去年四季度机构龙虎榜全景

-新快报记者 陈永洲

当2010年的最后一个交易日，沪指收盘定格在2800点上方时，市场也就此与2010年挥手作别。这一年间，新快报日常《赚钱》版分析、跟踪机构龙虎榜的报道不下百篇，无论是时间跨度还是篇幅，都可谓同行之最。

在浩如烟海的股市讯息中，为什么新快报《赚钱》如此重视机构龙虎榜？不妨先看一组数据。

去年四季度(下皆称“四季度”)间，符合本报关注条件(见下文详解)的“机构概念股”以机构介入次日计算，最高涨幅超过10%(四季度沪指仅涨5.47%)的个股占总数的68%，其中最高涨幅超过20%的个股占总数的40%；区间表现基本平盘的占总数的11%。

换句话说，以最简单的方式操作(即在机构介入次日后入场)，至少有八成概率能够在保本的基础上跑赢市场！这就是我们愿意以“众人皆弃我独取”的态度，持续跟踪机构龙虎榜最直观的原因。

而在新年第一期，我们希望你打开的不仅是一份抢先于年报的机构调仓动向，更是一次能寻找每次机构异常兴奋背后的大概率机会。

多空均衡 两市净流入69亿元

回溯2010年四季度，行情既有国庆节后的“拔地而起”，亦有11月12日后的“猝然而下”，盘面既见“大象起舞”，亦得“百花齐放”。交投活跃中，机构资金大展身手。

新快报统计数据显示，四季度机构累计现身龙虎榜逾2000席次，涉及433只个股；合计买入381亿元，合计买出312亿元，净流入69亿元，多空格局相对均衡。其中，主板有246只个股的龙虎榜上有机构列席，合计买入272亿元、卖出242亿元，净流入30亿元；中小板创业板则有187只，合计买入108亿元、卖出70亿元，净流入38亿元。

个股方面，有251只获得机构净买入，占总数的58%。净买入资金超过亿元的共70只个股(占总数的16%)，41只个股买盘逾5000万元。

其中，中金岭南四季度净流入额达6.77亿元稳居榜首，中恒集团、广发证券、铜陵有色的净流入额皆在5亿元以上。净卖出个股中，大秦铁路以11.18亿元居首，百联股份、中色股份、中航精机的净流出额皆超过5亿元。

仅从买入资金规模看，铜陵有色四季度以获机构累计买入18.02亿元居首，净流入5.64亿元，该股上周五再度涨停创出新高，当日仍有3家机构合计买入2.31亿元、4家合计卖出2.24亿元(居首的光大证券深圳深南中路净买入1.82亿元)；辰州矿业、莱宝高科分别获机构累计买入10.98亿元、9.22亿元，净流入额分别为-3.27亿元、3.98亿元。全季最大卖出为大秦铁路所获，抛盘达14.49亿元。

煤炭+农业+电子 今年的“三驾马车”

从行业品种上看，煤炭行业为机构资金最青睐的行业，17只个股合计买入39.92亿元、卖出20.04亿元，净流入19.88亿元。其中，国阳新能以净流入4.66亿元居首，神火股份、西山煤电、冀中能源等传统煤炭权重股的净流入额皆在3亿元以上，盘江股份、煤气化等“新秀”则获超过1.5亿元的资金流入。

以电子行业为主的新兴产业类品种有81只个股入表，成为机构操作最集中的行业。全季度合计买入56.01亿元、卖出40.69亿元，净流入15.32亿元仅次于煤炭板块。其中，四季度股价几近翻倍的“触摸屏概念股”龙头莱宝高科获机构净买入3.98亿元居于榜首(合计买入额达9.22亿元)；汉缆股份净流入2.89亿元紧随其后；宇顺电子、恒宝股份及次新股世纪瑞尔涉资皆在1.5亿元以上。

农业股上，16只个股获机构合计买入17.4亿元、卖出7.23亿元，净流入10.17亿元。其中，新希望以3.93亿元的净流入额居首，亚盛集团、隆平高科涉资皆超2亿元。

从上述格局看，对预期中的“跨年度行情”，机构尤为关注煤炭及农业两大周期性品种，前者在岁末年初属行业旺季，业内较高的整合预期及频现的寒潮更成为股价催化剂；后者则在每年初的政策利好预期下多有表现。而对符合政策导向的新兴产业类品种，机构更争先巨资布局，青睐程度不在话下。

其他行业方面，医药行业有27只个股获机构净买入9.49亿元，其中中恒集团以5.63亿元居首；化工化纤行业有30只个股获5.79亿元净流入，辉丰股份、江南高纤涉资皆在1.5亿元以上；有色板块有23只个股获机构净买入3.44亿元，中金岭南、铜陵有色高居前列；地产板块则有17只个股入表，净流出3.28亿元，机构仍相对谨慎。

值得注意的是，在四季度前后上市的56只次新股上，机构合计买入额52.62亿元，仅卖出6.67亿元，净流入达45.95亿元。其中净买入额超过1亿元的有15只，占总数的27%。永辉超市、兴业证券分别以净流入额分别4.66亿元、3.14亿元居前。

这显示出，在四季度指数波动下，次新品种“盘子小、换手高及无套牢筹码”的特性吸引了机构“抢筹为先”、布局中期行情。

部分中小创业板龙虎榜

(注：净流入额超过5000万元)

