『经济论坛』 [经济杂谈]美元的暴涨趋势分析

点击：3677  回复：61 作者：龙矜豪  发表日期：2011-4-24 18:17:00 回复          当全球开始爆发赤字危机，债务危机的时候，一般的做法有两种。第一种，开动印钞机，疯狂印钞票，产生通货膨胀，使其货币贬值去稀释债务，这是不可行的，严重错误的做法。如果采用这种方法，企业和个人都不会去生产，劳动了，外资也会撤离。人们会去对冲实物，固定资产。劳动生产率严重恶化，社会动荡不安，国家的GDP暴跌，根本不可能去偿还债务。第二种就是收紧信贷，消减赤字。这是欧美等国家普遍所采用的做法。
信贷的规模相比于基础货币和供需关系，更能决定物品价格。如图
信贷和基础货币之间存在着非常高的杠杆。打个比方，你是市场中大量同类人的一个代表，你只有10万的积蓄，你想买套房子，价格100万。银行收紧信贷，只能带给你50万，你买不起这个房子，房子也卖不掉，那么这些和房地产相关的产业如水泥，玻璃，钢材等等也没有了需求。价格就会下降。如果银行放宽信贷，贷给你90万，那么你就可以买这套房子了。那么这些和房地产相关的产业如水泥，玻璃，钢材等等也有了需求，价格就会上涨。同样假如信贷用在汽车的购买上，那么橡胶，钢材，铝合金，人造皮革等相关的价格也会随着信贷规模的放宽和收紧而上涨和下跌。社会的价格体系是建立在信贷的规模大小上的。
当全球开始收紧信贷，进入经济萧条时期，但是基础货币的变动非常微小，物品还是这些。那么货币相对于这些物品的购买力是上升的。全球大部分信贷的基础货币是什么？是美元。那就意味着在全球进入大萧条时期，美元的升值幅度是最大的。其他货币如欧元，日元，英镑，马克等货币的升值幅度比不上美元的话，那么其本身相对于美元是贬值的。
在大萧条时期，谁持有更多，更高质量的流动性货币，那么他就可以在全球大萧条时期去抄全球的底。现在美国中央银行手中有近3万亿的美元债券，美国财政部收购了大约1万亿的美国次级债券，美国的非金融部门手上有2万亿的美元现金，美国金融部门手上有1万亿美元的银行超额准备金，美国居民手上有近10年最高的储蓄率6.5%（上一个高度是1985年的9.6%），他们手上握着这么多美元（美元债券也是美元，只不过流动性稍差点）。这是暴风雨来临前的宁静。他们在等全球大萧条的来临，等一个使全球近入大萧条的炸弹的爆破。这个炸弹是西班牙债券危机，日本的债券危机，英国的债券危机。。。。。？都不是，是黄金！！！现在黄金的商品价值6.25万亿美元，加上纸黄金，黄金期货等黄金金融衍生品。其市值规模达到11万亿美元左右，黄金是美国的高盛在操盘。黄金从2001年到现在上涨了6倍左右。所以他们的目标就是让黄金在短期内暴跌50%甚至跟高。那就是相当于从全球抽走了至少5.5万亿美元的流动性。全球步入大萧条。当年美国雷曼兄弟倒闭，抽干了全球5000亿美元的流动性，就使得全球经济步入萧条。那么这至少5.5万亿的美元流动性的丧失便是全球步入大萧条，美元暴涨的集结号。
美国在2008年次债危机爆发后，发行了大量的短期美国国债，如果美元要长期贬值，那么应该发行大量的长期国债!这样可以减少美国政府发行国债的成本。世界上的绝大多数人都是这么认为的，但是，如果以后美元将暴涨呢？那么美国政府的这个决策是非常明智的，2010年11月4日，美国启动了第二轮量化宽松政策，购买6000亿的美元国债，同时保持利率不变。在第二轮量化宽松的中，只有240亿美元是购买未来17年——30年到期的美国长期国债。大部分的资金用来购买美国的短期国债了（即期限是2.5年——10年的国债）。如果美元要长期贬值甚至崩盘。那么美国政府是自己挖坑埋自己。如果美元将要大幅升值的话，那么美国政府的这个决策又是非常明智的。
