上;三网融合将最先带动终端消费市场，而终端设备市场会超过4000亿元，将带动音视频解码、网络传输、信息安全等多个半导体领域的需求;LED光电显示的发展，也将带动驱动电路、电子整流器等半导体领域的需求。

　　协会人士预计，“十二五”期间，我国半导体行业的投资将超过2700亿元，比过去5年增加一倍。(李雁争 上海证券报)

　　工信部推进信息产业发展 集成电路急盼新政

　　“十二五”期间，工信部将出台进一步支持集成电路、软件、新型显示器件等重点产业发展的政策，从而加快信息产业发展。

　　工信部副部长奚国华日前在第七届海峡两岸信息产业技术标准论坛上做出以上表态。奚国华还表示，将支持整机和新型平板显示器件企业享受高新技术企业的税收优惠政策，并将发挥国家重大科技专项的牵引和带动作用，加强政策保障，充分利用有限资源，将之转化为现实生产力。鼓励和支持优势企业并购重组，整合资源，做大做强。

　　据记者了解，我国集成电路产业的发展目前仍较为薄弱，尤其是缺乏一些具有自主研发能力的企业。中银国际胡文洲认为，在“十二五”期间，集成电路产业链上具有自主研发能力的企业将成为关注点。目前研发实力较强的公司包括欧比特(300053)、华微电子(600360)、士兰微(600460)、国民技术(300077)等。

　　上海贝岭(600171)：产业链形成 自主知识产权

　　投资亮点：

　　1、公司以集成电路设计开发为主导，以集成电路制造生产为支撑，自主设计、自主制造，形成自主知识产权。从2002年以来至今共申请和授权的知识产权总数已经超过220项。

　　2、形成了芯片代工、设计、应用，系统设计的产业链。

　　三安光电(600703)：LED龙头产能持续扩张 太阳能或成新亮点

　　点评：

　　LED产品市场需求旺盛，产品价格稳定。在LED芯片需求大幅增长的环境下，公司不断扩充产能，业绩在2010年上半年实现了快速增长，行业龙头地位稳固。毛利率提升至43.5%，期间费用率稳中有降。

　　天津三安正式投产，产能扩充1.1倍。公司在2009年度非公开发行3150万股募集资金约8亿元投资建设天津三安LED项目，目前已经正式投产。公司已经形成厦门、天津两大产业基地布局，合计拥有37台MOCVD设备。

　　通过定向增发投资安徽三安光电。公司于奇瑞汽车合资成立了芜湖安瑞广电，将主要从事LED封装、汽车照明灯具等业务。在公司与芜湖市政府签订的LED产业化合作协议中约定项目总投资120亿元，购置MOCVD设备200台，其中一期60亿元，购置MOCVD设备100台。目前公司已向国外设备商订购MOCVD设备107台。项目预计达产，达产后将形成年产超高亮度LED红、黄、蓝、绿光外延片530万片，芯片1，170亿粒的生产能力。

　　风险提示：市场竞争风险，国内LED企业众多，同时要面对海外企业的竞争。技术风险，LED技术壁垒较高，国外领先厂商通过专利屏障保持竞争力，公司需要在研发不断投入。

　　投资建议：公司LED产能扩张迅速，同时聚光太阳能业务有望形成新的增长点。对公司业绩长期看好，预测如下，给予“增持”评级。生益科技(600183)：行业复苏业绩强劲反弹 目标价14元

　　公司作为国内第一，全球第四的覆铜板生产商充分享受行业复苏带来的业绩增长。上半年的若干个月公司甚至还出现了供不应求的情况。公司主营收入和利润都出现大幅增长，是业绩增长的主要因素。

　　2、产销两旺毛利率大幅上升公司目前产能开足实现满产满销，总销量超过了去年的同期。随着需求的增长，原材料的价格也大幅上升，原材料价格的上升又推动了覆铜板的价格大幅上升，从而推动销售额大幅上升并令公司获取了较好的收益。其中硅微粉的增长尤其明显。

