肯德基2016外卖优惠码:布局三大主线 重头央企重组(附股)

　　大盘已经连续六个交易日调整，但不必悲观，原因有：一是银行股整体价格并不高，中国银行股息收入达5%左右，由此说明此时银行股基本跌无可跌。二是人民币升值速度飞快，将引起国际资金向人民币资产流入，对股市总体是有利的。三是节后经济数据出台，如果CPI数据良好，通胀预期不高，加息可能性降低，再加上短线资金的回流，短线市场或将迎来机会。可以从以下几个方面布局：
    1、重头戏央企重组
　　随着年底的临近，作为并购重组的高发地，央企板块无疑会受益于即将到来的重组新政。虽然前期央企重组板块受到市场高度关注，但在节后热点中，涉及军工、电力、钢铁等三大央企并购重组板块的股票仍是市场关注焦点。
　　随着钢铁行业新的合纵连横大潮掀起，钢铁业大重组的一些布局也已展开，目前宝钢(600019)正在和国内最大的民营企业沙钢接洽，双方意欲携手合作。同时，首钢(000959)目前也正在加速推进并购通钢的进程，从而实现其布局东北市场的战略目标。而鞍钢(000898)可以重组凌钢(600231)和东北特钢。
　　在电力行业里，五大发电集团大量非上市资产将逐步注入上市平台，其中，国电集团对国电电力(600795)的资产注入潜力最大，市场期望最高。同时电力板块的重组或是继军工板块之后的第二重组热点选择。其中平高电气(600312)、许继电气(000400)和国电南瑞(600406)、黔源电力(002039)、内蒙华电(600863)、西昌电力(600505)等股票值得关注。
　　“资产重组看央企，央企重组看军工。”军工股无疑是央企重组概念中最值得潜伏的。具体来看，目前中航工业已完成重组的有中航重机(600765)、中航三鑫(002163)有ST宇航(000738)。当前已通过董事会预案、重组正式启动的有洪都航空(600316)、西飞国际(000768)、成发科技(600391)、ST昌河(600372)、东安黑豹(600760)、中航地产(000043)。未来将可能成为业务板块上市平台的有哈飞股份(600038)、航空动力(600893)、中航精机(002013)和贵航股份(600523)。
    中金公司在最新的报告中建议关注以下公司：平高电气(600312)、国电南瑞(600406)、ST黄海(600579)、*ST黑化(600179)、鼎盛天工(600335)、北方股份(600262)、中国嘉陵(600877)、ST轻骑(600698)、*ST昌河(600372，已重组)、成发科技(600391)、贵航股份(600523)、航天长峰(600855)、四维图新(002405)、北矿磁材(600980)、有研硅股(600206)、高鸿股份(000851)、大唐电信(600198)、光迅科技(002281)、烽火通信(600498)、东风科技(600081)、山东海化(000822)、石油济柴(000617)、*ST夏新、东阿阿胶(000423)、万东医疗(600055)、双鹤药业(600062)、招商地产(000024)、丰原生化(000930)。
    东方证券则表示，最看好军工行业中的整合，哈飞股份(600038)、航天晨光(600501)、航天机电(600151)、航天控股(HK0031)等值得重点关注。
    2、新兴产业仍是市场主流热点
　　9月8日，国务院召开常务会议，审议并原则通过了《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，确定战略性新兴产业将成为我国国民经济的先导产业和支柱产业。因此，节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等七个产业将继续在节后行情中占据较大篇幅。
　　在市场热点显得难以为继的背景下，七大产业无疑将成为新兴奋点，其细分领域的上百家上市公司有望受益。其中节能环保概念的延华智能(002178)和九洲电气(300040)，建筑智能化与节能行业领军企业达实智能(002421)，高端装备制造业下起重磁力设备商中科电气(300035)都应高度关注。
　　在节能环保领域，智能建筑节能龙头泰豪科技(600590)、建筑智能工程技术服务商延华智能均是我国最早从事该专业领域开拓的公司。就新能源领域而言，金风科技(002202)的国际化发展战略正稳步推进，公司已对美国、澳大利亚全资子公司完成增资，并已开展市场推广工作。另一相关公司东方电气(600875)，则正与南方电网合作开拓海外电力市场。
　　电动汽车及锂电池领域中的杉杉股份(600884)为国内最大的锂电池原材料生产商，锂电产业链趋于完整；安凯客车(000868)则在新能源客车领域竞争优势明显。此外，新材料领域中有天通股份(600330)、安泰科技(000969)、中科英华(600110)等公司；生物育种方面有登海种业(002041)、敦煌种业(600354)、隆平高科(000998)、丰乐种业(000713)等企业；电子信息产业中海虹控股(000503)、新大陆(000997)、长电科技(600584)、厦门信达(000701)等公司均在同行业拥有卓越的技术能力和市场优势。
　　3、三行业将成节后价值洼地
　　部分三季度业绩大幅预增股及估值相对较低的个股的价值投资凸显。
　　三季度业绩预增中机械设备行业共有220家公司，机械设备行业目前的动态市盈率为36.52倍，平均股价为22.82元。其中，有100家公司发布了今年前三季度业绩预告。在机械设备行业的业绩预增公司中，厦工股份(600815)、中集集团(000039)、山推股份(000680)、山河智能(002097)、方正电机(002196)、方圆支承(002147)、拓日新能(002218)、汉钟精机(002158)、凤凰光学(600071)等8家公司的今年前三季度业绩预增幅度超100%，而山推股份、厦工股份、星马汽车(600375)、滨州活塞(600960)等4家公司的今年前三季度业绩不仅增长1倍而动态市盈率相对比较低，它们的动态市盈率在30倍以下。另外，在化工行业共有211家公司，化工行业目前的动态市盈率为24.31倍，平均股价为18.18元。同时，钢铁行业共有33家公司，钢铁行业目前的动态市盈率为16.77倍，平均股价为7.77元。因此，从业绩热点布局情况看，上述三大行业的股票存在明显的投资机会。
　　4、人民币升值题材
 　节前投资应该以节后布局为主线。人民币升值题材可以适当关注。伴随着人民币升值，航空业会获得大额的人民币汇兑损益，无疑是市场公认的最大受益者。2010年上半年航空行业继续保持快速增长，特别是国际航线和货运呈现出高速的增长态势。同时，航空行业的补贴政策与长假旅游旺季因素也在推动航空股投资热点形成，东方航空(600115)机会最大。除航空股外，造纸行业也是人民币升值大幅受益品种，而每年四季度更是纸种的消费旺季。行业双重利好得投资者关注，晨鸣纸业(000488)、岳阳纸业(600963)、景兴纸业(002067)可以重点关注。
    综上所述，我认为短线可关注品种，有：002281、600062、002067。