高压气瓶接头:合康变频:新订单量增价稳
来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/05/05 19:41:07
中期收入增长58.83%。公司主营高压变频器,上半年实现收入2.31亿元,同比增长58.83%,实现净利5086万元,同比增长35.25%,每股收益0.21元。上半年分摊股权激励费用1194.96万元(税前),若扣除股权激励费用影响,上半年公司实现净利同比增长62.26%。
新增订单量增价稳。过去几年公司高压变频器订单大幅增长,上半年在电力供应紧张和节能减排的带动下,公司主导产品变频器新增订单816台,同比增长71.43%,订单金额4.27亿元,同比增长39.88%,延续了之前的增长势头。全年新增订单预计为1700台左右,同比增长60%以上,订单金额9.5亿元左右,同比增长50%以上。随着竞争环境的改善,订单价格出现企稳迹象,从而带动主导产品通用变频器毛利率略有提升。
估值与投资建议。结合相对估值法与绝对估值法,预计公司未来一年合理估值区间为21.6-24元,建议增持。公司风险主要在于下游行业多为重化工行业,其变频器需求可能受宏观经济周期波动;行业竞争变化,导致产品价格下降、毛利率下滑;高性能变频器推广不如预期。
合康变频:新订单量增价稳
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