　　产能的释放，需求的提升，公司转嫁上游成本能力增强。公司产品的毛利率大幅提升，盈利能力提高。

　　3、下半年收入有望保持但增速会有所下降在经历上半年的高速增长之后，产品需求释放较大，电子行业的库存有所上升，同时经济复苏的不确定性也影响着消费的前景，原材料的成本转移能力下降对公司未来业绩形成一定的压力，但是随着下半年开学、圣诞消费等传统电子消费旺季的到来，电子行业需求仍具有一定的支撑。整体上我们认为公司收入有望保持，但是增速会有所下降。

　　4、募投项目巩固公司市场地位公司近期公布非公开发行股票的预案，募集资金将用于投资建设松山湖第一工厂(第四期)软性光电材料产研中心项目、高性能刚性覆铜板和粘结片技术改造项目(松山湖第一工厂第五期)和LED用高导热覆铜板项目(松山湖第一工厂第六期)。公司作为国内第一、全球第四的覆铜板生产厂商，市场地位以及优势明显。在行业复苏以及新兴电子消费品不断涌现的背景下，产品的市场需求呈现出多样化。公司的募投项目，正是适应市场需求，提升公司的竞争力以及巩固市场地位，并提供后续发展动力。

　　5、盈利预测与评级我们调高对公司盈利预测，预计2010-2012 年收入分别为57.26 亿元、67.57 亿元，86.49 亿，净利润分别为5.63 亿元、6.47 亿元、8.47 亿元，未考虑增发摊薄股本对应EPS 分别为0.59 元、0.68 元、0.91元，对应8.27 日收盘价9.90 元，PE 为20.7、17.2 我们认为对应10 年EPS 21-23 倍PE。目标价区间12.35-13.57 元，维持“推荐”评级。(爱建证券 朱志勇)

　　通富微电(002156)：产品升级 国内拓展，盈利能力大幅改善

　　目前，全球整体半导体行业仍处于景气期，SEMI 的B/B(订单/出货比)指标6 月份为1.19，表明市场还处于景气当中，而下半年将进入行业的传统旺季，公司的新型产品也将在下半年逐步上线，所以我们认为下半年公司营业收入将继续保持较高的增长态势。但是，下半年一系列不确定因素预期正在逐步加强，比如国际金价继续上涨，将提升公司的金线成本，内地工资上涨以及人民币升值预期等因素，都可能给公司的利润率水平带来压力，如何来化解这些不确定因素带来的负面影响将考验公司的管理层水平，综合考虑给予公司“谨慎推荐”评级联创光电(600363)：股权转让提升盈利 具有极大空间

　　8月2日，联创光电公告江西省人民政府同意公开挂牌出让公司控股股东江西省电子集团公司全部股权，并且披露了转让条件等相关事项。其中受让条件中要求，受让股权后10年内不让渡控制权，保持电子集团核心人员稳定，管理团队5年内保持稳定，最为关键的是要求受让方在取得控制权内5年，通过不同的融资渠道为电子集团筹集资金28亿元，前三年投入电子集团的LED、线缆和专用通信项目资金10亿元以上，5年内销售收入超过100亿元。

　　此次股权转让打破了国有控股却无力扶植上市公司的尴尬局面，有望成为上市公司快速发展的“破冰之旅”。对于受让方的要求中虽然只是提出要在3年发展电子集团的三项重点业务，其业务完全映射到公司的主营业务中来，政府此次转让的目的首先是要发展上市公司的产品和业务;其次，未来发展电子集团的其他业务的近18亿资金也为公司储备更为优质的产品和项目，相较于2009年11亿的销售额，其100亿的销售目标更是为公司的发展提升了巨大的战略空间。

　　7月14日，公司还发布公告，上半年公司业绩同比大幅上升，预计2010年上半年度实现的净利润同比增长超过700%。一方面由于公司去年同期的净利润基数较低的原因，同时，更为重要的是公司产品的盈利能力逐渐恢复，产品综合毛利率触底回升。从公司公布的1个季报看，单季度盈利接近2200万，是最近3年公司单季度盈利的高点，同时销售毛利率同比提升近4%，扣除掉军品高毛利率年底结算因素的影响，公司的电子类设备的盈利能力逐步提升，趋向于行业平均水平。

