蝎子如何泡酒:日震概念股横空出世——液晶面板、核安全、闪存、数码相机

日震概念股横空出世——液晶面板、核安全、闪存、数码相机 2011-03-13   00:31           一、日本大地震概念股之生产闪存上市公司
            2011年3月11日，日本发生8.8级大地震。由于日本在全球电子产品制造领域的地位，全球电子设备市场将受到巨大的影响，包括液晶显示ITO氧化铟锡、太阳能高纯度多晶硅、数码照相设备、闪存等都将受到供货量的制约。首当其冲价格影响最大的应该是闪存，由于日本闪存全球供货量占40%，因此日本此次大地震将会在短期内大大减少全球闪存市场供货量，因此国内A股具有闪存生产概念上市公司（NAND）及相关概念的上市公司将首先予以关注。
       
           生产闪存上市公司（闪存概念股）：
       
           1. 朗讯科技（300042.sz），公司专门从事闪存和移动存储生产销售，其产品线覆盖移动硬盘、固态硬盘、控制芯片、闪存模块。
       
           2. 长城开发（000021.sz），公司与金士顿合作开拓U盘、闪存卡等代工领域。
       
           3. 长电科技（600584.sh），公司拥有高密度系统级集成电路封装测试sip技术平台制造的RF-SIM卡、MSD卡、MEMS等封装产品已成功量产，并进入国际著名公司（如skyworks、vishay、ADI、仙童、晶炎科技、安森美等）的全球采购链；公司联合中科院微电子所、中科院上海微系统与信息技术研究所、清华大学、复旦大学共同研发，以高容量闪存产品(MicroSD、USB、HD-SIM、LGA及BGA封装智能模块等)的产业化为导向IC国家工程实验室。
       
       二、日本大地震概念股之数码相机上市公司
       2011年3月11日日本发生8.8级大地震，相应全球数码相机产业、液晶面板产业、闪存产业将受到巨大的影响。此次日本大地震影响最严重的是岩手县和宫城县，东芝的NAND工厂和CMOS传感器工厂都位于此。因此，全球CMOS光学传感器供货量会受到较大影响，连锁反应会导致数码相机关键元器件CMOS价格上升。
       
           CMOS，一种普遍采用的图像传感器，主要用于数码照相机、数码摄像机、手机摄像头、计算机摄像头、视频监控设备等领域，目前全球主要的CMOS生产企业中Sony、三菱、夏普、东芝等厂商均为高端CMOS和手机CMOS供货商。
       
           CMOS概念股（数码相机上市公司）：
       
           1. 士兰微（600460.sh），公司拥有0.5-0.6微米CMOS芯片设计能力，并拥有BiCMOS设计生产能力。——此处CMOS并非光学传感器元器件，而是指集成电路产品，请与区别。
       
           2. 欧比特（300053.sz），公司拥有半导体生产（CMOS）工艺达到0.25μm。——此处CMOS指集成电路产品。
       
           3. 凤凰光学（600071.sh），公司拥有40年以上的精密制造、光学镜片镜头制造经验，目前产品集中在镜头、照相机、钢片快门领域，极有可能成为中国数码相机的独立制造商。
       
           4. 乐凯胶片（600135.sh），公司尝试胶卷之外的许多照相相关产业，包括数码相机、立体相机、彩国际、偏光片等。
       
           5. 华工科技（000988.sz），公司拥有光电子通信、敏感元器件、CMOS图像传感、激光传感数控等产品，是激光设备产业和光学传感器产业龙头企业。
       
           6. 利达光电（002189.sz），公司拥有东莞旭进光电48%股权，从而拥有了投影镜头、数码相机镜头、车载镜头、监控镜头等各类镜头生产能力
       三、日本大地震概念股之液晶面板上市公司
       2011年3月11日日本发生8.8级大地震，受此影响国际液晶面板价格也将受到冲击。从2010年前八个月的中国海关数据来看，中国液晶面板主要进口国（地区）韩国、台湾地区、日本合计占液晶面板进口量60%，其中日本进口1.2亿块，占中国进口量的12%左右。此次日本大地震，对于日本液晶面板短期供货量将形成一定的影响。除了关注此次日本大地震概念股核安全概念股（核污染概念股）、闪存概念股（内存概念股）、CMOS传感器概念股（数码相机概念股）外，还可关注液晶面板概念股。
       
