邱建国电影:简简单单做股票--老股民心得
来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/05/02 23:37:35
开始交易时,听从当时一些前辈的建议,一开始就想建立一个基本的交易系统,但发觉条件非常难以确定,做历史回溯的时候所有这些系统条件都只能抓住一支股票部分的盈利区间,当时是非常郁闷,就不停看书,不停在论坛上晃荡,希望能构造一个心目中的完美系统,这个过程历时数年,最终毫无所获。痛定思痛后,最终领悟到,应该将目标锁定在只做一种形态,如果一种方法能够把股票中的一种特定形态80%以上抓出来,那就够了,这简单的领悟让我几日内就构建成了现在的交易系统。
追求完美不停学习之路,在股市上很多时候都是死路一条。三千弱水取一瓢饮,够了。
关键在于你要坚定只做这一种形态,做的多了,这种形态就会成为你的提款机,你清楚其中大部分的陷阱,你也清楚有些时候它蕴含的金钱在灼灼闪光。
这些年做交易,看了非常多的书籍,先是迷上了技术指标,搞了无数个指标,希望从中能够看透市场,然后又迷上了机械交易系统,看了数遍“通向财务自由之路”、“海龟交易法则”、“机械交易系统”等,还自己编写了软件来实现,这个软件后来卖给了一家交易公司,对了,我的本专业是一个程序员,有10多年的编程经验;最终,这条路越走越窄。
作者:楚云风 回复日期:2011-05-29 21:09:02
去除了这些东东后,还剩下什么呢?只有K线和成交量,这就是我对市场的观察层面,相当原始,但我感觉相当有用。
理解并认同了这一点后,我的交易开始突飞猛进,更贴近了市场和股票的脉搏,2010年9个月的时间我在股票市场上赚了7.5倍,让人感觉一旦解开了这些束缚,交易世界是多么的美好。
这主要是关于仓位设置的,我先阐述一下我的使用过程。
最开始我操作时候是在贪婪蒙蔽双眼,总是全仓进出;
后来看了些资金管理的书籍,主要是外国的一些书籍,开始小仓位试探进出,中间还有2年多的时间主要做期货,小仓位成为标准方式;
后来从期货市场上回来后,因为感觉股票市场没有杠杆,资金量也不算很大,感觉分仓必要性不大,又开始全仓进出,虽然还是全仓,但这时候我认为是不错的方式,特别是对资金量不大的散户来说,全仓进出可以将自己对仓位的考虑完全放掉,集中力量研究最重要的进出时机问题;因此直到现在我还认为这是非常不错的仓位管理方式,大道至简,最好的仓位管理就是不用管理,呵呵。
仓位说过,现在来谈买入和卖出;这里面也有一段历程;开始时候我认为入点最重要,千方百计追求入点,常败;
后来看书交流后,开始认同“会买的是徒弟,会卖的是师傅”,结果呢,一样,常败;
再后来,我对入点出点同样重视,不断研究,结果呢,还是一样,常败。
后来,我慢慢发觉,入点和出点是二位一体的东东,也就是说入点和出点常常呈现互关联,你的入点确定了出点也就确定了,当然这些也是常识,很奇怪我一直都没有认清楚。那么既然如此,那一个重要呢?我认为当然是入点,因为入点也直接决定了出点,换句话说,直接决定了赢利。
到这里我的观念终于成型:以入点为绝对重点,对出点机械止损就行了。也就是我的系统基本上只考虑“入点”;结合前面我说的我只做一种形态,想想就知道,这是非常简单的方式。(好像和最开始方法差不多,呵呵,难道这就是见山还是山?)