　　公司的LED项目盈利能力略低于行业平均水平，未来技改有望继续提升公司盈利能力。目前，公司的LED项目毛利率不足20%，同类型上市公司士兰微、三安光电等毛利率接近40%。公司的项目处于整个LED产业链的下游，导致公司盈利能力低于市场平均水平，也正是由于大股东无力扶植致使投资不足，此次改换门庭之后，随着对公司投资的增加，公司现有资产盈利能力仍具极大提升空间。(宏源证券 荀剑)

　　士兰微(600460)：积极看好LED业务 买入

　　今年6台新采购设备将获得补助 公司今年6月向AIXTRON新订购6台MOCVD设备，据了解，订购设备均为AIXTRON最新设备，每台设备每炉可生产55片2英寸/13片4英寸外延片。6台设备中，预计今年11月第一台设备到货，其余5台明年1季度到货，即6台设备均在资助范围之内，资助总金额应为652万美元(6台设备总价款1630万美元)，约4434万元人民币。

　　白光LED开发正在积极准备中 公司目前已在积极准备白光LED芯片的开发，采用蓝光LED激发荧光粉的方法制作白光LED。据了解，公司正与Veeco洽谈MOCVD设备采购，一方面是为白光LED开发做准备，另一方面也可以与公司现采购的AIXTRON设备做性能对比，为后续设备采购提供参考。我们预计2010年公司将向Veeco采购2台MOCVD设备，也将享受政府资助。

　　递延收益确认将提升公司业绩 公司此次享受到财政资助购买MOCVD设备并非业内首次，三安光电、乾照光电(300102)在芜湖、扬州均享受到相似政府资助。预计该次财政资助将以递延收益计入公司利润表(参考乾照光电2000万元设备采购补贴会计处理办法)。假设MOCVD设备使用年限10年，仅考虑目前6台新购设备采购金额，则每年公司盈利将增加443.4万元，按最新股本计算，提升每股收益约为0.01元。而后续MOCVD设备采购将进一步提高业绩，假设每台设备采购价2000万元，则资助金额为800万元/台，仍采用10年使用年限计算，则每年增加递延收益80万元，相应增厚EPS为0.002元。

　　风险因素 行业波动风险，产能扩张风险，新产品开发风险。

　　盈利预测 我们预测2010-2012年士兰微营业收入将达到14.66亿元、20.09亿元、24.94亿元，归属于母公司股东的净利润为2.47亿元、3.53亿元及4.81亿元，按公司现有股本计算，对应EPS为0.612、0.874及1.193元，维持公司“买入”评级。我们看好公司LED业务长期竞争力主要基于以下3点：准确把握发展节奏，务实经营深耕市场，高效管理丰富经验。此外，我们也看好公司分立器件业务，公司有望成为国内最大的MOSFET器件供应商。欧比特(300053)：龙头受益明确 目标价35元

　　上半年公司运营情况良好。报告期内公司运营情况良好，主营业务保持较快增长，实现营业收入 7458 万元，比上年同期增长，20%，实现净利润1394 万元，比上年同期增长40%;实现归属于公司普通股股东的净利润1365 万元，对应EPS 为0.14 元。

　　作为宇航芯片龙头，公司SOC 芯片类产品和产品代理及其它业务的大幅增长反映了我国航天产业快速发展的现状。8 月10 日发射的遥感卫星10号是我国今年公布的第6 次宇航发射，这一数字是去年同期的2 倍。近年来，随着我国大运载火箭、北斗二代导航卫星、高分辨率对地观测卫星、载人航天、探月工程、深空探测等项目的推进，航天市场对以SOC 芯片为核心的嵌入式系统需求愈加旺盛，这是推动公司上半年，及未来很长一段时间业务快速成长的基石。

