辛晓琪好听的歌领悟:抄到底是做投资成功的最高境界-紫光古汉(000590)-同花顺(300033)-同花顺金融...
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抄到底是做投资成功的最高境界
2011-05-18 12:20:58 来源:同花顺整理 作者: 吴欣然
相关标签: 紫光古汉 000590 年报抄到底是做投资成功的最高境界
我们先来预测紫光古汉(13.92,0.320,2.352%,讨论)(000590)2011年业绩:按主营+投资的正常业绩发展:一季报净利润2000万元,已确定,8400万收入基本来自于养生精(西药已停产),同比增长近85%(10年一季度2100万的西药,4400万养生精)。预测第二季度净利润2500~2800万元,第三季度净利润2800~3000万元,第四季度净利润3500~3800万元,总年度净利润为大约1亿元,养生精的销售排序分别为2134(从低到高),1季度通常占16-18%,所以11年养生精的贡献应该在0.45-0.52.(10年净利率25%,11年比10年均价高了20%,净利率应该在30%左右);多年前,增资景达生物2100万元的问题在尽快地催促解决中。古汉年报中已列为应收款,处理结果可为古汉2011年增添0.1元的额外收益;南岳11年估计贡献2500-3000万利润,0.125-0.15,所以业绩应该在0..57-0.67范围内.至于出售南岳股权我认为是负面消息.如果能控股南岳(51%股权),
这样来看,紫光古汉(000590)2011年业绩弹性非常大,目前经过一轮跟随大盘的调整,现价13.74元应该调整到了箱底位置,做股票最成功的就是抄到底,好股票就可以反复做,当然我们只能判断相对底,无法判断绝对底,但是我们从公司的价值角度来看目前风险较低。
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