路人王诗和sweetyhy:“5·19”十二周年 科技股重现战机(名单)

　　下周将是“5·19”十二周年纪念，本周科技股跃跃欲试，蓄势待发，有迎接这一特殊纪念日的意味。在中国网络科技概念股火热海外资本市场之际，不由得让人再度焕发对“科技红五月”的憧憬。

　　人人网在美国上市，当天开盘市值就达到80亿美元；而我国最大的中立IDC世纪互联在美国上市，开盘价超过每股17美元。

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　　从人人到世纪互联，从奇虎到网秦，从优酷到当当，中国网络科技概念股可以说是横扫海外资本市场。中国概念股火热海外市场，一个最大的特点，就是被国人经常诟病的估值过高。视频网站优酷自去年12月上市以来，市盈率已经高达100倍以上；人人网就更夸张了，不仅一上市总市值就超越新浪、网易，其估值甚至是其模仿对象Facebook的一倍。

　　中国概念股在海外市场的火热，会不会传递到国内呢？实际上，A股其实并不乏对科技股炒作的热情，遥想12年前的“5·19”，A股市场对科技股的追捧，不比现在的美国股市差。但遗憾的是，这种炒作由于缺乏基本面支撑，所以没有催生“新浪”，更没有留下“百度”。当年的明星股，现在除了同方股份“廉颇老矣”以外，海虹、亿安等都已淡出人们的视线。

　　但在12年以后，在我们输送了无数多的优秀科技公司到海外资本市场磨砺，在国内多层次资本市场日渐成熟，在中国经济发展方式转型迫在眉睫的时候，不由得让人再度焕发对“科技红五月”的憧憬。

　　瞄准新一代信息技术产业

　　实际上，政策面一直在为产业结构调整造势。国务院去年出台了一系列加快培育和发展战略性新兴产业的重大战略，而在七大新兴产业中，新一代信息技术产业无疑成为发展的重点。

　　日前，工业和信息化部有关负责人透露，“新一代信息技术产业发展十二五规划”几易其稿，目前已经完稿，准备上交国务院。

　　据工信部有关负责人透露，新一代信息技术产业将重点发展新一代移动通信、下一代互联网、三网融合、物联网、云计算、集成电路、新型显示、高端软件、高端服务器和信息服务。

　　“在目前的基础上，十二五期间我国三网融合将得以实现。”工信部总工程师朱宏任表示，自国务院决定加快推进三网融合工作以来，工信部、广电总局以及其他相关部分部门都在积极努力推进三网融合试点工作，并已经取得了积极进展。

　　在云计算方面，据悉，在《规划》出台后，国内云计算标准化预计年底将出台政策，6月份首先会出台云计算标准化初稿。

　　分析认为，在目前经济结构转型情况下，作为新兴战略产业中的一些科技创新类的企业，无论是政策和资金方面得到支持力度会比以往较大。在目前来说也即将达到像过去5月19日科技爆发的纪念日情况下，科技股不妨可以作为一个短期重点的关注。

　　跟巴菲特买科技股

　　一年一度的伯克希尔哈撒韦股东大会日前在美国中部城市奥马哈举行。作为当代最为卓越的投资大师，巴菲特对后世的投资策略无疑是投资者最喜欢听的话题。在被投资者问到“如果你再活50年，你会投资哪个行业”时，巴菲特笑称，自己很喜欢这个问题，特别是假设部分。不过，他随后的回答也令人大吃一惊。一向对高科技不感兴趣的巴菲特这次选择的答案居然是科技行业。

　　“我肯定会选一个规模庞大的行业，科技行业是其中之一。”巴菲特说，他表示，科技行业未来可能会有一些巨大的发展，但两极分化会很严重，极少数公司会非常成功，但绝大多数行业内的公司都会被证明是失败者。

　　股神巴菲特投资的转向，给全球投资界树立起新的投资风向标。5月3日，受此消息刺激，国内创投业上市公司也是满盘皆红，华工科技的涨幅达到了7%以上。由此看来，在巴菲特的投资效应之下，全球科技企业迎来了新的投资机遇，一场分享全球科技业发展成果的投资盛宴正在缓缓拉开序幕。

　　四大主线精选科技股

　　科技股中有着很多的细分行业，广发证券按照“细分龙头、市场高增长、核心优势和市场利基”四大原则选择投资主题和投资组合。

　　一是无线覆盖及网优投资主题。3G 建设与数据业务推进中，行业持续高景气。看好产业链内部实施纵向一体化，有核心竞争力和下游客户吸纳能力的企业，如三维通信(002115)、世纪鼎利(300050).

　　二是智能手机。在芯片降低门槛、运营商补贴等多重利好下，未来智能手机的高增长确定性高，我们看好其产业链中上游的细分优势龙头，如信维通信(300136)、顺络电子(002138).

　　三是网络设备及服务。在 WiFi 设备普及下，运营商的WLan、IPv6 建设将拉动网络设备及服务行业，看好WiFi 设备及运营商服务的细分领先者，如星网锐捷(002396)、国脉科技(002093).

　　四是移动应用服务。3G 用户、智能手机分别突破10%临界点背景下，比照国际经验，按市场利基、快速产业化逻辑，看好动漫、位置服务等领域的拓维信息(002261)、四维图新(002405)等。

　　重点公司

　　广电网络(600831)

　　公司看点：三网融合

　　在三网融合进展缓慢的质疑声中，广电总局副局长田日前透露，国家级广播电视网络公司组建已确定初步方案。最新消息称，“十二五”间，三网融合将成为大趋势，中国广播电视网络公司成为广电系统参与三网融合的新形象公众于世。目前广电网络公司组建方案和思路已明确，拟三步完成资产重组，而此被业内认为是广电系统参与三网融合的一次重大进展和突破。而作为全国唯一拥有整张“省域广电网”的广电网络昨日大涨6.66%。

　　广电网络2010 年年报显示，公司主营收入 12.2 亿元，同比增长 28.66%，归属于母公司股东净利润 1.13 亿元，同比增长 44.82%。第一创业分析师任文杰认为，净利润增长大幅高于收入增长，从构成利润的各因素分解分析可知，驱动利润增长的主要因素为收入增长、毛利率提升、财务费用率降低和营业外收入增长，不过，其中剔除营业外收支的影响，公司当年净利润增长率仅为 13%，要低于收入增速。

　　资金流向：金融终端显示，昨日主力资金净流入931万元，而最近5个交易日录得资金净流出1937万元，最近10个交易日录得资金净流出1437万元。

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