　　EMBC 业务的波动主要由于装备类产品结算的季节性特点，全年EMBC 业务将保持稳健增长。中报显示公司EMBC 产品收入规模有所下降。由于EMBC 属于系统模块类产品，收入结算周期与下游配套的装备类产品类似，上半年收入占比较小(以2009 年数据为例，军用整机上市公司上半年的收入占比仅为全年的26%)。因此，上半年的同比波动对全年业务影响不大，且考虑到EMBC 主要应用领域——国内航天航空产业的景气程度，该业务全年有望保持较快增长。

　　超募项目为公司加速发展提供动力。今年8 月，公司股东大会通过了以超募资金投资北京研究院和营销网络建设的议案。北京研究院不但在开拓航天航空市场方面拥有得天独厚的地域优势和人才优势，且其选择开展的项目，如基于双架构的航电计算机模块，均易于发挥公司核心技术优势，并在航天航空高端市场应用前景巨大。另外，新设的东北(哈尔滨)营销网点是我国航空工业的重要基地，华东(济南)则是我国制造业最活跃的区域，也是公司主要工控领域合作伙伴的所在地，营销力量的加强将为公司业务的快速发展提供渠道支撑。

　　我们维持公司2010~2012 年每股收益0.52 元、0.70 元、1.00 元的盈利预测。结合同类上市公司的估值水平，给予公司2011 年50 倍的估值，维持“买入”评级，目标价35 元。(东方证券 王天一)

　　同方股份(600100)：新兴产业业务进展平稳 目标价26元

　　2010 上半年收入增加，利润同比下降

　　公司实现营业收入64.76 亿元，同比增长13.75%;实现营业利润1.50亿元，同比减少20.00%;归属于上市公司股东的净利润1.32 亿元，同比减少24.06%;扣除非正常性损益后的净利润3809.37 万元，同比减少65.29%。基本每股收益0.136 元，同比减少24.06%。

　　新兴产业业务进展平稳

　　公司在物联网、三网融合、LED 照明等热点领域布局较早，上半年整体业务进展平稳，其中计算机业务增幅最大达37.23%。

　　维持“买入”的投资评级

　　我们预测公司2010 年、2011 年和2012 年全面摊薄EPS 分别为0.540 元、0.741 元和1.133 元，对应2010 年、2011 年和2012 年动态市盈率分别为42.13 倍、30.68 倍和20.07 倍。考虑到公司物联网、三网融合、LED 等重点业务的发展潜力巨大，同时具备分拆上预期，维持“买入”的投资评级，12 个月合理目标价格26.00 元。

　　风险提示

　　LED 项目进展慢于预期的风险;计算机业务下滑过快的风险　福日电子(600203)：LED概念再显威风 绿色照片前景广阔

　　公司是福建省电子信息产业骨干企业，掌控了LED核心技术，节能照明点亮公司未来业绩增长点，且公司存在资产整合的可能。

　　在节能减排政策的推动下，"低碳经济"获得快速发展的机遇，尤其是绿色照明更是备受政府的重视。近期新能源概念股持续活跃于资本市场上，如佛山照明(000541)、孚日股份(002083)、雪莱特(002076)、风帆股份(600482)、浙江阳光(600261)等今日再次逆势走强。新能源作为产业结构调整下催生的投资机会，已经成为市场的一条炒作思路。因此，建议关注福日电子(600203)，公司掌控LED核心技术，已成为市场中为数不多的LED产业龙头之一，行业优势明显。

　　掌控LED核心技术节能照明点亮未来

　　公司拥有省级技术中心，是国家863计划NC应用示范单位及863NC联盟的主要发起单位，具有较强的科研和技术开发能力，产品科技含量较高。公司掌控LED核心技术，已成为市场中为数不多的LED产业龙头之一，行业优势明显。资料显示，公司与中国科学院半导体研究所及国投高科技创业公司联合成立了福建福日科光电子公司。该公司将投资氮化镓基高亮度芯片与发光器件项目，它借助中科院半导体研究所在氮化镓基高亮度材料的强大技术实力，目前光电材料正成为公司重要的利润增长来源。LED半导体照明技术是典型的节能环保产业，符合国家产业导向。公司成功研发出了LED 大功率路灯和灭虫灯产品，目前大功率 150WLED 路灯产品已通过省内多家检测机构测试，2009年10月已应用于"十城万盏"示范工程，安装在福州金山建中小区道路进行示范，现已形成批量生产能力;新产品杀虫灯项目已经申报国家和福建省采购目录，并申请了多项专利，为该公司今后的发展打下良好基础。同时，公司还加大封装生产线的技改投入，不断向LED照明整个产业链延伸。因此，随着绿色照明的广泛应用，公司的LED产品市场需求稳步上升，其绿色照明产业前景将极为广阔。(金证顾问 刘力)

