霸血神皇txt下载:团购市场七月份业绩情况分析

团购市场七月份业绩情况分析http://b2b.toocle.com  2011年08月31日09:10  中国电子商务研究中心 发表评论 联系我们
    团800统计发现，七月份在销售额10强的团购网站中，拉手网、窝窝团、美团网等5家团购网站，销售额分别达亿元量级，这个“亿元俱乐部”阵营，为七月份整个团购市场贡献了近60%的销售额，充分发挥了中流砥柱的作用。团购7月业绩首破10亿元团购行业已进入整体的寒冬期还是迎来了寡头的春天?独立团购导航网站团800最新统计报告显示，7月，团购月销售总额首次突破10亿元大关关于团800 团800网，是国内目前最大的独立团购导航网站，自2010年6月初推出以来迅速得到全国团购网民的喜爱。    目前，团800网已经收录了国内近千家团购网站的每日活动信息，提供团购导航以及聚合式的内容列表，方便用户比较选择出最为称心的团购活动，节省了逐个访问团购网站的时间。同时，与一般的团购导航网站不同，团800网还增加了团购点评、团购到期提醒、团购地图、二手转让等多项辅助功能，进一步丰富了团购导航网站的产品功能，也成为了网民进行团购前的一个参考站和入口。                1.　声明
　　 1.1　统计规则变更声明
　　 本期报告统计规则已发生变化，引用本文数据请认真阅读以下声明条款：
　　 1.1.1　取样网站由17家变为12家
　　 以往取样的17家网站中部分因销售额差距被拉大、转型或退场等原因，已不具备统计价值;又鉴于1-6月份报告反映出团购市场份额集中化趋势明显，月度销售额在同一数量级上的一线网站仅存12家，故自2011年7月份起，团800每月所出具的团购统计报告将仅将以下12家网站作为取样对象：24券、58团购、F团、大众点评团、嘀嗒团、高朋、拉手网、满座、美团、糯米网、团宝网、窝窝团。
　　 1.1.2　取样城市由40个变为覆盖12家团购网站所有分站
　　由于一线网站在主要城市的竞争相对胶着，我们将于7月份起，将统计半径扩大到对以上网站全国所有分站的统计，7月份共统计到有效城市198个。
　　为方便对比往期数据，我们仍然会提取40个主要城市的数据，并对数据的统计半径做相应声明，在引用本报告数据时，请注意区分。
　　1.2　其他声明
　　1.2.1　取样网站的选定规则
　　本报告仅统计服务类自主型团购网站，即明确定位(或基本符合)以生活消费类的本地化电子商务为主营业务的团购网站， 对于主营实物团购、线下组团等形式的网站，暂不作为取样对象。
　　1.2.2　关于数据来源的声明
　　本报告各项销售数据均来自各团购网站公开的API数据记录，因团购网站自身原因导致以上记录不准确的，团800将以监控到的数据结果作为本报告最后发布的依据。
　　1.2.3　报告独立性声明
　　在不影响本报告如期发布的前提下，欢迎各团购网站主动反馈确凿可靠的当月销售详细情况，由团800核实但不保证采纳，仅作为制作本报告的参考，以确保报告的公正独立性。 　　本报告仅作为团800(www.tuan800.com )资讯频道进行行业观察和数据研究之用，不代表任何商业立场。任何统计办法都有误差，团800坚持月度统计已有一年多，旨在客观反映行业态势。团购市场变化因素众多，某一个月份的统计情况并不代表各团购站的整体实力。我们建议各方理性对待月度报告，也不欢迎任何利用报告局部信息夸大歪曲的炒作行为。所涉及网站如有异议，请与团800资讯频道编辑联系(联系方式：zixun@tuan800.com)
　　2.　7月团购市场概况
　　2.1　概述
　　◆7月新增193个站点 团购网站总计4871家
