贻贝是海虹吗:智飞生物和国际疫苗巨头合作：中国疫苗的未来属于民营_天坛生物(600161)股吧_东方财富网股吧

来源：百度文库 编辑：九乡新闻网 时间：2024/04/28 14:49:42
智飞生物和国际疫苗巨头合作：中国疫苗的未来属于民营 

智飞生物 300122 医药生物

研究机构：中投证券 分析师：周锐，江琦 撰写日期：2011-04-20


和默沙东的合作起点高,是公司国际化战略的第一步,同时也为公司国内的进一步扩张奠定基础:高起点:和全球五大疫苗企业之一默沙东合作,起点高,证明公司实力,提升公司形象;国际合作:公司有望以麻腮风三联、23价肺炎疫苗两品种的国内独家代理打开默沙东疫苗在国内的市场,为后续更多的产品合作做铺垫;国内扩张:默沙东产品定位高端,通过代理,可进一步完善公司一线城市高端市场的销售网络,为公司后续的高端品种自产预充式Hib和AC＋Hib联合疫苗等的销售做准备。


未来合作有望进一步深化,想象空间大:该两个品种只是合作的第一步,默沙东作为五大疫苗巨头之一,研发实力非常强,现有品种也很多,比如麻腮风水痘四联疫苗、轮状病毒疫苗、水痘疫苗、疱疹疫苗、宫颈癌疫苗等。未来无论是品种的增加推广和进一步的研发合作,实现疫苗的国内生产,想象空间都很大。


公司强大的销售网络＋不断的新品种上市,有望带来未来业绩的高增长:预计公司11年底自产hib苗将上市,12年底13年初hib＋AC多糖结合联合疫苗将上市,在研品种丰富13价肺炎疫苗、23价肺炎疫苗、ACYW135多糖结合疫苗、HPV疫苗等均在研发当中,公司长期投资价值凸显。


和默克的合作验证了公司管理层扩张的野心和踏实做实业的决心。我们预测公司10、11、12年EPS分别为0.9、1.39、1.85元,继续给予推荐评级。


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