九乡新闻网贲门癌术后化疗方案:投资理念
来源：百度文库 编辑：九乡新闻网 时间：2024/04/27 19:41:40
在 请还在纠结预测技术的朋友多思考一下交易技术: http://bbs.dingdi.com/forum-viewthread-tid-1463239-extra--page-1.html 这篇帖子后，本人收到一些同学的短信，探讨和询问什么是交易技术，交易技术和预测技术的区别到底在哪儿。本人愚钝，也是一知半解，简单讲解一下自己的理解，抛砖引玉，希望对有心的朋友有一点启发。文章略长，有兴趣的朋友空了可看看，没空也就不用在此浪费时间了。
众所周知，我们经常对股票的走势画一些趋势线、压力线、支撑线。我们常常将这些“线”当做是对股票未来走势的重要判断标准，一旦价格突破“压力线”，我们就认为此股此后将上行。或者当价格跌破“支撑线”，我们就认为此股破位。这就是我们对股价的“预测”。但是，我们又经常发现，价格突破了“压力线”后，又跌回压力线直线，且一路下行。或股价跌破支撑后，又反身向上，一路高歌猛进。所以我们就对这些压力、支撑产生了怀疑，对“预测”产生了怀疑，甚至得出“技术无用”的结论。
相信很多刚开始接触技术分析的朋友都有过这样的经历，当你洋洋得意的在股票走势上画上你所谓的“支撑、压力”后，却被一些市场的“老手”嗤之以鼻，告诉你“你画的那些破线根本没用，市场不知道你画了这些线，市场有自己的节奏，他不会根据任何人画的线而调整步伐”。其实老手们没说错，市场有自己的节奏，他不以任何人的意志而转移。就跟“千人千浪”一个道理，那么多浪，市场如果要根据你画的走，那他该走哪一浪？
随着学习的深入，之后你一定会学到“向市场认错”的观点。当你的预测和市场不同时，你找到了一个观点：“只有错误的判断，没有错误的市场，我向市场认错”。这句话是正确的，但大部分朋友却因此而陷入一个死胡同，始终走不上正确的交易之路。遇到这种情况，他们往往会认为是自己的预测技术不够精湛，无法看透这个市场，所以又深入的研究更多的技术。但他们会发现，随着自己技术知识的不断增加，自己的盈利情况却没有任何的改变！这无疑是一种巨大的打击，这种打击会让人不断的对技术分析产生怀疑，这也是为什么那么多走过这条路的朋友会说：“技术分析是一条充满荆棘的道路”的原因。
其实，走上交易之路的一个关键就在那些“老手”说的那句话中——你画的那些“破线”到底是为谁而画？
市场是变化的，它的走势太难以把握，你要用“线”去框住市场行为，那是不可能的。你的“线”唯一能框住的是你的交易行为。你的“线”是为你而画，为你，唯一的那个你，而非他、她，或这个市场。
趋势交易为什么成功，不在于它能精确的预测市场，而在于它所约束的交易行为，符合市场基本的波动原则，这就是交易技术的关键！做趋势交易的人，他们画出的趋势线也可以说是“千人千线”，有些人用的5日均线、10日均线等待，有些人自己画线，画斜线、画横线等等。但成功的趋势交易都符合一个基本的交易原则：基本上能跟随市场波动。不要小看这个原则，有了这一点，也就确定了你绝不会犯严重的错误（即逆趋势而行）。约束交易行为，让交易行为去跟随市场，就是交易技术的基本思想。
一定要想明白，你的“线”是用于约束你的交易行为的，而非约束市场行为的。这也是“高手”们说要建立自己的交易系统的原因。因为“高手”们画出来的线，同样不是约束市场行为的，市场不知道他们在哪儿画了线，你却把这些线当成了市场未来走势图，那你必输无疑。“高手”们的线，是高手们自己的交易规则，他们按此规则交易，只要这个规则符合基本的市场波动原理，那就是有效的。这也是为什么说每个人都有适合自己的交易系统，而别人用你的系统却不灵的原因。
那我们如何去约束交易行为来契合市场呢？。这里我举个例子：我有一个朋友，他从不预测市场，但是他有一个交易原则：只要股价高于10日均线，就持有。收盘价跌破10日均线就卖出。他按这个原则交易，在07年的时候赚了很多，在08年的时候也成功逃过大部分的下跌。可以说是非常成功的。但是08年底到09年初期收益情况却不是很好。究其原因，07/08都是单边市，而08-09初期却多为震荡。他的均线交易系统，就是最简单的趋势跟随系统（这是均线的数学定义所天生具备的），他用10日均线来约束自己的交易行为，使交易行为契合这个市场的波动规律，所以在单边市中取得了非常好的效果。但是这种系统（也可以说所有的系统）无法解决的问题就在于对震荡市的把握。在这之后他研究了很多方法，不断的去提升自己的交易技术，但是发现还是无法解决震荡市的交易问题。百思不得其解，终于有一天顿悟——如果我无法去解决震荡问题，那么我就去避免震荡！之后他开始研究哪种走势最符合其10日均线系统，充分发挥此系统的优势，而避开其劣势，然后就专门找这种走势的股票来操作。结果是他成功了。他根据自己的交易行为，去寻找最能契合的市场走势，让此交易行为的成功率最大化。
