九乡新闻网镗孔:多个区域规划望下半年出台 15龙头股面临大机遇
来源：百度文库 编辑：九乡新闻网 时间：2024/04/28 21:50:44
多个区域规划望下半年出台 15龙头股面临大机遇
来源：搜狐证券 2011年07月29日07:00哈投股份（600864）：主营热电产业 发展前景良好
哈投股份是哈尔滨市最大的地方发电、供热企业，热电产业属于朝阳产业，随着我国城市化建设和房地产开发的增长，会促使民用采暖和生活用热需求迅速增加，公司未来发展前景良好。公司参股的黑龙江新世纪（002280）
相关公司股票走势
能源有限公司主营垃圾发电，并从事风能、太阳能等新型环保能源的开发和利用。公司投资2.66亿收购俄罗斯四家公司股权并增资森林采伐项目，建成达产后将每年为公司贡献净利润约4780万元，由于拥有森林资源的长期租赁经营权，森林资源的长期升值，有望给公司带来一定的投资回报。（顶点财经）
中国一重（601106）：核电建设超预期 推荐
核能装备：核电建设仍将超出市场预期，公司拥有核级铸锻件核心资源，未来公司核能装备业务将实现从铸锻件到成套设备、从内销到出口、从成套设备到工程总包的三步跨越，2015 年公司的核能设备业务的收入规模有望达到128 亿；
海外市场：公司冶金成套设备和重型压力容器等传统优势产品已经具备了相当的国际竞争力，未来将在新兴市场国家工业化进程中持续受益；
新产品：依托强大的研发实力，在海水淡化设备、大型固体垃圾处理装备、卧式辊磨机、掘进机、海洋工程装备、新型复合材料等多个领域积累了业绩增长点。预计2010-2012 年EPS 分别为0.20、0.27 和0.37，对应PE 25.9、19.5 和14.1 倍，作为国内高端装备的代表企业，2011 年开始公司业绩有望步入快速上升的新通道，给予“推荐”评级。（长江证券（000783） 刘元瑞）
哈药股份（600664）：经营业绩平稳增长，有资产注入预期
公司是我国普药龙头，未来两年有望受益基本药物基层放量。维持公司2010-2012年每股收益0.9元、1.04元、1.2元，同比增长20%、15%、15%，对应市盈率23倍、20倍、17倍。公司整体经营平，大股东股改时承诺30个月内注入26亿优质资产和现金，截止时间为明年3月初。当前估值水平较低，股价安全，未来有资产注入预期，维持增持评级。（申银万国 叶飞）
哈空调（600202）：下游持续复苏 成长仍可期待
公司业绩平稳增长报告期内，公司实现营业收入10.57 亿元，同比下降29.75%；实现利润总额1.64 亿元，同比下降49.17%；净利润1.42 亿元，同比下降48.84%。拟以总股本3.83 亿股为基数，每10 股派现金1.08 元（含税）。
石化、冶金等行业的订单减少是利润下降的主因营业收入与政府补助减少，以及计提坏账准备增加是报告期内公司业绩出现下滑的主要原因。具体来看，电站行业销售维持平稳，而来自石化、冶金等行业的订单下降明显（降幅62.41%），政府补助1100 余万，同比下降近85%，坏账计提2200 余万，同比增加320%以上。
下游行业转暖 公司2010 年业绩仍有保障报告期内，公司产品相继进入了意大利、澳大利亚等海外市场，海外销售合同折合人民币2.3 亿元，较2008 年大幅增长。目前公司在石化空冷市场上的占有率在50%以上，电站空冷市场份额超过20%。2010 年，国内发电行业和石化、冶金等行业逐渐回暖，会有一批300 兆瓦以上火电机组和大型石化项目启动，预计公司2010 年实现营业收入将超过15 亿元。
风险因素钢材涨价风险、新竞争对手进入风险、地域局限性风险。
投资建议2010-2011 年公司每股收益0.61 元和0.75 元，对应目前股价的动态市盈率为34 和28 倍，维持对公司“买入”的投资评级。（浙商证券 史海昇）
龙江交通（601188）：夯实基础 展望未来
高速公路业务仍为公司的主要业务分立结束后，龙江交通主营业务为投资、开发、建设和经营管理收费高速公路，主要包括对哈大高速公路（哈尔滨-大庆）及其沿线配套服务设施的经营管理。龙江交通参股东绥高速，占其注册资本的48.76%，东绥高速主要经营和管理哈尚高速公路（哈尔滨-尚志）。哈大高速公路在2008年完成大修，而且2009年开始实行计重收费模式，总体收益保持稳中有升。相对来说，哈尚高速公路情况要差一点，收益率也要低于哈大高速公路。
大股东和政府的大力支持是公司发展的动力之一在分立上市报告书中，上市公司大股东已经承诺，在分立上市事项完成后，选择适当的时机将其拥有的高速公路等优质资产注入该公司，以增强上市公司持续盈利能力。并且黑龙江政府出具相关批复，同意将鹤大公路牡丹江至杏山段高速公路资产在本次分立上市后注入上市公司。不过，大股东龙高集团的主要高速公路资产的收益率要低于目前上市公司的路产，注入上市公司难以提高股东回报率。
