包钢股份投资世界第三大稀土矿 传言开发价值4千亿

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　　包钢股份(600010)和攀钢钒钛(000629)公司6月1日与四川省攀枝花攀西开发区(攀西裂谷带)签订框架协议，总投资额约28亿元，建设攀钢钒钛稀土产业园项目。

　　同时攀钢钒钛稀土有限公司也揭牌成立，市场传言攀西开发区办公室透露，攀钢钒钛已与攀西开发区达成初步协议，将于近期择机签订投资开发世界第三大稀土矿攀西裂谷带特大型霓石石英正长岩-碳酸岩杂岩体的稀土矿，预计该矿轻稀土资源储量超过40万吨。

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　　传言称，目前中国已探明可利用的轻稀土储量仅有16万吨，而这个特大型轻稀土储量已经超出了中国已探明的轻稀土总储量，预测开发后的总价值将超过4000亿元。

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　　有色金属：重申包钢稀土和黄金股的防御性

　　投资要点：

　　在美国经济放缓，中国宏观调控依然偏紧以及欧债问题仍存不确定的背景下，基本金属价格近期将维持震荡格局。

　　欧债危机与远期通胀压力犹存以及欧美经济复苏进程不明朗，将使黄金价格得到支持并维持高位。小金属方面，稀土价格继续维持高位，而钨锑钼等金属价格则由于进入消费淡季而有所调整；中期来看，由于稀土与钨的下游需求旺盛以及具有政策催化剂，其价格在调整后继续上涨的确定性较强。

　　我们认为在国内宏观紧缩政策没有放松以及经济增速有所放缓的背景下，有色板块短期内将继续维持震荡格局，应维持防御性策略。我们继续推荐包钢稀土(有色板块内目前唯一具进攻性的股票，受益整合政策，稀土价格年初至今上涨250%以上，中报业绩有望超预期)；同时，继续关注更具防御性的山东黄金、中金黄金和招金矿业等黄金类股票。此外，适当关注小金属龙头企业股价回调较大带来的买入机会，建议关注辰州矿业(金钨锑三足鼎立；金、锑价、钨价仍维持高位)，金钼股份(下游深加工产能扩张)与H股的洛阳钼业(钼资源扩张与钨产业链打造并举)，以及锡业股份(供给存在瓶颈，电子行业需求强劲)。基本金属方面，由于对拟建项目的叫停，电价上调以及今夏可能出现电力短缺，电解铝企业(特别是落后产能)限停产压力较大，有望推升铝价，铝板块相对更为抗跌。中期来看，我们对三季度上旬仍持谨慎态度，认为可能的阶段性反弹或将出现在三季度下旬或四季度上旬，当然要密切关注国内外经济数据进行跟踪和判断。由于基本金属类股票估值已经处于低位，建议中期关注江西铜业A/H股(基本面良好)以及驰宏锌锗(资产注入及钼资源潜在价值)与中金岭南(多种有色资源稳步扩张)的交易性机会。

　　数据点评：

　　美国疲软经济数据打压金属价格，但美元指数走低形成一定支撑。上周美国公布一系列令人失望的经济数据，其中5月非农就业增加5.4万，大幅低于市场普遍预期；失业率升至9.1%，高于预期的8.9%；另外5月ISM制造业指数大幅下降，低于市场普遍预期并为19月最低。而另一方面，周五欧央行/IMF表示下一笔希腊援助贷款预计将于7月初发放，欧元兑美元上涨导致美元指数走低使金属价格有所恢复。上周LME金属期货价格大多收跌，其中LME期铜价格-1.1%，期铝+0.5%，期铅-2.9%，期锌-0.7%，期镍-1.3%，期锡-4.0%，期钼收平。库存方面，LME铜库存+4,000吨，铝库存-21,900吨。国内方面，上海期铜价格+0.1%，期铝+1.0%，期铅-1.3%，期锌+0.4%。

　　美国经济数据低于预期与美元指数下跌，COMEX期金价格温和上升。美国经济数据疲软，美元指数走低，金价温和走高。上周COMEX期金上涨0.3%至1,542.4美元/盎司。SPDR持仓量增加11.22吨，COMEX黄金净多头上升4.7%。美元指数-1.56%至73.78.Brent和WTI原油价格分别+0.70%和-0.37%至115.84美元/桶和100.22美元/桶。

　　稀土价格继续上升，钨、锑、钼价格有所调整。在稀土政策和下游需求旺盛的刺激下，稀土价格继续上涨，其中金属钕+11.0%至127.9万元/吨，氧化钕+18.7%至109.9万元/吨，氧化镨钕+24.9%至91.9万元/吨。而钨、锑、钼下游生产进入淡季，使其价格有所调整，其中钨精矿与APT价格分别-0.3%与-1.3%，而锑锭与钼精矿分别-4.9%与-1.9%。

　　股票方面，中金覆盖的A股与H股金属股票均跑赢大盘。我们覆盖的A股金属股票上周平均+1.7%，跑赢上证综指的+0.7%，其中包钢稀土+6.4%，涨幅居前。我们覆盖的H股金属股票上周平均-1.6%，跑赢恒生国企指数-1.62%，其中招金矿业-0.7%，跌幅最小。

　　风险提示：CPI大幅上涨致使国家出台进一步的调控政策，金属价格出现大幅下跌，市场风格发生转换。(中金公司)

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