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豪哥：

    你好，我有个问题想问一下，不知能您有没有时间来回复。

    第一，我们都知道中国现在面临巨大的境外热钱流入压力，好像这些外面的钱通过种种渠道（深圳的地下钱庄等等）进来之后，就开始炒这个，炒那个，抬高物价。在股市中掠夺小散户，把房价弄高，更有甚者，什么大蒜之类的，也是“热钱”干的。我们好像很害怕外面的钱进来。

    但是，美国近几十年来都是把全世界的钱往美国赶，一次次通过各种各样的流氓恐吓手段，华尔街就像绞肉机一样，全世界的钱一直在去填美国经济这个无底洞。

    问题出现了。为什么境外的钱到中国来就是祸害？全世界的钱进到美国就能帮助美国经济繁荣？

    按道理说，我们未来的潜力要比美国光明的多。我们仅仅发展了30年，尚处于壮年期。美国已经垂垂老矣。但是，热钱在中国就喜欢短期炒作，他们为什么不愿意踏踏实实做些实事？反倒进入美国的钱愿意去投资美股。工商银行PE6倍，花旗PE9倍。怎么会出现这样的事？我们应该比他们的PE高的多才对！

    有人说，这是中国资本市场这个巨大的资金池没建立好。可是，怎么才叫“建好”？我们资本项目下的人民币不可自由兑换。建池子，是不断的IPO么？我们改革开放30年所积累的资本，宁可去炒楼也不愿意进股市，尽管现在的楼盘租售比已经600倍以上了。

                                   天津    一个普通的市民

交流：

    这位战友很爱思考，问题问得很好。

    第一个问题。外来很多热钱其实不少不是为获利而来，而是政治热钱，就是要推高房价、物价等等，让你整个国家对通胀控制失控，然后激起社会不稳，在我们乱的时候他们可从中渔利，或从我国内渔利，或乘我们在国内分散过多精力的情况下在境外掠去我们的利益。当然，这不能完全说都是热钱干的，还有我国很多游资也这么干，比如温州、鄂尔多斯很多资金成为游资也成了热钱的功能，当然它们主要是为了获利。

    那么，为什么美国把全世界的钱往美国赶呢？因为全世界的钱大部分的钱都是靠劳动换的，不是靠印钞印的，这些钱进入美国就形成了投资力量、消费力量，就扩大了美国本身的融资能力。而美国在这种融资能力下，通过自己的手就能制造更多资本能量、经济能量、军事能量、政治能量等等。那为什么这些钱还去呢？因为没有比美国更安全的地方，放哪安全当然大家都放在哪。这也是为什么美国总想搞乱别人的内涵所在，因为搞乱了你，你那里的资本就会往我们美国这流，当然美国也才有钱赚。为什么到中国就成了祸害？因为中国在这方面的规则建设还不够，中国没有足够大的、足够层次的资本市场给这些热钱投，而且这些热钱很多根本就是美国当局通过它自己的手释放的政治热钱，本身就不是安着好心来的，自然就不想被你控制。

    所以，中国一方面要建立多层次资本市场，即让那些真正想投资的人有地方投，而不是到民生领域。他们投的钱，我们可以拿来干好我们的事情，然后给予相应回报即可。这样的利用外资就是安全的。相反，如果任由资本妄为，它们一定追求短期利益，干一票赶快撤离。如此，中国的资本实力强了，大家的钱都被我们合理利用成了我们的资本力量，至于那些政治热钱，被绞杀也就是分分钟的事了。而且，只要你实力足够强，很多本来要做短期的热钱也会慢慢被你变成有利的温钱，变成长期投资；相反，如果操作不善，那很多本来准备做长期投资的钱，因为短期利益的诱惑也会变成热钱。这就是资本市场的作用，也是为什么中国必须加大资本市场建设速度和监管制度的完善的根本原因。

    它们是否踏实做事，取决于控制能力。比如说美国的资本市场，是由一群资本控制的地方，世界资本进去就是散兵游勇，当然在这些大鳄面前就得规规矩矩，否则就被吃掉；而进入中国，由于中国制度不完善，谁进来都想获得短期利益，于是就出现横冲乱撞的热钱。如果我们的制度建设能够让热钱必须通过合理渠道进来，必须进入该去的地方，用法律、用资本等手段控制它们，它们也就没什么能力再掀起大浪了。对于资本的驾驭，是我们能否玩好资本的核心；而如美国这样的，虽然政治上也试图制衡资本，但现在美国如果没什么大革命是不可能制衡资本的，而要大革命华尔街都可能整体搬迁。所以，美国国内基本上是一个死局，这也是为什么它不得不在外寻求活路的根本原因；但是，在外又遇到了自己实力下降，各路诸侯并起，对外也很无奈。但是，美国整体实力仍然很强，如果一旦几个非美大国的制衡平衡被打破，美国的机会就来了。如今，就是战国末年秦和六国的关系，是合纵成功还是连横成功，是实力以及智慧的体现。如今的美国和当时的秦国唯一的不同时，当时秦国是蒸蒸日上，最终实力加智慧连横成功；而如今的美国，则是江河日下，从2010年歪招跌出，但依然未能有效连横，反而是各国合纵依然如故。但，如今合纵连横仍在博弈阶段，并未分出高下。

    现在中国池子是不小了，现在融资的确对投资者来说不是很爽，特别是总是高价融资超募，对普通投资者很不公平。但是，某种意义上说，这里股票多了将来人民币国际化之后池子还真需要更大才对整个中国更有利，所以也不能说全坏。但个人希望，相关部门应该考虑普通投资者利益，不能总是肥了少部分人。同时，人民币国际化也必须有足够的实力和基础，现在人民币国际化实际上刚刚迈出去，但在没有欧美任何一家配合的情况下都是举步维艰的。但哪怕如此，依然需要坚实地向前迈进。中国的股市到底会牛到哪里，实际上就取决于人民币国际化的程度，也取决于中国在这次博弈中能够赢得多少实力范围。至于说股市的进与不进，其实缺的就是政策，有了政策就有赚钱效应，大量资本就会向股市流动。