美国会不会发行第三轮，第四轮.....第N轮的量化宽松政策呢？绝对不会，因为美国这么做的话，那就是向全球收通货膨胀税，那么国际大宗期货商品将暴涨，石油300美元一桶，黄金3000美元一盎司。。。。。在第二轮量化宽松之后，美国的2011年的月度CPI（消费者物价指数）分别是，一月份1.7%，二月份2.2%，三月份2.7%.已经快要超过3%的安全警戒线了。如果继续量化宽松下去，就是世界答应，美国老百姓也不会答应。美国近几十年大力推行全球化，那是把它经济发展的风险也全球化了。基本上消灭了其国内的通货膨胀。越南盾贬值了，我们知道越南亏损了，如果美元贬值了，那么中国亏损了，日本亏损了，俄罗斯亏损了。。。。世界上大部分国家都亏损了。美国推行了全球化是把美国的政治，经济，文化和全球各国紧密相连。使其对世界的控制力和影响力上升到一个新的高度。那么现在的美国政府会不会“大逆不道”，因为一次次债危机而败光前辈们的努力呢！所以未来迎接全球的是大萧条，不是恶性通货膨胀。
美元会不会在未来崩盘？绝对不会，美元的霸权是建立在美国领先全球的科技，军事，金融，农业体系上的，在中东买石油，除了伊朗，其他国家都是用美元结算的。美国在中东的控制力和影响力是多年的经营结果，无人能比，它掌握着石油的定价权，石油500美元一桶你爱买不买。美国国内有大量的石油资源，它不开采。它还有150天的战略石油储备，它还搞新能源，减少玉米供应，推高玉米价格，还减少了对石油的依赖。美国消减财政赤字，全球的大规模退兵，不去维持地区稳定。人人自危，买武器自保，谁的武器世界最牛，美国。你拿着人民币，日元，欧元去中东买石油，去美国买军火，医药，生物科技，大豆玉米等粮食作物，付技术专利费用。你这不是胡闹嘛！
未来30年，全球人口将高达90亿，未来的粮食和肉的需求将要大幅飙升。一公顷土地可以养活20个吃土豆的人，却只能养活1——2个肉食者。1斤禽肉需要7——8斤的谷物。未来30年全球谷物要增加10亿吨，粮食将增加至少5亿吨，中国和印度的耕地面积几近饱和，，美国的耕地是三分之一是长期保护，剩下的三分之二分为二份。轮流耕种。2001年美国的工业产值占GDP的比例是23%，2010年底这一比例下降为11%。美国的农业每年有大量的财政补贴，工业却没有，难道他们是傻瓜。从淡水资源考虑，中国和印度的淡水资源70%用于农业，也几近极限。而美国40%不到，所以未来能养活全球的只有美国。控制全球粮价的也只有美国。
　　 “如果你控制了石油，你就控制了所有的国家，如果你控制了粮食，你就控制了所有人。”——基辛格
　　 对于一个控制了全球石油和粮食的国家，你为何会担心它的货币会崩盘呢！
　　 也有很多人认为，美国有那么多债务，它还不起债，所以会继续贬值甚至崩盘。美国的部门和对冲基金手上有那么多资金，它们在全球步入大萧条之后去抄全球的底，收购或参股各国大型的私有企业和国营企业，你的重要部门都被它控制了，你的那些债权又算得了什么呢！石油和粮食我掌握定价权，今天一个价明天一个价，你的那些债权又算的了什么呢。还有很多人认为美元贬值有利于美国商品出口。这是一个假命题，美国的经济70%靠内需，出口只占到GDP的10%，除去基本的能源进口，这一比例只有2%——4%。为了这点蝇头小利让美元长期贬值，你觉得可能吗？
　　未来的1—2年内，美元有一波大行情。全球步入大萧条就是美元暴涨的基础前提。而吹响美元暴涨集结号的是短期内黄金50%甚至更多的暴跌。