阴阳宅急便图片:2005年至今A股市场发生的三次板块轮动 钢铁、机械、建材,以及银行、保险等强周期板块
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2005年至今A股市场发生的三次板块轮动
http://www.sina.com.cn 2011年08月09日 07:34 每日新报7月18日以来的调整,钢铁、建材、机械,以及保险,银行等强周期板块和权重股率先回落,而同期食品饮料、酒店旅游及餐饮、家庭日用品、以及农业等弱周期行业走势抗跌。
2005年至今A股市场发生的三次板块轮动的情形,由此来看未来这两大类板块的轮动趋势。
第一次是2005年中至2006年底。这期间经历了一轮强周期板块的快速拉升以及2006年中后期的相对拉锯。GDP增速在2006年年中阶段性见顶,并在之后的两个季度中略有回落。
第二次是2007年至2008年年中。这期间强周期板块大起大落。2007年,宏观经济和企业盈利均向好,但同时也催生了实体经济和股市泡沫。
第三次是2009年至2010年中。这期间强周期板块也经历了大起大落。2009 年初,宽松的货币政策和积极的财政政策拉动经济快速从危机中恢复,同时也推动企业盈利快速增长。
中金公司认为,从三次板块轮动来看,直接触发强周期行业调整的关键因素包含经济/盈利增长,相对估值以及政策预期变化的根本因素。从这几个角度分析8月份的板块表现,很可能看到强周期板块相对走弱的格局。
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