龙崆洞:温州高利贷(10)：危机蔓延，波及鄂尔多斯

温州债务危机蔓延 波及鄂尔多斯高利贷市场

　　温州企业借贷危机正蔓延到其他地区。10月11日，知情人士透露，宁波七鑫旗科技有限公司一刘姓老总“跑路”未遂，已被当地有关部门控制，该企业涉债金额逾20亿元。

　　宁波七鑫旗老总跑路未遂

　　据21世纪经济报道消息，在奉化唐鹰总裁胡绪儿因赌博和经营失利亏空1.7亿跑路后，与奉化相距不远的的宁波市宁海县西店镇，鑫洋电器有限公司的老总刘鑫浩也被类似传闻缠身。

　　“这个信息终究传出去了，其实国庆节前就发生了。”宁波一电子产品领域的郑姓负责人称。相关信息一直处于地方政府的舆情控制下。

　　七鑫旗集团总资产达16亿人民币，位于宁波国家级高新技术开发区明珠路445号，下辖全资子公司宁波七鑫旗科技有限公司，及宁波市鑫洋电器有限公司等。七鑫旗科技被视为潜力型科技企业，主要专业生产薄膜液晶显示屏之后段模块（LCM）。

　　辖区内一劳动局工作人员透露，前些天接到七鑫旗一批工人的投诉，称企业没有给员工发放8月份的工资。

　　至于集团资金的投资去向，有知情人士称，七鑫旗曾花3亿元购买了一家台湾企业。另有未经证实的传言称，刘姓企业主牵涉房地产等多元化投资而导致亏空。

　　11日，该集团公司的一名部门经理，他说：“公司目前正常运转，就是资金短缺。”

　　由于刘鑫浩所开设的公司众多，当地人把他的公司直接称为七鑫旗集团。宁波一位与七鑫旗集团打过交道的市场人士称，据他了解到的情况，刘鑫浩身背巨额贷款，目前被监控，在宁海西店镇鑫洋电器公司正常上下班。

　　半个月前，浙江某媒体报道，宁波市的著名服装企业唐鹰服饰欠银行及民间借贷资金2亿元，老板携家小“跑路”了。9月7日，其辖区奉化市宣传部对外发布消息称，“唐鹰”法人代表胡续儿下落不明，公司负债1.5亿元。奉化市相关工作组已经进驻“唐鹰”履行接管职责。

　　背负近20亿巨额债务

　　而就是这样一家企业，其贷款竟然达到18.95亿元。宁波银监局10月9日下发文件，要求对七鑫旗集团的负债情况进行调查，并于10月9日下发《宁波高新区七鑫旗公司及其关联企业授信状况初步调查结果及其政策建议》，建议市政府成立七鑫旗公司债权债务调查工作小组，尽快摸清债权债务情况，为下一步实施债务清偿和重组提供基础。

　　在这份文件中，宁波银监局指出，经初步核查，宁波高新区七鑫旗公司及其关联企业有21家，其中与宁波市银行业金融机构有授信关系的企业有11家，分别是宁波高新区七鑫旗科技有限公司、宁波市鑫洋电器有限公司、宁海县华源文具有限公司、宁波馨韵日用品有限公司、宁波倍盈商贸有限公司、宁波三鑫塑料制品有限公司、宁波东之阳电器有限公司、宁波县西店鑫鑫电器厂、宁波盛远达进出口有限公司、宁波高新区鑫科显示技术有限公司、宁波恺隆电器有限公司。

　　宁波银监局称，上述11家授信企业涉及该市的19家银行业金融机构，截至2011年10月8日的表内外授信风险敞口为10.95亿元。从五级分类结果来看，正常贷款5.88亿元，关注贷款5.07亿元。从担保方式来看，抵押担保的债权为5.66亿元（土地抵押2.41亿元，房产抵押3.22亿元，设备抵押0.026亿元）；保证担保的债权为5.28亿元，其中关联担保4.49亿元，非关联担保0.8亿元。

　　从知情人士处了解到，中国银行、建设银行、交通银行、工商银行、招商银行等银行都参与其中。

　　“七鑫旗从中国银行的贷款数额占大头，约2亿4000多万，交通银行和建设银行的贷款数额各自都约为1亿6000多万，招商银行和建设银行较少，分别为5000多万和4000多万。”这位知情人士称。