　　◆12家一线网站全国销售额之和约10.2亿元
　　 据团800统计，7月份全国团购网站新增193家，共计达到4871家。本期报告抽样的12家一线网站共组织团购活动4.75万期，销量总计约2705.6万份(即2705.6万人次参与团购购买)，销售额达101677.4万元。
2.2　折扣、销量、销售额及市场份额观察
　　◆团购折扣继续走高达3.7折 单价亦高走达129.7元
　　◆全国团购销售额保持较快增长 但销量徘徊不前
　　◆市场份额呈现集中化 40个主要城市占84.3%
　　从上表可以看出平均折扣仍然保持上扬的趋势，7月份提高到了3.7折，而6月份是3.6折，去年平均折扣仅3.3折。出于对行业趋势作出宏观判断的需求，我们提取7月份销售额排在前40位的城市进行求和，并与4月、5月、6月份进行比较，如下图：
　　本期报告放弃取样的5家网站6月份销售额之和仅占17家网站总量的1.3%，因此从本次统计的网站列表中去除，同时由于这5家网站6份所占份额非常小，故7月与6月报告在40个主要城市的销售情况仍具对比性。7月12家一线网站在40个主要城市的团购销售额达到8.57亿元，而6月份17家网站(含本月取样的12家网站)在40个城市的销售额为7.62亿元。可以看到，团购市场规模的总体上保持了较快的增长速度。但40个城市的销量(购买人次)依然没有明显增长。销量停滞不前，说明参与团购购买的消费人群数量增长遇到瓶颈，4-7月当中几乎没有增长。团800分析认为“销量不涨销售额涨”的原因有两个方面：
　　第一，团购网站不再单纯依赖超低价或超低折扣吸引消费者。这就造成团购单价提高和折扣幅度减少，因此在销量稳定的情况下实现了较高的销售额。数据显示，7月份12家一线网站发起的团购活动平均单价129.7元，而6月份为89.2元;另外，7月份单价500元以上的团购活动达1173期，而6月份仅500期。
　　第二，消费者不再盲目跟风。去年比较流行的低价商品狂销数十万份的案例明显减少。通过比较，消费者发现团购网站虚高原价的现象严重，且惯于将成套的商品拆分后重新叫价出售――如20片/件的暖宝宝，淘宝价20元，某团购网站拆分后变成“1元/片开团，原价3元，10片起售，邮费8元，60片包邮”。随着消费者对团购这些潜规则的了解，团购的热情大受打击，进而影响了团购网站的销量。但是真正实惠的团购仍旧有吸引力，如电影票团购，还是能吸引数万人购买，这又保证了团购网站销售额的增长。
　　 据观察，团购市场份额集中化的现象非常明显。如上所述，7月份12家一线网站在40个主要城市的销售额为8.57亿元，占其全国销售额之和的84.3%。一方面，84.3%的占比说明团购市场份额目前集中在40个主要城市，其他城市规模有限;另一方面，从6月份7.62亿到7月份8.57亿元，近1亿元的增长集中在12家网站，说明团购销售额正向一线网站集中，一线以外网站的生存空间正在被压缩。因此从趋势上来看，团购行业正逐渐变得格局清晰，不再像外界看到的那么混乱。打个形象的比喻，好比一块肉摆在这里，成百上千头狼来抢食，真正挤在前头的，始终是最强最壮的那几头。那么最后，吃不到肉的要么饿死，要么只好去别处觅食了。
　　2.3　7月份优质团购观察(单期销售额80万元以上的大单)
　　◆单期销售额80万元以上的大单38个
　　◆电影票团购成吸金利器，贡献23个大单
　　 按照我们在上个月拟定的大单标准，7月单期销售额超过80万元的团购活动共计38期，电影票团购大放异彩，独占23期。
　　团购网站表现方面，大众点评团10席，满座7席，糯米网、美团、嘀嗒团各4席，窝窝团、24券各3席，拉手网2席，F团1席，58团购、高朋、团宝网没有大单上榜。