但是要能做到心无旁骛,忍受众多的利润模式从眼前飞过,忍受无数的读书笔记,无数的交易日志交易心得变成废纸,忍受自己从滔滔不绝变成沉默无言(因为可说的实在不多),忍受交易技术原来只是平淡无奇的东东而已,还是有点艰难的,不过,我们只是为了赚钱,这本来不就是简简单单的目的吗。
除了不断亏损到心痛,以求百炼成钢外,还需要尽量将这个东东降低到最少,为什么我强调入货点至关重要,因为人性如此,好的入货点会将人性的这种搏斗降低到比较小的程度。
所以人性需要磨练,也需要用各种方法来减少这种压力,毕竟我们是为了赚钱而来,就算需要折磨自己,也最好只在不得已的时候。
因为我只做一种形态,因此在我眼中是没有股票的,只有走势;这是我在做期货时候形成的做法,现在用在股市上,虽然不像期货中那么有用,但也算非常不错的。
这主要指的是选股,前面说了我只做一种形态,既然重点关注在这种形态上,我慢慢放弃了对股票本身的研究;现在的做法是“眼中无股”,认为所有股票都是同一支股票。这样做导致的结果是:1、不了解造成的风险,所以前面我说了我的仓位策略是双重仓位,也有避险意味。2、换股会比较频繁,既然眼中只有走势,换股就不应该成为障碍。当然,这不意味着随意冲动换股入货,因为别忘了,我是以入货为最重要考量的,入货时如此,换股入货时也如此。
作者:楚云风 回复日期:2011-05-29 23:05:59
学习波浪理论的朋友可能都有体会,9级波浪是噩梦的开始也是成功的终结;
交易不需要那么复杂,对我而言,我只看操作级别和次一级级别,操作级别确定交易方向,要买还是要卖,次一级别决定具体出入点;
我不看高级别,因为根据我对市场的统计而言,这种类似于K线整合的东东其实作用很有限,要分析大一点的走势,多看几根操作级别的K线效果更好。
对于次级别,只用来具体确定出入点,确定好后,它就完成任务了,在交易中它的涨跌我根本就不去关注的。
每个人都有不同的交易方式,首先要定位自己,我2009年从期货转到了股票市场,我来谈谈原因。
不是因为什么期货风险比较大之类,根据我的经验,期货的风险并不比股票大,同时赢利能力比股票要高不少,很多所谓的风险其实是自己吓自己而已;特别是对于资金比较小的散户,在不提高风险的情况下,我感觉做期货更容易将小钱变成大钱。
我退出期货市场主要的原因是期货需要盯盘的时间比较多,对于希望将交易作为终生职业的我来说,我希望它带给我财务自由的同时尽量少地占用我的时间,赚钱是用来享受生活的,不是吗,而股票市场无疑更适合我。
但股票市场也有很多中做法,有些操作方法也是非常耗时间的,因此就要有所选择,这种选择就形成了我现在这种非常简化的操作方式,这种。
作者:楚云风 回复日期:2011-05-30 10:38:43
其实市场有它的运作规律,你时时关注它,反而会看不清楚这个市场。
当然,晚上的复盘分析是必不可少的,而且最好是固定时间段来做。这样,大把的时间就回到你身边来了。
不要认为这个不重要,其实这才是交易的长久之道,准备终身做交易的朋友,一定要关注这个问题。
简单的操作信奉一个赢利的交易必然是从一开始就赢利的原则;因此,入货后要马上启动纠错,追求的目标就是一开始就要赢利;不赢利就出来再等时机入,直到等到一个一开始就赢利的介入点;
相信我,这个开始稍微有点难,但形成习惯后,你会乐在其中。你会在更确定的时机入场,这样,交易的次数必然减少,空仓时间必然加长,这其实是非常重要的。
如果稳定是我们的第一追求,那么,该放弃的都放弃吧。一个足够复杂的市场不能用足够复杂的操作来应对,因为其中的变数之多,足以毁掉整个交易。
跟大多数人不同,我自全职进股市,就致力于创立一种与绝大多数人都不同的体系。靠着一些前辈帖子和书籍的指引,我不久就找到了,但心态还是经过一段时间的磨炼。现在已经可以稳定盈利。
我的方式方法跟楼主的差不多。但我认为普通小散还有更简单的方法,甚至连盘都不用细看的,更不用看什么分钟K线。那就是牛市开始不久买进,熊市开始不久卖出。要是你质疑一般小散不知道何时牛市熊市开始,那也有一个最简单的解决方法:周线KDJ。金叉时买,死叉时卖。
只要能够严格执行,一般小散不会亏的。
我感觉交易第一关应该是一个系统,一个作为基础的系统,这个系统不一定好,但它能提供一个起点,使得你有收益稳定的可能,也让你有一个平台能够有所中心地去实践,去思考,去改进。
如果你始终追求一个完美的系统,不停修改系统,却从来没有真正用它去较长时间实践过,那么,很抱歉,你交易还没有得门而入。
这一步应该在入市半年内甚至更短时间内做到。
支撑和阻力是交易中最重要的因素之一,但支撑阻力也是非常罗嗦复杂的东西,想想看有多少能作为支撑阻力的东东:交易密集区、交易平台区、趋势线、均线、前高、前低、整数位、黄金分割位等等,何况均线有很多条,趋势线有很多种画法,但支撑阻力真的需要考虑这么多吗?
回到它们最原始的效用来,支撑就是撑住下滑,阻力就是阻挡上升;然后,上涨时候看看支撑,撑住的位置就是支撑位;下跌的时候看看阻力,阻挡其反弹的位置就是阻力位;这样,市场走势自然会将这些支撑阻力走出来,至于这些支撑阻力在什么位置上,诸如是在均线还是趋势线还是什么什么的,这重要吗?
市场给我们了,我们接受就行了,仔细想想,用均线趋势线之类提前判断有意义吗?