　　佛山照明(000541)：新能源汽车全产业龙头 发展值得期待

　　碳酸锂、动力电池项目正式启动，全产业链龙头迈出坚实一步佛山照明发布公告，与盐湖集团(000578)子公司盐湖科技签署了正式合作协议，共同开发青海盐湖锂资源;与国轩营销正式签署股权转让协议，受让国轩营销持有的合肥国轩高科动力能源有限公司(简称国轩高科)20%的股权。我们认为，此举标志着佛山照明打造新能源汽车全产业链的关键环节碳酸锂项目和动力电池项目已正式启动，未来在新能源汽车产业链的纵深发展值得期待。

　　依靠盐湖集团资源优势和吸附法提锂技术，打造碳酸锂龙头企业碳酸锂市场属于寡头垄断市场，盐湖资源和提锂技术是壁垒，佛山照明通过合资公司在技术和资源方面实现了快速突破。

　　技术：公司与专利技术公司华欧组建青海佛照锂能源公司，华欧是吸附法提锂技术，生产的碳酸锂纯度超过99.3%，。目前全球范围内只有3 家企业掌握该技术。资源：盐湖集团子公司盐湖科技有碳酸锂生产装置120 台，产能1 万吨。盐湖集团拥4800 平方公里察尔汗别勒段盐湖的开采权，每年排放约6000 万平方米老卤，可生产碳酸锂接近8 万吨。

　　我们认为，佛照与盐湖集团正式协议的签署，表明盐湖集团已经认可佛照的吸附法提锂技术。利用现有技术和设备能够实现快速量产，我们预测2010-2012 年碳酸锂产量分别为3000 吨、8000 吨和15000 吨，为佛照贡献净利润0.06 亿、0.16亿和0.31 亿元。由于盐湖集团卤水资源丰富，未来碳酸锂产能提升空间巨大。

　　我国新能源汽车市场启动，碳酸锂行业面临新机遇目前我国新能源汽车推广城市已扩展到20 城，根据各城市上报发改委的新能源汽车推广量规划，2010-2012 年平均每城将推广4500 辆新能源汽车，以此测算2012年我国新能源汽车保有量将达到9-10 万辆。根据每辆新能源轿车10-15 公斤、客车100-150 公斤的碳酸锂用量，2010-2012 年动力电池级碳酸锂需求量将达到5500 吨左右，市场容量4.4 亿元。

　　参股合肥国轩，进入动力电池领域合肥作为首批私人购买新能源汽车试点城市，未来在新能源汽车推广方面必将处于全国领先地位。佛照参股合肥国轩，将充分受益合肥本地的新能源汽车推广。我们测算，2010-2012 年合肥国轩将为佛照贡献EPS 分别为0.01 元、0.02 元和0.04 元盈利预测我们测算，公司2010-2012 年EPS 分别为 0.25 元、0.30 元和0.39 元。新能源业务将为公司贡献EPS 分别为0.02、0.04 和0.07 元。我们认为，佛照新能源汽车业务的战略意图大于短期业绩贡献，公司未来有望在动力电池和整车方面进行扩展，后续发展值得期待方大集团(000055)：三大产业体系 半导体产业是亮点

　　投资亮点：

　　1、公司是国内知名的大型高新技术企业，现有节能环保、轨道交通设备和半导体照明产业等三大产业体系，拥有较强的竞争优势，且三大产业均符合国家的产业导向，是我国节能减排行业的"领头羊"，未来公司将大幅受益于国家低碳经济的建设。