　　以下分别从团购分类、城市、团购网站等方面进行观察，所得数据结果和观点言论仅供参考。
3.　对团购分类(实物商品+本地消费服务)的观察
　　◆餐饮美食类开团次数最多 销售额占总量38.37%
　　◆实物类团购销量第一 销售额不及美食类团购一半
　　◆电影票团购强力吸金 7月份销售额达1.23亿元
　　 7月份各团购分类所占市场份额及所辖二级分类如上。以下为个团购类别销售额概况：
　　 数据显示，7月份餐饮美食类团购实现销售额约3.9亿元，其后依次是休闲娱乐类25930.9万元，网购精品17396.9万元，生活服务13861.9万元，酒店旅游4948.1万元，其他团购530.2万元。餐饮美食类团购依旧无敌，开团期数遥遥领先于其他类团购，销售额占比也达到了7月份团购销售总额的38.37%。由于电影票团购强大的吸金能力，实物类团购(网购精品)尽管销量领先，但销售额反而不及销量低100万份的休闲娱乐。
　　3.1　7月份团购类别-细分观察
　　3.1.1　各细分团购类别7月活动期数
上表比较客观的反映了城市人群的消费习惯：餐饮美食类的火锅烧烤和地方菜开团次数最多，排在第1和第2位，第3位是生活服务类的美容塑性，包括了美发、美容、减肥、整形等细分项目，是都市人群消费习惯里较为显著的一类。电影票团购位列第16位，这也是理所当然，尽管电影票开团十分受欢迎，但是比起街旁林立的中西餐馆，电影院的数量毕竟要少得多。
　　3.1.2　各细分团购类别7月销量
　　 畅销榜中TOP20的团购类别总计销量2448.5万份，占7月份总销量的89.6%。电影票最受欢迎，销量达429.7万份。对照【各细分团购类别7月活动期数】，电影票团购仅开团1274次，也就是说平均每次电影票团购有3373人购买。
　　3.1.3　各细分团购类别7月销售额
　　 以上销售额TOP20的团购类别，总销售额达8.36亿元，可以说团购市场八分天下就在这20个团购分类里边了。另外，以电影票为主的电影展览类团购单项销售额过亿元，成为吸金大户。
　　3.1.4　各细分商品/服务团购-7月大件商品/高端团购观察(单价500元以上)
　　 从数据上看，7月份单价500元以上的团购活动共计1173次，平均折扣率高达0.52，销量为5.2万份，销售额为8203万元，其中摄影写真和数码家电团购贡献了大半的销售额。
　　单价和折扣偏高，是造成人气低的主要原因。除摄影写真和数码家电(大件商品)团购销售情况较好外，其他定位高端或高消费的团购显然并不受欢迎。摄影写真团购因其本身报价弹性较大，消费者选择团购可以省去砍价的麻烦;而数码家电作为大件商品，只要看准品牌，即使数千元的团购也没有什么值得担心的，相反还能获得较大的优惠――以上是这两类团购销售额较高的原因。团购作为一种图实惠图省钱的消费方式，高端产品和商家往往折扣力度小，单价过高，对团购用户没有太大吸引力。
4.　对各城市团购市场规模的观察
　　◆上海超越北京 7月销售额达1.3亿元
　　◆月销售额5000万元以上城市达4个 1000万元以上城市达22个
　　7月份团购市场在城市方面的表现，最引人注意的莫过于上海在销售额上超过了北京，以1.3亿元比1.1亿元的较大优势夺得了7月“销售冠军”。恰如本文【市场概况】部分所分析的，团购市场份额有集中化趋势：7月份各热门城市的销售额纷纷看涨，销售额在5000万元以上的城市增加到4个;1000万元以上的城市增加到22个，新增9个，分别是：沈阳、济南、重庆、无锡、福州、大连、东莞、厦门和合肥;天津在5月份站上3000万元的关口，6月份稳住阵脚后，7月份再次撑杆跳，挤进了5000万元俱乐部。