代码 名称 买入 卖出 净流入

002106 莱宝高科 92151 52313 39838

002498 汉缆股份 28915 0 28915

002289 宇顺电子 19106 0 19106

002104 恒宝股份 20995 3419 17576

300125 易世达 16788 0 16788

002496 辉丰股份 18586 2398 16188

300152 燃控科技 16742 674 16068

002127 新民科技 16620 896 15724

300150 世纪瑞尔 15040 0 15040

300144 宋城股份 16115 1295 14819

002321 华英农业 13993 0 13993

002503 搜于特 13194 0 13194

002177 御银股份 13004 0 13004

002017 东信和平 13438 434 13003

002522 浙江众成 12882 0 12882

002527 新时达 12860 0 12860

002332 仙琚制药 14145 1613 12532

002299 圣农发展 12486 0 12486

300137 先河环保 13003 545 12458

002168 深圳惠程 11793 0 11793

300139 福星晓程 10991 0 10991

300142 沃森生物 9930 0 9930

300136 信维通信 9489 0 9489

002482 广田股份 8911 0 8911

300143 星河生物 11085 2406 8679

002185 华天科技 8300 0 8300

300146 汤臣倍健 8919 802 8117

002161 远望谷 10870 2833 8037

002485 希努尔 7964 539 7426

002493 荣盛石化 7346 6 7340

300135 宝利沥青 7949 658 7291

300126 锐奇股份 6906 0 6906

002006 精功科技 14296 7522 6774

002475 立讯精密 15560 8839 6721

300021 大禹节水 6090 0 6090

002121 科陆电子 7179 1195 5984

002528 英飞拓 5506 0 5506

002015 霞客环保 5340 0 5340

002497 雅化集团 5337 0 5337

002022 科华生物 9575 4338 5237

002380 科远股份 5542 540 5002

两市机构净卖出个股前十

代码 名称 买入 卖出 净流入

601006 大秦铁路 33135 144917 -111782

600631 百联股份 0 76621 -76621

000758 中色股份 8706 70616 -61910

002013 中航精机 3930 63400 -59470

000895 双汇发展 73092 116018 -42925

000725 京东方A 0 39462 -39462

601398 工商银行 18005 54381 -36376

600549 厦门钨业 19684 56013 -36329

601958 金钼股份 0 34070 -34070

600048 保利地产 12329 46092 -33763

部分主板股机构龙虎榜

(注：净流入额超过5000万元)

代码 名称 买入 卖出 净流入

000060 中金岭南 88111 20454 67657

000630 铜陵有色 180167 123751 56416

600252 中恒集团 58807 2436 56371

000776 广发证券 73793 21097 52696

000528 柳工 49808 1685 48123

601933 永辉超市 50017 3460 46557

600348 国阳新能 82394 35839 46555

000002 万科A 46702 6469 40233

000876 新希望 53631 14316 39315

000933 神火股份 34973 0 34973

000983 西山煤电 35823 2946 32877

601377 兴业证券 44401 13042 31359

000903 云内动力 31129 0 31129

000937 冀中能源 52236 22226 30010

600531 豫光金铅 29489 0 29489

600221 海南航空 29306 0 29306

600497 驰宏锌锗 27736 0 27736

000425 徐工机械 34149 8004 26144

601126 四方股份 24923 0 24923

601899 紫金矿业 24452 0 24452

601818 光大银行 30856 6409 24447

600108 亚盛集团 25800 1672 24128

000522 白云山A 27672 3678 23994

000998 隆平高科 30811 7227 23584

000783 长江证券 22714 33 22681

600801 华新水泥 40837 19749 21087

600276 恒瑞医药 46763 27446 19317

600395 盘江股份 28811 11449 17362

600499 科达机电 17236 0 17236

000651 格力电器 25511 8568 16943

600572 康恩贝 16687 0 16687

000878 云南铜业 28447 12513 15934

000968 煤气化 28689 13272 15417

600971 恒源煤电 23376 8159 15217

600527 江南高纤 17022 2034 14988

600098 广州控股 17376 2501 14876

000823 超声电子 59967 45817 14150

600702 沱牌曲酒 12978 0 12978

000623 吉林敖东 16071 3355 12716

600859 王府井 24380 11940 12439

000898 鞍钢股份 20368 8102 12265

000400 许继电气 13533 1615 11918

000755 山西三维 13624 1756 11868

000536 闽闽东 15937 5007 10930

600188 兖州煤业 10780 0 10780

601390 中国中铁 25231 15028 10203

000877 天山股份 11139 949 10190

000012 南玻A 65423 55248 10175

000090 深天健 11398 1384 10014

600575 芜湖港 9664 0 9664

600292 九龙电力 9554 0 9554

000807 云铝股份 17147 8021 9126

600760 东安黑豹 14975 5921 9054

601801 皖新传媒 9043 0 9043

600871 S仪化 11400 3477 7923

600086 东方金钰 9019 1194 7825

600811 东方集团 7545 0 7545

600998 九州通 7432 0 7432

000157 中联重科 9043 1663 7380

601808 中海油服 10258 2911 7347

600546 山煤国际 48715 41395 7319

600823 世茂股份 7309 0 7309

000707 双环科技 7182 0 7182

600360 华微电子 19976 12996 6980

000833 贵糖股份 7794 871 6923

000893 东凌粮油 11989 5866 6123

600889 南京化纤 5978 0 5978

600403 欣网视讯 15658 10022 5636

600485 中创信测 6544 910 5634

600491 龙元建设 6506 1307 5199

陈永洲

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