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“皮革奶粉”死灰复燃 行业洗牌约两成乳企退市
来源:经济观察报 2011年02月17日13:39内地再现“皮革奶粉”复燃苗头 行业洗牌约两成乳企被迫退市
经济观察网 记者 马巾坷在“三聚氰胺”对于内地乳业的影响尚未消退之时，农业部近日发现“皮革奶粉”又出现死灰复燃的苗头。【皮革奶粉幽灵再现 内地游客掀港澳购奶潮】
内地最早于2005年爆出牛奶中添加“皮革水解蛋白”事件，奶制品行业也因此进行了一次大力整顿。2009年3月，浙江省金华市晨园乳业又被查出制造“皮革奶”。据香港商报报道称，近日，销声匿迹数年的皮革奶粉再现内地有不良商人将皮革废料的动物毛发等物质加以水解，再将产生出来的粉状物掺入奶粉中，意图提高奶类的蛋白质含量蒙混过关。
而这些接连不断的不利传闻，也将导致内地乳业股价短期内受到打击。
有分析指出，事件将令内地乳业加速洗牌。2008年以前，国产奶粉和进口奶粉分占中国奶粉市场的比例为6:4，2010年的比例为5:5，至今年预计国产奶粉的比例还会进一步缩减，对于内地乳企来说，的冬天还没过去，尤其是中小型企业。有产业景气指数报告显示，2010年第四季度，乳业有两成以上企业处于亏损。
国务院办公厅发布的最新通告显示，从今年3月1日起，未重获生产许可证的企业必须停止生产。根据新规定，乳制品生产企业必须配备相应检测设备，对三聚氰胺和食品添加剂等64项指标进行自检。据估计，企业需要投入二、三百万元购置设备，行业约两成企业可能被迫退出市场。
报道称，名汇证券及期货副行政总裁张启源表示，尽管香港上市的乳业股质量可能过关，但“皮革奶粉”事件的影响却是整个行业的，基金对于乳业股的估值必然再次下调，“蒙牛作为行业龙头，估值都会下跌，排在后面的股份影响更大。”此外，香港上市的乳业股还包括澳优，环球乳业、雅士利、现代牧业、合生元国际。其中，蒙牛、现代牧业、环球乳业的奶源来自内地，澳优的奶源来自法国及澳洲，雅士利的奶源之一来自新西兰，合生元的奶源来自法国。
不过也并非所有人都看淡乳业股前景，美林便于去年年底首予雅士利买入评级，目标价4.2元，该股昨日收报2.56元。报告指，雅士利是内地第三大婴幼儿配方奶粉生产商，去年9月市场份额7.3%，配合强劲品牌及集中快速增长二、三线城市，在行业不断整合下，有良好定位提供盈利持续增长，市场份额提升成为正面催化因素。
目前证券大行尚在关注“皮革奶粉”的事件进展，此前，市场对于蒙牛看法较为分歧，高盛给予其买入评级，目标价27元；瑞信则维持跑赢大市评级，予其目标价28元。
此外，昨日有报道指澳优的两家奶粉供货商，法国Nutribio及澳洲Tatura，于去年3-7月共有453.55吨婴幼儿奶粉因质量不合格问题，而被国家质检总局勒令退货，澳优对此发布通告称，被指要求退货与食品安全无关，不会影响市场上销售的产品的质量。
另据南方都市报消息称，就港澳近期的奶粉荒局面，香港立法会议员16日质询港府，有何措施保证奶粉供应和价格稳定。香港食物及卫生局局长周一岳回应，政府近日一直和主要奶粉供货商保持紧密联系，有关供货商已作出积极响应，在市场上加推婴儿奶粉。周一岳表示，自去年第四季度起，其中一个主要奶粉供货商已通过空运加快运奶粉来港；而今年2月的供货量更比去年同期增加逾一倍。另一主要奶粉供货商去年奶粉供应量是2006年的两倍以上。
并且零售商也一直密切留意有关销售情况，部分零售点已根据实际需要，为部分品牌奶粉限额发售。同时，主要奶粉供货商已设立免费的会员制，专为香港顾客提供上门送货服务，并同时不同渠道加强与香港家长的沟通。
就是否就奶粉开征离境税，周一岳表示必须仔细考虑各种因素，例如有关措施是否符合政府实行的自由贸易政策、对香港税制的影响，以及征收税项是否稳定本地供应的最有效方法。综合各项因素，他认为无须征收奶粉出口离境税。
今年春节期间，由于大量内地游客抢购奶粉，澳门市民婴幼儿奶粉供应同样紧张，澳门卫生局要求奶粉代理商确保本地市民需求和货源供应。
作者：马巾坷