　　 4.1　国内团购发展水平观察
　　通过对12家一线网站在198个城市的组织的团购活动期数、销量及销售额进行观察，我们尝试了解团购自去年3月份在国内兴起以来，一年半的时间里究竟发展到怎样的水平。
　　4.1.1　各城市商户资源开发程度
　　 本期报告共统计198个城市，由上表看出，平均每天组织的团购活动不足5个、处于市场拓荒阶段的城市达127个城市(其中52个城市平均每天不足1个)，占城市总数的64%;而日均组织10个以上团购活动的热门城市合计为42个，仅占城市总数的21%。
　　4.1.2　不同市场规模等级的城市数量
　　 按7月份各城市的团购销售额大小，将城市划分为不同批次。可以看到，月度销售额低于100万元的城市达116个之多，其中89个城市7月销售额在10万-50万元之间，另有45个城市销售额还不足10万元。
　　自团购兴起，众所瞩目的就是团购的热潮。而由以上两组数据看来，热潮之下的市场并未获得充分发育，绝大多数城市的团购发展并不充分，商户和用户接受度也不高。这或许有以下几个方面原因：
　　第一，这些城市本身消费水平有限;
　　第二，团购网站市场拓展力度不够;
　　第三，团购消费在当地的软硬件大环境还不成熟：商户的竞争激烈程度尚未达到需要用团购来招揽新用户的阶段;消费者对于团购这种先给网站付钱后去店面消费的模式还存在心理门槛。
　　我们比较倾向于第二和第三条。中小型城市的团购消费潜力其实是存在的，因为团购并不是什么昂贵的花销，而且集中在与市民生活紧密相关的吃喝玩乐方面，这些城市的市民没有理由拒绝打折的消费。在互联网和电子商务继续普及一两年之后，可以期待以团购市场规模的较大提高。到时候可能比较让团购网站头疼的不是缺乏用户，而是找不到足够多靠谱的商户。
　　为便于读者了解国内各城市团购市场现状，我们对月度销售额靠前的40个城市做了较为详细的数据报表，供参考(详见附表)。另我们也会陆续就该40个城市分别发布团购月度报告，敬请关注。4.2　附表――7月份团购销售额排前40名的城市
5.　对团购网站的观察
　　团800统计发现，七月份在销售额10强的团购网站中，拉手网、窝窝团、美团网等5家团购网站，销售额均超过或者接近亿元量级，这个“亿元俱乐部”阵营，为七月份整个团购市场贡献了近60%的销售额，充分发挥了中流砥柱的作用。无论是通过大规模拓张，还是精细化运营，各家大站针对自身实力及特点的差异，采取了不同的营销策略，并形成了多极化的竞争格局。多个“亿元大佬”的出现，也意味着最终的决战还远未开始，大站间的拉锯较量仍然将持续一段时间。
　　5.1　7月份10强网站销售情况观察
　　 通过本次统计规则的调整，将城市维度从40个扩大到全国(实际统计到有效销售记录的城市198个城市)，我们发现了团购网站的“亿元俱乐部”――在销售额10强网站中，有4家网站在7月份实现了过亿元的销售额，分别是拉手网、美团、满座、窝窝团，大众点评团也在9500万元以上。
　　另外，实物类团购与本地消费类团购所占比例的不同，可以非常直观的反映团购网站在市场拓展纵深和团队建设方面的功力。一般认为，实物类团购销售的态势可以作为团购网站线上覆盖和推广效果好坏的晴雨表;本地消费类团购销售的态势更多的反映出团购网站扎根各地的内功是否深厚，是地面实力表现是否过硬。因此我们就这两个维度也做了比较，供读者参考。
　　5.2　7月份10强网站城市分站观察
　　 从上表看出，拉手网和窝窝团几乎走的是相同的路线，即“扩张和覆盖”，因而在分站个数上遥遥领先。相对来讲，销售额超100万元的重点分站的个数才是确定一线网站名单的关键指标。分站个数比较直观的说明了一个网站的规模，但是在评价其实力时，能带来较大销售额的分站有多少?这个维度的评判价值反而大于简单的分站个数统计。