           液晶面板概念股（液晶面板上市公司）：
       
           1. 京东方A（000725.sz），公司拥有自主知识产权TFT-LCD核心工艺和产品技术，拥有三条包括4.5代线、5代线、6代线在内的生产线，产品组合覆盖手机、GPS、监视器、小尺寸点使用液晶显示屏，范围从2-37英寸；8代线计划2011年量产。
       
           2. 莱宝高科（002106.sz），公司拥有ITO导电玻璃生产线。
       
           3. 深天马A（000012.sz），公司拥有4.5代AM-OLED中试线玻璃基板生产规模达1000张/月。
       
           4. 彩虹股份（600707.sh），公司正在建设TFT-LCD玻璃基板生产线项目，2011年达产后，年产能为700万片。
       
           5. 华映科技（000536.sz），公司大股东华映是台湾知名液晶显示生产企业，由于日本地震缘故，台湾液晶面板产业将短期受益，而作为子公司的华映科技受到日本地震影响因素较小，其供货和价格将处于有利竞争地位。
       
           6. TCL集团（600100.sh），公司参与建设一条8.5代液晶面板生产线。
       
           7. 四川长虹（600839.sh），公司投资建设有8.5代TFT-LCD生产线。
       
           8. 南京高科（600064.sh），公司全资子公司南京高科新创投资参与的南京瑞科新型显示技术有限公司已全面掌握了TFT面板的设计和制造技术，产品全面进入市场。
       
           9. ST太光（000555.sz），公司原计划收购龙腾光电是我国大陆地区液晶面板三大生产企业之一，拥有TFT-LCD液晶显示面板生产线。目前该收购计划已放弃。
       
           10. 诚志股份（000990.sz），公司收购有永生华清和诚志永华100%股权，其两家为国内主要液晶材料供应商，产品国内市场占有率65%以上。
       
           另外，还可关注触摸屏概念股和液晶显示器概念股。
       
       四、防止核污染——核安全与核废料处理上市公司
       2011年3月11日，日本东北近海发生里氏8.8级强地震和海啸。12日，日本福岛县第一和第二核电站已发现钴60核泄漏，周边10公里范围居民紧急疏散。12日上午10点，日本原子力保安院宣布，福岛县第一核电站核放射量2小时内激增73倍，第二核电站核反应堆水温持续上升，有可能发生爆战。
       
           在核电建设高峰的今天，核电安全、防止核污染、核废料处理成为全球关注的问题。总结目前A股上市的核安全题材上市公司主要包括以下三家（核安全概念股）：
       
           核安全设备：
       
           1. 陕鼓动力（601369.sh），公司获得民用核安全设备生产许可证，可开展核安全机械设备设计和制造业务，确保核安全机械设备设计和制造质量。
       
           核废料处理：
       
           1. 九龙电力（600292.sh），公司控股子公司远达环保拥有核电离堆废物处理SRTF能力，包括核废料处理设备、场地、废液处理、放射性废液系统、放射性废气处理系统和放射性固体废物处理系统设计、设备供货和技术服务能力；公司还具有中低放核废料处置业务，是国内仅有三家具有中低放核废料处置牌照企业之一。
           注. 美国每单位体积征收3-5万美元的核废料处理费用标准，预计未来10年，我国SRTF核废料处理市场达200亿人民币。
       
           2. *ST钛白（002145.sz），中核集团宝贵壳资源，有望成为核废料处理最主要的基地。目前全国核废料主要中低放射性核废料处置场位于广东和甘肃，甘肃主要由中核404厂处理，因此，中核钛白具有核废料处理可能性。
       
           核设施冷却液：
       
           1. 兰太实业（600328.sh），公司生产的核级金属钠具有良好的导热性能，能够适应反应堆的特殊条件，同时价格较低，所以是理想的快中子反应堆冷却剂。
       
           2. 巨化股份（600160.sh）、柳化股份（600423.sh）、凯美特气（002539.sz），公司制造有干冰产品，可用作核反应堆冷却。
       
           第四代安全核反应堆：
       
           1. 方大碳素（600516.sh），公司石墨产品可用于第四代核反应堆——石墨球床堆，冷却采用惰性气体氦气，不用担心污染的传递，即使泄露也没事，大大简化了冷却回路的复杂性。
       
           2. 中钢吉炭（000928.sz）
       
           降低核辐射影响药物上市公司：
       
           1. 美罗药业（600297.sh），公司生产的阿米福汀是FDA批准上市的第一个细胞保护剂，具有防护核辐射的作用。
       
           其他核电上市公司资料请参照：核电概念股