香港黑帮电影:【底部区域中线选股】9月27日

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2011-09-27 16:22:42 来源： 作者:吴欣然
相关标签：卫生部基本药物制度通胀招商证券
【底部区域中线选股】9月27日
行业背景：目前我国有6.52亿女性，妇女的地位、经济能力日渐提高，工作生活压力也加大，妇科疾病发病率也居高不下，据卫生部2010年统计年鉴显示妇科疾病查出率2009年为28.6％，妇科炎症发病率高，病程较长，容易反复，对于这样的疾病，中成药效果好于西药，妇科炎症中成药行业空间巨大。公司主导品种妇科千金片（胶囊）进入国家基本药物目录，是妇科炎症类唯一入选品种，作为通过国家基本药物制度来保证供应的中成药，产品的市场空间非常大。
2011上半年，公司营销改革初见成效，营业收入出现增长趋势，从单季度来看，2011第二季度营业收入为3.32亿元，较去年同期的2.38亿元增长39.5％。由于中药材价格以及整体通胀的影响，毛利率出现了小幅下滑，但毛利额依然出现了较快的增长，2011年第二季度毛利额为1.67亿元，较去年同期的1.39亿元增长20.14％，表明公司盈利能力还是不错的。中药材价格从2011年5月底开始价格出现回落，成都中药材价格指数从5月底的近130下降到2011年9月19日的113，指数连续九周环比下降，中药材价格的下降将有利于降低公司的成本，提高盈利能力，提升公司业绩。
2010下半年公司根据市场情况迅速启动了营销改革，2011上半年，公司营销改革初见成效，营业收入出现增长趋势，2011第二季度营业收入、毛利额，均较去年同期出现明显增长。主导产品妇科千金片是国家基本药物、国家中药保护品种，是独家品种，市场需求较大，同时，在中药材价格出现回落的背景下，公司的盈利能力将得到加强，爱建证券给出了目标价为15元，广发证券给出了12个月目标价20元，招商证券强烈推荐，现在是12.45元，虽然我们说相信估值母猪都会上树，券商的研报怎么看，我们重点要看公司产品的走向，要看其重要的财务数据演变，如主营业务收入的增长情况，当然我们还必须结合大盘趋势分析，综合来看目前处于估值的最低端，中线安全边际较高，逢低慢慢分批配置也许买到了底部区域，好的股票需要好的价钱好的买点！
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