　　数据显示，除开拉手和窝窝团外，其他网站在主要城市分站(销售额百万级的分站)的销售额均占到全国销售额的70%甚至75%以上，像美团和24券，尽管分站总数多达80-100个，但是接近80%的销售额却是由20多个城市分站贡献。而大众点评团和58团购高达90%以上的比例，则是从数据上证明了这两家网站的背景也与其他独立团购网站不同。
　　5.3　7月份10强网站发起团购活动期数观察
　　 由于城市分站数量较多，因此拉手网和窝窝团发次团购期数相对领先，这点不做多余分析。着重看后两项，与团购网站的重点分站个数一样，是决定一线网站名单的关键数据。可以看到单期销售额大于等于10万元和单期销量大于等于1000份的活动期数这两项数据，各网站之间的差距要小得多(与总共发起活动期数比较)，这也是为何这十强仍然处于竞争胶着的原因之一。
　　5.4　7月份10强网站销量观察
　　 通过本地服务类团购与实物网购类团购的销量对比，发现部分网站实物团购销量占比非常高。我们认为，去年新兴的团购模式最终要做到的就是落地和盘活地面商户的商机，向基于本地化和移动平台的电子商务方向发展，而不单单是去B2C领域再造传奇。因此从行业发展的角度来看，目前存在两条进化的路线――地面型和混合型，孰优孰劣让我们继续用每月的观测来说话吧。
6.　其他方面的观察
　　6.1　对团购折扣的观察
　　团购折扣的趋势已经很明显的在往上走，但是，折扣每走到一个区间，对团购活动的销量和销售额都有很大影响。目前2-5折是国内团购最理想的区间，从下表也可以看出，不管是网站组织团购活动的次数，还是市场反馈过来的销量及销售额，都是这个区间的份额最大。
　　 低于2折的团购并没有在销量上显露优势，相反因为利润薄，很可能网站会越来越不愿意组织此类活动;相反高于5折的团购尽管上架次数与2折以下团购差不多，但销售额却高出1倍，一直苦于盈利难的团购网站今后可能会有意识的组织更多的5折以上团购。
　　附表：不同折扣区间各团购类别的市场表现对比
　　 从上表看出，生活服务类团购在低于2折的区间表现活跃，不管是销售额还是团购活动期数都保持领先。2折以上区域(含5折以上)由餐饮美食、休闲娱乐和实物类团购三者主导，其他类别份额非常少。其中2-5折区间，餐饮美食、休闲娱乐和实物类团购的销量相对平衡，而在5折以上区间又彼此拉开差距，说明对于不同的团购类别，消费者对折扣的要求也不一样，相对来说对餐饮美食和实物类团购，消费者比较愿意容忍较少的折扣幅度。
　　6.2　对团购投诉的观察
　　 根据团800团购投诉区的统计， 7月份共计收到团购投诉1226起，较6月份增加315起。6月份团购投诉首次出现下降后并没有像预测的那样一路走低，7月再现强势反弹。分析认为，7月正值暑假，团购网站和商家纷纷瞄准了暑期消费这块蛋糕，其中不乏蓄意坑骗消费者的网站和商家借团购招揽人气，进而导致7月份投诉激增――也就是说，团购网站精细化运营的路还很长。
　　根据对投诉案例的观察，以打着“暑假”、“暑期档”旗号的旅游团购和电影票团购被消费者投诉最为集中。不少消费者低价团购了旅游项目，趁暑假带小孩出去玩，谁知暑假游变成了购物游，景点没去几个，商店倒逛了不少。另有消费者反映电影院为了吸引放假的学生，在团购网站上放出了大量低价电影票，这些电影票要么限制多多，要么就是需要现场加钱，甚至还有些网站销售电影院不承认的假票，大大伤害了消费者参与团购的积极性。
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