上升途中它遇阻回撤了,然后遇到一个支撑反身向上,这个支撑其实没啥意义,可能真的支撑,也可能只是假象,但是我还是会将止损位上移到这里来,否则,不用所谓的神秘的高深的技术,那还有什么好办法能确定它呢?这样,就算这个支撑很假,一回头马上就跌破,我出了,避免大落,它是真的,也对我没害处呀。
说白了,只是用一种合乎逻辑,并且完全依靠市场的方式来确定些东西罢了。
你应该会发现,技术并不是很重要,问题大多出在心理上、执行上;这就对了,你开始走出怪圈,开始直面交易中真正重要的问题。
作者:ccbgeorge 回复日期:2011-05-31 13:46:24
lz既然看过萨普的《自由之路》他的一个观点是:进入不重要,许多系统的进入选择甚至不会高于随机系统,可靠度不重要,控制头寸,在盈利时保持高头寸。而你的做法是:提高可靠度至100%,并以一次全仓进入为主。
我想问的是你能达到可靠度100%的形态是哪一种呢?如何止损?形态和大盘的关系?或者是你的运气太好
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首先,尽信书不如无书,他说入点不重要那是对他,对我而言,入点最重要,理由我前面说了,有因果逻辑考量,也有执行心理考量。仁者见仁智者见智吧。
其次:我从来没有说过要提高可靠度至100%,我只是说要努力做到交易一开头就盈利,也就是凡是介入后不赚钱的要立刻出局;赚钱的才让它继续发展,说白了,也就是截断亏损,让利润奔跑。
第三:我一直认为运气好很重要,时势才能造英雄,也同时认为运气我们只能时刻准备着等它来,至于它来不来,啥时来,运气有多好,都是神鬼难知。
这个其实没什么好说的,但是受一些书籍影响,以前我出货还是有点累的,比如出货会以初始投入的交易成本作为分界分为止损和止盈,现在想想,这个其实没多大意思,赚到手的钱就是自己的钱,再还回去那还是止损,止损止盈是一家;
比较深层次的是如果考虑止盈,那就需要同时考虑左侧交易和右侧交易,虽然这两者说不上那个更好,但是就我个人经验而言,只考虑右侧交易好于只考虑左侧交易,而同时考虑两者效果最差。
既然如此,为简单计,操作中最好只考虑右侧交易,只考虑止损。(目前因为一些原因,我还不能完全做到,但方向应该是如此的)。
楼主的感悟不错,作为一个老股民深有同感,不知道能否说说你的一般交易流程,然后再以几个实例加以说明一下细节,我们就更加感谢了,毕竟前面说的都是策略方面的,在具体的策略方针指引下我们还要有具体的技术作为保障才行。
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这个贴子本意是讲述怎么将交易简单化的,做一些符合逻辑的简化,那些具体的交易规则,我觉的个性化比较强,自己总结出来的方法其实才是最好的。
不过既然说到了,我提一下我的交易流程,首先固定时间段进行选股,放到股票池。然后跟踪池中的股票,一般我都会跟踪至少5天后才操作,操作过程中每天根据收盘价对池中股票做简单分析,就这样在跟踪中介入,然后在跟踪中依次出掉短期仓位和中长期仓位;出掉股票后,当天绝不进行下一次操作。
作者:齐鼓隆咚锵 回复日期:2011-06-02 23:13:39
深有感触,和楚兄一样,我也是程序员,干了5年了,感觉确实这条路越走越窄,现在也痴迷股票,入市一年了,算下来打平,侥幸没亏损。现在迷茫的是要不要专职炒股,因为我对编程真的没什么兴趣。楚兄现在是职业股民吧??
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我的观点是:要做专职炒股,考虑主要2个方面,1是你的交易技术能保证稳定盈利,按周画出自己的资金曲线,趋势向上,回撤控制在30%以内,并且至少有将现有资金做成1倍以上的经历;2必须要有一定的资产,也就是每个月能固定提供给你现金,让你基本生活无忧,不至于每月都要从交易中拿钱;
如果达不到这两个方面,个人感觉,专职炒股要谨慎。
作者:江海人99 回复日期:2011-06-03 19:50:51
楼主确是高手,如果看不懂这点,那你就是个雏。
楚兄讲的是一种交易系统的建立,要想在股市生存,必须经过这一步。至于他的盈利情况,跟咱们也没什么相关,不必纠缠不清。最主要的是他的理念你是否认同,这就够了。如果不对眼,请走人吧。
我目前也在进行这一步,不过还没有完全成熟的系统,能做到不输钱,高盈利还做不到。
我做的主要是强势盘整类型——大阳后的1-2天,超短线做法。跟兄台强势回调类型有点区别。盼楚兄点拨一二
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选自己琢磨最多的那种形态就行了,感觉这位朋友的强势盘整也是个不错的形态,我研究不多,随便说两句,我感觉一种形态如果要做好,要研究的比较细致,比如这种形态大阳出现的位置,量能情况,大阳后1~5天的经验统计结果,主要是这几天内可能有的重大风险,以及应对策略。
总之,就是要从历史数据中,进行详细研究统计,当然,就我个人认为,我一般统计入场后的5天内情况,再多的感觉意义不大。
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