从这个故事我们能够得到两个非常重要的观点：
1.首先有一个能基本跟随市场波动的交易方式，即便它不是完美的；
2.寻找这种交易方式最能契合的市场走势来进行交易。
这就是为什么有些人只操作一种形态的股票却能成功的原因，因为他的交易行为最适合这种形态。比如很多人就只操作强势股的上升三角形形态，当突破三角形上轨时买入（这也就是大家口中的“确认”，是交易行为的确认，即确认买入，而非市场预测的确认，即确认市场上涨）。如果市场上找不到这样的股票，那么就空仓等待这种走势股票出现后再操作（其实市场上有这么多股票，总会有一两只股票会出现或即将出现这种形态，所以交易的机会是非常多的）。
突破了交易思想的第一关后，一直困惑于大部分人的“交易纪律”就能比较轻松的克服了，因为你已经明白你现在约束的不是市场，当市场跌破你的支撑线后（注意，这个支撑线就是你的交易规则），你明白你的交易行为已经无法契合这个市场走势，所以你从容的退出交易，而不会再想——万一市场又涨回去了呢？因为你本身就不是在预测这个市场走势，所以市场又再涨上去，那也太正常不过了，只要它又再次走出你的交易行为能把握的走势时，那就再进行交易。
进入交易行为研究的大门后，你就会发现传统的技术分析和基本面分析的共同点：都是在寻找原则来约束交易，使之契合市场的波动。只是其入手点不同而已，但最后都会回归到交易跟随市场这条道路上。
落实到现在的市场走势，大家讨论得最多的就是周线的下降趋势，很多人都认为突破了周线下降趋势，将“确认”出现大级别的上升行情，这也是很多“高手”给大家灌输的思想。但，当你想明白了上面讲的，你就不会对这种“确认”激动振奋，因为这是高手们对市场预测的确认，而非你的交易行为确认。当然，如果这正好就是你的交易行为规则，那么这个“确认”就成为了你的交易确认，虽然条件相同，但却是思想的转变，那你就真可以高高兴兴，迎接这个新的交易机会了。
当然，交易系统的建立需要涉及到的知识很多。这里只是粗略说了一下交易思想的第一步，认识到何为交易技术，这也是非常关键的一步。
众所周知，我们经常对股票的走势画一些趋势线、压力线、支撑线。我们常常将这些“线”当做是对股票未来走势的重要判断标准，一旦价格突破“压力线”，我们就认为此股此后将上行。或者当价格跌破“支撑线”，我们就认为此股破位。这就是我们对股价的“预测”。但是，我们又经常发现，价格突破了“压力线”后，又跌回压力线直线，且一路下行。或股价跌破支撑后，又反身向上，一路高歌猛进。所以我们就对这些压力、支撑产生了怀疑，对“预测”产生了怀疑，甚至得出“技术无用”的结论。
相信很多刚开始接触技术分析的朋友都有过这样的经历，当你洋洋得意的在股票走势上画上你所谓的“支撑、压力”后，却被一些市场的“老手”嗤之以鼻，告诉你“你画的那些破线根本没用，市场不知道你画了这些线，市场有自己的节奏，他不会根据任何人画的线而调整步伐”。其实老手们没说错，市场有自己的节奏，他不以任何人的意志而转移。就跟“千人千浪”一个道理，那么多浪，市场如果要根据你画的走，那他该走哪一浪？
随着学习的深入，之后你一定会学到“向市场认错”的观点。当你的预测和市场不同时，你找到了一个观点：“只有错误的判断，没有错误的市场，我向市场认错”。这句话是正确的，但大部分朋友却因此而陷入一个死胡同，始终走不上正确的交易之路。遇到这种情况，他们往往会认为是自己的预测技术不够精湛，无法看透这个市场，所以又深入的研究更多的技术。但他们会发现，随着自己技术知识的不断增加，自己的盈利情况却没有任何的改变！这无疑是一种巨大的打击，这种打击会让人不断的对技术分析产生怀疑，这也是为什么那么多走过这条路的朋友会说：“技术分析是一条充满荆棘的道路”的原因。
其实，走上交易之路的一个关键就在那些“老手”说的那句话中——你画的那些“破线”到底是为谁而画？