　　2、节能环保项目继续保持优势公司开发的高科技节能环保幕墙成功应用于我国首幢绿色奥运示范性建筑-清华大学超低能耗示范楼，该节能环保幕墙较普通幕墙可产生30%的节能效果。公司拥有124项幕墙产品专利，节能、环保等高端产品的市场影响力和竞争力日益增强。2009年，公司节能建筑幕墙销售收入在2008年增长29.8%的基础上，实现销售收入6.47亿元，同比再增33.10%。

　　3、半导体照明产业被称为第四代照明光源，具有节能、寿命长等优异性能，可广泛应用于各种指示、装饰、普通照明灯等领域。方大集团在我国率先进军半导体照明产业，已形成一条从氮化镓(GaN)基LED外延片、芯片、封装、荧光粉到半导体照明工程应用产品开发、制造直至终端市场推广应用的完整产业链，成功实现氮化镓基半导体照明外延片、芯片"中国造"，达到了世界先进水平。公司的大功率高亮度半导体芯片作为半导体照明的关键技术成果，被列为"十五"国家科技攻关计划"半导体照明产业化技术开发"重大项目。作为LED产业龙头之一，公司受益于国家LED产业的飞速发展，核心竞争优势十分明显

          每一年的大牛股板块与前一年都不会相同，斗转星移，风水轮流转，去年涨幅大的热点品种都会是主力今年反复派发的品种，忘记他们吧！风水轮流转，不吃回头草，去年风光的，不管今年怎么跌，一律不要去买，开发新的金矿吧！
         股市近期大的方向，就是下跌的周期绝没有走完，下跌的目标位也没有到，年末最后三个交易日的反弹只是一个小趋势的波动而已，绝不在大的转势时间窗口之内！大的转势时间窗口最快也要在第一季度末第二季度初.
         操作策略都是因势而动的，由于大的方向是在下降时间周期内，所以其间的任何反弹都是逢高出货的良机，而绝非建仓的时机！细化到个股，任何时候都有强于大盘甚至逆市上行的牛股，绝不能机械教条的为了躲避大盘风险而卖出，我们每个人都吃过这方面的亏，只要个股是健康的强势状态，无论大盘怎样，要坚持个股的操作方针不动摇，毕竟个股才是赚钱的核心！
         从江恩时间周期以及预测学分析，2011年都是至关重要的一年，但也会是极不平凡的一年，灾难、疾病、局部冲突在这一年里都会继续出现，甚至在某些方面还有更强烈变化的征兆。2011年是股市承前启后至关重要的一年，经济转型和遏制通胀的国策奠定了这一年震荡的主基调，政治体制改革、惩治腐败、地区冲突等变数更加大了震荡的幅度，然而阴阳交替，否极泰来，经历了多灾多难的2009、2010年，2011年必将是风调雨顺、五谷丰登的一年，引用经书的话‘ 玉兔出年头，处处桑麻好。早禾大半收，晚稻九分好。’民以食为天，好的年景会带给人好的运气，股市也会在‘春寒料峭’之后逐渐盘出底部，伴随着世界经济逐渐复苏，A股市场也有望‘前低后高’在2011年的后半场重回牛途！凡事预则立不预则废，用良好的技术、学识、经验为后盾的钢铁战士，一定能在2011年的股市里硕果累累！
         做股就做龙头，这句话一点不假，前一阶段中小板领涨股市，目前大盘弱势反弹，又是中小板领头，主流品种仍旧偃旗息鼓，那么目前我们参考的目标就应是中小板指。 中小板里云集了各路强豪，即便做头也不会一下跌下去，目前中小板指数站在5日均线上，从个股表现看，仍有上攻空间，从形态看初步认为有反弹到55均线的动能，而沪指也就是5日均线为目标位了！反弹看好百元高价股，短线思维。
         天道酬勤，没有不败的理论，世间亦无股神，只有勤学苦练，紧随市场，你才有可能获得成功！抓住法律的漏洞和人性的贪婪引诱心智有缺陷者上钩，用传销的手段套下一棒接货的散户，没有什么办法能弥补当前中国法治的空白，你只有记住一点：天上没有掉下的馅饼！