九乡新闻网那有铁路资质挂靠:500万吨稀土注入，谁与争锋！！！_包钢股份
来源：百度文库 编辑：九乡新闻网 时间：2024/04/29 21:04:32
全球最大的稀土资源拥有者--------包钢股份王者归来！！！（2011-05-08 16:29:03）
包钢集团此次注入包钢股份的西矿稀土含量占全国的7.65％，铌含量占全国的30.5％，包钢股份当之无愧的世界第一稀土公司，价值数万亿，仅这次注入的铁矿石11亿吨一项价值万亿。今年1000万吨铁矿石产量将实现量产，铁精粉500万吨，目前公司的铁矿石生成成本是200元一吨，市场上铁精粉的价格是1200元/吨，仅铁精粉今年就可产生50亿元的利润，剔出今年一季度未完全达产的缘故，从2季度开始全年将贡献利润37.5亿利润，今年的业绩按增发后股本算将达0.46元，同时既然西矿注入了，东矿和主矿也可注入，考虑到目前稀土矿卖给包钢稀土是按三年前签的合同价20元/吨，目前市场上是2000元/吨，明年公司和包钢稀土的稀土矿价将按市场价每半年计价一次，那么稀土矿提升价值很大，西矿有人说含量只有1.0％，但是如果剔除掉铁矿石含量的35％，那么稀土含量实际将达1.5％，谁说万亿资产没得价值，谁敢将这万亿资产抛弃，笑话！！加上目前国家对稀土环境治理很严，不说将包钢原有的稀土湖治理，至少要求不要再增加稀土湖的污染了，虽然现在公司只有少量提取稀土，但以后包钢西矿的开采将逐步实现完全提炼稀土工序，最大限度地·提高产能利用效率，等西矿能完全提炼后将主矿和东矿封闭，以保护矿山，待公司包钢股份和111合并后再将主矿和东矿注入以实现整体上市，所以包钢集团将会把西矿的稀土矿由包钢股份卖给包钢稀土，若稀土矿按目前市场价2000元结算将为包钢增加多少利润？按目前稀土价格估算包钢稀土今年业绩将达4元，明年到6元/股，其实做大包钢稀土从集团层面来说也没有多少实际价值，将来包钢股份和包钢稀土迟早要合并而实现集团整体上市的，包钢稀土已到100元/股，如果包钢稀土的业绩每股按11-13年1.8元，2.8元，3.8元来算，包钢稀土站在100元也可以，如在12-13年能将每股3-4元利润转移到包钢股份上来，那么包钢股份12年-13年仅稀土矿就可增厚业绩将达0.4元/股以上，同时包钢股份是我国高速铁路用钢的绝龙头，钢铁这一块的业绩到12-13年贡献每股0.2.-03元的利润是没的问题的，那么按谨慎性评估原则，再下浮20％估算11-13年包钢股份的业绩将在0.32元0.56元-0.96元/股，同时考虑到集团还有东矿和西矿的数万亿稀土矿等待注入，公司后续发展潜力巨大，世界第一的稀土包钢巨龙腾飞在即，给予包钢股份30元估值。