防毒口罩:宋鸿兵最新谈黄金、美债和如何处置巨额外汇产

宋鸿兵最新谈黄金、美债和如何处置巨额外汇产

2011-08-07 03:12:21

    黄金反垄断行动委员会(GATA)主席默菲周四向CNBC表示：“各国央行和储金银行将满足日益增长的黄金需求不断耗费其储备，预计黄金价格可攀升至每盎 司3000-5000美元。” 有很多朋友问，到底黄金能涨到多少美元？我认为，这是个错误的问题。正确的提问应该是：以黄金衡量，未来纸币会贬值多少？

    JP摩根曾有句名言：“黄金是钱，而其它皆为信用。”

    有朋友问，为什么白银比黄金更加波动？答案很明显，金银作为货币的意识正在全世界重新复苏，黄金的步伐比白银更快。白银具备黄金作为货币的全部属性，白银未来成为各国储备只是时间问题。波动大好啊，利于逢低吸进实物筹码。

    研究金融的前提，就是深刻理解货币，要明白货币，就要反复问自己，货币的背后究竟是什么？货币的抵押品选择到底合理不合理？谁规定就必须是这些抵押品才能 创造货币？这些问题，聪明人可能只要1分钟就能回答，而笨人可能要三年。但我认为聪明人其实是懒人，因为他们没有动自己的脑子，而动脑子很辛苦！

    正确的问题，相当于解决了问题的一半！一位老先生说，最让他苦恼的就是这么多年来这么多学生中，能问出有水平的问题的人实在太少了。我认为，一个人提问的 水平，决定于他/她的智商。好问题能让人眼前一亮、精神大振，愚蠢的问题则容易让人烦恼顿生、昏昏欲睡。慎重提问，别人将据此评判你的智商！

    美国财政部网站每周发布一次美国外汇储备状况，从最新一期7月15日发布的数据来看，美国目前拥有外汇储备1432.92亿美元。美国黄金占其外汇储备的四分之三，其他国家如德国、法国、意大利3国的黄金占其外汇储备的比重也都超过60%。

    俄罗斯总统德米特里·梅德韦杰夫的首席经济顾问达瓦科维奇在今年6月表示，俄罗斯寻求减持美元资产，同时可能提高澳元和加元在外汇储备中的比重，并维持欧 元资产的比重。同时俄罗斯大量增持黄金。由于日本国内资源非常贫乏，所以其将一部分外汇储备转化成了战略性资源储备，如石油、矿产、稀有金属等。

    《纽约时报》5日分析认为，双底衰退可能“正在发生”；《华尔街日报》则引述专家指出，美国经济处于“大窘迫”境地，增长模式失灵，难寻出路，经济阵痛期 可能持续5年甚至10年。美国人在2009－10年的衣、食、计算机等消费都不理想，金融海啸期间经济实际收缩5.1%，目前经济规模仍未回复至2007 年水平。

    《华尔街日报》指出，美国两大行业──金融和医疗一直在膨胀，金融业高薪吸引了大批本来可以投身科学、软件、工程等领域的优秀人才，严重损害美国经济结构；医疗体系的人均成本比任何其它国家都高，但并没造就世界上最健康的人。

    大家都在担心S&P调降美国主权信用评级是否 会造成重大冲击，老夫认为不会。周末美联储和监管部门已联合通知各大金融机构，评级降低不会改变美联储和监管机构对银行损失拨备的要求，不会影响国债及国 家担保的各类债券的风险评估。简单地说，就是“忽视”S&P的降级行为。美国国内投资人不会有明显的行动。

    美国评级降低同样不会产生巨大的国际影响。国际投资人仍将持续购买美国国债，无论它的评级是AAA或BBB。这是国际货币储备制度决定的。无论是各国央行 还是主权财富基金，或是金融机构、私人投资者，谁持有美元，谁就必然购买美国国债。这样一种强制性、自动性的美元回流制度体系，短期内难以撼动！

    前不久，中国银行副行长王永利与我曾讨论过美元回流制度问题，他抓住了问题的要害，即美元真实头寸永远不会离开美国银行系统，各国持有的仅仅是美元的影子 账户，这造成了人们根本无法逃离美元体系。这个判断入木三分，但能理解的人却不多。美国绝不会允许海外美元在美国直接购买核心资产和重要公司。

    昨夜再读《罗斯柴尔德传记》，发现他们实际上是80年代以来英国、法国、爱尔兰、意大利、俄罗斯等国家的国有资产私有化的主要推手，在国有资产上市或转卖 过程中，创造了20世纪以来规模最大的一次国家财富向私人转移的历史！国有资产大规模上市，其本质就是另一场“打土豪、分田地”的社会财富再分配。

    外汇储备突围的第一仗，就是用这些日益贬值的美元回购跨国公司在中国的股权。垄断性的外资降为非垄断地位，独资的变成合资，大股东的改成小股东，不是愁外 汇储备花不出去吗？在国外买不到优良资产，在国内还不能剪些外资羊毛啊？他们已经赚了这么多年的钱，该将部分利润回馈中国社会了

    用外汇储备对跨国公司在华股权进行回购当然要本着“自愿”原则，关键的问题是想法办让对方自愿以合理的价格出让股权。中国其实可以援引中国企业在外汇并购 所遇到的各种“说辞”，反其道而用之就可以了。比如无所不包的国家安全，时尚流行的环境保护，百发百中的税务核查，办法总比困难多啊。