　　除了向银行借款10.95亿，上述知情人士称，宁波当地银行高层表示，七鑫旗的民间借贷金额约为8亿元。

　　据媒体消息，“‘跑路’和‘跳楼’在温州毕竟是极少数。”10月11日，温州市工商联主席王振滔表示，温州中小企业粗略估算有14万多家（不包含个体工商户），而跑路企业主仅有90余家，并未出现区域性、行业性危机。

　　在当天举行的温州非公企业党建工作座谈会上，中组部副部长王秦丰表示，温州民企应抱团解困，实现传统产业的转型升级。

　　在着手治理民间金融乱象的同时，温州政府也对实体经济施以援手。

　　10月11日，从温州市财政地税局获悉，该局最新出台了17条财政新规，调整企业兼并重组以及小微企业相关的税收。例如，自2011年1月1日至2011年12月31日，对年应纳税所得额低于3万元（含3万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税等。

　　据悉，温州市正积极筹划设立规模达2亿元的温州市区企业应急转贷专项资金，将用于帮助因资金链断裂、易引发连锁反应、对行业及龙头企业生产影响较大的企业，能及时获得银行的续贷支持。据悉，每家企业最高申报应急转贷专项资金金额约为2000万元。

　　与此同时，温州还安排市级银行支持地方发展业绩考评奖励、中小企业信用担保财政扶持和中小企业贷款风险补偿资金1080万元，对各区引进全国性金融保险机构总部（或跨国公司区域性总部）给予一次性奖励等，支持有实力的金融担保机构做大做强，增强对中小企业的放贷能力。继续支持由市财政出资30%的市股权营运中心和市财政出资5000万元的温州人股权投资基金（首期）的做大做强，规范民间金融活动，引导民间资本投向。

　　此外，温州还将整合设立规模达8700万元的产业转型升级专项资金，以及1.2亿元外贸发展专项资金，用于支持相关工业企业。

　　王振滔表示，尽管一部分中小企业在民间借贷“风波”中出现资金链紧张状况，但对全市经济实体总体影响不大。

　　如在温州打火机行业，110多家企业都有设备、有厂房，其中60多家仍在正常生产。温州市烟具协会会长黄发静说，企业发展竞争中遇到困难，关、转、停都很正常。市场经济的规律本来就是优胜劣汰，适者生存。

　　但温州中小企业促进会会长周德文的调研认为，温州中小企业约有30%处于未开工或少开工状态。按现在的趋势发展，明年春节过后可能有40%的沿海中小企业停工或半停工。

　　浙江省商务厅综合处对1700多家外贸企业的最新追访显示，约两成企业的主营业务利润在利润总额中占比不到20%，呈现“企业主营业务边缘化”现象。

　　浙江省经信委政研室主任周必健认为，中小企业融资难问题必须正视，但不可过分放大。从全省看，现在小企业资金链断裂现象发生在个别企业，尚未出现系统性风险。

　　温贷危机连累鄂尔多斯

　　据 北京晨报消息，温州老板的跑路故事，已经震动了另一个民间金融茂盛的地方。从当地放贷者处获悉，鄂尔多斯市正在对五千万以上的融资者进行监控，如果拿钱挥霍，则采取财产冻结、清偿等措施。继温州推出一揽子“防止中小企业出现资金链断裂”的救市措施后，鄂尔多斯市也开始悄悄地对高利贷资金断裂风险严密防范。

　　9月19日曾报道，鄂尔多斯民间放贷气氛浓厚，家家放贷不炒股，甚至在京的鄂尔多斯白领也通过各自渠道返乡放贷，著名财经评论人叶檀发表评论称“高利贷是可怕的堰塞湖”。如今，这一风险已得到官方的高度重视。

　　“你的钱收回来了吗？”这是如今在鄂尔多斯市一句很流行的问候语。“遇到十个人，至少有八个人这么说。”在鄂尔多斯从事房地产开发的李总监表示，“温州老板跑路，很多媒体也报道了鄂尔多斯民间借贷的风险，加上鄂尔多斯的房子卖不动了，这里的开发商都没钱，银行又不给贷款，确实有些谨慎的人把钱收回来存银行了。”