市场是变化的，它的走势太难以把握，你要用“线”去框住市场行为，那是不可能的。你的“线”唯一能框住的是你的交易行为。你的“线”是为你而画，为你，唯一的那个你，而非他、她，或这个市场。
趋势交易为什么成功，不在于它能精确的预测市场，而在于它所约束的交易行为，符合市场基本的波动原则，这就是交易技术的关键！做趋势交易的人，他们画出的趋势线也可以说是“千人千线”，有些人用的5日均线、10日均线等待，有些人自己画线，画斜线、画横线等等。但成功的趋势交易都符合一个基本的交易原则：基本上能跟随市场波动。不要小看这个原则，有了这一点，也就确定了你绝不会犯严重的错误（即逆趋势而行）。约束交易行为，让交易行为去跟随市场，就是交易技术的基本思想。
一定要想明白，你的“线”是用于约束你的交易行为的，而非约束市场行为的。这也是“高手”们说要建立自己的交易系统的原因。因为“高手”们画出来的线，同样不是约束市场行为的，市场不知道他们在哪儿画了线，你却把这些线当成了市场未来走势图，那你必输无疑。“高手”们的线，是高手们自己的交易规则，他们按此规则交易，只要这个规则符合基本的市场波动原理，那就是有效的。这也是为什么说每个人都有适合自己的交易系统，而别人用你的系统却不灵的原因。
那我们如何去约束交易行为来契合市场呢？。这里我举个例子：我有一个朋友，他从不预测市场，但是他有一个交易原则：只要股价高于10日均线，就持有。收盘价跌破10日均线就卖出。他按这个原则交易，在07年的时候赚了很多，在08年的时候也成功逃过大部分的下跌。可以说是非常成功的。但是08年底到09年初期收益情况却不是很好。究其原因，07/08都是单边市，而08-09初期却多为震荡。他的均线交易系统，就是最简单的趋势跟随系统（这是均线的数学定义所天生具备的），他用10日均线来约束自己的交易行为，使交易行为契合这个市场的波动规律，所以在单边市中取得了非常好的效果。但是这种系统（也可以说所有的系统）无法解决的问题就在于对震荡市的把握。在这之后他研究了很多方法，不断的去提升自己的交易技术，但是发现还是无法解决震荡市的交易问题。百思不得其解，终于有一天顿悟——如果我无法去解决震荡问题，那么我就去避免震荡！之后他开始研究哪种走势最符合其10日均线系统，充分发挥此系统的优势，而避开其劣势，然后就专门找这种走势的股票来操作。结果是他成功了。他根据自己的交易行为，去寻找最能契合的市场走势，让此交易行为的成功率最大化。
从这个故事我们能够得到两个非常重要的观点：
1.首先有一个能基本跟随市场波动的交易方式，即便它不是完美的；
2.寻找这种交易方式最能契合的市场走势来进行交易。
这就是为什么有些人只操作一种形态的股票却能成功的原因，因为他的交易行为最适合这种形态。比如很多人就只操作强势股的上升三角形形态，当突破三角形上轨时买入（这也就是大家口中的“确认”，是交易行为的确认，即确认买入，而非市场预测的确认，即确认市场上涨）。如果市场上找不到这样的股票，那么就空仓等待这种走势股票出现后再操作（其实市场上有这么多股票，总会有一两只股票会出现或即将出现这种形态，所以交易的机会是非常多的）。
突破了交易思想的第一关后，一直困惑于大部分人的“交易纪律”就能比较轻松的克服了，因为你已经明白你现在约束的不是市场，当市场跌破你的支撑线后（注意，这个支撑线就是你的交易规则），你明白你的交易行为已经无法契合这个市场走势，所以你从容的退出交易，而不会再想——万一市场又涨回去了呢？因为你本身就不是在预测这个市场走势，所以市场又再涨上去，那也太正常不过了，只要它又再次走出你的交易行为能把握的走势时，那就再进行交易。
进入交易行为研究的大门后，你就会发现传统的技术分析和基本面分析的共同点：都是在寻找原则来约束交易，使之契合市场的波动。只是其入手点不同而已，但最后都会回归到交易跟随市场这条道路上。
落实到现在的市场走势，大家讨论得最多的就是周线的下降趋势，很多人都认为突破了周线下降趋势，将“确认”出现大级别的上升行情，这也是很多“高手”给大家灌输的思想。但，当你想明白了上面讲的，你就不会对这种“确认”激动振奋，因为这是高手们对市场预测的确认，而非你的交易行为确认。当然，如果这正好就是你的交易行为规则，那么这个“确认”就成为了你的交易确认，虽然条件相同，但却是思想的转变，那你就真可以高高兴兴，迎接这个新的交易机会了。
当然，交易系统的建立需要涉及到的知识很多。这里只是粗略说了一下交易思想的第一步，认识到何为交易技术，这也是非常关键的一步。