多元化的经营策略是公司发展的动力之二上市公司在不断优化现有高速公路资产管理和效益的基础上，寻找公路建设、管理、经营的上下游相关业务、高速公路服务区和加油站业务，以及黑龙江省交通厅“十二五规划”项目，同时积极探索大交通项目，包括地方铁路、地方水运、机场集团业务等。特别值得一提，在黑龙江政府的支持下，为不断完善公司主营业务结构，充分利用黑龙江省边境口岸贸易发展的平台，2010年6月7日，公司与黑龙江省天正粮油食品进出口股份有限公司、上海市农工商投资工资签署了成立“龙申国际经济贸易有限公司”的意向性协议书，为公司的多元化进程打下了良好的基础。
优化各个子公司的股权结构是公司发展的动力之三分立后，公司从东北高速手中获得7家控股、参股子公司，包括东绥高速、大连东高新型管材有限公司、深圳东大投资发展有限公司、洋浦东大投资发展有限公司等，公司在完善组织架构和各项规章制度同时，积极探索优化控股、参股子公司的股权结构，清算或者出售亏损或者收益率不高的企业。
投资建议我们判断分立结束后，龙江交通在完善组织架构和各项规章制度、理顺现有资产的同时，多元化战略会进一步推广，这其中包括高速公路相关的上下游业务、房地产开发业务和边贸业务等，黑龙江省政府的支持力度也有利于公司多元化业务的逐步开展，资产收益率逐渐提高，我们会密切关注公司业务的开展情况，先暂不作评级。（招商证券（600999） 姚俊）
西安民生（000564）：销售规模有望迎来拐点 推荐
公司为布局西安宝鸡的零售企业。公司在陕西地区拥有6 家百货门店及31 家超市，营业面积超过27 万平米；其中，西安地区贡献营业收入50%以上，净利润70%以上，其余来自宝鸡；西安地区中，80%以上的收入和净利润来自于主力门店解放路店。
大股东零售规模领先西北地区。公司第一大股东为海航商业控股，目前其拥有的核心资产包括上市公司西安民生和宝商集团。09 年海航商业百货+超市的销售规模在35 亿元左右，西北地区排名第一，未来其领先优势有望得到进一步夯实。
非公开发行及收购将大幅提升公司营业面积和销售规模。公司拟非公开发行收购西安地区两家门店并租赁开业一家门店，同时对两家已有主力店扩建，此举有望增加公司营业面积15 万平米左右，为现有面积的50%以上；贡献增量收入超过10 亿元，为现有营业额的40%以上。
公司未来将是海航商业资源整合平台。我们预计未来1-2 年内集团会陆续将陕西省内其他商业资产（包括3 家公司）注入上市公司；长期看，集团拥有的陕西省外零售资产也存在注入预期。
盈利预测与投资评级。不考虑非公开发行，我们预计公司2010-2012 年的EPS 分别为0.22 元、0.30 元和0.43 元，对应动态PE 为40X、29X、20X，结合公司非公开发行收购资产以及集团资产注入预期，我们给予公司推荐的投资评级。风险在于诸多潜力项目仍需培育，有一定不确定性。（兴业证券（601377） 向涛）
陕国投A（000563）：短线技术超跌 建议逢低关注
公司历经前期的重大资产重组后，其经营业务逐渐进入平稳发展阶段，未来业务具有较好的提升空间。
二级市场上，该股近期自14.85元跌至10元一线，短线已处于技术超跌状态，建议逢低关注。（九鼎德盛 肖玉航）
西安旅游（000610）：长期发展战略清晰 持有
点评:此前，西安旅游通过配股融资1.19亿元，利用其中3003万元作为出资与西安环城建设旅游开发总公司合作组建成立西安城墙旅游开发有限责任公司。但自城墙公司成立以来，由于受文物管理、西安市关于城墙旅游开发规划与管理体制调整等因素的影响，开发总公司用于出资的经营性资产和经营权未移交到位，城墙公司一直未能正常经营。公司认为，清算解散城墙公司后收回的资金用以追加到西旅国际中心项目投资，可以减少西旅国际中心项目的银行融资，提高公司募集资金使用效率，符合公司的长期发展战略。我们给予谨慎持有评级。（中国证券网）
西安饮食（000721）：面临资产整合 逢低参与
公司是西北地区餐饮企业龙头，旗下门店地处西安市黄金地段，且多为百年历史的老店、名店和特色店，公司的控股股东为西安旅游集团有限责任公司，集团曾承诺整合其持有的两家上市公司业务，方向是“将涉及酒店、餐饮、娱乐业务的资产整合到西安饮食，将涉及旅行社、景点、旅游地产、商业地产业务的资产整合到西安旅游”。盘面上，该股盘整蓄势走势，逢低参与。（港澳资讯）
工大高新（600701）：股权或变 资金关注
投资亮点：
1、控股股东哈工大将其所属呼兰玉米淀粉糖分公司的整体资产转让给公司，该公司主营制造、销售玉米淀粉糖系列产品，符合公司以 玉米深加工为核心主业的战略发展思路；同时公司地处黑龙江省是我国北方重要的粮食生产基地，丰富的玉米资源为公司加工玉米提供了充裕的原料。
2.公司第一大股东为哈尔滨工业大学高新技术开发总公司，哈工大在计算机，网络和软件领域实力雄厚，其下属的航天、材料科学工程、机电、计算机等四大学院众多学科的专家学者参与神舟五号的相关研制工作，研制出被称为人造小太空的载人太空船大型真空实验器。
3、公司与美国哈佛大学生命科学院，美国波士顿大学共同研制开发新的医药产品，并投资1.6亿元筹建工大生命科学园。同时还对北京协和瑞草天然药业有限公司进行增资扩股，加大对中药生产、中药科研开发和中药材种植等方面的投资力度。（顶点财经）
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