　　据悉，在鄂尔多斯，除了个人对民间借贷的态度开始有些“紧张”外，当地政府也已开始低调严防高利贷资金断裂的风险。“先开始准备控制融资一千万的人，后来发现太多了，就控制了融资五千万以上的，如果是做实业，如果短期资金周转有问题，政府可能还帮一帮；如果是拿钱挥霍的，直接就冻结财产，清偿。”一位接近当地政府官员的人透露，“不过清偿是从你开始从人家那存钱拿利息开始算，如果给你的利息已经达到本金额度，就不再补偿了，相当于你拿走本金。”鄂尔多斯某银行工作人员、小额贷款公司的工作人员不约而同地表示确有此事。

　　当地人表示，如果目前还没把钱拿回来，也就不用着急再拿了。“当下小额公司凑个百八十万都困难，等到明年信贷缓缓估计就好了!”有人依旧乐观地判断。

　　“鄂尔多斯高利贷的严重程度应不逊于温州。”陈明直言。他说，不久前当地几个企业主也跑路了，放高利贷的一个老板在两周前跳楼自杀。

　　近期温州危机爆发后，鄂尔多斯的高利贷市场也紧急收缩，因担忧坏账风险，诸多放贷人却步。

　　“我们这里的产业比较单一，主要是煤矿和房地产。”陈明介绍，靠着这两样，许多鄂尔多斯人可谓一夜暴富，人均拥有2.7套住房。钱多没有去处，趁着银根紧缩，大肆投放高利贷。

　　“今年以来民间放贷利率一般平稳保持在月息3分到3.5分左右，即年息36%-40%，高的年息180%也有，但比较少。”陈明说。

　　但现在借款人想高价借钱都很难借到了，利率也下滑到月息2分左右，与当地银行1.2-1.5分的水平接近。

　　鄂尔多斯乌申旗的一名小额贷款公司总经理称，今年5月开始，宏观调控加码，股市低迷，房地产不振，放贷风险急剧增加。该公司目前不给房地产企业贷款，房企无法获得银行贷款，根本没有还民间借款的能力，“即便拍卖也都没人要。”他表示，因各方资金紧张，估计30%的中小企都陷入困境，倒闭的企业也不在少数。

　　温州债务危机蝴蝶效应显现

　　据21世纪经济报道消息，温州危局正在影响全国。“这边都没人敢放高利贷了，怕收不回来。”10月11日，鄂尔多斯一名投资管理公司人士陈明表示，当地高利贷紧急“刹车”，各大银行的存款量突然放大。

　　据调查，温州、深圳、广州等热点地区借贷机构都在近期放缓了放贷节奏，不过利率仍然维持高位，平均年化利率普遍在30%左右。

　　“高利贷在温州危机中扮演了重要角色，足以引起警惕，利率市场化应该尽快推进。”某国有大行中层人士称。在国务院发展研究中心金融研究所银行室副主任吴庆看来，民间借贷问题上，更重要的是让“高利贷”合法化，扩大市场资金供给，利率自然降低。

　　中金公司近期对温州民间借贷进行调研，目前温州民间信贷平均利率大致在24%-25%，利率达50%-60%的民间信贷并不多。但未来几个季度，中小企业的违约率会上升，特别是年底中小企业将迎来支付员工工资和应付账款的高峰。

　　“民间借贷利率大幅攀升的主要原因是央行的信贷额度管制和银监会的表外业务监管。”分析师毛军华、罗景在调研报告中称。

　　民间借贷资金从何而来？根据人民银行温州中心支行调查，30%来自当地企业，20%来自当地居民，20%来自外地企业和居民，10%来自银行。但中金认为，当地和外地的企业资金部分也来源于银行，因此估计民间借贷约有30%-40%来源于银行贷款。

　　市场红火的深圳，高利贷状况亦类似。当地一名担保公司总经理介绍，年初借贷月息一般3分，如今涨到4-5分，年息亦在50%-60%高位。龙岗一家小额贷款机构业务员说，月息加上管理费，向该公司申请贷款至少需年息40%以上。另一家担保公司提供的公开资料显示，其放贷的月息最低1%，最高15%，即年息可高达180%。（中国经营网2011-10-12）