金安大饭店:对称加息利好银行股?靴子落地利好大盘
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对称加息利好银行股 靴子落地利好大盘
(2011-07-06 19:58:07)转载 标签:惠邦
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央行宣布7月7日起加息0.25个百分点。这可能是最后一次加息了。
本次是完全对称加息,各期存贷利率都是加0。25%,利好银行股。
对此次加息市场早有预期,因此不会构成大盘利空。也不是实质利空,因为银行对民企贷款执行的早就是市场化利率。提高基准利率影响的是对公贷款,加息使平台债务更沉重。和股市争夺资金的主要是银行理财产品和委托贷款,主要的并非定期存款。
即将公布的6月份CPI肯定是很高。
今天加息消息应该没提前走露,下午题材股反弹,银行股表现不好。这两天银行股表现不好是因为有几个新利空出现:社保减持银行H股,新加坡国有投资机构淡马锡出售中行和建行H股,银监会本周发通知整顿票据/表外贷款/要求年内移到表内(很严厉),境外投行继续夸大平台贷危机程度。
社保减持可能是因为,不会有一个(很多市场人士盼望的)一揽子解决平台贷问题的方案出台。平台贷问题的解决,一靠贷款展期,借新还旧,以完成工程建设,并等待现金流培养上来。二靠财政以挤牙膏的速度帮现金流不好的平台公司归还一部分贷款。其实财政提供的拨款就是来自同业公司交的税费。效益好的医院或高校交税费,财政一转手替效益不好的医院或高校归还一部分贷款。这就比财政出钱建医院高校要节省很多,所以各级政府一直鼓励借贷上项目,资本金(应该财政出)却一直不足。
由于银行贷和民间贷有一个很大很大的利差存在,所以利空对银行股都无效,利好也无效。银行业会按照自己的速度增加利润,直到银行贷和民间贷利率相等的那一天,到了那一天以后银行业利润才会被“现在市场上说的各种利好利空”所左右。一切有关银行业的分析报告,如果看不到这一点,不点明这一点,就是无用的分析报告
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